公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户[12] - 为降低对航空航天产业依赖风险，公司拓展航空航天领域以外客户，在地面燃机等领域取得显著业绩[12] - 公司产品定位高端和新型高温合金领域，客户主要是航空航天发动机装备制造和大型发电设备企业集团，也向冶金等领域企业销售热端部件[67] - 公司主要产品包括面向航空航天、发电设备、石油化工等领域的高温合金母合金、发动机精铸件等[67] - 公司与主要客户建立了长期稳定的业务合作关系，报告期内经营模式未发生重大变化[67][71] 公司财务状况 - 公司利润分配预案以485,957,096为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[21] - 2021年营业收入20.03亿元，较2020年增长26.35%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2020年增长49.56%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4903.80万元，较2020年下降83.88%[42] - 2021年末资产总额50.75亿元，较2020年末增长37.82%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.46亿元，较2020年末增长26.51%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.80亿元、5.95亿元、5.78亿元[45] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、1.21亿元、0.77亿元、0.51亿元[45] - 2021年非流动资产处置损益为3424327.94元，计入当期损益的政府补助为72814210.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为71737657.28元[48] - 2021年所得税影响额为11433362.26元，少数股东权益影响额（税后）为10410170.74元[48] - 2021年营业收入20.03亿元，同比增长26.35%，有色金属冶炼及压延加工占比100%[91] - 铸造、变形、新型合金制品及其他业务营收分别为12.01亿、5.04亿、2.85亿、0.13亿元，同比增长20.75%、26.32%、54.42%、81.81%[91] - 国内营收19.74亿元，占比98.55%，同比增长30.53%；国外营收0.29亿元，占比1.45%，同比下降60.18%[91][94] - 2021年销售量13322吨，同比增长35.66%；生产量13445吨，同比增长31.91%；库存量2276.48吨，同比增长5.71%[96] - 有色金属冶炼及压延加工原材料成本9.14亿元，占营业成本63.58%，同比增长54.34%[100] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为0.28亿、1.68亿、0.12亿、1.22亿元，同比增长57.79%、17.89%、67.65%、29.81%[106] - 2021年研发投入金额2.10亿元，占营业收入比例为10.50%，较2020年的7.26%有所提升[112] - 2021年研发人员数量319人，较2020年增长0.63%，占比19.11%，较2020年降低5.75%[109] - 2021年经营活动现金流量净额4903.80万元，比上年同期降低83.88%，主要因生产存货储备支出增加及客户回款中商业汇票较高[113][116] - 2021年筹资活动现金流量金额42054.62万元，比上年同期增长7893.76%，主要因定向增发、银行借款增加[113][116] - 2021年现金及现金等价物净增加额20084.97万元，比上年同期增加217.42%[113][116] - 2021年投资收益5997.56万元，占利润总额比例16.74%，源于联营公司损益，不具可持续性[116] - 2021年其他收益7302.04万元，占利润总额比例20.38%，源于政府补助，具有可持续性[116] - 固定资产为798,892,620.42元，占比15.74%，较上期增加1.43%，主要因新建项目转固[121] - 在建工程为102,620,754.69元，占比2.02%，较上期减少0.49%，因新建项目转固[121] - 短期借款为9,098,400.00元，占比0.18%，较上期减少3.04%，因新力通还银行借款[121] - 合同负债为80,942,121.96元，占比1.60%，较上期增加0.11%，因销售规模扩大[121] - 长期借款为382,636,586.60元，占比7.54%，较上期增加6.19%，因新增项目贷款[121] - 报告期投资额为452,720,984.73元，上年同期为68,725,209.30元，变动幅度558.74%[126] - 对常州钢研极光增材制造有限公司投资10,000,000.00元，持股20.00%，本期投资盈亏 -2,612,186.65元[126] - 青岛市产业基地项目本报告期投入120,541,867.72元，累计实现收益17,579,248.42元[132] - 青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入56,823,401.45元，累计实现收益0.00元[132] - 其他权益工具投资期初数20,083,118.62元，期末数23,845,008.30元，本期公允价值变动损益 -1,238,110.32元[122] - 2021年公司非公开发行募集资金总额3亿元，本期及累计使用募集资金均为3亿元，尚未使用募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[133] - 公司向特定对象发行A股股票16,207,455股，发行价格每股18.51元，募集资金总额299,999,992.05元，扣除发行费用后净额为290,332,855.35元[136] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）项目募集资金承诺投资总额3亿元，调整后投资总额3亿元，本期投入金额3亿元，截至期末累计投入金额3亿元，投资进度100.00%[138] - 河北钢研德凯科技有限公司营业收入5.76亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.90亿元[150] - 青岛新力通工业有限责任公司营业收入5.67亿元，营业利润0.36亿元，净利润0.33亿元[150] - 青岛高纳科技有限公司营业收入21.77万元，营业利润1.20亿元，净利润0.90亿元[153] 公司研发与技术实力 - 公司拥有有效专利185项，其中发明86项，实用新型99项[20] - 公司建有重点实验室、工程中心和事业部等研发体系，分别围绕不同时间的市场需求开展研究工作[77] - 公司拥有雄厚技术储备和较强研发实力，产品涵盖航空发动机等高温部件及铝镁钛精密铸件，工艺覆盖多种制备技术[80] - 公司建有重点实验室和工程技术研究中心，作为国家科研平台重要部分，开发多种新材料和关键技术[81] - 公司是我国高温合金及轻质合金领域先进企业，研制各类高温合金120余种，牵头研发《中国高温合金手册》中114种牌号，占比56%[82] - 公司拥有完善人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员8人，正高级工程师35人，高级工程师65人，博士63人[83] - 公司铸造合金和轻质合金整合入子公司，承接新产品研发任务，具备批量交付能力[84] - 公司变形高温合金拳头产品GH4169系列提升质量和市场占有率，某型号合金涡轮盘锻件小批量生产[85] - 公司是粉末高温合金重要研发生产基地，多种粉末高温合金满足需求，在制备技术上取得突破[87] - 公司3D打印技术在航空航天领域布局研发和生产基地，集成全链条技术能力[88] - 公司并购青岛新力通进入高温炉管行业，突破关键技术，抗结焦性能达世界先进水平[88] - 高纯净度GH4169合金棒材与锻件研制已完成全部研究内容，相关产品正在考核评价[109] - 新型GH4198合金变形化涡轮盘锻件研制突破多项关键技术，形成多项成果[109] - 长寿命抗结焦NH1949合金乙烯裂解炉管工程化技术研究实现工业化制备，性能超德国公司产品，获欧盟27国发明专利授权[109] 公司经营风险与应对措施 - 新冠肺炎疫情使公司国际市场和民品市场受影响，航空发动机订单被取消和推迟，部分在手订单发货和交付受影响[8] - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%，部分产品超70%[11] - 原材料价格波动影响公司业绩，公司采取技术优化、工艺改进和“以销定产”等措施应对，但部分产品仍有毛利率下降风险[11] - 产品价格与原材料价格波动有关联，价格上涨影响产品竞争力和营业收入[11] - 公司通过内部精益管理、抢占市场先机和加强研发等应对市场竞争风险[16] - 公司与核心技术人员签订协议并实施股权激励计划，但不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流[17] 行业环境与政策 - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属铸造”，行业代码为C3250，报告期内所处行业未发生变化[56] - 有色金属冶炼和压延加工业的产业政策指导、宏观管理由国家发改委、工信部等共同承担[57] - 国家各相关部委近年来颁布一系列政策法规促进高温合金行业快速发展[58] - 高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进航空发动机中，高温合金部件占发动机总重量的40%-60%以上[59] - 我国航空装备进入快速列装期，未来航空发动机产业将步入发展加速期，还有存量维修换装市场[62] - 航天领域中，高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材[62] - 燃气轮机是高温合金的另一个主要应用，核电工业也使用高温合金[62] - 乙烯裂解炉和制氢炉是石化行业关键设备，其重要部件采用高温合金；冶金行业装备的主要部件也采用高温合金铸造[62] - 高端和新型高温合金需求增加来自我国航空航天产业发展、发电设备制造集团进步、“一带一路”带来的出口机遇[70] 公司生产与销售模式 - 公司高温合金材料生产所需原材料由各事业部生产部门询价采购，总部审批和签合同，依据合同量采购，采取少量多次策略[73] - 公司生产模式为订单生产，在铸造和新型高温合金领域有全流程装备能力，变形高温合金领域部分锻造和机加工委托外协[74] - 公司采用直销模式，以销定产，产品检验合格后交货，根据约定结算，后续提供售后服务[76] - 高端或早期研发试制产品有专业审价和指导价，公司综合成本加成报价；中低端或批产产品需竞价确定价格[76] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司完善法人治理结构，治理状况符合相关要求[163] - 报告期内召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，无违规情形[164] - 2021年董事会换届，截至年报披露日，第六届董事会董事9名，其中独立董事3名，占比1/3，报告期内召开12次董事会[165] - 2021年监事会换届，截至年报披露日，第六届监事会监事5名，其中职工监事3名[166] - 公司建立企业绩效评价激励体系，经营者收入与企业经营业绩挂钩，高管聘任公开透明[166] - 指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮网为信息披露指定报纸和网站，由董事会秘书负责信息披露工作[167] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[170] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[170] - 公司具备独立完整的产、供、销经营系统，资产、资金独立，无被占用情形[170] - 公司高级管理人员不在控股股东等关联企业担任除董事、监事外职务，不领薪[171] - 公司业务独立，产品采购、研发等面向市场自主经营，无同业竞争和严重关联交易[171] - 2021年第一次至第六次临时股东大会投资者参与比例分别为42.52%、0.28%、42.58%、44.45%、45.04%、44.56%，2020年年度股东大会投资者参与比例为44.55%[174] - 董事周武平期初和期末持股数均为10,000股[178] - 董事王兴雷期初和期末持股数均为6,758,155股[178] - 董事邵冲期初持股354,969股，减持88,700股，期末持股266,269股，原因为个人资金需求[178] - 总经理孙少斌期初持股160,000股，减持53,333股，期末持股106,667股，原因为个人资金需求[180] - 副总经理周黔期初持股160,000股，减持40,000股，期末持股120,000股[180] - 公司2021年相关人员个人资金需求合计8880097，其中部分支出531133，剩余8348964[185] - 邵冲、田志凌分别于2021年11月18日、12月28日申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务[185] - 2022年3月16日，蒋劲锋申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日王亚宇当选第六届监事会职工代表监事[185] - 刘国营、刘建欣等多人因第五届董事会或监事会任期届满于2021年5月14日离任[188] - 张继、尹法杰因高级管理人员任期届满于2021年9月10日离任[185][188] - 公司现任第六届董事会董事九名为艾磊、于月光等[189] - 艾磊现任中国钢研科技集团有限公司党委常委等职及公司第六届董事会董事长[19