公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021[17] - 公司法定代表人是王浩宇[17] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[17] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[17] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[17] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁[18] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入20.18亿元，较2019年减少6.84%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9877.21万元，较2019年减少23.68%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元，较2019年增加47.02%[22] - 2020年末资产总额55.06亿元，较2019年末增加40.64%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.59亿元，较2019年末增加12.53%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2019年减少25.00%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为6.44%，较2019年减少2.39%[22] - 2020年非经常性损益合计1134.98万元[29] - 2020年第四季度营业收入9.12亿元，归属于上市公司股东的净利润5057.72万元[25] - 公司2020年实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%[40] - 公司2020年实现归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[40] - 公司实现营业收入201,770.45万元，较上年降低6.84%；归属于母公司股东的净利润9,877.21万元，较上年降低23.68%[55] - 2020年公司营业收入20.18亿元，较2019年的21.66亿元下降6.84%[68] - 2020年销售费用8112.68万元，同比增2.10%；管理费用1.80亿元，同比增4.23%；财务费用7004.48万元，同比增43.12%；研发费用2950.83万元，同比增18.82%[82] - 2020年经营活动现金流入小计1614923809.20元，同比减少31.52%；现金流出小计1881385425.66元，同比减少25.91%；现金流量净额 - 266461616.46元，同比增加47.02%[87] - 2020年投资活动现金流入小计312558646.22元，同比增加214.72%；现金流出小计519185982.44元，同比增加82.86%；现金流量净额 - 206627336.22元，同比增加11.92%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计1682572899.12元，同比增加29.23%；现金流出小计1128127224.89元，同比减少16.97%；现金流量净额554445674.23元，同比增加1077.40%[87][88] - 2020年现金及现金等价物净增加额80376336.40元，同比增加119.04%[88] - 2020年投资收益9862229.08元，占利润总额比例6.40%；资产减值3867446.40元，占比2.51%；营业外收入1099852.18元，占比0.71%；营业外支出11569624.92元，占比7.50%[90] - 2020年末货币资金933078001.15元，占总资产比例16.95%，较年初比重减少3.29%[92] - 2020年末应收账款1677834641.07元，占总资产比例30.47%，较年初比重增加5.43%，因本期开工建设项目增多部分结算尚未收回货款[92] - 2020年末存货504955672.39元，占总资产比例9.17%，较年初比重增加2.57%[92] - 长期股权投资为220,387,812.67元，占比4.00%，较上期占比下降0.54%[93] - 固定资产为438,220,535.15元，占比7.96%，较上期占比下降1.01%[93] - 短期借款为868,946,301.77元，占比15.78%，较上期占比下降8.52%[93] - 交易性金融资产期初数为21,590,000.00元，本期出售金额为16,766,444.00元，期末数为4,823,556.00元[95] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额为63,800万元，本期已使用19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,049.95万元[98] - 2020年发行可转换公司债券募集资金净额为624,720,943.39元，报告期内实际使用19,443.47万元，累计已使用19,443.47万元，尚未使用43,311.52万元[100][101] - 2020年公司实现净利润（母公司）199,496,943.77元，提取10%法定盈余公积金19,949,694.38元[134][138] - 截至2020年12月31日，可供投资者分配的利润为229,629,496.39元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[134][138] - 2019年公司实现净利润（母公司）115,070,589.02元，提取10%法定盈余公积金11,507,058.90元[137] - 截至2019年12月31日，可供投资者分配的利润为128,838,315.70元，年末资本公积余额为231,657,390.76元[137] - 2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元[136] - 截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元，年末资本公积余额为253,940,626.15元[136] - 2018 - 2020年均以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金78,756,068.70元，且均不实施资本公积金转增股本[136][137][138] - 2020年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.74%[140] - 2019年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.85%[140] - 2018年现金分红金额为78,756,068.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为78.60%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品和服务分为四大类别，涵盖“三农三水”等领域综合解决方案[33] - 公司2020年全年新签订单49.71亿元，较上年度增长136%[40] - 公司2020年5,000万以上规模订单占比超过66%[40] - 从订单规模维度看，5,000万元以上订单占比66%，500万元以下订单占比13%[57] - 从业务领域维度看，农业节水领域订单占比49%，灌区、水利工程和生态治理领域占比25%，农村污水处理领域占比17%，农民人饮领域占比9%[57] - 2020年智慧农水项目建设收入10.69亿元，占比52.98%，较2019年下降10.95%[68] - 2020年农水科技销售与服务收入5.03亿元，占比24.91%，较2019年下降23.39%[68] - 2020年农水设计服务收入2.44亿元，占比12.09%，较2019年增长6.96%[68] - 2020年农水信息化和项目运营服务收入1.71亿元，占比8.50%，较2019年增长248.17%[68] - 2020年西北区域收入7.82亿元，占比38.76%，较2019年增长16.84%[68] - 2020年华北区域收入4.43亿元，占比21.95%，较2019年下降63.13%[68] - 2020年节水灌溉行业毛利率26.55%，较2019年下降0.26%[71] - 2020年智慧农水项目建设收入8.11亿元，占营业成本比重54.74%，同比降11.90%；农水科技销售与服务收入3.60亿元，占比24.26%，同比降22.06%；农水设计服务收入1.75亿元，占比11.80%，同比增7.33%；农水信息化和项目运营服务收入1.18亿元，占比7.99%，同比增411.73%；其他收入0.18亿元，占比1.21%，同比增5.24%[75][76] 公司资质与能力 - 公司拥有甲级资质一项、乙级资质九项、丙级资质三项[36] - 公司主要经营模式有基于政府采购的EPC及拓展模式、引入社会资本的BOT模式、设计和咨询业务、智慧水务业务、农业科技服务业务[34][35][36][38][39] - 公司是国内农村水利行业有影响力企业，在农业高效节水领域领先[41] - 公司具备强大的方案整合能力、创新的资本统筹能力、专业的运营服务能力、现代化的智慧水务能力[42][43] - 公司在农业节水领域主导云南陆良项目并形成“元谋模式”，在农村污水处理领域形成“武清模式”并推广[35] - 公司智慧水务业务通过三张网构建智慧水利云平台和管理体系，还提供应用软件和决策支持服务[38] - 公司拥有农业智慧水利相关领域专利和软件著作权562项[47] - 大禹研究院配备教授级等高端人才30多名[48] - 公司目前已拥有500多项专利、50多项科研成果和50项计算机软件著作权[48] 公司资产变化 - 股权资产较上年同期上涨23.93%，因成立项目公司增加对外投资[44] - 固定资产较上年同期上涨24.85%，因本期购置固定资产[44] - 在建工程较上年同期上涨30.35%，因本期基建项目投入较多[44] - 应收账款较上年同期上涨66.56%，因开工项目增多部分货款未收回及并购慧图科技[44] - 其他流动资产较上年同期上涨482.63%，因新收入准则及待抵扣税金增加[44] - 商誉较上年同期增加266.57%，因并购慧图科技及甘肃设计院[44] 公司项目进展 - “EPC + O”模式已在新疆沙雅、甘肃玉门、河北洋河二灌区等地推广复制[50] - 天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目执行进度100%，报告内投资金额2203.83万元，累计投资金额14.93亿元，确认收入2021.86万元[73] - 2020年节能环保特许经营类BOT业务处于施工期订单本期确认收入2021.86万元，未完成投资金额为0[73] - 2020年度多路水肥一体化智能机项目验收完毕，交付投产，进入小批量生产阶段[83] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如A/O + MBR一体化污水处理设备已交付投产进入小批量生产阶段[84] 公司研发情况 - 2020年研发人员数量59人，占比2.46%；研发投入金额57989000.11元，占营业收入比例2.87%；研发支出资本化金额12281258.95元，占研发投入比例21.18%，占当期净利润比重12.49%[85] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为72,135.56万元，本期已使用620.56万元，累计已使用41,955.53万元，累计变更用途的募集资金总额为28,044.47万元，占比38.88%[98] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为699,999,996.97元，报告期内实际使用620.55万元，累计直接投入41,955.53万元，累计变更用途29,147.05万元[99][100] - 公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[101] - 2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目款项为22483.20万元并进行置换[106] - 2020年8月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计643.94万元并进行置换[106] - 2017年3月21日，公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超12个月[106] - 2018年3月29日，公司使用募集资金8000万元暂时补充流动资金，其中5000万来自河西走廊项目，3000万来自现代农业项目，期限不超