公司财务表现 - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为203,661,256.57元，同比增长30.78%[36] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为182,958,909.34元，同比增长27.63%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[36] - 2020年基本每股收益为0.4422元，同比增长28.06%[36] - 2020年稀释每股收益为0.4373元，同比增长26.64%[36] - 2020年末资产总额为3,682,132,228.46元，同比增长15.57%[36] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,249,963,173.56元，同比增长9.41%[36] - 2020年非流动资产处置损益为13,355,404.20元[42] - 2020年计入当期损益的政府补助为28,128,890.54元[42] - 2020年公司实现营业收入158495.2万元，同比增长9.57%[74] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为20366.1万元，同比增长30.78%[74] - 2020年净资产为224996.3万元，同比增长9.41%[74] - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[96] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-246,227,913.52元，同比下降144.73%[96] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为5,260,928.38元，同比下降97.11%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额为63,275,788.62元，同比下降66.57%[96] - 2020年应收账款为447,952,825.00元，占总资产的12.17%[101] - 2020年在建工程为93,451,851.16元，同比增长2.24%，主要用于青岛市产业基地及青岛新力通新厂（北区）项目[101] - 2020年其他收益为28,189,236.63元，占利润总额的10.06%，主要为政府补助[100] - 2020年年度报告总资产为4800万元[111] - 2020年可分配利润为647,372,105.61元[148] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] - 2020年现金分红金额为65,619,270.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.22%[148] - 2019年现金分红金额为56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.17%[148] - 2018年现金分红金额为53,873,217.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%[148] 公司产品与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司高温合金材料在航空发动机中的用量占发动机总重量的40%－60%以上[50] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[52] - 公司在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一[69] - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[139] - 公司战略目标为成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业[139] - 公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[61] - 公司及其前身牵头研发的高温合金牌号占《中国高温合金手册》收录牌号数量的56%[61] - 公司研制成功的FGH4091、FGH4095等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求[65] - 公司完成ODS合金生产扩产项目，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[66] - 铸造高温合金收入为994,401,462.25元，占营业收入的62.74%，同比增长10.64%[79] - 变形高温合金收入为398,619,740.88元，占营业收入的25.15%，同比增长9.87%[79] - 新型高温合金收入为184,632,074.15元，占营业收入的11.65%，同比增长7.82%[79] - 国内市场收入为1,511,914,490.49元，占营业收入的95.39%，同比增长7.30%[79] - 国外市场收入为73,037,469.79元，占营业收入的4.61%，同比增长95.12%[79] - 公司前五名客户合计销售金额为674,765,037.65元，占年度销售总额的42.57%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额为343,451,559.89元，占年度采购总额的31.44%[87] 公司研发与技术创新 - 公司拥有有效专利127项，其中发明专利55项，实用新型专利72项[16] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人[62] - 公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，并任秘书长单位[61] - 公司是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[61] - 公司参与中国燃气轮机产业创新联盟并成为联盟理事单位，开展高温合金联盟行业交流工作[74] - 公司顺利通过AS9100国际宇航质量体系认证及NADCAP特殊过程无损检测认证[74] - 公司研发费用为93,713,486.94元，同比增长40.35%[90] - 2020年研发投入金额为114,997,908.05元，占营业收入的7.26%[92] - 2020年研发人员数量为317人，占员工总数的24.86%[92] - 2020年资本化研发支出为18,574,214.03元，占研发投入的16.15%[92] 公司经营模式与策略 - 公司采用“以销定产”模式，根据原材料价格上涨情况相应提高产品售价[10] - 公司产品价格与原材料价格波动有一定关联度[10] - 公司通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济[15] - 公司市场开拓转变为以用户为中心集中攻坚模式，设立大客户售后专员和大客户项目经理[74] - 公司完成了《钢研高纳“十四五”战略规划》的制定，目标成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商[74] - 2021年度经营计划包括持续拓展市场空间，提升技术和管理水平，加大创新投入，积极争取纵向科研课题[139] - 公司通过加强内部管理，推动精益生产，实现生产自动化、管理信息化、工艺明细化[139] 公司资产与投资 - 公司股权资产报告期末比期初增加13%，主要是增加青岛高纳和青岛钢研投资所致[57] - 公司无形资产报告期末比期初增加48%，主要是青岛市产业基地项目及青岛新力通新厂（北区）项目购置土地所致[57] - 公司在建工程报告期末比期初增加885%，主要是青岛市产业基地项目建设及青岛新力通新厂（北区）项目所致[57] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金299,999,992.05元，净额为290,332,855.35元[77] - 青岛市产业基地项目累计投入3752.53万元，进度为45%[112] - 青岛新力通新厂（北区）项目累计投入2639.99万元，进度为80%[112] - 非股权投资项目合计投入6392.52万元[112] - 2019年非公开发行股票募集资金总额为11900万元，已累计使用11825.48万元[115] - 募集资金节余103.70万元，占募集资金总额的0.86%[115] - 募集资金专户已于2020年4月27日注销[115] - 公司支付并购重组交易现金对价10,220万元，完成率为100%[119] - 支付中介机构服务等交易费用1,680万元，完成率为95.56%[119] - 承诺投资项目小计11,900万元，实际完成11,825.48万元[119] - 2019年非公开发行股票募集资金118,949,992.47元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金117,196,700.00元[122] - 2019年度募集资金12,000.00万元，截至2020年12月31日累计使用11,925.48万元，节余74.52万元，连同利息净额103.70万元，均用于补充流动资金[125] - 公司出售钢研广亨28.38%股权，交易价格为16,641.900万元，贡献净利润1,242.97万元，占净利润总额的5.28%[129] - 河北钢研德子公司总资产255,131,264.00元，净资产128,727,099.00元，营业收入141,015,130.00元，净利润33,681,489.00元[131] 公司治理与股东权益 - 公司计划以486,068,671为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）[20] - 2020年度利润分配预案为每10股派息1.35元（含税），现金分红总额为65,619,270.59元[144] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金1.198169元，现金分红总额为56,320,909.92元[143] - 公司股本变更为486,068,671股[148] - 王兴雷、李卫侠、王柏雯等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起六十个月[151] - 王平生、包日龙、古朝雄等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起三十六个月[154] - 杨伟杰承诺股份限售期为自股份发行结束之日起至三十六个月届满[157] - 公司关联交易控制在当年营业收入的8%以内[166] - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺避免同业竞争[166] - 中国航发资产管理有限公司和林香英承诺自钢研高纳非公开发行股票上市之日起12个月内不转让所认购股份[169] - 中国钢研科技集团有限公司承诺不滥用控股股东地位，不侵占上市公司利益[172] - 董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[175] 公司风险与挑战 - 新冠肺炎疫情对公司国际市场影响较大，导致航空发动机订单取消和推迟[7] - 公司控股子公司青岛新力通因疫情导致收入下降[7] - 公司主要原材料为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大[8] - 公司产品成本构成中，原材料成本占比约60%[10] 公司会计政策与审计 - 公司于2020年1月1日起施行新收入准则，对会计政策进行变更，不影响2019年度财务指标，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[186] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为39万元，审计服务连续年限为1年[188] - 公司于2021年1月8日变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所为2020年度审计机构[191] 公司激励与管理 - 公司完成了对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记，授予16万股[197] - 公司完成了对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股限制性股票的回购注销[197] - 公司以7.74元/股的价格向10名激励对象授予预留部分限制性股票66.5万股[197] - 公司完成了2名离职激励对象已获授但尚未解锁的196,600股限制性股票的回购注销[197] 公司市场调研与投资者关系 - 公司接待了安信证券、摩根士丹利华鑫基金等20余名投资者的实地调研[140] 公司行业与市场趋势 - 中国高温合金市场规模年增速大约保持在20%-30%左右[138]