公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日到2021年6月30日[18] - 公司曾用名称为无锡宝通带业股份有限公司，于2015年8月7日变更为无锡宝通科技股份有限公司[18] - 公司曾用证券简称宝通带业，于2015年8月7日变更为宝通科技[18] - 公司股票简称为宝通科技，代码为300031，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为包志方[28] - 董事会秘书为张利乾，证券事务代表为温波飞[29] - 联系地址为江苏省无锡市新吴区张公路19号，电话和传真均为0510 - 83709871，电子信箱为boton300031@boton - tech.com[29] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[30] 公司决策与披露要求 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司已在报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.34亿元，上年同期13.13亿元，同比增长1.63%[42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，上年同期2.35亿元，同比增长5.77%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8354.22万元，上年同期1.89亿元，同比下降55.70%[42] - 本报告期末总资产49.63亿元，上年度末47.66亿元，同比增长4.13%[42] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.99亿元，上年度末30.60亿元，同比增长4.54%[42] - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计748.35万元[46] - 本报告期营业收入13.34亿元，同比增长1.63%；营业成本7.42亿元，同比增长42.29%；销售费用2.87亿元，同比下降39.51%[196] - 管理费用7607.25万元，同比增长3.31%；财务费用618.10万元，同比下降39.76%；所得税费用4337.72万元，同比增长35.68%[196] - 研发投入4183.73万元，同比增长84.46%；经营活动产生的现金流量净额8354.22万元，同比下降55.70%[196] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.29亿元，同比增长60.12%；筹资活动产生的现金流量净额6902.51万元，同比下降83.49%[196] - 现金及现金等价物净增加额 -8308.86万元，同比下降117.79%；其他收益1052.96万元，同比增长84.77%[196] 公司主营业务概况 - 公司主营业务为工业互联网和移动互联网，致力于成为B端和C端场景融合应用的高科技企业[51] 工业互联网业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年工业互联网业务板块营业收入524,391,420.91元，同比增长8.32%[72] - 智能输送数字化产品营业收入4.35亿元，营业成本3.09亿元，毛利率29.03%，营业收入同比增长7.70%，营业成本同比增长12.67%，毛利率同比下降3.13%[199] - 智能输送系统服务营业收入8909.58万元，营业成本5342.70万元，毛利率40.03%，营业收入同比增长11.49%，营业成本同比增长51.81%，毛利率同比下降15.93%[199] 工业互联网业务介绍 - 工业互联网业务围绕工业软硬件研发、生产与服务，提供无人输送解决方案[55] - 智能输送数字化产品包括数字化输送带等工业硬件产品[56] - 智能软件服务包括工业大数据分析平台等工业软件产品[56] - 公司工业互联网业务由百年通、宝通智能物联等子公司组成，推进技术创新和平台建设，促进产业链提升[58] - 百年通是国内领先输送带制造商和服务提供商，产品涵盖多种类型，市场占有率居全国前列，服务全生命周期[59] - 宝通智能物联依托积累提供一站式服务，承载运行端和后端服务，是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商[62] - 公司产品获国内高端客户和国际巨头认可，市场占有率居全国前列[61] - 公司自主开发智能在线监测系统，包括数字化输送带等4种系统，可实时采集分析数据，反馈异常情况[64][65][67] - 智能点巡检利用IT和手持设备规范管理日常点巡检，提升运维和管理水平[68] - 总包服务管理为客户提供全生命周期智能输送系统集成总包服务，支持数字化管理[69] - 管理驾驶舱面向管理层，直观展示输送环节运行情况，进行多维度多层级数据分析[70] - 数字孪生平台可在控制室形成井下场景裸眼3D效果，提供实时图像、视频及工况数据[71] - 公司致力于打造绿色智能输送系统，实现散货输送系统全生命周期运行成本最优化[60] 工业互联网业务发展举措 - 公司融合新技术提升现有技术更迭，优化扩充信息团队，搭建输送带智能制造云平台，开发相关智能化系统[73][74] - 公司全力推进“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”募投项目达产，优化生产流程和工艺[75] - 公司依托国家技术创新中心，加大研发投入等，在多领域进行研究开发和产业化推广[76] - 公司成立宝通智能输送产业绿色发展研究院，联合高校打造绿色智能输送全栈式服务平台[77] - 公司推进管理软件平台搭建，完善集团化管理体制，加强工业互联网平台建设[78] - 公司加快“宝通”品牌国际影响力，制定品牌建设细则，扩大全球品牌影响力[79][80] - 公司投资矿区无人驾驶和虚拟现实企业，构建工业散货物料输送数字化生态圈[81] 工业互联网业务模式 - 公司采用“定制生产”模式，为客户提供个性化服务，建立产品数字化档案[82] - 公司与大客户就智能输送全栈式服务项目展开合作，多个项目正在洽谈，有望2021年商业化应用规模化落地[74] - 公司橡胶主要向国内贸易商采购，部分通过代理商从海外进口，其他原材料主要向生产商直接采购[83] - 公司主要采用直销模式，少量产品通过分销商销售，产品定价采用成本加成定价模式[85] - 公司产品生产采取“按单生产、以销定产”模式[86] - 公司为下游五大行业客户提供智能输送产品、平台、服务及解决方案，提供云服务和数据咨询及运营服务[87] - 公司智能软硬件开发的采购业务大部分实现信息化管理，通过照标、比价等确定供应商[88] - 公司产品服务对象主要是智能煤炭等下游客户，大部分产品采用直销模式销售[89] - 公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”[90] 工业互联网行业环境 - 山西省2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设，实现智能化采煤工作面减人60%，90万吨以上矿井皮带运输系统集中控制[95] - 截至2020年底全国煤矿数量减少至4700处以下，煤矿智能化整体市场规模近万亿，投资基础设施占10%，集成平台占10%，设备类投资80%[96] - 存量煤矿改造全面智能化单矿需投资5 - 10亿元，新建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入基础上增加30%[96] - 到2025年智能制造装备和工业软件国内市场满足率分别超70%和50%，主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达10家以上[97] - 2021 - 2023年重点企业生产效率提升20%以上，新模式应用普及率达30%[101] - 2021年山西推动全省1000个智能化采掘工作面建设，智能化采煤工作面减人60%，全省井工煤矿单班入井人数减少10% - 20%[101] - 2020 - 2025年贵州省级财政每年新增预算安排10亿元支持煤矿瓦斯防治攻坚和智能化建设[101] - 到2020年底山东煤矿智能化开采煤炭产量达到40%以上，到2025年达到90%以上[101] - 到2020年底贵州全省生产煤矿采煤机械化率达到96%、机械化改造实施覆盖率达到100%，辅助系统智能化等覆盖率均达到100%[102] - 到2020年年底河南建成5 - 10个省级智能化示范煤矿，力争创建3 - 5个国家级智能化示范煤矿[102] - 力争到2025年，钢铁工业关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造50个以上智能工厂[108] - 江苏省要求全省钢铁行业产能利用率稳定在85%－90%[108] - 国内砂石近三年平均消费总量约173.9亿吨并保持小幅增长[113] - 砂石骨料平均销售价格约50元每吨，行业空间接近万亿[113] - 截至2020年10月，砂石骨料行业前十强企业骨料产能占比不足整体市场的3%[113] - 砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%[113] - 全国年产千万吨级产线项目109个，每条千万吨级智能生产线建设改造投入平均为2 - 3亿元，国内千万吨级砂石骨料智能化潜在市场数百亿[113] - 钢铁企业已发布30项钢铁行业智能制造解决方案[107] - 到2025年，贵州省力争建成5 - 10个超大型机制砂石生产基地，砂石产量及砂石骨料产销量达10亿吨[115] - 国内沿海规模港口约87个，以5G技术为基础在建或已完成的智慧港口约13家[120] - 深圳港5G智慧港口总投资约43.7亿人民币[120] 工业互联网业务发展趋势与优势 - 国家环保政策严格，下游客户对输送带节能环保要求提高，公司采取措施降低污染节省能耗，利用环保设备和绿色生产基地减少生产环节污染，改进生产流程降低能耗[126][127] - 公司通过关键工艺创新与采用环保材料提高产品绿色化程度，降低生产制造能耗，提高产品使用节能效用[127] - 公司将新兴数字技术与传统产业融合，从产品输出、生产运营、用户服务等方面推进数字化转型[127] - “十四五”规划促进数字技术与实体经济融合，后疫情时代数字化新模式、新业态增长，企业数字化转型自觉性提升[128] - 企业基于平台开展数字化管理，打通各环节，打造数据流动闭环，挖掘数据价值为经济增长注入动力[128] - 输送带工作有信息产生，大型化和远程化使信息采集利用更重要，传统人工巡检超长（30km以上）输送带困难且成本高[129] - 输送系统若能自动监测、收集数据，完善故障诊断和信息反馈，可实现无人值守和智能化控制[129] - 宝通科技是行业首家智能输送全栈式服务商，可实现输送系统无人值守运营[133] - 宝通科技“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，通过国家技术创新中心认定[134] - 宝通科技是国家863计划等重大项目承接单位，获国家重点新产品2项，承担国家火炬计划项目2项[134] - 宝通科技有省级高新技术产品12项，具有国际先进水平的科技成果鉴定13项，省部级科技进步奖7项，无锡市腾飞奖2项[134] - 宝通科技主持或参与制修订国家和行业标准11项，授权发明专利数量国内行业排名第一[134] - 宝通科技产品获中国橡胶工业协会2017 - 2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”等荣誉[135] - 宝通科技“BOTON宝通”牌被评为2017 - 2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌[136] 移动互联网业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司移动互联网业务营业收入810,100,986.01元，同比下降2.28%[143] - 手机游戏运营产品营业收入8.10亿元，营业成本3.80亿元，毛利率53.10%，营业收入同比下降2.28%，营业成本同比增长78.99%，毛利率同比下降21.29%[199] 移动互联网业务介绍 - 易幻网络自成立已在全球发行近260款游戏，覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言[138] - 公司拥有近七十款正在运营的游戏，热门游戏30余款[139] - 2021年公司推出《Bleach: Immortal Soul》等新品，东南亚《Bleach: Immortal Soul》上线首周跻身双平台TOP 10等[139] - 海南高图成立2年上线运营5款自研和定制产品，覆盖全球148个国家和地区、十几种语言[140] - 《War and Magic》在6个国家和地区登顶App Store畅销榜第一，在15个国家和地区进入前十，注册用户突破千万[140] - 《King's Throne》在10个国家或地区进入App Store游戏畅销榜前十，用户覆盖98个国家和地区[140] - 《Dragon Storm Fantasy》在5个国家和地区进入App Store游戏畅销榜前十，多次获Google Play官方推荐[140] - 成都聚获核心团队有10多年合作经历，产出多款流水过亿人民币游戏产品[141] - 报告期内公司有42个移动网络游戏全球发行和运营相关研发项目[151] - 截止目前公司已有《终末阵线：伊诺贝塔》等自研、定制产品上线，代号《D3》项目正申请版号[146] - 海南高图在全球约150个国家和地区累计发行多款作品，2021年上半年流水高速增长[145] - 公司联合哈视奇等已开发多款游戏DEMO，实现AR/VR/XR终端适配[149] 移动互联网业务市场环境 - 2021年游戏市场收入预计达1758亿美元，移动游戏收入预计为907亿美元，同比增长4.4%；2021年底全球接近30亿游戏玩家，2021 - 2023年将维持5.6%的年复合增长率[158] - 公司移动互联网业务中日本与欧美市场在该板块流水占比从5%增长到35%以上[158] - 现阶段移动游戏IP核心用户超过1.5亿人，2020年IP改变移动游戏收入首次超过千亿元[161] - 预计未来数年中国云游戏市场将以超100%的增长率快速增长，2023年市场规模将达到986.4亿元[163] 移动互联网业务模式与发展战略 - 公司采购模式主要分为软硬件设备采购和代理发行游戏两种，软硬件采购以购置服务器和租赁带宽为主[152] - 公司运营模式包括全球区域化发行与运营业务（代理运营、联合运营）和全球研运一体业务运营模式[154][156][157] - 公司深化全球化战略，深耕韩国、东南亚、港澳台，布局欧美、日本、国内市场[158] - 公司抢抓机遇，保持精品游戏运营，储备新品，拓展国内外市场[160] - 子公司成都聚获加大自研产品《终末阵线：伊诺贝塔》投入，发展自有IP及IP品牌运营[161]