公司业绩概况 - [2021年公司实现营业收入1184757.03万元，同比增长15.48%，其中锂电产品营业收入较去年增长29.48%][7] - [2021年营业收入为118.48亿元，较2020年增长15.48%][31] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为 -13.70亿元，较2020年下降387.46%][31] - [2021年末资产总额为138.32亿元，较2020年末下降3.16%][31] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为46.45亿元，较2020年末下降22.57%][31] - [2021年第一至四季度营业收入分别为34.60亿元、31.39亿元、35.00亿元、17.49亿元][35] - [2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿元、0.07亿元、 -1.06亿元、 -13.01亿元][35] - [2021年非流动资产处置损益为 -1.64亿元，2020年为1.02亿元][38] - [2021年计入当期损益的政府补助为0.41亿元，2020年为1.97亿元][38] - [2021年营业收入扣除金额为1.97亿元，2020年为0.59亿元][31] - [2021年营业收入扣除后金额为116.51亿元，2020年为102.01亿元][34] - [报告期内公司营业收入118.48亿元，同比增长15.48%，归属上市公司股东净利润-13.70亿元，下降387.46%][87][99] - [2021年公司营业收入合计118.48亿元，同比增长15.48%，动力行业收入47.45亿元，同比增长35.84%，增速最快][120][123] - [通信、动力、储能行业毛利率分别为7.34%、2.04%、13.77%，同比分别下降8.23、8.14、10.79个百分点，资源再生行业毛利率为3.11%，同比上升0.37个百分点][123] - [铅蓄电池、锂电池产品毛利率分别为5.03%、3.93%，同比分别下降7.10、13.84个百分点，再生铅产品毛利率为3.11%，同比上升0.37个百分点][123] - [国内、国外市场毛利率分别为3.36%、13.35%，同比分别下降5.43、3.18个百分点，直销、经销模式毛利率分别为5.14%、无数据，直销模式同比下降5.29个百分点][123] - [2021年工业铅蓄电池销售量391.21万千伏安时、生产量325.34万千伏安时、库存量45.44万千伏安时，同比分别增减15.58%、-21.04%、-59.18%][126] - [2021年民用铅蓄电池生产量3624.32万只、库存量117.82万只、销售量61481.57万安时，同比分别增减21.10%、-53.90%、13.12%][126] - [2021年锂离子电池生产量71533.7万安时、库存量20815.85万安时、销售量38.99万吨，同比分别增减13.71%、93.39%、3.95%][126] - [2021年再生铅生产量38.74万吨、库存量0.09万吨，同比分别增减2.54%、-73.53%][126] - [2021年铅蓄电池产品、锂电池产品、再生铅产品材料成本分别为47.60亿元、14.60亿元、34.34亿元，占营业成本比重分别为81.65%、78.37%、93.85%，同比增减分别为-3.04%、0.19%、0.33%][131] - [2021年前五名客户合计销售金额58.29亿元，占年度销售总额比例49.20%][133] - [2021年前五名供应商合计采购金额15.91亿元，占年度采购总额比例14.46%][135] - [2021年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为5.17亿元、2.63亿元、2.75亿元、4.37亿元，同比分别增减47.52%、9.72%、4.57%、22.21%][137] - [2021年经营活动现金流入小计为13,838,738,543.58元，同比增长18.07%，现金流出小计为13,516,810,334.05元，同比增长19.19%，现金流量净额为321,928,209.53元，同比下降15.40%][144] - [2021年投资活动现金流入小计为104,366,966.26元，同比下降36.04%，现金流出小计为997,339,690.92元，同比下降1.23%，现金流量净额为 - 892,972,724.66元，同比下降5.49%][144] - [2021年筹资活动现金流入小计为6,045,656,853.96元，同比增长11.55%，现金流出小计为5,701,525,167.22元，同比增长23.77%，现金流量净额为344,131,686.74元，同比下降57.68%][144] - [2021年投资收益金额为 - 93,621,882.75元，占利润总额比例为5.58%；公允价值变动损益为43,259,723.53元，占比 - 2.58%；资产减值为 - 305,042,819.39元，占比18.19%][147] - [2021年末货币资金为910,317,035.21元，占总资产比例6.58%，较年初下降0.96%；应收账款为1,483,936,263.58元，占总资产比例10.73%，较年初下降5.79%][148] - [公司报告期投资额为7.09亿元，较上年同期的6.40亿元增长10.73%][159] - [公司存货为31.80亿元，占比22.99%，较上期减少2.16%，主要因处置子公司股权，资产计入持有待售资产][152] - [公司在建工程为10.05亿元，占比7.26%，较上期增加0.75%，受项目转固和投资增加共同影响][152] - [公司短期借款为36.46亿元，占比26.36%，较上期增加1.99%，因本期增加短期贷款][152] - [公司合同负债为4.26亿元，占比3.08%，较上期增加1.33%，因部分已发货储能电站未安装，预收货款增加][152] - [公司持有待售资产为12.42亿元，占比8.98%，较上期增加8.98%，因处置子公司股权，资产打包计入][152] - [公司衍生金融资产期末数为91.43万元，本期公允价值变动损益为74.67万元][155] - [公司金融负债期末数为16.39万元，本期公允价值变动损益为14.54万元][155] - [公司受限资产合计17.80亿元，包括货币资金、应收账款等多种资产][156] - [以公允价值计量的金融资产中，期货本期公允价值变动损益为746,726.83元，累计投资收益为4,808,857.93元，期末金额为914,326.83元][164] 业绩亏损原因 - [公司2021年业绩亏损，主要因原材料价格上涨、产能利用率低、资产处置及减值、信用减值等因素，其中电站及其他资产处置及报废损失16368.93万元，计提固定资产减值准备3555.00万元，商誉减值3254.47万元，存货减值准备金11114.46万元，其他资产减值损失1376.05万元，信用减值损失11204.30万元][6] - [净利润大幅下滑主因锂电产品原材料价格大幅上涨、铅电产品原材料辅材价格增长，产品成本增长不能有效传递，产品销售价格增长不及原材料上涨速度][87][99] - [公司业务、产品及产线调整，铅电产线搬迁和再生铅冶炼炉检修影响产能利用率，降低产品毛利率][87][99] - [本期公司对储能电站、商誉、存货等计提大额减值约1.93亿元，计提应收款项信用减值损失1.12亿元，电站及其他资产处置及报废损失约1.64亿元][87][99] 公司业务布局 - [公司主要面向储能应用领域，拥有锂电、铅电全产业链闭环的生产服务体系，所处行业市场前景广阔][7] - [公司主要面向储能应用领域，销售遍及全球150余个国家和地区，已成为新能源储能全球领域的领先者][47] - [公司储能业务遍布全球近40个国家及地区，全球储能装机规模超过2GWh，处于行业领先水平][55] - [公司可以提供多种储能业务解决方案，业务领域向多应用场景拓展，市场遍布国内外][59] - [公司已在海外设立多个子公司和服务机构，聚焦重点国家与多方深入战略合作，中标欧美多地标杆项目][59] - [公司通信后备电源业务覆盖全球150多个国家和地区，国内市场占有率稳定，国外逐年提升][68] - [公司是美国高端数据中心市场唯一非本土电池品牌，已进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场][69] - [公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术和整体解决方案，客户结构全面，业务规模增长，替代进口品牌][69] - [公司研发并推广IDC高功率锂电系统产品，与多家大型集成商达成合作][69] - [公司通信后备电源与国内外主要通信运营商及设备集成商深度合作，数据中心业务与多家大型企业形成长期合作][68][69] - [公司销售遍及全球150余个国家和地区，已成为新能源储能全球领域的领先者][77][78][86] - [公司主营锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品][78] - [公司锂离子电池产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电池系列及系统集成产品][78] - [公司铅蓄电池产品包括高温型等多种类型，应用于多个领域][80] - [公司通过参股新源动力布局燃料电池行业，并提供客户资源][80] - [公司已形成锂电、铅电的全产业链闭环的生产服务体系][77][86] - [智慧储能业务营收5.78亿元，同比增加45.38%，中标多个国内外储能项目，包括国网湖南郴州韭菜坪45MWh等项目][100] - [通信及数据用后备电源业务销售收入26.68亿元，同比增长12.27%，海外通信锂电业务出货量同比增长37.21%][104] - [数据中心业务营业收入10.07亿元，保持102.13%高速增长，中标多个重大项目][108] - [轻型电动自行车业务营业收入41.85亿元，比上年同期增长23.55%，剥离民用铅酸业务][109] - [中标中国铁塔2021 - 2022年磷酸铁锂换电电池（3.0版本）产品招标项目，中标金额7.02亿元，中标份额为50%][110] - [子公司华铂科技铅回收业务单体报表营业收入56.63亿元，同比增长9.85%，净利润0.63亿元，同比下降57.37%][113] 行业市场情况 - [2021全球储能锂电池出货量为111GWh，同比增长237%，预计到2025年将达1TWh，最大增长市场来源于中国][49] - [2021年中国电化学储能投运规模达到1.87GW/3.49GWh，规划在建规模超过20GW][49] - [据预测，2050年全球储能需求将达到4.1TW，对应存储电量约500TWh][52] - [国家明确十四五时期30GW储能发展目标，五省及南方电网储能规划达39GW，储能装机总规模预计约达47GW][53] - [2021年全国移动通信基站总数达996万个，净增65万个，其中4G基站590万个，5G基站142.5万个，新建超65万个][60] - [国内预计至少需500万个宏基站，较4G基站增长40%以上，五年内5G基站总投资规模为1.2 - 1.5万亿元，2020 - 2023年5G备用电源需求容量分别为10GWh、13GWh、15GWh、13GWh][61] - [截至2021年6月底，全球超大规模数据中心总数增加到659个，相比2016年同期增加一倍多，2021年全球数据中心基础设施支出预计达2000亿美元，比2020年增长6%，美国约占40%，中国约占25%][64] - [2021年12月国内月度新能源汽车渗透率达18.3%，2025年退役动力电池锂回收总量将达7.5万吨LCE，2030年将达27.9万吨LCE][70] - [2021年我国再生铅产量约404.17万吨，产量占比达55%，与发达国家80%左右的占比有差距][73] 研发与技术成果 - [截至2021年底，公司累计申请知识产权保护85项，其中21项发明专利，7项软件著作权；主持及参编28项国家、行业、团体标准][58] - [报告期内，公司三代储能锂电产品首次通过韩国KC、KBIA双重认证，已累计通过120余项全球储能领先标准安全认证认可][58] - [公司自90年代进入电池行业，2017年起与国外知名运营商联合开发5G通信系统用智能磷酸铁锂电池，领先市场同类产品][66] - [2021年公司共申请专利245件，其中发明申请专利129件，在储能、锂电池、固态锂电池等技术方面取得进展并发布多款新产品][115] - [2021年研发人员数量为636人，较2020年增长3.75%，占比8.10%，较2020年下降0.11%][141] - [2021年研发投入金额为436,797,300.76元，占营业收入比例为3.69%，较2020年的357,426,523.31元及3.48%有所增长][141] - [第三代储能电池模块开发项目已开发完成新型76.8V储能模组][141] - [IDC锂电系统集成开发已完成系统开发和万国中云信项目落地实施][141] - [单体大容量铁锂电芯开发项目已完成电芯设计并完成小试原型样件，产品容量0.5C≥280Ah][141] - [固态锂离子电池中试技术已开发完成，有望取代现有的锂离子电池][138