公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021[16] - 公司法定代表人是王浩宇[16] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[16] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[16] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[16] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以787,560,687为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元[121][125] - 2018年拟以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金78,756,068.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例为75.70%[120][121][125] - 2016年公司实现净利润（母公司） - 37,597,409.04元，可供投资者分配的利润43,876,552.20元，以318,944,275股为基数，每10股派发现金股利1.00元，同时每10股转增15股[122][123] - 2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元，可供投资者分配的利润36,455,841.83元，不实施利润分配及资本公积金转增股本[124] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.60%，现金分红总额（含其他方式）占比为78.59%[127] - 2017年现金分红金额为0元，占比均为0.00%[127] - 2016年现金分红金额为31,894,427.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.73%[127] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入17.7958908467亿元，较2017年增长38.55%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.0020077135亿元，较2017年增长4.99%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9376.768903万元，较2017年增长22.99%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.9786660424亿元，较2017年增长5806.90%[20] - 2018年末资产总额38.2087078368亿元，较2017年末增长29.40%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产14.4259937671亿元，较2017年末增长3.77%[20] - 实现营业利润16,391.42万元，较上年增长32.97%[37] - 实现利润总额15,218.70万元，较上年增长16.26%[38] - 实现归属公司所有者的净利润10,020.01万元，较上年增长4.99%[38] - 全年新签订单45亿元，同比增长52%[38] - 公司实现营业收入177,958.91万元，较上年增长38.55%[37] - 报告期内公司全年新签订单45亿元，同比增长52%[48] - 报告期内公司实现营业收入177,958.91万元，同比增长38.55%[48] - 报告期内公司实现净利润10,020.01万元，同比增长4.99%[48] - 2018年公司营业收入为17.7958908467亿元，较2017年的12.84423666亿元增长38.55%[58] - 2018年销售费用69,270,869.88元，同比减少3.84%；管理费用155,556,821.17元，同比增加56.58%；财务费用63,934,922.62元，同比增加156.84%；研发费用18,311,916.02元，同比增加278.34%[72][73] - 2018年经营活动现金流入小计2,554,176,070.57元，同比增加81.81%；现金流出小计1,756,309,466.33元，同比增加23.78%；现金流量净额797,866,604.24元，同比增加5,806.90%[77] - 2018年投资活动现金流入小计320,806,414.59元，同比增加145.46%；现金流出小计519,688,282.86元，同比增加35.13%；现金流量净额 -198,881,868.27元，同比增加21.67%[77] - 2018年筹资活动现金流入小计941,539,300.00元，同比增加36.26%；现金流出小计805,632,248.37元，同比增加38.46%；现金流量净额135,907,051.63元，同比增加24.52%[78] - 2018年现金及现金等价物净增加额734,466,050.72元，同比增加561.33%[78] - 投资收益630,949.76元，占利润总额比例0.41%；资产减值35,651,147.54元，占比23.43%；营业外收入3,612,366.78元，占比2.37%；营业外支出15,316,159.95元，占比10.06%[80] - 2018年末货币资金12.07亿元，占总资产31.60%，较年初比重增加15.74%，因收回货款较多[82] - 2018年末应收账款6.25亿元，占总资产16.36%，较年初比重减少5.77%[82] - 2018年末存货5.56亿元，占总资产14.56%，较年初比重减少4.47%[82] - 2018年末长期股权投资1.53亿元，占总资产4.01%，较年初比重增加1.31%，因收购云南通捷69%股权和新设公司增多[82] - 2018年末在建工程2.37亿元，占总资产6.20%，较年初比重增加2.64%，因天津公司在建厂房及固定设施建设规模扩大[83] - 2018年末短期借款8.78亿元，占总资产22.99%，较年初比重增加1.89%，因银行借款增加[83] - 报告期投资额1.53亿元，上年同期投资额7960.52万元，变动幅度92.52%[85] - 2016年非公开发行股票募集资金总额7亿元，本期已使用2.17亿元，累计已使用5.81亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额1.77亿元，占比25.35%，尚未使用募集资金总额1.30亿元[86] - 受限资产合计账面价值5.02亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[84] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.591199772亿元、4.252340215亿元、1.8938775907亿元、8.058473269亿元[22] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4606.389761万元、943.886113万元、174.16075万元、4297.276718万元[22] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计643.308232万元[27] 主营业务情况 - 公司主营业务围绕“三农三水”领域，包括农业高效节水、农村污水处理和农民安全饮水[32] - 公司业务延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域[33] - 社会资本投资农田运营业务订单规模达几个亿甚至十几个亿[34] - 海外业务遍及全球30多个国家和地区[35] - 公司在国内节水灌溉行业处于领先地位[40] - 公司在云南元谋、祥云等多地的大型项目中融合应用智慧水利云平台和解决方案并获好评[48] - 公司先后主持和参与都江堰灌区现代化改造规划等大型项目规划工作[49] - 公司取得新疆沙雅节水项目等一批重大高标准农田项目，新疆沙雅项目为农业节水领域单体亿元订单[50] - 公司总结推广“云南陆良模式”，在多地项目中成功复制提升[50] - 公司完成未来农场服务业务全面布局，在多方面开展工作并取得初步成效[51] 各业务线财务关键指标变化 - 节水灌溉行业收入17.7706250536亿元，占比99.86%，同比增长39.08%；农业种植收入252.657931万元，占比0.14%，同比下降62.09%[59] - 节水灌溉产品销售收入3.2910451988亿元，同比下降26.78%；节水工程施工收入11.5559447121亿元，同比增长62.03%；节水工程设计收入2.8687763845亿元，同比增长165.55%[59] - 华北地区收入9.1949113638亿元，占比51.67%，同比增长222.89%；西北地区收入5.6663763203亿元，占比31.84%，同比下降12.46%[59] - 节水灌溉行业毛利率28.36%，同比增加2.38%；节水灌溉产品销售毛利率50.30%，同比增加18.52%；节水工程施工毛利率24.21%，同比增加5.04%；节水工程设计毛利率20.17%，同比下降21.72%[61] - PVC管材销售量12876吨，同比下降21.00%；生产量11682吨，同比下降21.00%；库存量3391吨，同比下降26.00%[62] - PE管材销售量7863吨，同比增长18.00%；生产量7615吨，同比增长512.00%；库存量75吨，同比下降77.00%[62] - 滴灌管销售量8876吨，同比下降79.00%；生产量7469吨，同比下降89.00%；库存量53338吨，同比下降3.00%[62] - 首部过滤装置销售量1687套，同比下降30.00%；生产量1545套，同比下降30.00%；库存量379套，同比下降27.00%[62] - 2018年节水灌溉行业收入1,273,163,254.82元，占营业成本比重99.85%，同比增长35.04%[66] - 2018年农业种植收入1,859,681.90元，占营业成本比重0.15%，同比减少58.20%[66] - 2018年节水灌溉产品销售收入163,574,134.52元，占营业成本比重12.85%，同比减少46.66%[67] - 2018年节水工程施工收入875,857,514.86元，占营业成本比重68.79%，同比增长51.94%[67] 项目执行情况 - 节能环保特许经营类BOT业务新增订单5个，投资金额394,686.7万元，其中已签订合同3个，投资金额351,814.4万元[64] - 云南省元谋县大型灌区丙间片项目执行进度96%，报告内投资4,452.74万元，累计投资25,357.47万元[64] - 天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目执行进度43.56%，报告内投资66,724万元，累计投资76,393.71万元[64] - 吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目执行进度1.06%，报告内投资2,000万元，累计投资2,000万元[64] 公司收购与清算情况 - 2018年8月31日，公司以3500万元收购云南通捷水务有限公司69%股权并纳入合并范围[68] - 2018年公司清算安徽皖禹节水有限公司、陕西大禹节水设备工程有限责任公司以及长春大禹节水设备工程有限责任公司[68] - 2018年8月31日公司以3500万元收购云南通捷水务有限公司69%股权，纳入合并范围[133] - 2018年公司以自有资金设立多家子公司，均纳入本次合并范围[133] - 2018年公司清算安徽皖禹节水有限公司等3家公司[134] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.22%，关联方销售额占比39.67%，第一名天津绿境水务有限责任公司销售额705,965,575.40元，占比39.67%[70] - 前五名供应商合计采购金额174,081,529.52元，占年度采购总额比例16.30%，关联方采购额占比0.00%，第一名中国石化化工销售有限公司华北分公司采购额53,935,250.00元，占比5.05%[70] 研发情况 - 公司建有大禹研究院，配备教授级等高端人才30多名，拥有四个科研技术创新平台，已拥有386项专利和38项科研成果[43] - 2018年研发人员数量36人，占比2.25%；研发投入