公司概况 - [公司海外市场覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大][7][48][55][78][142] - [公司员工达到7000多人，生产基地主要分布于浙江、安徽、武汉和成都等地][13][146] - [公司业务面向通信及数据、智慧储能、绿色出行、资源再生四大应用领域，形成全封闭产业链，是多个领域领导者][47] - [主营产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品，在全球150多个国家和地区提供服务][48] - [公司市场覆盖全球150多个国家和地区，办事处和服务机构覆盖国内29个地区][78] - [公司稳定占据国内通信后备电池市场前三名、储能领域全球前两名，海外市场占有率逐年提高][78] - [公司产品品牌“Narada南都”在国内外享有较高知名度和美誉度][79] - [公司形成“产品 + 服务 + 投资”经营平台，各板块业务协同发展][83] - [公司建立完善法人治理结构，形成科学民主决策机制][84] 原材料与成本 - [公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占产品生产成本的60%以上][8][143] - [为应对原材料价格波动风险，公司推动实施铅价联动机制，运用规模采购策略等][11] - [为应对原材料价格波动风险，公司推动实施铅价联动机制，运用规模采购策略、期货套期保值降低原材料价格波动风险][143] 经营策略与风险管理 - [面对国际政治经济不稳定及新冠疫情风险，公司针对海外业务采取稳健经营策略][7] - [为应对汇率波动风险，公司加强外汇风险防范，采取增加结算货币种类等措施][12] - [公司针对海外业务采取稳健经营策略，防范业务开展风险，密切关注海外政治经济情况并调整策略][142] 管理体系建设 - [公司建立完善环保、疫情防控、职业安全卫生管理体系，覆盖全部生产基地][14] - [公司建立严格技术保密体系，推出激励措施降低核心技术人员流失风险][17] - [公司加强对国家相关政策研究和预测，紧跟国家能源发展战略][18] 财务数据 - [本报告期营业收入41.09亿元，比上年同期增长3.18%][37] - [归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，比上年同期增长20.27%][37] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3099.72万元，比上年同期增长2.45%][37] - [经营活动产生的现金流量净额-3.79亿元，比上年同期增长1.90%][37] - [基本每股收益0.34元/股，比上年同期增长17.24%][37] - [稀释每股收益0.34元/股，比上年同期增长17.24%][37] - [加权平均净资产收益率4.54%，比上年同期增加0.54%][37] - [本报告期末总资产141.13亿元，比上年度末增长7.01%][37] - [归属于上市公司股东的净资产65.69亿元，比上年度末增长1.45%][37] - [非经常性损益合计2.72亿元][44] - [报告期内公司实现营业收入410,890.98万元，同比增长3.18%；归属于上市公司股东的净利润30,280.99万元，同比增长20.27%][71] - [报告期末股权资产余额42,865.40万元，较期初减少10.39%；固定资产余额385,227.30万元，较期初增加0.33%；无形资产余额31,039.58万元，较期初减少1.63%；在建工程余额102,256.96万元，较期初增加2.33%；其他非流动资产余额3,845.01万元，较期初增长42.23%][72] - [报告期内公司实现营业收入41.09亿元，同比增长3.18%；净利润3.03亿元，同比增长20.27%][88] - [通信及数据业务销售收入12.35亿元，同比增长14.21%，毛利率同比增长0.96个百分点][88] - [智慧储能业务营业收入2.19亿元，同比增长5.90%，产品毛利率同比下降7.41个百分点][88] - [绿色出行业务营业收入13.48亿元，比上年同期增长27.36%，产品毛利率比上年同期增长1.93个百分点][91] - [资源再生业务中，华铂科技再生铅业务单体报表营业收入17.72亿元，同比下降25.97%，业务贡献比去年同期下降53.38%][91] - [电动自行车锂电产品营业收入2.21亿元，同比增长260.15%；铅电产品营业收入10.86亿元，同比增长11.38%][91] - [财务费用为1.12亿元，较上年同期增加8.83%，因本期利息支出及汇兑损失增加所致][97] - [所得税费用为778.60万元，较上年同期增加327.02%，因本期公司锂电池生产基地动力科技公司利润比去年增加导致][97] - [锂电产品营业收入为6.55亿元，较上年同期增加125.50%，营业成本为5.41亿元，较上年同期增加129.01%，毛利率为17.30%，较上年同期减少1.27%][97] - [动力行业营业收入为13.48亿元，较上年同期增加27.36%，营业成本为11.58亿元，较上年同期增加24.56%，毛利率为14.13%，较上年同期增加1.93%][97] - [国外市场营业收入为5.66亿元，较上年同期减少7.57%，营业成本为3.78亿元，较上年同期减少18.13%，毛利率为33.26%，较上年同期增加8.61%][100] - [公允价值变动损益为2.62亿元，占利润总额比例为93.71%，因本期收到的业绩补偿款所致，不具有可持续性][101] - [资产减值为 - 6143.60万元，占利润总额比例为 - 21.97%，因计提的坏账损失、长期股权投资减值准备所致，具有可持续性][101] - [其他收益为1.52亿元，占利润总额比例为54.27%，因与公司日常经营活动相关的政府补助及税费返还等所致，收到增值税即征即退款具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性][101] - [应收账款为30.55亿元，占总资产比例为21.65%，较上年同期增加5.23%，因本期受疫情影响，回款减少所致][102] - [存货为31.35亿元，占总资产比例为22.21%，较上年同期减少2.62%，无重大变动][102] - [长期股权投资本期计提北京智行鸿远汽车有限公司减值准备，金额为428,654,038.8元，占比3.04%，较上期减少0.77%][106] - [固定资产因分布式能源网络等项目部分转固，金额为3,852,272,975元，占比27.30%，较上期增加2.43%][106] - [在建工程因分布式能源网络等项目部分转固，金额为1,022,569,626元，占比7.25%，较上期减少4.12%][106] - [短期借款主要因偿还公司债券、增加银行借款，金额为3,748,393,210元，占比26.56%，较上期增加4.57%][106] - [应付债券因归还公司债，金额为0，较上期减少4.36%][106] - [报告期投资额为191,863,499.95元，上年同期为421,477,359.36元，变动幅度为 -54.48%][110] 产品与业务 - [锂离子电池及系统涵盖磷酸铁锂、三元材料锂电池系列，应用于通信、储能、电动自行车、新能源汽车等领域][48] - [铅蓄电池及系统包括阀控密封铅蓄电池及民用动力电池系列，应用于通信、数据中心、储能等领域][48] - [通过参股新源动力布局燃料电池行业，为其应用提供客户资源][48] - [铅资源再生产品以废旧铅蓄电池为原料，锂资源再生产品以废旧锂离子电池为原料，使资源循环利用][51] - [经营模式以产品为利润载体，采取直接与代理销售结合、集中采购分批供货、以销定产等方式][52] - [针对通信、储能、绿色出行领域，提供从方案设计到整体解决方案服务的盈利模式][52] - [生产采用大规模定制和小批量柔性生产并存模式，满足不同客户需求][52] - [服务部门负责系统集成产品安装、测试、验收及后续故障处理等服务][52] - [公司通信后备电源业务覆盖全球150多个国家和地区，国内市场占有率保持稳定，国外市场占有率逐年提升][55] - [公司全球累计销售通信后备用磷酸铁锂电池超过2GWh][58] - [公司与国外某知名运营商联合开发的5G通信系统用智能磷酸铁锂电池在多方面领先市场同类产品，并与多家主流5G通信设备系统集成商深度合作][58] - [数据中心领域是公司重点拓展市场，业务规模迅速增长，对进口品牌逐渐形成替代][58] - [公司在国内与阿里巴巴、银行等多家大型企业及金融机构形成长期合作，在海外入选美国前五大数据中心优选供应商，进入亚太、拉美等高端市场][58] - [公司在全球储能装机规模超过1000MWh，在国内外建设50多个储能示范项目][59][62] - [公司建设的无锡新加坡工业园智能配网储能电站储能容量达160MWh，是全球最大用户侧商用化运作储能电站项目][62] - [电动自行车铅蓄电池业务市场占有率国内排名第三，借助锂电优势推进民用动力锂电化，行业占有率快速提升][66] - [公司中标多个通信锂电标杆项目，如中国铁塔项目中标份额28%，中标金额约3.31亿元；中国移动项目中标份额11.59%，中标金额约1.58亿元][88] - [智慧储能业务合计中标超过250MWh，包括国内多个锂电调峰调频及风电储能项目和海外多个风光储及调频储能项目][88] 行业市场情况 - [2019年我国通信储能领域锂电池需求量约9GWh，约为2018年度的3倍，截至2020年6月底我国5G基站累计达41万个，2020年上半年新建25.7万个，预计年底超60万个，2020年5G投资预算接近2000亿元，未来五年年均新建5G基站数十万个以上，单年新增市场空间接近百亿元级别，中国新建及改造的5G基站后备电池需求量超50GWh，海外总体需求与中国持平][55] - [近几年全球数据中心产业年平均增速超18%，2019年总市场规模达762亿美元，2019年我国IDC业务市场规模达1541亿元，预计到2022年超3200亿元，同比增长28.8%][55] - [全球铅酸电池每年总需求为300亿元，年复合增长率超20%，美国约占40%，中国约占25%，预计中国占比将持续提升][55] - [2019年全国新增投运电化学储能项目装机功率达636.9MW，累计装机规模达1,709.6MW，同比增长59.4%，预计到2025年全球电网级先进电池储能容量将增长到42.7GWh，年复合增长率为45.6%][59] - [2019年全球储能电池价格从2010年的1,100美元/kWh下降到156美元/kWh][59] - [2017年全国自行车产量中锂电自行车渗透率约9%，2019年国内自行车锂电出货约5.45GWh，预计2020年提升至8.45GWh，同比增长55%，未来三年渗透率有望达30%以上][63] - [我国约有2亿辆存量电动自行车，年新增产量超3500万辆][63] - [2019年度我国新能源汽车产量为124.19万辆，动力电池装机总量约为62.2GWh，2013 - 2019年新能源汽车产量复合增长率达103.41%，到2020年产能将达200万辆，保有量超500万辆规划目标有望提前实现][63] - [我国再生铅产量由2015年约119.41万吨提高至2018年约225.43万吨，2019年1 - 11月约为244.17万吨；再生铅产量占比由2013年的27%提升至2019年1 - 11月的42%][67] - [预计2020年动力电池回收量接近25.57GWh，回收市场规模约为47亿元；2022年回收量接近45.80GWh，回收市场规模约为132亿元][69] 项目建设与投资 - [年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目本期投入11,399,430.88元，进度为20.00%][111] - [年产1000万kVAh新能源电池项目本期投入32,862,308.92元，进度为60.00%][114] - [年产2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目本期投入48,138,444.62元，进度为50.00%][114] - [年产2000MWh高能量密度动力锂电池项目本期投入99,463,315.53元，进度为30.00%][114] - [募集资金总额为242,726.9万元，报告期投入-4.73万元，已累计投入243,435.82万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用的余额为8.48万元][119] - [年产1000万kVAh新能源电池项目承诺投资116,000万元，截至期末累计投入78,673.33万元，投资进度67.82%，预计达到可使用状态日期延期至2021年4月30日][120][123] - [基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目承诺投资50,000万元，截至期末累计投入50,128.49万元，投资进度100.26%，本期实现效益760.99万元，累计实现效益3,761.16万元，未达预期][120][123] - [偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资75,000万元，截至期末累计投入75,000万元，投资进度100.00%][124] - [暂时补充流动资金项目累计投入37,915.58万元，其中闲置募集资金37,915.58万元，超募资金1,718.42万元][124][129] - [公司超募资金1,726.90万元，未明确用途，截至2020年6月30日，暂时补充流动资金1,718.42万元，剩余8.48万元暂存于募集资金账户][125] - [2016年公司以自筹资金预先投入募集资金项目54,265.90万元，后以募集资金置换][128] - [2020年4月28日公司同意使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用39,634.00万元][129] - [公司向界首市南都华宇电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司、安徽