公司基本信息 - 公司产品主要面向各级政府部门，销售收入主要来源于政府采购[6] - 公司股票简称数字政通，代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站网址为www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王芳山、邓战涛[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为高强、扶林，持续督导至2019年12月31日[24] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[6][10] 利润分配 - 公司经审议通过的利润分配预案为以431,158,006为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[10] - 2019年公司以总股本426,552,605股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利12,796,578.15元[192] - 2020年拟以总股本431,158,006股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利17,246,320.20元[194][199] - 公司可分配利润为872,739,278.58元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[198] 财务数据 - 2019年营业收入12.58亿元，较2018年减少2.43%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2018年增长11.53%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，较2018年增长4.59%[25] - 2019年末资产总额31.10亿元，较2018年末增长0.67%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产23.54亿元，较2018年末增长8.44%[25] - 分季度看，第四季度营业收入最高为5.02亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为94.06万元[28] - 2019年非经常性损益合计333.55万元[31] - 报告期内公司实现营业收入125,753.89万元，与上年同期基本持平[85] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润13,070.23万元，较上年同期增长11.53%[85] - 扣除本期股权激励费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,381.24万元，较上年同期增长48.32%[85] - 2019年公司营业收入合计12.58亿元，同比减少2.43%，智慧城市管理领域收入占比99.54%，软件开发、运营服务收入同比分别增长1.47%、16.48%，系统集成收入同比减少46.32%[109] - 2019年北方地区营业收入5.78亿元，占比45.94%，同比增长3.35%；南方地区营业收入6.80亿元，占比54.06%，同比减少6.85%[109] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.06亿元、3.15亿元、2.34亿元、5.02亿元[113] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.22亿元、0.72亿元、94.06万元、0.35亿元[113] - 智慧城市管理领域营业收入12.52亿元，毛利率32.87%，同比降0.98% [114] - 软件开发营业收入4.57亿元，毛利率47.71%，同比增1.47% [114] - 运营服务营业收入6.50亿元，毛利率27.35%，同比增16.48% [114] - 北方地区营业收入5.78亿元，毛利率33.41%，同比增3.35% [114] - 软件开发营业成本2.39亿元，占比28.33%，同比增2.77% [118] - 系统集成营业成本1.32亿元，占比15.70%，同比降50.44% [118] - 运营服务营业成本4.72亿元，占比55.97%，同比增12.85% [118] - 2019年销售费用92,587,250.76元，同比增长2.75%；管理费用104,145,982.44元，同比增长122.25%；财务费用-14,470,553.95元，同比降低35.99%；研发费用88,068,203.04元，同比增长14.74%[126] - 2019年研发人员339人，研发人数占比22.24%（扣除信息采集人员），研发费用总额88,171,438.34元，研发费用资本化金额31,542,891.56元，资本化研发支出占当期净利润比重24.13%[127] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为2019年7.01%、2018年6.31%、2017年7.47%[129] - 2019年经营活动现金流入小计1,435,620,361.51元，同比降低5.09%；经营活动现金流出小计1,251,832,218.89元，同比降低6.36%；经营活动产生的现金流量净额183,788,142.62元，同比增长4.59%[136] - 2019年投资活动现金流入小计25,240,974.91元，同比增长1,333.66%；投资活动现金流出小计111,747,615.91元，同比增长171.59%；投资活动产生的现金流量净额-86,506,641.00元，同比降低119.65%[136] - 2019年筹资活动现金流入小计163,824,000.00元，同比降低24.29%；筹资活动现金流出小计356,410,991.65元，同比增长50.32%；筹资活动产生的现金流量净额-192,586,991.65元，同比降低829.28%[136] - 现金及现金等价物净增加额同比降低182.43%[137] - 2019年投资收益-3,994,182.69元，占利润总额比例-2.83%，因确认联营公司亏损所致[138] - 2019年信用减值损失-25,828,042.31元，占利润总额比例-18.31%，因应收款项相应坏账准备增加所致[141] - 2019年末货币资金7.32亿元，占总资产23.54%，较年初比重降2.39%；应收账款11.60亿元，占比37.30%，较年初升1.92%[142] - 2019年末存货1.26亿元，占总资产4.05%，较年初比重降0.24%；投资性房地产0.60亿元，占比1.92%，较年初降0.39%[142] - 2019年末长期股权投资0.035亿元，占总资产0.11%，较年初比重降0.14%；固定资产0.69亿元，占比2.22%，较年初升0.34%[142] - 2019年末在建工程0.24亿元，占总资产0.76%，年初为0，主要因购置异地办公用房[142] - 2019年末短期借款0.90亿元，占总资产2.89%，较年初比重降2.47%，主要因归还银行借款[142] - 2019年报告期投资额3315.74万元，上年同期2000万元，变动幅度65.79%[150] - 2017年非公开发行募集资金总额5.38亿元，本期已使用0.68亿元，累计使用4.53亿元[152] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元，占比45.53%，尚未使用募集资金8543.31万元，存于专项账户[152] - 期末货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产权利受限账面价值合计6725.87万元[149] - 以公允价值计量的金融资产和负债中，金融资产小计期末数6402万元，应收款项融资期末数441.76万元[148] 主营业务与产品 - 公司主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务[38] - 公司研发了智信平台、智云平台、网格化环保系统等多个平台系统[38][39] - 公司研发的地下管线与空间综合管理平台可建立全范围城市管理模式[42] - 公司探索出城市管理综合执法项目实施经验，辅助用户推进城市综合执法体制改革[43] - “城市大脑”以网格化精细管理为基础，运用多种信息技术手段建设城市运行综合管理体系[85] - 公司“城市大脑”助力山东省临沂市“互联网 + 城市管理”，实现 13 + N 等多类数据聚集[94] - 公司为合肥市包河区打造“大共治”信息平台，推动治理重心下移[95] - 公司陆续中标宁夏司法厅、天津司法局两个省级行政执法监督平台建设项目[95] - 公司已为全国 22 个省份，覆盖 60 余个省、市、县（区）提供行政执法及综合执法解决方案[95] - 金迪集团围绕“地下管线服务”展开业务，提供智慧排水解决方案[98] - 智慧排水综合监管平台为解决城市内涝、黑臭水体两大难题提供业务平台支撑[98] - 公司中标苏州高新区排水管网检测等项目，对2000公里排水管线实施多项内容，建成综合数据库和管理系统[99] 行业发展与政策 - 2018年我国智慧城市相关技术开发支出达200.53亿美元，预计到2023年增至389.23亿美元，年复合增长率14.2%[44] - 截止2017年底，我国市政地下管线长度达234.5万千米，是1990年的12.9倍，其中供水管道长度增长8.2倍达79.7万千米，排水管道长度实现近10倍增长达63.0万千米[56] - 智慧城市建设促使城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[47] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式，向协同服务方向发展[48][50] - 政策红利推动社会治理不断发展，强调智能化治理[51][55] - 城市地下管线管理难度增大，推动智慧管网市场需求增加[56] - 2015年中央会议通过文件推进城市管理领域大部门制改革，催生对数字化城市管理系统更高要求[60] - 2018年全国住建工作会议提出加快数字化城市管理平台建设和功能整合[60] - 2019年1月相关意见要求整合基层网格管理和指挥平台实现“多网合一”[64] - 2019年10月底党的十九届四中全会提出完善社会治理体系，科技支撑成重要趋势[64] - 2013 - 2019年国家部委发布多个政策文件，要求加强城市排水管网信息化、智慧化管理[65] - 2019年4月三部委印发方案，提出建立市政排水管网GIS系统，提升污水收集处理能力[65] - 2019年4月三部委联合下发通知，要求建立市政排水管网地理信息系统（GIS）[96] 公司优势与成果 - 公司为数百个国内城市客户实施2000多个智慧城市相关建设项目，连续五年蝉联智慧城管领域榜首[66][68] - 公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广，拥有实力雄厚的多环节团队[69] - 公司全资子公司金迪管线成立二十多年，完成管线探测项目1000多个，探测管线长度超100万公里，地形测绘超10000平方公里[70] - 报告期内公司取得68项软件著作权，如城市综合管理服务平台V1.0等[74][78] - 报告期内公司取得5项专利，包括发明和实用新型专利[81] 公司资产与投资 - 公司股权、固定、无形、在建工程等主要资产无重大变化[71] - 新设长沙政通康拓科技有限公司和保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本均为100万元 [119][121] - 以524.2万元自有资金收购湖北鄂东智城科技有限公司55%股权 [121] - 前五名客户合计销售金额1.00亿元，占年度销售总额比例7.98% [122] 研发项目 - 全国市民通一体化平台V1.0研发资本化金额9,735,952.96元，项目基本完成；执法主体检查系统V1.0研发资本化金额8,355,430.23元，项目基本完成[129][132] 募集资金使用 - 承诺投资项目总金额为53810万元，其中新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目37810万元，补充流动资金项目16000万元[156] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目截至期末实际累计投入29266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益3363.14万元[156][163] - 补充流动资金项目已全部投入，投入金额16000万元，投入进度100.00%[156] - 截止2019 - 12 - 31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67421468.01元[159] - 公司变更部分募集资金用途，将“智慧乌当”的15500万元变更用于江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目等，占非公开发行募集资金总额的28.81%[163] - 公司将“智慧即墨经济开发区”的9000万元变更用途用于“智慧东南”，占非公开发行募集资金总额的16.73%[166] 子公司与参股公司情况 - 参股公司北京数字智通科技有限公司注册资本4000万元，总资产3.42亿元，净资产7518.98万元，营业收入7442.99万元，营业利润-466.90万元，净利润-268.94万元[168] - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本1000万元，总资产4.89亿元，净资产2.87亿元，营业收入2.97亿元，营业利润7100.50万元，净利润6099.40万元[168] - 2019年新设长沙政通康拓科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司，非