公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内[14] - 公司股票简称为天龙集团，股票代码为300063[14] - 公司年度报告备置地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园公司董事会办公室[16] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为秦月华[15] - 公司法定代表人冯毅，主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人廖惠娇声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[17] - 公司年度报告披露媒体包括巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》[16] 财务表现 - 2022年公司营业收入为96.33亿元，同比下降9.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降17.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4006.87万元，同比下降1498.54%[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73.07万元[20] - 2022年公司非经常性损益项目合计金额为5026.62万元，同比下降19.94%[24] - 2022年互联网营销收入为82.82亿元，同比下降11.19%，占营业收入的85.97%[33] - 网络服务行业收入同比增长61.73%，达到26.39亿元，占营业收入的27.39%[33] - 游戏行业收入同比增长53.37%，达到20.45亿元，占营业收入的21.23%[33] - 直接类客户收入为67.29亿元，客户留存率为41.89%，较2021年下降30.26个百分点[34] - 代理类客户收入为15.53亿元，客户留存率为38.07%，较2021年上升20.7个百分点[34] - 媒介成本为76.64亿元，占营业成本的84.47%[35] - 公司2022年实现营业收入96.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元[42] - 截至2022年末，公司总资产规模为33.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.42亿元，较上年末增长10.51%[42] - 公司2022年销售费用同比下降26.16%，管理费用同比下降16.74%，财务费用同比下降41.27%[59] - 公司2022年研发费用同比下降34.67%，主要由于研发项目投入减少[59] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-40,068,727.81元，同比下降1,498.54%，主要由于媒体保证金等往来款减少[67] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-65,377,044.89元，同比增加98.49%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[67] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-33,274,305.29元，同比增加1,892.17%，主要由于归还借款及利息[67] - 公司2022年货币资金为111,501,599.74元，占总资产比例下降3.87个百分点至3.33%，主要由于支付媒体款及偿还借款[71] - 公司2022年应收账款为1,992,356,737.00元，占总资产比例上升5.16个百分点至59.54%[71] - 公司2022年在建工程为67,886,904.62元，占总资产比例上升1.95个百分点至2.03%，主要由于下属子公司工程建设增加[71] - 公司2022年合同负债为191,150,312.15元，占总资产比例下降3.32个百分点至5.71%，主要由于客户广告投放充值款减少[71] - 公司2022年长期借款为109,410,000.00元，占总资产比例上升1.59个百分点至3.27%，主要由于长期贷款增加[71] - 公司2022年研发投入金额为29,730,817.15元，占营业收入比例为0.31%，较2021年下降0.12个百分点[64] - 公司2022年研发人员数量为276人，较2021年减少36.26%，研发人员占比下降4.77个百分点至17.27%[64] 业务板块 - 公司互联网营销板块主要提供媒介代理服务和品牌营销服务，涵盖全链路、全行业、全媒体、全平台定制化移动营销解决方案[27] - 林产化工板块主要生产松节油、松香深加工产品，广泛应用于清洗剂、消毒剂、香精香料等领域[27] - 油墨化工板块主要生产环保油墨及相关产品，服务于包装印刷企业，产品覆盖全国并销往海外[28] - 2022年互联网营销行业广告收入增速放缓，消费增速放缓导致广告主压缩营销费用[29] - 油墨化工行业受地缘政治影响，原油价格大幅飙升，原材料价格波动剧烈[29] - 公司全资子公司品众创新从广告代理商转型为互联网数字化营销服务商，获得百度五星代理数字经营专项认证，成功为客户引入更多高价值转化人群[43] - 公司自主研发品智、品效、品创、品观四大自主数据系统平台，探索全链路AI升级植入的运营模式，推动营销数字化、场景化、智能化战略升级[44] - 子公司优力互动在品牌预算保守的市场情况下，继续为惠普、微软、大众汽车等世界500强品牌客户提供年度营销服务，保证业务稳定增长[45] - 精细化工板块产销量达到近五年最高值，松香类深加工产品销量位于全国同行业前列，水性油墨销量持续保持行业前列[46] - 水性固体丙烯酸树脂销售额同比增幅超过80%，新增产线顺利投产，填补市场需求缺口，推动国产化替代进程[47] - 林产化工行业收入占比9.00%，同比增长0.42%，油墨化工行业收入占比4.96%，同比增长7.40%[49] - 境内收入占比96.33%，同比下降9.68%，境外收入占比3.67%，同比下降3.68%[50] - 互联网营销行业毛利率为4.68%，同比下降0.87%，林产化工行业毛利率为8.43%，同比下降3.05%[51] 风险因素 - 公司面临客户变动风险、媒体合作风险、应收账款风险、市场波动风险等[3] - 公司运营过程中面临的风险因素可能对未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响[3] - 公司面临行业监管和产业政策变化的风险，可能影响互联网营销业务的运营和发展[88] - 公司下游客户主要为网络服务、金融、游戏等行业，若下游行业监管政策变化，将对公司业务造成不利影响[88] - 公司精细化工业务面临环保监管风险，需增加环保基础设施投入和研发绿色环保产品[89] - 公司互联网营销业务依赖主流互联网公司广告业务，若其经营模式或经营状况变化，将直接影响公司业务[90] - 公司面临客户变动风险，互联网营销行业竞争环境复杂，客户需求多样化可能导致客户流失[90] - 公司应收账款风险较高，若不能及时收回款项，将对现金流产生不利影响[90] - 公司化工业务原材料价格与石油大宗商品价格高度相关，价格波动将直接影响效益水平[90] - 公司面临诉讼或仲裁风险，若败诉或胜诉后无法收回款项，将对经营业绩造成不利影响[91] 研发与创新 - 公司拥有277项软件著作权，均为原始取得[38] - 公司主要研发项目“品观 BI 商业智能业务系统 V3.0”进展30%，预计通过技术研发实现业务数据及时洞察[60] - 公司主要研发项目“工单管理系统 V2.0”进展80%，预计通过技术研发实现素材生成管理流程信息化[60] - 公司主要研发项目“品智媒体投放系统 V3.0”进展30%，预计通过技术研发实现广告平台的一站式投放[60] - 创意素材库管理系统 V2.0 项目二期进度为10%，旨在提升公司创意团队整体的服务能力[61] - 品智智能报告系统 V3.0 项目三期进度为2%，通过技术研发提升公司运营团队服务能力，实现降本增效[61] - 酒店行业 Leads 商机转化管理系统已完成，提升公司竞争力和为酒店客户提供更优质的服务[61] - SCRM 社区运营平台已完成，通过用户行为分析和客户管理提升销售转化几率[61] - U-Source 资源管理及交易平台已完成，满足广告行业内需求方和服务商双向资源整合和合作需求[61] - eHR 企业人力资源管理系统已完成，集成企业日常 HR 工作流程，提高企业运作效率[61] - 微信平台在线培训管理系统已完成，方便企业进行培训课程及数据管理，实现智慧办公[61] - 互联网全平台大数据定向抓取及评估分析系统已完成，提供一站式数据抓取和分析服务，构建用户画像[61] - 天龙精细化工已完成一步法松油醇深度除水工艺的研发，提高松油醇除水效率，减少副反应发生，提升一步法松油醇品质[62] - 松油醇生产废水循环利用系统的研发已完成，实现生产用水循环，降低生产用水成本和污水处理成本[62] - 循环型提取松节油及其松节油精馏工艺的研究已完成，改进松节油精馏密封釜结构设计及精馏工艺路线，提高精馏效率，分离出高价值的柠檬烯等组分[62] - B-流烯异构生成药烯工艺的研究已完成，研发由B-猿烯至茨烯的一次二段反应路线，提高B-荥烯的使用效率，应对β-荥烯市场波动[62] - 二氢月桂烯水合生成二氢月桂烯醇的生产工艺的研究已完成，应用无机酸催化方案制备新产品二氢月桂烯醇，扩大市场，提高品牌影响力[62] - α-猿烯异构制备异松油烯蒸馏分离制备方法的研究已完成，完成催化剂制备路线设计，调节蒸馏提纯参数，提高异松油烯收率[62] - 运用酸性催化异构制备高纯度长叶烯工艺的研究正在进行，基于质子酸催化剂催化异构工艺研发高纯度长叶烯工艺的制备工艺[62] - 广东天龙已完成TLGC-A耐高温哑油的研发，研发具有良好的印刷适性，满足由低速到高速印刷的耐高温哑油，市场潜力大[63] - 广东天龙已完成TLGB-K醇溶表印油墨的研发，设计方向为满足外包装购物袋需求，有较大型的目标客户，产品成熟后可以较快起量[63] - 杭州天龙已完成改善水性快干纸凹印刷复溶性油墨的研发，改善水性凹版油墨的干燥性、印版油墨复溶性及印刷产品的抗水性，降低溶剂采购成本[63] 子公司与业务发展 - 公司主要子公司品众创新2022年营业收入为769,701.84万元，净利润为8,539.05万元[84] - 公司主要子公司北京优力2022年营业收入为31,410.82万元，净利润为1,695.46万元[84] - 公司主要子公司天龙精细化工2022年营业收入为44,899.96万元，净利润为2,457.62万元[84] - 子公司北京三影互动科技有限公司在2021年12月29日完成注销，报告期内不再纳入合并范围[54] - 公司前五名客户合计销售金额为22.36亿元，占年度销售总额的23.21%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额为75.47亿元，占年度采购总额的78.92%[57] - 公司2023年将继续深耕互联网营销、油墨化工、林产化工三大板块，保持稳健发展[86] - 互联网营销业务将抓住行业复苏机会，稳定规模的同时追求效益增长，严控坏账风险[86] - 精细化工板块将进一步释放产能，扩大市场占有率，油墨事业部将增加与大客户合作，林化事业部将优化工艺、提高产能供应[86] - 公司将与百度文心一言深度合作，推动智能协同、智能客服、智能创作等AI升级，探索AIGC整合智能化应用服务[87] - 公司将在2023年加大科研力度，重点在材料合成领域实现突破，支持新项目研发和市场转化[87] 公司治理与股东信息 - 公司2022年董事、监事及高级管理人员变动频繁，包括独立董事张仕华、赵梓潼等因任期届满离任，监事孙宇因个人原因辞职[104][105] - 公司2022年新增董事蔡威、独立董事李映照，以及副总经理陈东阳、王晶、冯羽健等高级管理人员[105] - 公司董事长冯毅兼任总经理，为公司创始人及实际控制人，自2007年起担任董事长[107] - 公司现任董事五名，其中非独立董事三名，独立董事两名，包括独立董事宋铁波和李映照[106][108] - 公司监事会主席陈佳为肇庆市第十三届人大代表，监事毛珍珍和王玉雷分别担任品管部经理和审计部经理[108] - 公司副总经理梅琴仍担任行政总监及全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司副总经理[109] - 公司副总经理冯鸣曾担任油墨事业部和林化事业部副总经理，现任子公司广东天龙精细化工有限公司副总经理[110] - 公司副总经理冯羽健担任全资子公司北京优力互动数字技术有限公司CEO，并兼任中国商务广告协会常务理事[110] - 公司董事长、总经理冯毅2022年税前报酬总额为100万元[115] - 公司副总理王娜2022年税前报酬总额为416万元[115] - 公司董事、副总经理、财务负责人陈东阳2022年税前报酬总额为108.33万元[115] - 公司独立董事宋铁波2022年税前报酬总额为8.99万元[115] - 公司独立董事李映照2022年税前报酬总额为4.32万元[115] - 公司副总经理梅琴2022年税前报酬总额为120万元[115] - 公司副总经理、董事会秘书王晶2022年税前报酬总额为100万元[115] - 公司副总经理冯鸣2022年税前报酬总额为81.86万元[115] - 公司副总经理冯羽健2022年税前报酬总额为56.07万元[115] - 公司监事会主席陈佳2022年税前报酬总额为20.52万元[115] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.11%[101] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.17%[101] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为0.19%[101] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.21%[101] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.25%[101] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为0.14%[101] - 董事长冯毅持有170,724,933股，持股数量未发生变化[103] - 副总经理王娜减持1,312,500股，期末持股数为4,937,500股[103] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年末未分配利润余额为负值，不满足现金分红条件，因此2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[140] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[134] - 公司现金分红政策规定，成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[134] - 公司现金分红政策规定，成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[134] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[134] - 公司任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[134] - 公司2022年利润分配预案与公司章程和分红管理办法的相关规定一致[139] - 公司2022年现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[139] - 公司回购注销了69.00万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.09%[140] - 公司现金分红政策的调整或变更需经股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[136] 股权激励与限制性股票 - 2022年7月13日，公司866万股限制性股票解除限售并上市流通，占当时股本总额的1.1549%[141] - 2022年10月28日，公司完成69万股限制性股份的回购注销[141] - 2022年8月15日，公司46名激励对象可归属423.20万股限制性股票，9人离职作废71万股[141] - 2022年9月9日，413.20万股限制性股票上市流通，涉及45人[142] - 2023年2月6日，10万股限制性股票上市流通，涉及1人[142] - 2022年12月30日，31名激励对象可归属55.80万股限制性股票，3人离职作废21万股[142] - 2023年2月13日，55.80万股限制性股票上市流通，涉及31人[142] - 公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售并上市流通，2021年限制性股票激励计划第一期归属并上市流通[146] 环保与安全生产 - 广东天龙油墨有限公司年产水性油墨18000吨、水性树脂12000吨、溶剂油墨9000吨[162] - 广东天龙油墨有限公司年产20000吨水性固体丙烯酸树脂扩建项目环境影响报告书通过审批[162] - 广东天龙油墨有限公司排污许可证有效期限自2020年09月13日至2023年09月12日[162] - 成都天龙油墨有限公司排污许可证有效期自2020年7月28日至2023年7月27日[163] - 广东天龙精细化工有限公司环保污染物排放许可证有效期自2020年9月7日至2023年9月6日[164] - 广东天龙油墨有限公司VOCs排放总量为8.2.97t/a