公司基本信息 - 报告期为2021年年度[21] - 公司为天津红日药业股份有限公司[21] - 公司控股股东为成都兴城投资集团有限公司[21] - 公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会[21] - 公司有众多全资子公司如北京康仁堂、展望药业等[21] - 公司有众多控股子公司如汶河医疗器械、天以红日等[21] - 公司有众多控股孙公司如尼卡斯特、红日上医等[24] - 公司股票代码为300026，中文名称是天津红日药业股份有限公司，外文名称是Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.,Ltd [34] - 公司注册地址在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，办公地址在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼 [34] - 公司国际互联网网址为http://www.chasesun.cn，电子信箱是admin@chasesun.cn [34] - 董事会秘书姓名为蓝武军，联系电话是022 - 59623217，电子信箱是lanwujun@chasesun.cn [35] - 证券事务代表姓名为杨伊，联系电话是022 - 59623217，电子信箱是yangyi@chasesun.cn [35] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所 [36] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [36] - 公司年度报告备置地点是公司证券部 [36] - 公司有众多全资子公司、控股子公司和参股公司，如加拿大超思、龙圣堂、天以基金等 [27][30] - 此为天津红日药业股份有限公司2021年年度报告全文 [29][32][38] 行业政策环境 - “十四五”开启，药品带量采购常态化、制度化，注射剂占比增加，生物药和中成药破冰，未来将形成全方位集采格局[6] - 2021年11月1日起中药配方颗粒试点工作结束，市场扩容但竞争加剧[6] - 原辅料业务受益于全球医药产业链重构，但国家加强监管可能带来影响[7] - 国内医疗器械集采持续推进，国外受政策影响，疫情是不稳定因素[9] - 互联网医疗行业政策放宽但竞争激烈，监管环境不确定[11] 公司应对策略 - 公司深入分析行业政策和市场机会，加大科研开发和管理创新力度应对政策变化[6] - 公司以市场需求为导向，加强中药配方颗粒多方面规划，参与标准制定[8] - 公司持续提升原辅料产品质量和服务营销能力，配合关联审评审批工作[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入76.71亿元，较2020年的64.88亿元增长18.22%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，较2020年的5.73亿元增长19.87%[39] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.78亿元，较2020年的5.06亿元增长33.92%[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.92亿元，较2020年的1.97亿元增长99.12%[39] - 2021年末资产总额116.07亿元，较2020年末的101.80亿元增长14.02%[39] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产77.73亿元，较2020年末的71.94亿元增长8.05%[39] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.39亿元、18.47亿元、20.00亿元、21.84亿元[44] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.93亿元、2.45亿元、1.99亿元、0.50亿元[44] - 2021年非流动资产处置损益为 - 401.40万元，计入当期损益的政府补助为5152.07万元[47] - 2021年减：所得税影响额为347.80万元，少数股东权益影响额（税后）为398.37万元[47] - 2021年公司实现营业收入76.71亿元，同比增长18.22%；营业利润8.75亿元，同比增长33.80%；利润总额8.54亿元，同比增长24.99%；归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，同比增长19.87%[67] - 2021年中药配方颗粒及饮片收入42.35亿元，占比55.21%，同比增长41.60%[94] - 2021年医疗器械收入15.56亿元，占比20.28%，同比下降27.66%[94] - 2021年成品药收入11.52亿元，占比15.01%，同比增长36.74%[94] - 2021年辅料及原料药收入6.19亿元，占比8.07%，同比增长38.27%[94] - 2021年其他收入1.09亿元，占比1.43%，同比增长91.93%[94] - 成品药销售量6443.88万支/盒/瓶，同比增长34.02%；生产量6160.24万支/盒/瓶，同比增长36.88%；库存量485.71万支/盒/瓶，同比减少39.09%[101] - 华北地区营业收入24.86亿元，占比32.41%，同比增长53.22%[97] - 直销营业收入47.40亿元，占比61.80%，同比增长24.89%[97] - 成品药原材料营业成本2.22亿元，占比65.91%，同比增长73.82%[104] - 医疗器械产品营业收入9.06亿元，占比11.82%，同比减少25.46%[97] - 海外市场营业收入10.25亿元，占比13.36%，同比减少18.57%[97] - 前五名客户合计销售金额9.58亿元，占年度销售总额比例12.49%[106] - 前五名供应商合计采购金额2.89亿元，占年度采购总额比例12.76%[106] - 本年非同一控制下企业合并增加1个二级子公司、新设立6个二级子公司，清算注销减少4个子公司[105] - 公司前5名供应商采购额合计289,017,123.28元，占年度采购总额比例为12.76%[109] - 2021年销售费用2,616,056,667.15元，同比增长18.23%；管理费用450,656,822.51元，同比下降0.02%；财务费用56,456,318.54元，同比下降4.77%；研发费用203,358,017.57元，同比增长12.88%[110] - 2021年研发人员数量962人，较2020年增长5.83%；研发人员数量占比15.72%，与2020年持平[116] - 2021年研发投入金额292,124,381.18元，研发投入占营业收入比例3.81%；研发支出资本化的金额88,766,363.61元，资本化研发支出占研发投入的比例30.39%[119] - 2021年经营活动现金流入小计7,708,607,458.13元，同比增长17.35%；经营活动现金流出小计7,317,008,654.76元，同比增长14.83%；经营活动产生的现金流量净额391,598,803.37元，同比增长99.12%[120] - 2021年投资活动现金流入小计50,414,186.64元，同比增长29.74%；投资活动现金流出小计692,689,100.10元，同比增长15.28%；投资活动产生的现金流量净额 -642,274,913.46元，同比下降14.27%[120] - 2021年筹资活动现金流入小计1,621,086,607.39元，同比增长19.91%；筹资活动现金流出小计1,156,290,417.56元，同比增长35.78%；筹资活动产生的现金流量净额464,796,189.83元，同比下降7.10%[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额207,853,026.20元，同比增长77.23%[120] - 筹资活动现金流出小计同比增长35.78%，主要原因是本期偿还贷款增加[123] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系业务规模扩大，资产折旧摊销、资产减值损失、融资的利息费用相应增加[123] - 投资收益为 -22984824.03 元，占利润总额比例 -2.69%[124] - 资产减值为 -87824429.83 元，占利润总额比例 -10.28%[124] - 营业外收入为 14544189.18 元，占利润总额比例 1.70%[124] - 应收账款年末较年初增长 31.40%，金额从 2668569097 元增长至 3506551341 元，占总资产比例从 25.87%增至 30.21%[125] - 在建工程年末较年初增长 262.90%，金额从 1364184296.56 元增长至 77232927823.4 元，占总资产比例从 0.62%增至 2.01%[127] - 短期借款年末较年初下降 62.94%，金额从 792841145.78 元降至 6 元，占总资产比例从 7.69%降至 2.53%[127] - 长期借款年末较年初增长 135.62%，金额从 362030000 元增长至 853001179.96 元，占总资产比例从 3.51%增至 7.35%[127] - 租赁负债年末较年初下降 37.85%，金额从 107910427.77 元降至 67068767.04 元，占总资产比例从 1.05%降至 0.58%[127] - 报告期投资额为 3959600 元，上年同期投资额为 112427000 元，变动幅度 -96.48%[133] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为 433908041.70 元[131] 募集资金使用情况 - 2009年10月首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，累计使用6.737559亿元，尚未使用1.001229亿元，累计变更用途比例0.00%[136] - 2012年10月非公开发行股票，募集资金总额1.1386亿元，累计使用1.05344亿元，累计变更用途比例0.00%[136] - 2015年3月非公开发行股票，募集资金总额9.5亿元，本期已使用2148.65万元，累计使用7.684726亿元，尚未使用5885.2万元，累计变更用途比例0.00%[136] - 三次募集资金合计总额18.1926亿元，本期已使用2148.65万元，累计使用15.475725亿元，尚未使用1.589749亿元，累计变更用途比例0.00%[139] - 2009年首次公开发行股票，扣除费用后募集资金净额由7.2075933081亿元调整为7.2168515213亿元[140] - 2012年非公开发行股票募集配套资金，扣除费用后募集资金净额为1.0515477377亿元[140] - 2015年非公开发行股票，扣除费用后募集资金净额为9.1994622272亿元[140] - 2015年10月公司决定对天津康仁堂公司增资3亿元用于项目建设[143] - 2015年11月公司通过募集资金账户划入3亿元至天津康仁堂公司专户[143] - 2013年4月8日，新募集资金专户累计收到原专户划拨款1.6923457417亿元[140] - 2009年公司对募集资金投资项目累计投入20,187,221.20元，置换自筹资金18,587,772.70元[144] - 2010年公司对募集资金投资项目投入127,537,513.30元，其中血必净技改扩产项目投入36,667,323.80元[144] - 2011年公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，募集资金净额为721,685,152.13元[144] - 截至2011年12月31日，公司累计使用募集资金377,696,240.63元，实有余额355,129,430.30元[144] - 2012年银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入195,125,707.20元，16948户投入6,460,320.00元[144] - 截至2012年12月31日，90280户累计使用募集资金572,821,947.83元，应有余额181,053,748.07元；16948户累计使用6,460,320.00元，应有余额98,839,614.35元[144] - 2013年银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目投入24,664,697.15元，16948户投入98,694,453.77元[144] - 截至2013年12月31日，90280户和33655户累计使用募集资金597,486,644.98元，应有余额160,101,534.93元[144] - 2011 - 2013年各年度，血必净技改扩产项目分别投入77,607,629.70元、