财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为23.25亿元人民币，同比增长7.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长1.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至5.61亿元人民币，同比增幅达59.39%[10] - 资产总额增至49.49亿元人民币，同比增长12.23%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为32.44亿元人民币，同比增长17.09%[10] - 加权平均净资产收益率为10.68%，同比下降1.69个百分点[10] - 公司实现营业收入23.25亿元，同比增长7.39%[35] - 公司总营业收入2,324.83百万元，同比增长7.39%[38] - 经营活动产生的现金流量净额561,143,492.38元，同比增长59.39%[54] - 投资活动产生的现金流量净额-585,907,310.69元，同比增加81.08%[54] - 研发投入金额156,779,458.79元，占营业收入比例6.74%[53] - 报告期投资额1.58亿元，较上年同期1.10亿元增长43.89%[60] - 货币资金从年初4.56亿元减少至3.16亿元，占总资产比例从10.28%降至6.39%，减少3.89个百分点[57] - 应收账款从8.06亿元减少至7.54亿元，占总资产比例从18.18%降至15.24%，减少2.94个百分点[57] - 投资性房地产从0元增加至9585.46万元，占总资产比例新增1.94%[57] - 长期股权投资从1.55亿元增加至1.87亿元，占总资产比例从3.49%增至3.77%，增加0.28个百分点[57] - 其他权益工具投资从9128.95万元大幅增加至2.44亿元，占总资产比例从2.06%增至4.93%，增加2.87个百分点[57] - 其他权益工具投资公允价值变动增加1.53亿元，期末余额为2.44亿元[58][59] - 长期股权投资余额为1.87亿元，同比上升20.58%[27] - 固定资产期末余额为10.06亿元，同比上升24.75%[27] - 无形资产期末余额为3.19亿元，同比上升35.07%[27] - 在建工程期末余额为2.48亿元，同比减少23.65%[27] - 开发支出期末余额为3203.6万元，同比下降35.8%[27] - 其他非流动资产期末余额为8690.68万元，同比上升45.10%[28] - 可供出售金融资产减少64,622,000.00元，其他权益工具投资增加91,289,453.26元[118] - 新金融工具准则实施导致资产总额增加26,667,453.26元，所有者权益等额增加[118] - 公司总股本由379,430,368股减少至378,801,368股，减少629,000股（0.17%）[169][170] - 有限售条件股份减少3,816,049股（2.87%），从132,795,557股降至128,979,508股[169] - 无限售条件股份增加3,187,049股（1.29%），从246,634,811股增至249,821,860股[169] - 公司股份总数因回购注销减少至378,646,368股，减少155,000股[175] - 公司股份总数进一步减少至378,034,293股，减少612,075股[175] 成本和费用 - 锂离子电池化学品营业成本为861,999,640.95元，同比增长10.89%，占营业成本比重57.60%[46] - 电容器化学品营业成本为309,024,545.12元，同比下降10.91%，占营业成本比重20.65%[46] - 有机氟化学品营业成本为207,820,062.39元，同比增长11.13%，占营业成本比重13.89%[46] - 研发费用为161,326,517.25元，同比增长10.89%[51] - 资产减值损失31,691,920.08元，占利润总额比例8.95%[55] - 营业外支出为252.33万元，占总支出0.71%，主要由固定资产报废及对外捐赠所致[56] - 固定资产投资规模扩张和管理规模加大导致综合管理成本增长较快单位产品固定成本上升[91] 各条业务线表现 - 锂电池电解液业务是公司营收占比最大的业务单元[24] - 2019年锂电池电解液市场占有率处于行业前三[24] - 电容器化学品业务自2016年下半年市场需求转暖并保持稳定[21] - 有机氟化学品在细分领域国际领先且需求快速增长[22][24] - 锂电池化学品业务实现营业收入11.57亿元，同比增长7.85%[35] - 有机氟化学品业务营业收入495.36百万元，同比增长27.69%[36][38] - 半导体化学品业务营业收入114.63百万元，同比增长11.39%[36][38] - 锂电池化学品业务收入1,156.65百万元，占比49.75%，同比增长7.85%[38] - 有机氟化学品毛利率58.05%，同比上升6.25个百分点[41] - 半导体化学品毛利率18.06%，同比上升4.28个百分点[41] - 锂离子电池化学品产能33,000吨，产能利用率83.49%[42] - 化工行业销售量69,569.34吨，同比增长10.68%[43] - 公司成为LG化学三星SDI村田松下等重要供应商[79] - 公司市场占有率名列前茅是全球主要锂离子电池电解液供应商之一[79] - 锂离子电池电解液行业呈现向龙头企业集中趋势毛利率将维持合理水平[25] 各地区表现 - 华东地区收入861.00百万元，同比增长15.81%[38][41] - 其他地区收入274.39百万元，同比增长39.57%[38][41] - 公司海外业务比重日益增大汇率波动将对经营业绩产生较大影响[93] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车和储能电池领域快速发展带动锂电池化学品需求持续增长[21] - 半导体化学品中高端产品主要依赖进口国产化率低[23] - 动力和储能电解液需求量将保持快速增长[22] - 半导体化学品市场总规模达到80亿元以上[23] - 电容器化学品市场供过于求上游关键材料过剩价格将下调[74] - 锂离子电池电解液国产化率超过90%[79] - 动力锂电池保持高速增长锂电化学品需求将大幅增长[75] - 有机氟化学品低端产品产能过剩严重中高端依赖进口[76] - 半导体化学品中高端市场被日韩欧美台湾企业垄断[77] - 上游原材料碳酸锂六氟磷酸锂溶剂添加剂供应充裕价格小幅下降或趋稳[75] - 氟精细化学品行业前景较好市场机会集中在国际市场和进口替代[76] - 国内半导体行业迎来高速发展历史机遇[77] - 新能源汽车销量快速增长导致锂离子电池电解液市场竞争激烈压力较大[90] - 原材料成本占公司主营业务成本比重较大上游原材料采购价格存在上涨风险[92] - 安全环保政策趋严导致本质安全和职业健康投入加大环保成本不断增加[94] - 锂电池化学品业务因产业链特性形成较大应收账款存在坏账连锁风险[96] - 公司通过战略采购签署年度框架协议降低采购成本并保证稳定供货[92] - 公司客户主要为动力及消费锂电领域国内外知名客户回款情况良好[97] - 公司通过技术创新提升产品技术水平提高产品附加值和毛利率[92] - 公司开展远期外汇交易业务锁定交易成本或收益降低汇率波动影响[93] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[3] - 2019年度现金分红总额为102,698,228.25元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.60%[104] - 2018年度现金分红总额为64,396,232.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.12%[104] - 2017年度现金分红总额为75,886,073.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.10%[104] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[103] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.7元人民币（含税）[103] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.0元人民币（含税）[102] - 2019年度可分配利润为722,092,801.83元[102] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为14.22%[102] - 公司调整2018年度利润分配方案 以股本378801368股为基数每10股派发现金股利1.7元人民币[160] - 公司派发现金股利合计64396232.56元人民币[160] 投资与项目建设 - 公司锂电池电解液生产基地覆盖广东江苏福建及在建湖北波兰共6个[20] - 波兰锂离子电池电解液、NMP和导电浆项目总投资额为1.413亿元人民币，累计投入1.157亿元人民币[64] - 惠州宙邦三期项目总投资额为4.021亿元人民币，累计投入9.502亿元人民币[64] - 海德福高性能氟材料项目总投资额为3.854亿元人民币，累计投入5.088亿元人民币[64] - 湖南福邦新型锂盐项目总投资额为3.031亿元人民币，累计投入3.631亿元人民币[65] - 对福建永晶科技增资2396.49万元，持股比例23.88%，本期投资盈亏318.50万元[62] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为9128.95万元人民币，期末公允价值为2.441亿元人民币，本期公允价值变动收益为1.528亿元人民币[66] - 公司以自有资金100万美元（约700万元人民币）在美国设立子公司Capchem Technology USA Inc.[166] - 控股子公司海德福竞拍获得土地使用权并计划建设年产15000吨高性能氟材料项目（一期工程）[167] - 公司设立美国子公司Capchem Technology USA Inc.，注册资本100万美元[119] 公司治理与承诺 - 王陈锋承诺自交易完成后6年内不以直接或间接方式从事与公司相同或相似业务以避免同业竞争[106] - 王陈锋承诺若违反避免同业竞争承诺将承担全部责任并赔偿公司所有直接或间接损失[106] - 谢伟东、吕涛、张威、曹伟承诺自协议签署至交易完成后4年内非因不可抗力不主动从海斯福离职[107] - 谢伟东等四人承诺自协议签署至离职后2年内不以任何方式从事与公司相竞争业务[107] - 谢伟东等四人承诺若获得与公司构成竞争的商业机会需优先通知并提供给公司[107] - 所有承诺方保证原则上不与公司发生关联交易若发生则按市场公平原则执行[106][107] - 关联交易承诺要求严格履行信息披露程序并依法签订协议[106][107] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[106][107] - 上述承诺均自2014年12月18日起生效且目前处于正常履行中[106][107] - 朱吉洪间接持有福建海西联合药业有限公司23.097%股权[108] - 朱吉洪持有上海泓澄实业有限公司70%股权[108] - 上海泓澄实业承诺不从事六氟丙烯下游含氟精细化学品研发生产和经营[109] - 朱吉洪承诺自交易完成后4年内不从事与上市公司及海斯福相同或相似工作[108] - 朱吉洪承诺不向第三方转让海斯福产品技术[108] - 朱吉洪承诺不向第三方提供海斯福产品相关技术服务[108] - 朱吉洪承诺不泄露海斯福产品技术和市场信息[108] - 上海泓澄实业承诺自股权交割日起遵守不竞争条款[109] - 王陈锋等承诺保持上市公司人员独立性[109] - 王陈锋等承诺保持上市公司资产独立性[109] - 公司承诺保持独立性包括财务独立不与控制企业共用银行账户[110] - 公司承诺依法独立纳税[110] - 公司承诺避免与控股企业发生同业竞争[110] - 公司承诺严格控制关联交易确保公平定价[110] - 承诺人承担海斯福交割日前社保公积金补缴全额赔偿责任[110] - 承诺人承担海斯福交割日前土地房产问题导致的经济损失[110] - 承诺人承担海斯福工商变更问题导致的行政处罚经济损失[110] - 承诺人保证提供信息真实准确完整承担连带责任[111] - 承诺人保证海斯福股权无质押抵押等权利限制[111] - 承诺人保证海斯福经营正常不进行异常资产处置[111] - 公司实际控制人覃九三等六人签署一致行动协议有效期至各方为公司股东期间[112] - 实际控制人承诺避免同业竞争并承担潜在损失赔偿责任[112] - 实际控制人承诺全额承担公司上市前可能被追缴的企业所得税及相关费用[112] - 实际控制人承诺承担公司及子公司员工住房公积金补缴费用[112][113] - 公司承诺不为2016年限制性股票激励计划提供财务资助[113] - 实际控制人承诺不干预公司经营且承担填补回报措施责任[113] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为并承担补偿责任[113] 股权激励与股份变动 - 股权激励计划调整授予价格，首次授予价格调整为14.785元/股[124] - 公司于2019年3月8日回购注销629,000股限制性股票，总股本从379,430,368股减少至378,801,368股[125] - 2019年12月18日限制性股票首次授予价格从14.785元/股调整为14.615元/股，预留授予价格从10.64元/股调整为10.47元/股[125] - 2020年1月13日预留部分第二个解除限售期475,000股上市流通[125] - 2020年1月21日首次授予部分第三个解除限售期2,455,080股上市流通[125] - 2020年2月28日收回3名激励对象43,925股已减持股票收益，回购注销396,075股已解除限售股票和216,000股未解除限售股票[126] - 2020年3月10日回购注销155,000股限制性股票，总股本从378,801,368股减少至378,646,368股[126][127] - 股权激励计划限制性股票回购注销629,000股，导致股份总数减少[170] - 2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售510,000股[171] - 2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售2,791,080股[171] - 回购注销后2018年基本每股收益调整为0.8449元（按新股本378,801,368股计算）[171] 融资与担保 - 公司调整非公开发行A股股票方案 募集资金总额不超过130000万元[152] - 公司二次调整非公开发行A股股票方案 募集资金总额不超过114000万元[153] - 公司报告期存在重大担保情况[133] - 报告期末实际担保余额合计为10,000万元，占公司净资产比例为3.08%[134] - 报告期内委托理财发生额为11,000万元，未到期余额为10,700万元[137] - 公司向中国进出口银行深圳分行申请固定资产类贷款，合同金额为130,088.45万元，评估价值为512,396.88万元[139] - 公司对子公司南通新宙邦电子材料有限公司担保额度为8,000万元[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为18,000万元[134] - 公司报告期无募集资金使用情况[67] 关联方与股东信息 - 覃九三持有公司15.07%股份，共计57,099,936股，其中42,824,952股为限售股[177] - 周达文持有公司8.33%股份，共计31,558,976股，其中24,419,232股为限售股[178] - 钟美红持有公司6.57%股份，共计24,903,104股，其中19,562,328股为限售股[178] - 郑仲天持有公司6.18%股份，共计23,391,168股，其中18,368,376股为限售股[178] - 张桂文持有公司3.43%股份，共计12,984,224股，其中10,210,668股为限售股[178] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2.13%股份，共计8,069,200股，全部为无限售条件股份[178] - 香港中央结算有限公司持有公司1.41%股份，共计5,339,794股，报告期内增持429,738股[178] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持有公司1.40%股份，共计5,321,243股，报告期内新增[178] - 钟美红持有5,340,776股人民币普通股，占比未披露[181] - 香港中央结算有限公司持有5,339,794股人民币普通股，占比未披露[181] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持有5,321,243股人民币普通股，占比未披露[181] - 郑仲天持有5,022,792股人民币普通股，占比未披露[181] - 嘉实环保低碳股票型证券投资基金持有4,500,142股人民币普通股，占比未披露[181] - 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金持有4,422,629股人民币普通股，占比未披露[181] - 覃九三、邓永红系夫妻关系，并与周达文、郑仲天、钟美红、张桂