财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入668,415,317.85元，较上年同期减少1.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润88,879,974.97元，较上年同期增长3.00%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润93,609,394.77元，较上年同期增长16.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -648,726.76元，较上年同期增长95.44%[35] - 基本每股收益0.1910元/股，较上年同期减少0.62%[35] - 稀释每股收益0.1908元/股，较上年同期减少0.26%[35] - 加权平均净资产收益率4.24%，较上年同期减少0.45%[35] - 本报告期末总资产3,425,384,832.76元，较上年度末增长7.51%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,105,767,406.51元，较上年度末增长2.40%[35] - 2020年上半年公司营业收入66,841.53万元，同比降低1.06%，净利润8888万元，同比增长3%[67] - 2020年上半年营业成本431,897,210元，同比降低4.40%；销售费用8,951,291.80元，同比增长15.83%；管理费用63,144,972.36元，同比增长36.98%；财务费用3,027,276.91元，同比降低18.78%；所得税费用18,464,655.95元，同比降低0.54%[70] - 2020年上半年研发投入35,133,129.67元，同比增长52.67%；经营活动现金流净额 -648,726.76元，同比增长95.44%；投资活动现金流净额 -90,032,068.18元，同比降低282.02%；筹资活动现金流净额92,308,448.80元，同比增长1,784.50%；现金及现金等价物净增加额1,705,400.96元，同比增长103.94%[70] - 货币资金本报告期末金额为297,840,100.21元，占总资产比例8.70%，较上年同期末比重增加5.76%[75] - 应收账款本报告期末金额为669,368,618.41元，占总资产比例19.54%，较上年同期末比重减少2.56%[75] - 存货本报告期末金额为561,869,051.39元，占总资产比例16.40%，较上年同期末比重减少2.33%[75] - 长期股权投资本报告期末金额为149,497,510.4元，占总资产比例4.36%，较上年同期末比重增加2.17%[75] - 固定资产本报告期末金额为1,546,472,520.36元，占总资产比例15.95%，较上年同期末比重减少3.74%[78] - 短期借款本报告期末金额为265,000,000.00元，占总资产比例7.74%，较上年同期末比重增加4.97%[78] - 以公允价值计量的金融资产期初数为15,000,000.00元，本期购买金额4,800,000.00元，期末数为19,800,000.00元[79] - 报告期投资额为69,404,545.01元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[81] - 报告期内重大股权投资合计金额为39,800,000.00元[84][87] - 公司募集资金总额为1.19亿元，报告期投入0元，已累计投入1.182548亿元[93][95] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[93] - 支付并购重组交易现金对价承诺投资1.022亿元，累计投入1.022亿元，投资进度100.00%[95] - 支付中介机构服务等交易费用承诺投资1680万元，累计投入1605.48万元，投资进度95.56%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼及压延加工营业收入665,287,383.15元，营业成本430,934,510.40元，毛利率35.23%，营业收入同比降低0.62%，营业成本同比降低3.76%，毛利率同比增加2.12%[70] - 铸造高温合金营业收入427,792,696.15元，营业成本268,184,575.63元，毛利率37.31%，营业收入同比增长1.62%，营业成本同比降低1.21%，毛利率同比增加1.79%[72] - 变形高温合金营业收入182,331,641.48元，营业成本131,043,080.48元，毛利率28.13%，营业收入同比降低5.59%，营业成本同比降低10.99%，毛利率同比增加4.36%[72] - 新型高温合金营业收入55,163,045.52元，营业成本31,706,854.29元，毛利率42.52%，营业收入同比降低0.34%，营业成本同比增长9.04%，毛利率同比降低4.95%[72] - 国内市场营业收入635,859,149.28元，营业成本408,429,442.50元，毛利率35.77%，营业收入同比降低3.82%，营业成本同比降低7.25%，毛利率同比增加2.38%[72] - 国外市场营业收入29,428,233.87元，营业成本22,505,067.90元，毛利率23.53%，营业收入同比增长252.40%，营业成本同比增长204.65%，毛利率同比增加11.99%[72] 产品成本构成 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约65%[8] 客户与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 新冠肺炎疫情使公司国际市场受较大影响，全球民用航空业面临冲击，大量航空发动机订单被取消和推迟，空客和波音先后临时关闭旗下航空制造厂[7] - 控股子公司青岛新力通受疫情影响，因原辅材料运输受限、客户需求延迟及产品销量下降，收入有所下降[7] - 公司为降低对航空航天产业依赖风险，大力拓展航空航天领域以外客户，已在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得显著业绩[11] 市场风险与应对 - 公司采用“以销定产”模式应对原材料价格波动，但仍可能无法充分转移成本增加，导致产品毛利率下降[10] - 镍、钴等有色金属价格下降及客户订货品种差异会造成公司部分产品价格和营业收入波动[10] - 公司为应对市场竞争，通过融资增加投资、扩大产能、抢占市场先机、加强研发占据高端产品领域[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -4,729,419.80元，其中非流动资产处置损益176,619.00元，计入当期损益的政府补助7,757,138.92元，其他营业外收入和支出 -13,378,527.88元[41] 资产变动 - 报告期末股权资产比期初增加30.17%，主要因增加青岛高纳和青岛钢研投资[51] - 报告期末无形资产比年初增加15.9%，主要是青岛市产业基地项目购置土地所致[51] - 报告期末在建工程比年初增加34.55%，主要是公司示范平台建设及河北德凯厂房改造所致[51] 公司技术与研发实力 - 公司拥有有效专利101项，其中发明45项，实用新型56项[14] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[54] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[54] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[55] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[52] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[54] - 公司在铸造、变形、新型高温合金等领域有多项技术突破和产品成果[56][57][58] 子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本6000万元，总资产1.9942727716亿元，净资产1.2200302085亿元，营业收入6152.11126万元，营业利润1888.386118万元，净利润1495.741037万元[109] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本8568.16万元，总资产6.950283213亿元，净资产3.182577709亿元，营业收入1.9941545347亿元，营业利润4335.346615万元，净利润3640.362335万元[109] - 钢研大慧投资有限公司与青岛钢研投资发展有限公司共同投资，后者注册资本25000万元，总资产44546.94万元，净资产19480万元，净利润0万元[131] - 青岛钢研投资发展有限公司与青岛高纳科技有限公司共同投资，后者注册资本4800万元，总资产6803.26万元，净资产4800万元，净利润0万元[131] 项目投资情况 - 青岛市产业基地项目本报告期投入23,434,545.01元，项目进度35.00%；青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入6,170,000.00元，项目进度15.00%[88] 募集资金情况 - 2019年9月非公开发行股票8146639股，每股发行价14.73元，共计募集资金1.1999999247亿元，净额为1.1894999247亿元[93][96] - 2019年10月30日使用募集资金置换自筹资金1.171967亿元用于购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权款及相关交易税费[93][96][100] - 2020年3月23日将募集资金专户余额108.704265万元转入公司基本账户，节余募集资金103.704265万元，占全部项目募集资金承诺投资额的0.86%[93] 公司重大事项 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[101][102][103][104][105][108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.61%，召开与披露日期为2020年01月22日[117] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.56%，召开与披露日期为2020年04月08日[117] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.70%，召开与披露日期为2020年05月08日[117] 股权激励情况 - 公司完成对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予16万股，于2020年1月9日上市[125] - 公司完成对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股的回购注销工作，于2020年3月6日完成注销[125] - 公司以2020年4月22日为授予日，7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，于2020年5月25日上市[125] - 公司向10名中层管理人员、核心技术人员授予66.5万股预留限制性股票[67] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计17,000，对子公司担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计37,500，对子公司实际担保余额合计27,000[143] - 报告期内审批担保额度合计17,000，报告期内担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的担保额度合计37,500，报告期末实际担保余额合计27,000[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.82%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[143] - 上述三项担保金额合计为12,500[143] 扶贫投入 - 公司定点扶贫工作投入金额为27.73万元[153] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为469,340,916股，变动后为470,057,816股，增加716,900股[160] - 有限售条件股份变动前数量为47,599,733股，占比10.14%，变动后数量为48,214,383股，占比10.26%[160] - 无限售条件股份变动前数量为421,741,183股，占比89.86%，变动后数量为421,843,433股，占比89.74%[160] - 2020年1月2日，高管锁定股减少102,250股，无限售流通股份增加102,250股[160] - 报告期内授予尹法杰16万股限制性股票，授予价格6.23元/股，于2020年1月9日上市[160][163][168] - 报告期内回购注销韩光武10.81万股限制性股票，于2020年3月6日完成注销[160][163] - 2020年4月22日，以7.74元/股向10名激励对象