公司基本信息 - 公司股票简称为钢研高纳，代码为300034[29] - 公司法定代表人为艾磊[29] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区大柳树南村19号，邮政编码为100081[29] - 公司国际互联网网址为http://www.cisri-gaona.com.cn，电子信箱为caixiaobao@cisri.com.cn[29] 公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金及航天发动机用精铸件的能力[51] - 高温合金在先进航空发动机中用量占发动机总重量的40%－60%以上[49] - 青岛新力通在乙烯裂解炉管领域市占率达40%，国内排名第一[67] 公司技术与研发实力 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利[16] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[59] - 《中国高温合金手册》收录201个牌号，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[59] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[60] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[56] - 十二五以来公司发展出三联冶炼冶金缺陷预防与识别等多项关键技术[58] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[59] - 公司建立我国第一条完整氧化物弥散强化高温合金生产线[66][72] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入14.46亿元，较2018年增长62.05%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2018年增长45.84%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较2018年增长70.87%[35] - 2019年末资产总额31.86亿元，较2018年末增长23.29%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，较2018年末增长14.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.99亿元、3.76亿元、3.58亿元、4.13亿元[38] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3153.61万元、5475.61万元、4076.04万元、2867.27万元[38] - 2019年非流动资产处置损益27.00万元，2017年为 - 2.41万元[41] - 2019年计入当期损益的政府补助1441.39万元，2018年为1619.64万元[41] - 2019年非经常性损益合计1237.37万元，2018年为1417.02万元[44] - 2019年公司实现营业收入144645.86万元，同比增长62%；利润总额22360.21万元，同比增长63.34%；净利润19461.93万元，同比增长61.72%[71] - 2019年营业收入合计14.46亿元，较2018年的8.93亿元同比增长62.05%[78] - 国内市场2019年营收14.09亿元，占比97.41%，同比增长58.56%；国外市场营收0.37亿元，占比2.59%，同比增长850.20%[81] - 有色金属冶炼及压延加工2019年毛利率30.44%，同比增加0.94%；铸造高温合金毛利率33.32%，同比增加0.86%；变形高温合金毛利率19.92%，同比减少3.10%；新型高温合金毛利率37.64%，同比增加0.38%；国内市场毛利率30.98%，同比增加1.37%；国外市场毛利率10.61%，同比增加5.13%[81] - 2019年有色金属冶炼及压延加工销售量10035.1吨，同比增长77.60%；生产量10114.21吨，同比增长70.79%；库存量1781.27吨，同比增长4.65%[82] - 2019年有色金属冶炼及压延加工原材料成本5.87亿元，占营业成本比重57.91%，较2018年的4.06亿元同比减少7.15%[86] - 前五名客户合计销售金额5.19亿元，占年度销售总额比例35.91%，其中关联方销售额占比0.00%[87] - 前五名供应商合计采购金额3.51亿元，占年度采购总额比例43.87%，其中关联方采购额占比3.82%[86][90] - 2019年销售费用2239.91万元，同比增长179.31%；管理费用1.095亿元，同比增长74.28%；财务费用751.96万元，同比增长3774.17%；研发费用6677.25万元，同比增长44.98%[91] - 2019年研发人员305人，占比27.06%；研发投入6925.08万元，占营业收入比例4.79%；研发支出资本化金额213.53万元，占研发投入比例3.08%[93] - 2019年经营活动现金流入14.52亿元，同比增长98.04%；现金流出13.44亿元，同比增长100.60%；现金流量净额1.08亿元，同比增长70.87%[95] - 2019年投资活动现金流入1.93万元，同比减少99.98%；现金流出1.01亿元，同比减少53.41%；现金流量净额 -1.01亿元，同比增长24.96%[95] - 2019年筹资活动现金流入3.85亿元，同比增长1257.49%；现金流出2.03亿元，同比增长265.26%；现金流量净额1.82亿元，同比增长767.35%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额1.89亿元，同比增长292.69%[95] - 2019年投资收益 -797.84万元，占利润总额 -3.57%；资产减值 -482.53万元，占 -2.16%；营业外收入394.48万元，占1.76%；其他收益1331.91万元，占5.96%[99] - 2019年末货币资金3.13亿元，占总资产9.81%，较年初增加4.96%；应收账款4.98亿元，占15.62%，较年初减少1.57%；存货4.87亿元，占15.27%，较年初减少2.77%[100] - 2019年末长期股权投资1.15亿元，占总资产3.61%，较年初增加1.73%；固定资产5.63亿元，占17.68%，较年初减少4.24%；在建工程948.47万元，占0.30%，较年初减少0.32%[100] - 2019年报告期投资额6000万元，上年同期4.75亿元，变动幅度 -74.00%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年变形高温合金产品销售收入3.6亿元，同比增长7.47%[72] - 2019年铸造高温合金产品销售收入近9亿元，同比增长109.44%[72] - 2019年新型高温合金销售收入1.71亿元，同比增长44.74%[72] - 铸造高温合金2019年营收8.99亿元，占比62.14%，同比增长109.44%；变形高温合金营收3.63亿元，占比25.08%，同比增长7.47%；新型高温合金营收1.71亿元，占比11.84%，同比增长44.74%；其他业务营收0.14亿元，占比0.94%，同比增长80.82%[78] 公司股本与激励计划 - 公司2019年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票12,250,800股，7月19日上市后股本增至461,194,277股；9月向2名投资者非公开发行8,146,639股，10月10日上市后股本增至469,340,916股[55] - 公司对122名董事、高管及核心骨干实施限制性股票激励计划[73] - 本次股权激励对象共计132名，占公司职工总数13.61%，授予股数为1307.62万股，占公司当前总股本比例为2.9%，有效期为5年[75] - 2019年公司推进限制性股票激励计划，经多轮会议审议[186][187][189][190] - 2019年3月22 - 31日公示拟激励对象名单，监事会未收到异议[187] - 2019年5月6日获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[189] - 2019年7月19日公司股权激励限售股上市，授予登记人数121人，登记数量12250800股[190] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司非公开发行募集资金总额1.19亿元，本期已使用和已累计使用募集资金总额均为1.182548亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用募集资金总额为103.22万元 [114] - 2019年9月公司非公开发行股票814.6639万股，每股发行价14.73元，募集资金净额为1.1894999247亿元 [117] - 2019年10月30日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.171967亿元 [117] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1.182548亿元，主要用于支付与重组交易相关税费，尚未使用金额103.22万元存放在公司银行募集资金专户 [117] - 承诺投资项目“支付并购重组交易现金对价”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.022亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.022亿元，投资进度为100% [118] - 承诺投资项目“支付中介机构服务等交易费”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1680万元，本报告期投入1605.48万元，截至期末累计投入1605.48万元，投资进度为95.56% [118] - 超募资金投向金额为0，投资进度为0% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.19亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.182548亿元 [118] - 2019年9月公司非公开发行股票8,146,639股，扣除费用后实际募集资金净额为118,999,992.47元[123] - 2019年10月公司同意使用11,719.67万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[123] - 2020年3月23日公司将募集资金专户余额1,087,042.65元转入基本账户，节余募集资金1,037,042.65元占承诺投资额的0.86% [126] 公司子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本60,000,000元，总资产170,583,968.85元，净利润25,104,621.82元[123] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本85,681,600元，总资产648,176,742.93元，净利润96,780,208.82元[123] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以469,340,916为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[19] - 2019年公司以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元，共派发现金53,873,217.24元[141] - 2019年度拟以总股本469,340,916股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.17%[143][146] - 2018年度以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额53,873,217.24元，占比50.45%[146] - 2017年度以总股本422,236,162股为基数，每10股派发现金0.7元（含税），现金分红金额29,556,531.34元，占比50.79%[146] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[146] - 本期现金分红政策无调整，利润分配预案符合公司章程等相关规定[142] - 现金分红总额（含其他方式）56,320,909.92元，占利润分配总额的比例为100.00%[143] 公司股份限售承诺 - 王兴雷、李卫侠、王柏雯因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起六十个月内不得转让[149] - 王平生、包日龙等因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起三十六个月内不得转让[151] - 杨伟杰等履行全部业绩补偿承诺之日为限售截止日[154] - 截止报告期末，上述股份限售承诺人均严格履行承诺，无违反情形[149][151][154] - 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）认购的上市公司股份自发行上市之日起36个月内不得转让，若未履行股份补偿义务，锁定期延长至义务履行完毕[157] - 中国航发资产管理有限公司认购的非公开股票上市之日起12个月内不转让[162] - 林香英认购的非公开股票上市之日起12个月内不