营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为18.84亿元，同比下降13.46%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为57.97亿元，同比下降13.06%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1654.79万元，同比增长33.42%[2] - 净利润为5.68亿元，同比增长5.98%[15] - 归属于母公司股东的净利润为48,423,311.22元，同比下降6.86%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3931.65万元，同比下降117.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,316,486.49元，同比下降117.74%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,358,430.51元，同比下降27.02%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2649.81万元，同比增长124.63%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,498,123.98元，同比增长124.63%[19] - 期末现金及现金等价物余额为99,559,375.13元，同比下降38.78%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,006,730,244.92元，同比下降15.68%[17] - 收到的税费返还为18,528,545.32元，同比增长42.09%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为228,660,701.91元，同比增长1.93%[18] 资产与负债 - 公司总资产为30.09亿元，同比增长3.40%[2] - 资产总计为30.09亿元，较期初增长3.40%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.10亿元，同比增长3.25%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为16.10亿元，较期初增长3.25%[13] - 流动负债合计为11.04亿元，较期初下降4.56%[12] - 长期借款为1.80亿元，同比增长111.74%[5] - 长期借款为1.80亿元，较期初增长111.72%[12] - 未分配利润为-4.62亿元，较期初改善9.48%[13] 研发费用 - 研发费用为1311.29万元，同比下降42.78%[5] - 研发费用为1311.29万元，同比下降42.77%[15] 股东与股权 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为59,422名[7] - 冯毅为公司最大股东，持股比例为22.51%，持有170,724,933股[7] - 归属于少数股东的综合收益总额为834.70万元，同比增长430.03%[5] - 少数股东损益为8,346,975.08元，同比增长430.18%[16] 其他财务数据 - 公司2024年第三季度末货币资金为112,190,962.71元，较期初减少74,529,434.56元[10] - 应收账款期末余额为1,604,995,428.95元，较期初增加22,974,940.05元[10] - 预付款项期末余额为265,373,718.39元，较期初增加97,498,836.99元[11] - 存货期末余额为298,036,920.11元，较期初增加27,913,230.62元[11] - 流动资产合计期末余额为2,567,848,056.04元，较期初增加65,680,706.30元[11] - 长期股权投资期末余额为1,182,349.09元，较期初减少14,531.76元[11] - 其他权益工具投资期末余额为23,100,000.00元，较期初增加20,000,000.00元[11] - 在建工程期末余额为121,411,923.20元，较期初增加17,610,661.09元[11] - 综合收益总额为56,810,571.57元，同比增长6.00%[16]

航天航空 - 神舟十九号计划近日择机实施发射[4] - 运载火箭技术是大国航天能力之基，未来火箭发射市场规模将达到284.2亿元[4] - 中信重工连续18次为神舟系列飞船提供逃逸舱专用高强钢铸锻件[4] - 超捷股份目前具备提供包括可回收火箭在内的结构件产品[4] 光伏行业 - 光伏协会限价呼吁初见成效，组件价格开始反弹[5] - 东方日升是国内重要的太阳能光伏应用产品专业供应商[5] - 永臻股份是国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一[5] 金融 - 普京表示增加金砖国家本币结算份额，将降低地缘政治风险[6] - 随着金砖国家支付系统的建立，跨境支付在国际贸易和金融领域中的重要性日益凸显[6] 市场概况 - 指数保持稳定，资金信心回来[2] - 传媒股领涨，光伏、风电股表现活跃[2] - 科技板块分歧较大，重点关注一字涨停的重组标的[2]

公司概况和发展战略 - 公司坚持"立行业标杆，创百年天龙"的发展愿景，持续深耕主业[1] - 互联网营销板块以做精做稳为核心，优化存量市场、细化增量市场，实施规模与成本控制策略[1][2] - 油墨化工板块以做大为核心，提升市场份额，拓展海外市场[2] - 林化事业部以补强为核心，稳固拳头产品二氢月桂烯和歧化松香的行业领先地位，并延伸产品链[2] - 公司将在精细化工新材料、AIGC应用、内容创意、出海业务等方面寻找并购和投资机会[2] AIGC技术应用 - 公司天龙AIGC引擎主要围绕效率提升、创意颠覆和标准化产品三大应用方向进行布局[2] - 通过自研创图助手、视频剪辑助手等工具集，实现图片和视频的模版化批量生产制作[2] - 重点探索AI视频生成能力，并建立AI标签及投放效果跟踪体系，实现投放和分析的一体化管理[2] - 公司依托华为鲸鸿动能1+8+N全场景生态及自有媒体营销，实现了突破性增长[3] 财务管理和风险控制 - 政府补助有助于缓解公司经营活动的资金压力，公司将不断提高核心竞争力和管理能力[3] - 公司通过降低负债率、改善负债结构等方式降低流动性风险，确保足够的流动性[3] - 公司建立了完善的集团化制度管理体系，对子公司的战略规划、业务经营、风险控制等进行全面管控[3][5] 环保和可持续发展 - 公司高度重视环保材料的研发和应用，如水性固体丙烯酸树脂、PET回收料纸杯再生树脂等[4] - 环保技术投入有助于提升公司产品的市场竞争力和品牌形象[4] 业绩分析和展望 - 互联网营销板块毛利率偏低与行业特性相关，公司通过聚焦核心业务和成本控制来改善利润[4][7] - 林化板块在2024年上半年实现了销售收入和净利润的双增长，得益于原材料采购优势和产业链协同[7] - 公司暂不具备分红条件，未来将通过持续盈利来弥补历史亏损，为投资者创造回报[5] - 子公司部分存在长期负债，公司将通过合理的债务结构来降低财务风险[10]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 参与公司：广东天龙科技集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-048 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 9 日 [1] - 公告发布方：广东天龙科技集团股份有限公司董事会 [1]

公司基本信息 - 公司2024年3月25日完成工商变更登记，注册地点为肇庆市市场监督管理局[13] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司于2001年1月2日在肇庆市工商行政管理局登记注册[195] - 公司于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市挂牌交易[195] - 截至2024年6月30日,公司累计发行股本总数75,852.715万股,注册资本为75,852.715万元[195] - 公司实际控制人为冯毅[195] - 公司属于油墨化工行业、林产化工行业和新媒体数字营销行业[196] 股利分配 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 经营风险 - 公司运营过程中面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险等可能对公司未来发展产生重大不利影响的风险[3] 财务报表编制和持续经营 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已签名并盖章确保财务报表真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司根据企业会计准则编制财务报表[199] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大不确定性[200] - 财务报表已于2024年8月29日经公司董事会批准报出[198] 主营业务 - 公司主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工[21] - 互联网营销板块提供效果营销和品牌营销服务，积极布局AIGC在数字营销方向的应用[21] - 林产化工板块主要从事松节油、松香深加工产品的生产与销售[21] - 油墨化工板块主要从事环保油墨及相关产品的开发和销售[21] 行业发展趋势 - 互联网营销行业整体仍处于波动调整阶段，AIGC技术应用呈现多样化和深入化趋势[22] - 油墨行业正经历技术变革与市场需求调整，环保油墨、生物基材料等产品市场需求量呈现增长态势[22] - 林化产品在国际市场具备较高的市场竞争力[23] 经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入391,335.78万元，归属于上市公司股东净利润3,187.54万元，同比增长5.16%[24] - 互联网营销板块通过聚焦核心媒体业务及服务重点客户,华为鲸鸿动能媒体业务在N1、N2领域进一步拓展行业客户,华为广告收入达到3亿元,较上年同期增长485%[24] - 精细化工板块油墨产品营业收入较上年同期增长22.53%,新产品如食品包装油墨销量翻倍,热转印油墨销售量增长240%,水性固体丙烯酸树脂销量增长50%[24] - 天龙AIGC引擎持续升级,围绕效率提升、创意颠覆、标准化产品三大应用方向进行布局,提升广告全营销周期的效能[25] 互联网营销业务 - 互联网营销收入合计33.10亿元,占营业收入84.59%,同比下降16.20%[26] - 网络服务类和游戏行业是公司主要的广告主行业,分别占营业收入的28.76%和17.81%[27] - 直接类客户数量1,868家,收入30.22亿元,客户留存率11.62%;代理类客户数量249家,收入2.88亿元,客户留存率25.97%[28] - 媒介成本占营业成本的84.04%,较上年同期下降2.64个百分点[29] - 公司通过内部孵化和与业内专业人才共同投资设立子公司的形式组建架构丰富的互联网营销团队，拥有数百人通过专业认证[1] - 公司管理团队在互联网营销行业拥有丰富的经验和资源，擅长客户开拓、营销方案设计、媒体渠道选择与营销投放策略管理等[1] - 公司通过自研数字平台实现业务管理、营销服务、经营决策全链路数字化，积极探索AIGC、数字人等技术在数字营销中的应用[1] - 公司在互联网营销领域拥有296项软件著作权[1] 化工业务 - 公司油墨产品拥有严格的质量控制和检测流程，确保产品性能符合客户要求[2] - 公司拥有强大的研发团队和自主研发能力，不断进行技术创新和产品升级[2] - 公司拥有布勒和英美科两大产商打造的全球先进的全自动生产设备，能够高效地进行原材料的混合、研磨和分散[2] - 公司拥有自主的树脂合成平台，可以进行核心原材料的自主研发和生产[2] - 公司在林产化工领域已取得授权专利25项，其中发明专利10项[3] - 公司已在云南、广西等松林资源丰富的地区设立子公司，利用地理优势形成了稳定的原材料供应渠道[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降181.99%，主要系销售商品收到的现金减少大于购买商品支付的现金减少[1] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降34.01%，主要系投资支付的现金增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加196.56%，主要系取得借款收到的现金增加以及偿还债务支付的现金减少[1] 财务指标变动分析 - 税金

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为18.72亿元，同比下降21.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,320.44万元，同比下降37.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,212.32万元，略有增长0.61%[5] - 公司总资产为30.13亿元，同比增长3.52%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为15.74亿元，同比增长0.90%[5] - 非经常性损益项目合计为159.45万元，主要包括资产处置损益、政府补助等[5] - 公司应收款项融资减少、预付账款增加、其他权益工具投资增加等原因导致财务数据变动[7] - 2024年第一季度，广东天龙科技集团股份有限公司营业利润为2,392万人民币，较上期下降21.3%[17] - 净利润为1,658.2万人民币，同比下降26.1%[17] - 综合收益总额为1,658.4万人民币，同比下降26.1%[18] - 每股收益为0.0174元，同比下降37.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,212.3万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,901.9万人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,551.1万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为-2,477.8万人民币[20] 股东信息 - 公司前十名股东中，冯毅持股比例最高，为22.51%[8] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是冯毅，持股数量为42,681,233股[9] - 公司前十名股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人[9] - 冯娅在本期解除限售股数方面增加了128,043,700股，持股数为128,043,700股[11] - 王娜在本期解除限售股数方面减少了900,000股，持股数为3,553,125股[12] 公司资产负债 - 公司在2024年第一季度的流动资产中，应收账款为1,643,208,852.48元，较上期增加[13] - 公司在2024年第一季度的存货为269,747,423.05元，与上期持平[14] - 公司在2024年第一季度的非流动资产中，固定资产为148,484,621.24元，较上期增加[15] - 公司在2024年第一季度的流动负债中，应付账款为293,078,467.63元，较上期增加[16] - 公司在2024年第一季度的非流动负债中，长期借款为111,977,113.12元，较上期增加[16] - 公司在2024年第一季度的所有者权益中，资本公积为1,286,613,496.22元，与上期持平[16]

财务表现 - 2023年度净利润较上年同期下降50%以上，主要原因为信用减值损失及商誉减值损失增加[2] - 公司未分配利润余额为负值，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[3] - 公司总股本为753,931,950股，不进行现金分红和送红股[3] - 2023年营业收入为87.03亿元，同比下降9.65%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1361.67万元，同比下降86.76%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2916.06万元，同比下降155.45%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长842.99%[9] - 2023年基本每股收益为0.0181元/股，同比下降86.89%[9] - 2023年稀释每股收益为0.0180元/股，同比下降86.89%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降6.13个百分点[9] - 2023年末资产总额为29.10亿元，同比下降13.03%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.60亿元，同比增长1.18%[9] - 2023年非经常性损益合计为4277.73万元，其中政府补助为3064.64万元[14] - 2023年营业收入为87.03亿元，同比下降9.65%[28] - 互联网营销行业收入为75.55亿元，同比下降8.78%[28] - 林产化工行业收入为6.44亿元，同比下降25.74%[28] - 油墨化工行业收入为4.97亿元，同比增长4.02%[28] - 公司计提减值损失1.21亿元，导致净利润下降86.76%至1361.67万元[27] - 2023年营业收入为8,434,439,492.92元，同比下降9.11%[29] - 2023年营业成本为7,946,959,418.29元，同比下降9.36%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为337,774,160.17元，同比增长942.99%[59] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-44,869,054.26元，同比增长31.37%[59] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-217,814,326.72元，同比减少554.60%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额为75,569,727.96元，同比增长155.32%[59] - 2023年投资收益为14,110,573.38元，占利润总额的31.01%[61] - 2023年资产减值为-53,318,733.85元，占利润总额的-117.19%[61] - 2023年营业外收入为7,260,375.67元，占利润总额的15.96%[61] - 2023年营业外支出为3,302,448.88元，占利润总额的7.26%[61] - 2023年报告期投资额为52,200,000.00元，同比增长3,380.00%[63] - 公司2023年度未进行现金分红，未分配利润余额为负值[122] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[126] - 公司2023年度利润分配预案的股本基数为753,931,950股[125] - 公司2023年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[125] 业务板块 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，经营情况与行业趋势一致[2] - 公司搭建了天龙AIGC引擎，运用AIGC工具打造智能创意素材和传播内容创作赋能平台[7] - 公司全资子公司包括广东天龙、北京天虹、上海亚联等[7] - 公司控股子公司包括云南天龙、天龙精细化工、美森源林产等[7] - 公司参股子公司包括兔子轻云、南京积发等[7] - 公司二级全资子公司包括海南吉狮、海南品众等[7] - 2023年互联网营销收入为7,555,069,399.71元，占营业收入比重为86.81%，同比减少8.78%[19] - 2023年网络服务收入为2,512,049,921.60元，占营业收入比重为28.86%，同比减少4.79%[19] - 2023年游戏行业收入为1,784,635,891.39元，占营业收入比重为20.51%，同比减少12.75%[19] - 2023年直接类客户数量为8,691，收入金额为6,780,128,901.12元，客户留存率为42.32%[19] - 2023年代理类客户数量为399，收入金额为774,940,498.59元，客户留存率为21.22%[19] - 2023年媒介成本为6,951,779,513.28元，占营业成本的比例为84.95%[19] - 2023年林产化工产品景气度回落，整体产能利用率和盈利水平较上年同期下降[18] - 2023年油墨化工行业受益于快消品、电商等领域对包装需求的拉动，需求总体保持增长[17] - 2023年公司积极布局AIGC在数字营销方向的应用，推动数字营销业务的智能化升级[16] - 2023年公司在全国设有四大林产化工产品生产基地，产品销往全国并出口欧美、日本、中东、东南亚[16] - 互联网营销板块在华为鲸鸿动能业务规模实现突破性增长，新增Grab、途虎养车等客户[27] - 油墨化工板块新增客户超200家，海外销售额增长66%，主要在东南亚市场[27] - 公司在AIGC领域布局天龙AIGC引擎，提升数字营销效率[27] - 林产化工板块二氢月桂烯产销量增加15%，药用松香产品持续增产[27] - 公司经营活动现金流量净额增加942.99%，现金流情况大幅改善[27] - 互联网营销服务收入为7,555,018,757.49元，同比下降8.78%[29] - 林化产品收入为644,048,892.16元，同比下降25.74%[29] - 水性油墨收入为284,550,898.32元，同比增长6.60%[29] - 境内销售收入为8,434,439,492.92元，同比下降9.11%[29] - 境外销售收入为268,957,247.36元，同比下降24.00%[29] - 前五名客户合计销售金额为1,543,083,521.74元，占年度销售总额的17.73%[32] - 前五名供应商合计采购金额为6,591,058,361.04元，占年度采购总额的77.10%[33] 风险与挑战 - 公司面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险等[2] - 公司面临行业监管和产业政策变化的风险，特别是互联网营销行业的政策调整可能影响业务运营[82] - 公司面临互联网营销上游媒体合作风险，特别是主流互联网公司经营模式或状况的变化可能影响广告业务[82] - 公司面临客户变动风险，尽管已建立较高品牌知名度，但竞争环境复杂化可能导致客户流失[82] - 公司面临应收账款风险，特别是大型客户的信用期管理可能影响现金流[82] - 公司面临技术迭代风险，特别是互联网技术的持续创新对业务革新提出更高要求[82] - 公司面临化工业务市场波动风险，特别是原材料价格与石油大宗商品价格高度相关，产品价格波动直接影响效益水平[82] 研发与创新 - 公司拥有295项软件著作权，均为原始取得[25] - 公司拥有授权专利45项，其中发明专利11项，实用新型专利34项[24] - 公司在林产化工领域已取得授权专利25项，其中发明专利9项[26] - 研发费用为34,157,008.79元，同比增长14.89%[35] - 公司研发了AIGC素材创作平台，以提升服务效率和能力，并达到降本增效的目的[37] - B2B智慧工业城平台在2023年度内已完成系统一期技术研发及部署上线，旨在提高交易效率和安全性，推动工业产业的智能化和数字化发展[38] - 微信营销自动化管理平台在2023年度内已完成技术研发及部署上线，支持多种第三方平台接入，提高公众号运营效率和质量[39] - 快消类企业SCRM用户营销管理平台在2023年度内已完成技术研发及部署上线，整合线上线下用户数据，提升客户服务的多样性和营销渠道的拓展[40] - OA办公自动化平台在2023年度内已完成技术研发及部署上线，实现项目管理、合同管理、外付管理、发票及回款管理等功能，提高办公效率和业务数据管理[42] - 优力互动人力资源服务平台在2023年度内已完成技术研发及部署上线，实现人才发展、员工培训、职级评优等功能，提高人力资源部门的工作效率[44] - Opinion Insight大数据平台在2023年度内已完成技术研发及部署上线，覆盖主流社交媒体平台，提供全面的用户行为分析和用户画像[45] - α‑蒎烯异构制备异松油烯蒸馏分离制备方法的研究已完成，通过新工艺提高异松油烯收率，应对莰烯市场价格波动[46] - 高纯度长叶烯制备工艺已完成研发，通过酸性催化剂催化异构工艺提高长叶烯纯度，提升产品市场竞争力[47] - 公司研发人员数量从276人增加到283人，增长2.54%[57] - 研发人员数量占比从17.27%增加到18.97%，增长1.70%[57] - 本科研发人员数量从201人减少到162人，减少19.40%[57] - 硕士研发人员数量从9人增加到14人，增长55.56%[57] - 30岁以下研发人员数量从133人减少到121人，减少9.02%[57] - 30~40岁研发人员数量从99人增加到104人，增长5.05%[57] - 松节油连续法制备莰烯工艺研发完成，生产效率提高约15%，原材料成本节约12%[50] - 莰烯分馏冷却防堵工艺研发完成，莰烯含量提升到98%[52] - 胶印光油产品研发试生产，目标实现销售100万[55] - 柔性版食品接触水性油墨研发试生产，目标实现销售200万[55] - 2023年研发投入金额为34,157,008.79元，占营业收入的0.39%[59] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规范性文件的要求，构建并不断完善法人治理结构[86] - 公司董事会设董事五名，其中非独立董事三名，独立董事两名[86] - 公司监事会设监事三名，其中职工代表监事一名[86] - 公司建立了高级管理人员绩效考核的激励机制，将高级管理人员的报酬和公司经营业绩直接挂钩[86] - 公司构建了内部控制体系，建立了覆盖生产经营、投资、人事、信息、质量以及行政等全方位的内部控制制度[86] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司法定信息披露媒体[86] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡[87] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[89] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为22.92%和22.95%[90] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：期初持股总数为177,562,833股，期末持股总数为176,363,833股，减持股份总数为1,299,000股，新增股份总数为100,000股[91] - 冯毅先生期初持股170,724,933股，期末持股170,724,933股，无增减持变动[91] - 王娜女士期初持股4,937,500股，期末持股3,737,500股，减持1,200,000股[91] - 陈东阳先生期初持股475,000股，期末持股418,000股，减持57,000股[91] - 蔡威先生期初持股0股，期末持股100,000股，新增100,000股[91] - 梅琴女士期初持股380,000股，期末持股380,000股，无增减持变动[91] - 王晶女士期初持股367,500股，期末持股325,500股，减持42,000股[91] - 冯羽健女士期初持股677,900股，期末持股677,900股，无增减持变动[91] - 王玉雷先生于2023年10月31日因个人原因离职，不再担任公司职工代表监事[92] - 王彦婷女士于2023年10月31日经职工大会选举为职工代表监事[93] - 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬为固定薪酬，按月支付，绩效奖金根据公司年度经营计划及业绩目标结合年度绩效考核方案发放[101] - 独立董事和监事按月定额发放津贴[101] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：冯毅税前报酬总额100万元，王娜360万元，陈东阳100万元，蔡威135.23万元，梅琴100万元，王晶80万元，冯鸣90.70万元，冯羽健132.90万元，宋铁波和李映照各10万元，陈佳21.91万元，毛珍珍21.45万元，王彦婷9.2

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为21.77亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降44.11%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为66.68亿元，同比下降6.35%[23] - 归属于母公司股东的净利润为5.20亿元，同比下降40.31%[24] - 基本每股收益为0.0690元，同比下降41.23%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比增长1694.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加23,548.14万元，增幅1,694.17%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比由负转正[26] - 投资活动产生的现金流量净额减少1,271.01万元，降幅33.49%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-5066.39万元，同比扩大33.49%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比由正转负[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.23亿元，同比下降2.53%[26] 资产与负债 - 公司总资产为31.69亿元，同比下降5.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.11亿元，同比增长4.56%[4] - 货币资金期末余额为17.49亿元，同比增长56.86%，主要由于公司及下属子公司期末库存资金增加[10] - 应收票据期末余额为8.39亿元，同比下降30.88%，主要由于公司下属子公司持有的未终止确认的应收票据减少[10] - 应收款项融资增加805.19万元，增幅39.28%，主要由于子公司持有的高信用等级票据增加[11] - 预付款项增加10,440.12万元，增幅55.49%，主要由于公司及子公司预付媒体款增加[11] - 在建工程增加2,456.62万元，增幅36.19%，主要由于子公司工程建设增加[11] - 使用权资产增加653.75万元，增幅39.34%，主要由于子公司新租入房屋[11] - 长期待摊费用增加158.23万元，增幅45.61%，主要由于子公司租入房屋装修费增加[11] - 应付账款减少15,204.31万元，降幅33.71%，主要由于子公司应付媒体采购款减少[11] - 一年内到期的非流动负债增加6,166.52万元，增幅350.35%，主要由于子公司一年内到期的长期借款增加[11] - 租赁负债增加1,105.76万元，增幅311.88%，主要由于子公司新租入房屋形成租赁负债[11] - 公司货币资金从1.115亿增加到1.749亿，增长56.8%[19] - 应收账款从19.924亿减少到17.488亿，下降12.2%[19] - 存货从3.188亿减少到2.398亿，下降24.8%[19] - 流动资产总额从29.29亿减少到27.218亿，下降7.1%[19] - 非流动资产总额从4.187亿增加到4.473亿，增长6.8%[21] - 短期借款从5.651亿减少到5.078亿，下降10.1%[21] - 应付账款从4.511亿减少到2.99亿，下降33.7%[21] - 流动负债总额从15.98亿减少到13.586亿，下降15%[22] - 非流动负债总额从1.225亿减少到1.113亿，下降9.1%[22] - 未分配利润从-5.254亿改善到-4.734亿，增长9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，同比下降17.98%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为16.11亿元，同比增长4.56%[23] 会计准则与财务调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表相关项目进行了调整[5] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，调整了资产负债表相关项目[29] - 递延所得税资产从37,811,241.04元调整为39,191,923.56元，增加1,380,682.52元[29] - 递延所得税负债从335,074.22元调整为3,220,987.75元，增加2,885,913.53元[29] - 未分配利润（归母）从-523,925,618.87元调整为-525,429,386.77元，减少1,503,767.90元[29] - 少数股东权益从86,836,363.06元调整为86,834,899.95元，减少1,463.11元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为660.88万元，占比较大[7] 研发费用 - 研发费用为2291.55万元，同比增长5.67%[23] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[30]

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理冯毅先生 [2] - 董事兼副总经理、财务负责人陈东阳先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书王晶女士 [2] 活动内容 - 公司将就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] - 采用网络在线文字问答互动形式 [2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为44.91亿元，同比下降7.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3958.86万元，同比下降39.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8081.22万元，同比增长164.08%[22] - 基本每股收益为0.0526元，同比下降40.02%[22] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降1.99个百分点[22] - 公司总资产为31.41亿元，同比下降6.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元，同比增长3.44%[22] - 公司2023年上半年实现营业收入449,139.84万元，归属于上市公司股东的净利润为3,958.86万元[34] - 公司总资产规模为314,060.69万元，归属于上市公司股东的净资产为159,336.67万元[34] - 公司2023年上半年营业收入为44.91亿元，同比下降7.91%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8081.22万元，同比增长164.08%[49] - 公司研发投入为1377.53万元，同比下降3.52%[49] - 公司2023年上半年营业总收入为44.91亿元，同比下降7.9%[159] - 公司2023年上半年净利润为4.13亿元，同比下降41.6%[160] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.96亿元，同比下降39.0%[161] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0526元，同比下降40.0%[161] - 公司2023年上半年长期借款为4250万元，同比下降51.7%[158] - 公司2023年上半年负债合计为5.67亿元，同比增长7.5%[158] - 公司2023年上半年所有者权益合计为10.86亿元，同比增长5.6%[158] - 公司2023年上半年研发费用为1377.53万元，同比下降3.5%[160] - 公司2023年上半年母公司营业收入为1.52亿元，同比增长23.7%[162] - 公司2023年上半年母公司净利润为4849.88万元，同比增长355.8%[163] - 公司2023年半年度综合收益总额为48,498,845.89元，相比2022年同期的-18,961,914.31元大幅改善[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,873,743,100.13元，同比增长2.9%[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为80,812,223.04元，相比2022年同期的-126,110,071.23元显著改善[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-36,962,935.00元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至37,465,366.63元[167] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-35,892,292.91元，主要由于偿还债务支付的现金增加至347,489,794.51元[167] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为107,166,064.88元，相比期初增加8,301,634.00元[167] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-54,400,979.45元，相比2022年同期的-70,878,086.52元有所改善[168] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为59,401,966.14元，主要由于取得借款收到的现金增加至148,000,000.00元[169] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,593,366,654.53元，较上年末增长3.33%[174] - 公司2023年半年度未分配利润为-485,840,814.10元，较上年末减少7.53%[174] - 公司2023年半年度资本公积为1,304,155,905.31元，较上年末增长0.76%[174] - 公司2023年半年度综合收益总额为39,481,534.56元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度专项储备为12,370,806.18元，较上年末增长32.06%[174] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本为10,438,786.59元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为7,850,532.07元，较上年末增长显著[174] - 公司2023年半年度少数股东权益为88,544,640.86元，较上年末增长1.97%[174] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,681,911,295.39元，较上年末增长3.36%[174] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,475,229,924.97元[178] - 2022年半年度综合收益总额为64,772,968.90元，其中归属于母公司所有者的综合收益为64,899,229.59元[178] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为11,208,849.07元，其中股份支付计入所有者权益的金额为13,956,473.32元[178] - 2022年半年度专项储备本期提取金额为3,945,136.56元，本期使用金额为-2,662,901.22元[180] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为1,085,728,191.26元[184] - 2023年半年度综合收益总额为48,498,845.89元[182] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为9,547,551.31元，其中所有者投入的普通股为1,697,640.00元[182] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为7,850,532.07元[184] - 公司2022年半年度所有者权益合计为960,174,218.72元，2023年半年度期末余额为954,039,878.57元，同比下降0.64%[186][188] - 公司2023年半年度综合收益总额为-18,961,914.31元，导致所有者权益减少[186] - 公司2023年半年度所有者投入资本增加13,956,473.32元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[186] - 公司2023年半年度未分配利润为-1,026,199,689.95元，较上年同期减少1.89%[186][188] - 公司2023年半年度资本公积为1,236,949,021.55元，较上年同期增加1.14%[186][188] 业务板块表现 - 互联网营销板块在报告期内调整行业客户结构，旅游、美妆、日化、3C及电器、食品饮料等行业客户增量明显[34] - 林产化工板块受欧美经济高通胀影响，市场需求有所降低，但天然香料市场前景广阔[32] - 油墨化工行业面临需求不足和供应端存量竞争压力，纸和纸板容器制造行业营业收入增速为-10.2%[34] - 公司互联网营销收入本报告期为3,950,097,883.02元，占营业收入的87.95%，同比下降5.90%[38] - 网络服务类收入本报告期为1,121,612,195.52元，占营业收入的24.97%，同比下降12.14%[39] - 游戏类收入本报告期为977,176,759.25元，占营业收入的21.76%，同比增长8.86%[39] - 直接类客户数量本报告期为7,545家，收入金额为3,517,817,528.06元，客户留存率为39.28%[40] - 代理类客户数量本报告期为335家，收入金额为432,280,354.96元，客户留存率为23.11%[40] - 媒介成本本报告期为3,678,849,107.19元，占营业成本的86.68%[41] - 公司油墨产品整体毛利率较上年同期上升，固体丙烯酸树脂销量大幅增长[35] - 公司林产化工产品营业收入及利润较上年同期下降，但歧化松香产品市场占有率保持较高水平[36] - 林产化工行业营业收入为3.31亿元，同比下降29.29%，毛利率为7.31%[51] - 互联网营销行业营业收入为39.50亿元，同比下降5.90%，毛利率为4.28%[51] - 公司主要子公司品众创新2023年上半年营业收入为36.31亿元，净利润为3090.64万元[74] - 公司主要子公司优力互动2023年上半年营业收入为1.61亿元，净利润为540.79万元[74] - 公司主要子公司天龙精细化工2023年上半年营业收入为1.64亿元，净利润为431.09万元[74] - 公司主要子公司东天龙2023年上半年营业收入为1.19亿元，净利润为679.15万元[74] - 公司互联网营销业务下游主要为网络服务、金融、游戏等行业客户，客户结构合理，保持经营稳定[76] - 公司是巨量引擎、腾讯、百度等主流互联网公司的重要广告代理商，对主流互联网公司的采购保持较高比例[76] 风险与挑战 - 公司面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险、市场波动风险等[4] - 公司精细化工业务面临环保监管风险，需增加环保基础设施投入和研发绿色环保产品[76] - 公司面临客户需求多样化导致客户流失的风险[77] - 公司应收账款余额较高，主要来自国内知名客户，坏账可能性较小，但若不能及时收回款项将影响现金流[77] - 公司化工业务原材料价格与石油大宗商品价格高度相关，价格波动将直接影响效益水平[77] 研发与创新 - 公司布局天龙AIGC引擎，推动人工智能数字营销服务场景的变革与升级[30] - 公司拥有270项软件著作权，均为原始取得[43] - 公司油墨化工板块已取得53项专利证书，其中发明专利10项[44] - 公司在林产化工领域已取得16项专利证书，其中发明专利9项[45] - 子公司天龙精细化工被认定为"省级企业技术中心"[45] 环保与安全 - 广东天龙油墨有限公司2022年12月8日通过年产20000吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目环境影响报告书审批[91] - 广东天龙油墨有限公司2020年9月13日至2023年9月12日排污许可证有效，证书编号91441283MA4ULQ5682001P[91] - 成都天龙油墨有限公司2020年7月28日至2023年7月27日排污许可证有效，证书编号91510131MA61T4UK2F001V[92] - 广东天龙油墨有限公司2020年9月7日至2023年9月6日环保污染物排放许可证有效，证书编号91441226058541299T001V[92] - 广东天龙油墨有限公司VOCs排放总量为8.736吨/年，检测结果符合广东省地方标准[92] - 成都天龙油墨有限公司VOCs排放总量为7.88吨/年，检测结果符合四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准[92] - 广东天龙油墨有限公司有机废气治理设施设计处理能力为52000立方米/小时，实际处理能力为72000立方米/小时[94] - 成都天龙油墨有限公司有机废气治理设施设计处理能力为65000立方米/小时，实际处理能力为35000立方米/小时[95] - 广东天龙精细化工有限公司污水处理设施设计处理能力为50吨/天，实际处理能力为50吨/天[96] - 广东天龙精细化工有限公司有机废气治理设施设计处理能力为5000立方米/小时，实际处理能力为5000立方米/小时[96] - 广东天龙油墨有限公司每季度委托第三方环境监测公司对废气、噪声、废水进行监测[96] - 成都天龙油墨有限公司每月、每季度、每半年对污染物废气、废水进行检测，每年对噪声、土壤、地下水进行检测[97] - 广东天龙精细化工有限公司已按规定安装了VOC实时在线监测系统[97] - 广东天龙油墨有限公司建立了突发环境事件应急预案并在肇庆市环境保护局完成备案[97] - 成都天龙油墨有限公司建立了环境突发事件应急预案并在成都市蒲江生态环境局完成备案[97] - 广东天龙精细化工有限公司于2021年重新修订了突发环境事件应急预案并经肇庆市生态环境局备案[98] - 公司持续推进安全环保培训，定期组织相关演练，保障安全环保工作[102] - 公司报告期内未发生突发环境事件，严格按应急预案处置[99] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第二批次归属股份10万股，归属人数1人[84] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份55.80万股，涉及归属人数31人[84] - 2019年限制性股票激励计划预留授予股份第三个解除限售期解除限售股份48万股，涉及人数9人[86] - 有限售条件股份减少1,625,000股，比例从17.97%降至17.74%[134] - 无限售条件股份增加2,283,000股，比例从82.03%升至82.26%[134] - 公司股份总数增加658,000股，达到753,971,950股[134] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第二批次10万股上市流通[134] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期55.8万股上市流通[135] - 新增上市股份合计65.8万股[135] - 冯毅持有128,043,700股限售股，占期初限售股数的94.57%[137] - 王娜解除限售984,375股，期末限售股数为3,703,125股[137] - 陈东阳解除限售93,750股，期末限售股数为356,250股[137] - 蔡威新增限售75,000股，期末限售股数为75,000股[137] - 报告期末普通股股东总数为37,701,000股[139] - 冯毅持有公司22.64%的股份，持股数量为170,724,933股[139] - 程宇持股比例为2.70%，持股数量为20,390,710股，报告期内减持17,274,923股[139] - 河车持股比例为1.88%，持股数量为14,150,000股[139] - 上海进承投资管理中心持股比例为1.28%，持股数量为9,620,000股，报告期内减持7,530,000股[139] - 冯毅、冯华和冯军为一致行动人，合计持股比例超过22.64%[139] - 公司前10名无限售条件股东中，冯毅持有42,681,233股人民币普通股[139] - 公司报告期内未进行约定购回交易[140] - 公司控股股东报告期内未发生变更[142] 会计政策与财务报告 - 公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》[22] - 公司根据解释16号对财务报表相关项目累积影响进行了调整[23] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] - 公司非经常性损益项目合计金额为12,076,031.27元，其中政府补助为15,447,631.50元[27] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,698,771,601.47元，较年初的2,929,036,387.78元有所下降[153] - 应收账款从年初的1,992,356,737.00元减少至1,739,993,969.79元，下降了12.7%[152] - 预付款项从年初的188,143,256.26元增加至348,504,374.59元，增长了85.2%[152] - 存货从年初的318,824,354.24元减少至239,382,178.73元，下降了24.9%[152] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为441,835,318.57元，较年初的418,703,092.76元有所增加[153] - 在建工程从年初的67,886,904.62元增加至81,493,820.53元，增长了20.0%[153] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为1,336,782,485.06元，较年初的1,597,966,741.77元有所下降[154] - 短期借款从年初的565,110,704.46元减少至548,890,811.05元，下降了2.9%[154] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,681,911,295.39元，较年初的1,627,279,938.13元有所增加[155] - 母公司2023年6月30日的流动资产合计为176,066,633.57元，较年初的83,950,148.35元大幅增加[156] - 公司2023年半年度财务报表于2023年8月29日经董事会批准报出[194] - 公司2023年半年度财务报表编制基于持续经营假设，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项[196] - 公司2023年半年度财务报表采用权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，其他以历史成本作为计量基础[197] - 公司2023年半年度财务报表中，商誉