收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.24亿元人民币，同比增长16.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比增长23.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.25亿元人民币，同比增长27.11%[20] - 营业利润14,862.69万元，同比增长23.12%[69] - 2020年上半年公司实现营业收入102,433.98万元，同比增长16.87%[69] - 营业收入同比增长16.87%至10.24亿元[81] - 基本每股收益为0.3184元/股，同比增长29.01%[21] - 稀释每股收益为0.3184元/股，同比增长29.01%[21] - 加权平均净资产收益率为7.42%，同比上升1.61个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.47%至7.14亿元[81] - 销售费用同比下降16.36%至6350.6万元[81] - 研发费用为3,428.22万元，在研项目52项，项目达成率84%[73] 各业务线表现 - 胶粘剂占公司主营业务收入比例2020年上半年为72.64%[32] - 汽车维修保养用品业务收入占比2020年上半年为7.55%[32] - 太阳能电池背膜业务收入占比2020年上半年达19.81%[33] - 胶粘剂业务收入占比2017-2019年分别为73.39%/79.38%/78.04%[32] - 太阳能电池背膜业务收入占比2017-2019年分别为16.11%/9.98%/14.29%[33] - 胶粘剂产品销售收入较上年同期增长10.58%[70] - 非胶类产品销售收入较上年同期增长45.67%[70] - 光伏硅胶和太阳能电池背膜营业收入同比增长33.51%[71] - 轨道交通车辆用胶毛利额提升80%以上[71] - 太阳能电池背膜营业收入同比增长111.26%[72] - 有机硅胶产品收入4.97亿元，毛利率34.64%[84] - 非胶类产品收入同比增长45.67%至2.75亿元[84] - 可再生能源行业收入同比增长33.51%至4.66亿元[84] 各地区表现 - 上海回天新材料有限公司营业收入同比增长30.41%至3.88亿元人民币，净利润同比增长8.45%至4239万元人民币[100] - 广州回天新材料有限公司营业收入同比下降1.49%至1.31亿元人民币，净利润同比下降28.49%至2314万元人民币[101] - 常州回天新材料有限公司营业收入同比增长110.42%至2.10亿元人民币，净利润由去年亏损761万元人民币转为盈利1018万元人民币[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2205.32万元人民币，同比下降78.46%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降78.46%至2205.3万元[82] 资产和负债变化 - 总资产为27.72亿元人民币，较上年度末增长3.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.32亿元人民币，较上年度末增长3.33%[21] - 公司总资产从26.85亿元增至27.72亿元，增长3.2%[198] - 公司总负债从10.07亿元增至10.38亿元，增长3.1%[198] - 归属于母公司所有者权益从16.77亿元增至17.32亿元，增长3.3%[200] - 货币资金占总资产比例下降0.96个百分点至10.48%[85] - 长期股权投资占比上升3.57个百分点至3.77%[85] - 公司货币资金从2019年末的3.56亿元减少至2020年6月30日的2.90亿元，下降18.5%[197] - 应收账款从5.47亿元增加至6.63亿元，增长21.1%[197] - 应收款项融资从3.15亿元增至3.86亿元，增长22.6%[197] - 存货从2.62亿元降至2.07亿元，减少21.0%[197] - 短期借款从2.75亿元略降至2.71亿元，减少1.4%[198] - 应付票据从3.59亿元降至2.67亿元，减少25.6%[198] - 未分配利润从4.73亿元增至5.28亿元，增长11.8%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为298.42万元人民币，主要为政府补助475.55万元人民币[25] 行业数据 - 2018年中国胶粘剂行业总产量631.42万吨同比增长6.9%[42] - 2018年胶粘剂行业销售额913.23亿元同比增长8.7%[42] - 2018年胶粘剂出口量64.14万吨同比增长6.47%[42] - 2018年胶粘剂出口金额20.67亿美元同比增长8.56%[42] - 2019年中国胶粘剂销售额预计突破千亿元[42] - 胶粘剂行业产量年均增长率7.8% 销售额年均增长率8.3% 2020年末总产量1033.7万吨 销售额1328亿元[43] - 2020年末胶粘剂产品出口量突破70万吨 出口金额突破30亿美元[43] - 2020年末行业高附加值产品产值比例目标达到30%以上[43] - 2018年建筑/施工用胶占比28% 包装/标签用胶占27.2% 木工制品用胶占18.4%[45] - 装配作业用胶占比9.7% 交通运输用胶占比9.3%[45] 公司竞争优势 - 公司是工程胶粘剂行业龙头企业 涵盖产品种类最多 应用领域最广的内资企业之一[53] - 公司被评为中国胶粘剂市场产品质量用户满意第一品牌 拥有中国驰名商标[53] - 公司在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入 净利润多年排名前列[53] - 公司技术中心为行业内少有的国家企业技术中心[53] - 公司专注于胶粘剂研发生产逾40年 是国家认定的高新技术企业[53] - 最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.53%[57] - 公司及子公司拥有141项授权专利权，其中发明专利75项、实用新型专利54项、外观设计专利12项[58] - 已获受理发明专利101项[58] - 2020年上半年从985、211高校招聘69名应届毕业生，其中6名博士、25名硕士为研发人员[61] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动和下游周期性变化风险原材料价格波动风险市场竞争风险等[4] - 应收账款和存货余额随主营业务增长逐年提高，影响资金周转速度和经营活动现金流量[107] 管理层讨论和指引 - 产品出口销售收入同比增长40%以上[70] - 公司主要原材料107硅橡胶等价格2020年上半年总体处于低位运行[104] - 公司生产直接材料成本占比超过80%[104] 子公司财务数据 - 上海回天总资产为12.46亿元人民币，净资产为4.56亿元人民币[100] - 广州回天总资产为2.32亿元人民币，净资产为1.79亿元人民币[100] - 常州回天总资产为5.97亿元人民币，净资产为3.08亿元人民币[100] 资产变动原因 - 在建工程增加主要由于子公司基建增加[54] - 交易性金融资产变动主要由于银行理财产品到期[54] - 预付款项减少主要由于预付供应商材料减少[54] - 一年内到期的非流动资产增加主要由于长期应收款中一年内到期款项增加[54] - 长期应收款增加主要由于分期销售增加[54] 境外资产 - 境外资产占公司净资产的比重为0.26%[55] 受限资产 - 受限资产总额2.4亿元，含货币资金8236.2万元[89] 委托理财 - 其他资产类别初始投资成本为1500万元人民币，累计投资收益为117,053.84元人民币[92] - 公司委托理财发生额为1200万元人民币，未到期余额及逾期未收回金额均为0元人民币[95] 诉讼和纠纷 - 票据纠纷案涉案金额105万元，其中50万元已判决执行中[116] - 买卖合同纠纷案涉及15家客户，总涉案金额841.05万元[116] - 劳动争议纠纷案调解金额30万元，已结案[116] - 西安泵金商贸有限公司纠纷案涉案金额74.07万元，待判决[116] - 公司涉及重大买卖合同纠纷案，其中菏泽市无量光伏发电有限公司案涉金额3620万元[117] - 广州回天诉南京安捷智造买卖合同纠纷案涉金额103.57万元，目前处于分期履行中[117] - 常州回天诉江苏爱多能源买卖合同纠纷案涉金额89.94万元，已强制执行全额货款[117] - 回天电力科技在建筑工程施工合同纠纷案中胜诉，驳回原告诉讼请求40.5万元[117] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为60,000万元[137] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为43,000万元[137] - 公司担保总额占净资产比例为26.00%[137] - 子公司对子公司实际担保余额为2,045.44万元[137] - 报告期末实际担保余额总计45,045.44万元[137] - 为资产负债率超70%对象提供的债务担保余额10,000万元[138] - 宜城回天子公司取得建设银行10,000万元贷款[138] - 公司为宜城回天提供11,000万元保证担保[138] - 宜城回天以土地提供2,045.44万元抵押担保[138] 借款情况 - 公司与招商银行襄阳分行签订6,500万元借款合同[142] - 公司从中国银行襄阳分行获得借款人民币3,000万元，已于2020年4月24日履行完毕[143] - 公司从中国邮政储蓄银行襄阳分行获得借款人民币3,000万元，已于2020年7月3日履行完毕[143] - 公司从中国民生银行襄阳分行获得借款人民币6,000万元，已于2020年8月29日履行完毕[143] - 公司从兴业银行襄阳分行获得借款人民币9,000万元，已于2020年12月2日履行完毕[143] - 公司从中国银行襄阳分行获得借款人民币5,000万元，履行中，到期日为2021年2月17日[143] - 公司从中国建设银行襄阳支行获得借款人民币3,000万元，履行中，到期日为2021年3月9日[143] - 公司从中国邮政储蓄银行襄阳分行获得借款人民币2,000万元，履行中，到期日为2021年3月6日[143] - 公司从招商银行襄阳分行获得借款人民币7,018万元，履行中，到期日为2021年2月4日[144] - 公司从交通银行襄阳分行获得借款人民币5,100万元，履行中，到期日为2021年3月19日[144] - 公司子公司回天（宜城）有限公司从中国建设银行获得借款人民币10,000万元，履行中，到期日为2026年12月26日[144] 公司社会责任 - 公司2020年上半年捐款捐物总额135.59万元，其中湖北省红十字会疫情防控定向捐款100万元[151] - 公司向武汉雷神山、火神山医院捐赠建筑胶10吨用于医院板材粘接[151] 环境保护 - 化学需氧量排放浓度53mg/L，远低于500mg/L国家标准限值[146] - 悬浮物排放浓度11mg/L，远低于400mg/L国家标准限值[146] - 粉尘排放浓度13mg/m³和16mg/m³，低于120mg/m³国家标准限值[146] - 非甲烷总烃排放浓度7.8mg/m³，远低于120mg/L国家标准限值[146] - 公司2018年12月通过清洁生产审核验收[147] - 公司2009年通过ISO14001环境管理体系认证[149] - 公司持有排污许可证，编号4206621706000007A[147] - 公司突发环境事件应急预案备案编号420600-GX-2018-001-M[148] 融资活动 - 公司非公开发行股票募集资金总额为2.495亿元，实际募集资金净额为2.475亿元[122] - 非公开发行股票募集资金总额预计不超过2.75亿元，全部用于补充流动资金[157] - 非公开发行股票数量不超过28,467,908股，发行价格调整为9.66元/股[157] - 控股股东章锋认购金额5000万元，认购股数5,175,983股[157] - 战略投资者恒信华业认购金额2.25亿元，认购股数23,291,925股[157] - 公司参与设立的产业基金总规模5亿元，公司认缴出资2亿元[158] - 公司实缴出资产业基金1亿元[159] - 公司已实施两次非公开发行股票，部分募集资金用于补充流动资金[107] - 控股股东章锋拟以现金认购不超过5000万元的非公开发行股票[128] - 关联方恒信华业拟以现金认购不超过2.25亿元的非公开发行股票[128] 股份回购 - 第一期股份回购共计回购7,107,424股，占总股本1.67%[168] - 股份回购支付总金额50,007,193.59元，最高成交价8.25元/股，最低6.23元/股[168] - 第二期股份回购总金额为1.5亿元人民币，回购股份15,969,850股，占总股本3.75%[170] - 股份回购最高成交价9.84元/股，最低成交价8.714元/股[170] - 第二期回购方案资金使用下限为1.5亿元，实际上限为2亿元[169] - 拟用于股权激励的回购资金额度为0.15-0.2亿元[169] - 拟用于可转债转换的回购资金额度为1.35-1.8亿元[169] - 调整后回购价格上限为9.85元/股[169] 股东和股权结构 - 公司总股本因非公开发行由4.008亿股增加至4.257亿股[122] - 有限售条件股份增加4,119,446股至107,355,285股，占比25.22%[165] - 无限售条件股份减少4,119,446股至318,357,127股，占比74.78%[165] - 限售股总数期末达107,355,285股，较期初增加4,119,446股[174] - 刘鹏限售股增加4,119,446股，期末持股16,507,784股[172] - 员工持股计划持有限售股24,928,032股[174] - 控股股东章锋持股17.84%，共计75,961,540股，其中50,700,000股处于质押状态[178] - 第一期员工持股计划持股5.86%，共计24,928,032股[178] - 股东吴正明持股3.88%，共计16,512,424股，其中11,806,318股处于质押状态[178] - 股东刘鹏持股3.88%，共计16,507,784股，其中11,929,109股处于质押状态[178] - 南方信息创新混合型证券投资基金持股1.16%，共计4,920,066股[178] - UBS AG持股1.10%，共计4,695,203股[178] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股0.97%，共计4,129,300股[178] - 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金持股0.64%，共计2,728,800股[178] - 一致行动协议将于2020年8月3日到期，控股股东及实际控制人拟变更为章锋[180][181] - 股东周启增通过信用交易账户持有500,300股，实际合计持股2,095,400股[179] 利润分配 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 报告期内未进行利润分配或资本公积金转增股本[112] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体可参见2019年年报[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化具体可参见2019年年报[17] - 公司注册情况在报告期无变化具体可参见2019年年报[18] 租赁收入 - 报告期内公司租赁收入合计为157.13万元（不含税）[134] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.35%[111] - 2019年度股东大会投资者参与比例为38.80%[111] 审计情况 - 半年度财务报告未经审计[114]