财务数据与业绩 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2021年营业收入为21.94亿元，同比增长125.33%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比增长123.10%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-8.62亿元，同比下降837.16%[25] - 2021年资产总额为63.23亿元，同比增长126.95%[25] - 2021年第四季度营业收入为8.06亿元，为全年最高季度[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，为全年最高季度[29] - 2021年非经常性损益项目合计为1.02亿元，主要包括政府补助1173.87万元和单独进行减值测试的应收款项减值准备转回653.17万元[35] - 2021年加权平均净资产收益率为16.13%，同比增长7.99个百分点[25] - 2021年基本每股收益为0.5754元，同比增长121.31%[25] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5053元[28] - 公司2021年合并财务报表实现营业收入219,387.14万元，同比增长125.33%，归属于上市公司股东的净利润36,545.48万元，同比增长123.10%[46] - 公司2021年营业收入为21.94亿元，同比增长125.33%[57] - 锂电材料业务收入为19.26亿元，占总营业收入的87.80%，同比增长154.39%[57] - 石墨类负极材料收入为18.87亿元，占总营业收入的86.03%，同比增长153.41%[57] - 华东区收入为10.62亿元，占总营业收入的48.43%，同比增长205.41%[57] - 公司2021年研发人员数量为264人，同比增长31.18%，但研发人员数量占比下降至14.03%[86] - 2021年研发投入金额为96,430,603.30元，占营业收入比例为4.40%，较2020年下降1.79个百分点[86] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-862,231,601.69元，同比下降837.16%，主要由于经营性应收、预付及存货增加[89] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-505,539,040.00元，同比下降2,513.98%，主要由于项目建设投资增加[89] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为2,468,575,499.92元，同比增长1,547.90%，主要由于取得银行贷款增加[89] - 投资收益为20,718,795.12元，占利润总额的5.07%，主要来自联营企业投资收益[91] - 货币资金为1,458,190,609.18元，占总资产的23.06%，较年初增加12.99%，主要由于银行存款增加[93] - 应收账款为1,086,686,768.99元，占总资产的17.19%，较年初减少1.39%，主要由于销售规模扩大[96] - 存货为854,908,207.60元，占总资产的13.52%，较年初减少0.35%，主要由于销售规模增加[96] - 长期股权投资为116,820,090.00元，占总资产的1.85%，较年初减少0.78%，主要由于增加对联营企业投资及联营企业投资收益增加[96] - 在建工程为442,801,579.26元，占总资产的7.00%，较年初增加6.72%，主要由于产能规模扩大，项目建设金额增加[96] - 短期借款为1,606,511,876.76元，占总资产的25.41%，较年初增加18.98%，主要由于银行借款增加[96] - 报告期投资额为976,833,630.43元，较上年同期增加227.76%[101] - 公司2019年非公开发行募集资金总额为52,354.72万元，截至2021年12月31日已累计使用募集资金45,569.38万元，募集资金余额为7,563.16万元[105][108] - 公司1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目累计投入30,814.88万元，投资进度为85.33%，实现效益24,674.2万元[109] - 公司中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目累计投入4,743.5万元，投资进度为76.01%，预计2022年3月31日达到预定可使用状态[109] - 公司补充流动资金项目累计投入10,011万元，投资进度为100.11%[109] - 公司募集资金投资项目累计实现效益24,674.2万元[109] - 公司募集资金投资项目累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为777.82万元[108] - 公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的主要原因是设备交付、安装时间延迟以及新冠肺炎疫情影响[109] - 公司中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实施地点变更为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋[112] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,358.18万元[113] - 湖南中科星城使用闲置募集资金1,300万元暂时补充流动资金[114] - 贵州中科星城使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金[119] - 湖南中科星城石墨有限公司2021年营业收入为190,977.46万元，净利润为20,111.7万元[126] - 贵州中科星城石墨有限公司2021年营业收入为42,371.96万元，净利润为10,864.49万元[126] - 湖南中科星城科技有限公司2021年营业收入为111.46万元，净利润为23.87万元[126] - 公司子公司湖南中科星城和贵州中科星城2021年度内使用募集资金不超过1.0亿元购买保本型理财产品[114] - 公司报告期未出售重大资产[125] - 公司报告期未出售重大股权[126] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[124] 业务板块与市场 - 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，受益于新能源汽车、储能和消费类电子等领域的需求增长[39] - 公司磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设备领域，受钢铁行业去产能和盈利能力降低的影响，行业竞争加剧[42] - 锂电负极板块2021年实现营业收入192,628.91万元，同比增长154.40%，实现负极材料销量58,975吨，同比增加145.46%[46] - 磁电装备板块2021年实现营业收入26,758.23万元，同比增长23.64%[46] - 公司计划投资25亿元在云南曲靖经济技术开发区与亿纬锂能合作建设"年产10万吨负极材料一体化项目"[46] - 公司计划投资25亿元在贵州贵安新区建设"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"[46] - 公司已完成2021年度向特定对象发行股票工作，募得资金总额22.06亿元，实际募集资金净额为21.81亿元[46] - 公司成功引入战略投资者深创投新材料基金向子公司中科星城控股投资9亿元[46] - 公司引入战略合作伙伴亿纬锂能对子公司云南中科星城认缴投资4亿元[46] - 公司锂电负极业务获得发明专利24项、实用新型专利2项，另有65项正在申请并获得受理的专利[46] - 公司磁电装备业务获得发明专利3项、实用新型专利15项、外观设计专利1项，另有24项正在申请并获得受理的专利[46] - 公司拥有135项自主知识产权专利技术，其中发明专利57项[49] - 公司磁电装备业务市场占有率超60%，处于行业龙头地位[51] - 公司锂电负极业务与比亚迪、宁德时代等知名企业保持长期合作关系[51] - 公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉具备电耗成本低、自动化程度高等优势[49] - 公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域具有先发优势，主要产品集中在动力类锂电负极材料[51] - 公司磁电装备业务与锂电负极业务协同发展，可开发适用于锂电生产的自动化电气控制设备[50] - 公司锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入的30%以上[60] - 锂电材料业务营业收入为19.26亿元，同比增长154.39%，毛利率为26.61%[60] - 石墨类负极材料营业收入为18.87亿元，同比增长153.41%，毛利率为27.02%[60] - 锂电材料业务产能为66,400吨，在建产能为62,000吨，产能利用率为88.56%[61] - 锂电材料业务销售量为58,975吨，同比增长145.46%，生产量为58,805吨，同比增长139.82%[65] - 公司前五名客户合计销售金额为18.03亿元，占年度销售总额的72.69%[72] - 锂电材料业务原材料及部分加工成本为10.08亿元，占营业成本的71.30%[67] - 公司新增合并范围包括中科星城控股、云南中科星城和贵安新区中科星城[71] - 公司主要供应商前五名合计采购金额为6.15亿元[72] - 公司前五名供应商合计采购金额为614,513,453.19元，占年度采购总额比例未明确[75] - 2021年中国负极材料出货量达到77.9万吨，同比增长86.4%，全球负极材料出货量达到90.5万吨，同比增长68.2%[140] - 预计2025年和2030年中国负极材料总体出货量将分别达到270.5万吨和705.4万吨[140] - 2021年中国人造石墨负极材料出货量为60.5万吨，占负极材料出货总量的比例由2019年的79%提升至84%[143] - 2020年中国复合硅基负极出货量0.6万吨，2021年出货量1.1万吨，同比增长83.3%[144] - 中金公司研究部预测全球硅碳负极需求有望达到20万吨[144] - 2021年负极材料行业主要企业贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸、东莞凯金、湖南中科星城、尚太科技市场占有率达80%[145] - 贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸的市场占有率由53%微幅下降到50%[145] - 公司产品主要客户包括比亚迪、宁德时代（CATL）、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SK On、ATL等行业内知名企业[145] - 公司专注于锂电负极材料的研发和生产多年，在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势[145] - 公司产品种类丰富、品类完整，相关产品在业内具有较高的知名度和影响力[145] - 公司连铸EMS市场占有率超60%，处于国内行业龙头地位[148] - 公司计划2022年加速推进湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、贵州中科星城年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目、云南中科星城年产10万吨负极材料一体化项目、贵安新区中科星城年产10万吨锂电池负极材料一体化项目等新增产能项目建设[148] - 公司计划2022年加大资源投入，全力拓展海外市场，提升锂电负极业务海外销售占比[148] - 公司计划2022年深化SAP ERP及相关业务应用信息化建设，初步完成信息化基础设施建设如数据中心、集团广域网、私有云以及信息安全体系建设工作[148] - 公司未来可能面临行业产能过剩的风险，主要因下游新能源汽车市场需求增速不及预期或主要客户拓展未达预期[151] - 公司未来可能面临应收账款金额较大、账龄增长的风险，主要因经营规模进一步扩大[151] - 公司未来可能面临国家产业政策风险，主要因新能源汽车行业政策变化[151] - 公司未来可能面临产品升级和新兴技术路线替代风险，主要因新型电池材料或新兴技术路线快速成熟[151] - 公司未来可能面临原材料及委外加工价格波动风险，主要因石油焦、针状焦等原材料价格波动[151] 研发与技术创新 - 退役锂电池回收石墨循环利用与高值转化项目进展为小试，目标克容量≥340mAh/g[77] - 消费电子高能量密度复合石墨负极材料开发项目进展为中试，目标克容量≥355mAh/g[77] - 动力高性价比复合石墨负极项目进展为中试，目标克容量≥350mAh/g[77] - 硅基负极材料开发项目进展为小试，目标克容量≥1300mAh/g[80] - 汽车锂离子电池用快充型高能量密度负极材料的研发及产业化项目进展为小试，目标克容量≥355mAh/g[80] - 公司成功开发电磁搅拌智能检测和控制系统，提高智能化程度，减少维护操作成本[83] - 公司开发大方圆坯二冷区液芯电磁搅拌装置，突破大断面应用瓶颈，填补电磁冶金技术空白[83] - 公司设计开发出吸吊卧式成型硅钢片钢带卷的电磁铁和智能吊具，实现电磁铁自动化和智能化突破[83] - 公司开发第一套正面吊电磁系统，拓宽电磁铁系统在无工业电源场合的应用[83] - 公司探索感应加热中间包夹杂物去除理论，为中间包加热设备应用提供冶金理论支撑[83] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2014年7月9日由岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭168号变更为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园[19] - 公司2021年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称为巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李剑、欧阳小玲[24] - 公司保荐机构为国信证券和华泰联合证券，持续督导期间分别至2021年10月28日和2024年12月31日止[24] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[162] - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，符合法律、法规的要求[162] - 2020年度股东大会投资者参与比例为19.39%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.68%[166] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.19%[166] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.53%[166] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为21.37%[166] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为21.24%[166] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[162] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力[165] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：董事长余新持股80,613,000股，总经理李爱武持股18,717,498股，副总经理皮涛持股5,709,942股，董事会秘书张斌持股2,400,000股[170] - 公司董事黄雄军减持300,000股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为1,202,351股[170] - 公司副总经理钟连秋减持30,000股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为424,950股[170] - 公司财务总监张作良减持58,689股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为392,068股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股数为109,809,809股，较期初减少388,689股[170] - 公司现任董事长余新自2008年4月起担任董事长职务[173] - 公司董事、技术总监李爱武自2008年4月起担任董事职务，并于2017年6月起兼任总经理[173] - 公司董事、副总经理皮涛自2017年6月起担任董事职务，并于2020年6月起兼任副总经理[173] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书张斌自2018年12月起担任副总经理兼董事会秘书职务[173] - 公司董事、副总经理黄雄军自2008年7月起担任董事会秘书职务，并于2017年6月起兼任副总经理[173] - 公司董事陶振友自2020年6月起担任董事职务，并兼任贵州中科星城总经理[173] - 公司独立董事李峰自2017年6月起担任独立董事职务，并兼任中国科学院金属研究所研究员[173] - 公司独立董事童钧自2017年6月起担任独立董事职务，并兼任湖南金州律师事务所高级合伙人[173] - 公司监事会主席刘红晖自2020年6月起担任监事会主席职务，并兼任湖南中科星城石墨有限公司人力资源总监[173] - 公司监事陈文强自2020年6月起担任监事职务，并兼任湖南中科星城石墨有限公司研发部助理工程师[173] - 公司董事会在2021年共召开了6次会议，所有董事均未连续两次未亲自参加会议[184] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责[185][186] - 战略与投资委员会在2021年召开了5次会议，审议了向参股子公司增资暨关联交易等议案[187] - 公司董事从公司获得的税前报酬总额合计为447.68万元[179] - 公司董事长余新在2021年参加了6次董事会会议，其中5次为现场出席，1次为通讯方式参加[184] - 公司董事李爱武在2021年参加了6次董事会会议，全部为现场出席[184] - 公司董事皮涛在2021年参加了6次董事会会议，其中3次为现场出席，3次为通讯