公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063[15] - 公司法定代表人是冯毅[15] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内，邮编526108[15] - 公司国际互联网网址为http://www.tloongroup.com，电子信箱为tljt@gdtljt.cn[15] - 董事会秘书是王晶，证券事务代表是秦月华，联系电话均为0758 - 8507810，传真均为0758 - 8507823，电子信箱均为tljt@gdtljt.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[17] - 公司年度报告备置地点在广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入106.42亿元，较2020年减少0.31%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2020年增长1.72%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6184.71万元，较2020年增长8.54%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额286.50万元，较2020年减少96.55%[18] - 2021年末资产总额34.25亿元，较2020年末增长7.70%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，较2020年末增长13.28%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为27.56亿元、26.42亿元、24.71亿元、27.73亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 - 121.07万元，计入当期损益的政府补助为5554.67万元[23] - 2021年公司实现营业收入1,064,150.43万元，与上年同期基本持平[69] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的利润12,462.83万元，较上年同期增长1.72%[69] - 截至报告期末，公司总资产规模为342,482.41万元，较上年末增长7.70%[69] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为139,533.72万元，较上年末增长13.28%[69] - 2021年公司实现基本每股收益0.1693元/股，较上年增长0.77%[69] - 2021年互联网营销收入合计93.26亿元，占营业收入比重87.64%，同比减少4.57%[49] - 2021年网络服务、软件、游戏行业收入占比超10%，分别为15.33%、14.04%、12.53%，同比增减分别为72.31%、30.12%、 - 47.48%[50] - 2021年直接类客户9882个，收入75.93亿元，客户留存率72.15%；代理类客户871个，收入17.33亿元，客户留存率17.37%[52] - 2021年移动端收入占收入总额比例70.32%，非移动端占15.47%，自媒体占0.87%，其他占0.97%[52] - 2021年合作媒体中，搜索平台收入占比21.20%，信息流媒体平台占56.38%[53] - 2021年媒体采购中，流量计费占采购总额比例84.50%，包断计费占2.13%，其他方式占0.09%[53] - 2021年公司营业收入为106.42亿元，同比下降0.31%[77] - 互联网营销行业收入93.26亿元，占比87.64%，同比下降4.57%[77] - 林产化工行业收入8.64亿元，占比8.12%，同比增长60.34%[77] - 油墨化工行业收入4.45亿元，占比4.18%，同比增长23.85%[77] - 境内收入102.74亿元，占比96.55%，同比下降1.82%；境外收入3.67亿元，占比3.45%，同比增长74.51%[77] - 直销收入88.75亿元，占比83.40%，同比增长31.26%；非直销收入17.66亿元，占比16.60%，同比下降54.87%[77] - 互联网营销行业毛利率5.55%，同比增长1.34%；林产化工行业毛利率11.48%，同比下降1.34%；油墨化工行业毛利率20.72%，同比下降10.72%[80] - 2021年油墨化工、林产化工、互联网营销行业主营业务成本分别为3.53亿元、7.64亿元、88.08亿元，占比分别为3.55%、7.70%、88.70%，同比增减分别为43.21%、62.80%、-5.90%[82] - 2021年营业成本合计99.25亿元，占比99.95%，同比减少1.50%[82] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为2.45亿元、2.42亿元、0.50亿元、0.46亿元，同比增减分别为37.82%、18.73%、24.65%、29.97%[87] - 2021年经营活动现金流入小计11,147,729,758.54元，同比增长1.97%，现金流量净额2,865,039.22元，同比减少96.55%[99] - 2021年投资活动现金流入小计891,342.48元，同比增长44.62%，现金流量净额-32,937,426.77元，同比减少33.42%[99] - 2021年筹资活动现金流入小计830,136,172.06元，同比增长56.05%，现金流量净额-1,670,256.69元，同比减少103.68%[99] - 2021年资产减值-3,027,575.83元，占利润总额比例-1.97%；营业外收入16,344,464.67元，占比10.61%[101] - 2021年末货币资金246,510,361.55元，占总资产比例7.20%，较年初减少1.82%；应收账款1,862,323,974.35元，占比54.38%，较年初减少2.82%[104] - 2021年末短期借款548,071,475.73元，占总资产比例16.00%，较年初增加2.30%；合同负债309,365,233.58元，占比9.03%，较年初增加2.33%[104] - 2021年末受限资产合计247,709,537.16元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收账款等[106] - 2021年报告期投资额25,390,000.00元，较上年同期增长51.67%[107] - 期货初始投资成本为522.07721万元，本期公允价值变动为0元，计入权益的累计公允价值变动为58.06945万元，报告期内购入金额为2492.1975万元，报告期内售出金额为3695.471万元，累计投资收益为250.8985万元，期末金额为68.317万元[112] 各业务线市场情况 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工板块，报告期内未发生重大变化[27] - 互联网营销业务主要采购巨量引擎、腾讯等主流媒体广告资源，多数采用竞价模式[28] - 2021年12月中国互联网用户达10.32亿，普及率达73%；移动网民规模为10.29亿，渗透率达99.7%[32] - 2015 - 2020年中国网络广告市场规模从2,184.5亿元增长到7,666亿元，年均复合增长率28.54%；2021年上半年广告刊例花费同比增幅达23%[32] - 2020年移动广告市场规模达6,725亿元，占互联网广告市场的87.7%，预计2022年中国移动广告市场规模将超万亿元[33] - 艾瑞咨询预计2025年我国移动广告规模将达1.7万亿元，短视频和直播广告将达4600亿元，复合增速超30%[35] - 林产化工产业规模近万亿元，松香、松节油产业链是重要支柱行业[36] - 全球前10大油墨企业占全世界70%以上市场份额，美国、中国、日本和德国是主要生产和消费国[38] - 全球油墨年产量约420 - 450万吨，我国油墨产量约占全球总产量的17%，是全球第二大生产制造国[38] - 我国油墨年产量从2012年的61.5万吨增长至2019年的79.4万吨，2020年产量约80万吨[38] - 2020年油墨行业进出口总额26.73亿元，同比下降0.98%，进口金额20.40亿元，同比增长3.6%，出口总额6.33亿元，同比下降13.4%，贸易逆差14.07亿元，同比增长13.72%[39] - 互联网营销行业市场规模增速放缓，由增量竞争转变为存量竞争，竞争体现为资源和技术水平竞争[42] - 林产化工行业高度市场化，产业集中度日益提高，初级产品竞争激烈，深加工领域具备核心技术的大规模企业较少[45] 各业务线经营情况 - 公司互联网媒体精准营销业务为客户提供媒介采买等多种服务，并形成返货及返点政策[29] - 公司林化产品销售以直销为主、经销为辅，兼顾境内外市场[30] - 公司下属子公司品众创新为品牌客户定制全域流量广告投放及运营服务，核心代理百度、腾讯等大流量头部媒体，获数字营销领域多个重量级大奖[43] - 公司下属品牌“优力互动”深耕行业15年，服务国际知名企业，2020年加入中国4A协会，自2016年以来为客户获超70座奖杯，报告期内作品获多个行业大奖[44] - 公司在林产化工产品深加工领域具备多种产品生产技术，林化子公司能提供优质初加工与深加工产品[45] - 子公司天龙精细化工获“广东省林业龙头企业”“省级企业技术中心”称号[45] - 子公司松源林产获2021年度“专精特新”中小企业等多个称号[46] - 子公司美森源林产获“云南省省级专精特新‘成长’企业”称号[46] - 随着经济发展、技术创新和政策扶持，油墨市场结构将改变，国内企业将占更多市场份额[39][40] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，销售收入和利润总额居前十[47] - “天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，环保型溶剂油墨产品占有重要市场地位[47] - 公司新获小米2022年广告代理商牌照，成为工具行业独家代理[55] - 品众创新打造全新服务培训品牌“话众点公开课”，助力商家掌握最新方法技能[56] - 优力互动新签大众、沃尔沃、捷豹路虎三大汽车品牌长期服务合约，惠普、奔驰等国际大品牌稳定持续加投预算，快消领域获伊利、联合利华等旗下品牌新产品线合作[57] - 公司拥有上百家KA客户和约8000家中小长尾客户，互联网服务、家居、日化、快消、旅游等客户持续攀升[58] - 截至报告期末，公司数百人通过巨量引擎、百度、阿里、快手、vivo、OPPO各媒体专业认证[59] - 2021年新媒体板块增设直播业务，品众创新与巨量引擎联合办学“话众点公开课”[60] - 报告期内公司拥有238项软件著作权，均为原始取得[60] - 公司油墨产量连续多年位居国内油墨行业前五，“天龙牌”水性油墨市场份额连续多年处于国内水性油墨市场前列，“天龙牌”环保型溶剂油墨产品也占有重要市场地位[60] - 截至报告期末，公司在油墨化工板块已取得专利证书36项，其中发明专利9项[61] - 公司在油墨领域拥有多项专利，如广东天龙有29项，成都天龙有9项，杭州天龙有12项[62][63] - 截至报告期末，公司在林产化工领域已取得专利证书14项，其中发明专利7项[64] - 公司在林产化工产品深加工领域具备歧化松香、蒎烯等产品的生产技术[64] - 公司能同时提供林产化工初加工与深加工产品，满足客户差异性需求[64] - 公司已在云南、广西、广东设立子公司，靠近原料产地，降低原材料供应风险[65] - 互联网营销板块有品易 - 小工具矩阵等12项自主研发或部分采购的核心技术[67] - 林产化工版块有歧化松香制备方法等2项自主研发的核心技术[67] - 油墨化工板块有自产树脂制备预印油墨技术等10项自主研发的核心技术[67][68] - 新媒体板块优化行业布局和客户结构，拓展新的网服行业头部客户新业务量[70] - 公司林产化工事业部有丰富行业经验，能制定符合实际的发展战略和经营管理目标[66] - 公司推出电商培训品牌“话众点公开课”和视讯商服自有品牌“灵智商视”[71] - 公司取得小米媒体2022年工具行业效果广告独家代理[71] - 公司林化事业部产品销售总量创历史新高，云南天龙林产化工有限公司创造出自产加贸易的创新经营之路[73] 子公司情况 - 北京品众创新信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产20.2042300511亿元，净资产9.89698584亿元，营业收入8.93708400546亿元，营业利润1.2906873072亿元，净利润1.1235696024亿元[117] - 北京优力互动数字技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.6719743338亿元，净资产0.8735234957亿元，营业收入0.24527551672亿元，营业利润0.01739037466亿元，净利润0.01571775168亿元[117] - 北京智创无限广告有限公司注册资本1050万元，总资产0.8494231649亿元，净资产0.3224758281亿元，营业收入0.283