公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[19] - 公司法定代表人是吴强华[19] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室[19] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[21] - 公司聘请的会计师事务所为上会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[24] 公司业务与市场 - 公司产品主要面向各级政府部门，销售收入主要来源于政府采购[5] - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区（县级市、县）的数字化城市管理信息平台[40] - 公司加强人工智能、大数据等新技术基础研发，迭代升级基础产品[41] - 公司强化城市管理行业应用，完善智能化应用场景[41] - 公司以政策为指引，用信息化手段支撑新时期社会治理体系现代化[42] - 公司提供市域社会治理系列产品，助力社会治理现代化落地[44] - 公司城市综合运行服务平台整合数据，实现城市运行多方面功能[46] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台，提供综合解决方案[49] - 公司智慧排水构建“一网、一库、一平台、N应用、两保障”总体框架[50] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多，市场占有率行业第一[51] - 公司城市大数据综合运营服务业务有多项认证及测绘乙级资质[51][53] - 公司是全国首个数字化城市管理平台系统开发单位，为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市建设项目[67] - 公司连续多年蝉联中国大数据企业排行榜智慧城管领域榜首[68] - 公司将移动互联网、物联网等新技术引入城市管理领域[69] - 公司社会治理系列产品已在全国100余个市县实现规模化应用[85] - 2020年公司与多家企业联合打造多个市域社会治理精品项目[85] - 公司在一网统管领域获10余个软件著作权[92] - 公司与华为、阿里等发布城市运行一网统管联合解决方案，并在数十个地市开展项目合作[92] - 公司受委托承担行业标准《城市综合管理服务平台技术标准》编制工作[77] - 公司成功申报2020年国家重点研发计划相关专项，并将在9个超大/特大城市开展应用示范[80] - 公司与华为、阿里等建立生态合作体系，发布城市综合管理服务平台联合解决方案，并在十余个城市项目落地[81] - 智慧城市管理领域收入14.10亿元，占比99.72%，同比增长12.64%；国土资源管理与城市规划领域收入389.36万元，占比0.28%，同比下降31.96%[106] - 软件开发收入5.17亿元，占比36.56%，同比增长13.11%；系统集成收入2.38亿元，占比16.85%，同比增长58.28%；运营服务收入6.59亿元，占比46.59%，同比增长1.36%[106] - 北方地区收入5.93亿元，占比41.95%，同比增长2.68%；南方地区收入8.21亿元，占比58.05%，同比增长20.73%[106] - 排水业务参与多个过千万项目建设，温州市管网巡检服务外包项目开拓业务方向[94][96] - 基于几百个项目实践，具备“五位一体”数据工程服务能力，建立物联网生态联盟[97] - 加强研发，构建城市大数据信息采集服务模式，在淄博市项目负责约330平方公里范围内数据采集[98][101] - 中标秭归县生活垃圾分类建设运营项目，搭建智慧化运营平台提升管理水平[102] 公司财务状况 - 2020年营业收入14.14亿元，较2019年增长12.44%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较2019年增长21.39%[25] - 2020年末资产总额40.57亿元，较2019年末增长30.47%[25] - 分季度来看，第四季度营业收入6.59亿元，归属于上市公司股东的净利润8455.62万元[29] - 2020年非经常性损益合计1028.71万元[36] - 公司报告期不存在按国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[30][31] - 2020年公司实现营业收入14.14亿元，同比增长12.44%；归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长21.47%，扣除股权激励费用影响后为2.11亿元[77] - 2020年公司营业收入为14.14亿元，同比增长12.44%，归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元[106] - 智慧城市管理领域毛利率33.23%，同比增加0.36%；软件开发毛利率49.06%，同比增加1.35%；运营服务毛利率30.98%，同比增加3.63%[111] - 北方地区毛利率39.07%，同比增加5.66%；南方地区毛利率28.94%，同比下降3.54%[111] - 2020年软件开发、系统集成、运营服务营业成本分别为2.63亿元、2.27亿元、4.55亿元，同比增减分别为10.18%、71.09%、-3.70%[113] - 2020年原材料、人工成本、外部服务成本等成本占营业成本比重分别为26.55%、33.26%、26.77%，同比增减分别为66.65%、-6.62%、1.02%[116] - 前五名客户合计销售金额2.74亿元，占年度销售总额比例19.37%[118] - 前五名供应商合计采购金额6717.61万元，占年度采购总额比例13.34%[121] - 2020年销售、管理、财务、研发费用分别为9878.81万元、1.21亿元、-2301.90万元、9001.73万元，同比增减分别为6.70%、16.18%、-59.07%、2.21%[123] - 2020年研发投入总额为9368.22万元，研发人员333人，研发人数占比14.68%（扣除信息采集人员）[124] - 2020年研发费用资本化金额合计为3481.78万元，资本化研发支出占当期净利润的比重为21.94%[124] - 2020年研发人员数量333人，占比14.68%[129] - 2020年研发投入金额93,682,249.80元，占营业收入比例6.63%[129] - 2020年研发支出资本化的金额34,817,756.78元，占研发投入的比例37.17%[129] - 排水内业处理一体化工具研发资本化金额14,964,632.77元，项目基本完成[129] - 数字政通智慧城市决策分析研发资本化金额19,853,124.01元，项目基本完成[129] - 2020年经营活动现金流入14.32亿元，同比降0.25%；流出12.06亿元，同比降3.64%；净额2.26亿元，同比增22.80%[132] - 2020年投资活动现金流入2.27亿元，同比增798.55%；流出2.55亿元，同比增128.06%；净额-2804.45万元，同比增67.58%[132] - 2020年筹资活动现金流入8.24亿元，同比增403.05%；流出1.68亿元，同比降52.86%；净额6.56亿元，同比增440.69%[132][133] - 2020年现金及现金等价物净增加额8.54亿元，同比增995.83%[132] - 2020年投资收益5478.43万元，占利润总额3.22%；公允价值变动损益169.74万元，占0.10%；信用减值损失-3888.98万元，占-22.85%；资产减值-152.64万元，占-0.90%；营业外收入3747.10万元，占2.20%；营业外支出2279.40万元，占1.34%[136] - 2020年末货币资金15.81亿元，占总资产38.96%，较年初增15.29%；应收账款10.72亿元，占26.43%，较年初降4.87%[137] - 2020年报告期投资额6783.28万元，上年同期3315.74万元，变动幅度104.58%[145] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.3亿元，本期公允价值变动损益2192.97万元，期末金额1016.97万元[141][145] - 截至报告期末，货币资金2678.80万元、固定资产1815.74万元、无形资产483.83万元、投资性房地产1091.30万元权利受限，合计6069.68万元[142] - 2017 - 2020年公司非公开发行股票累计募集资金11.381亿元，累计使用7.067962亿元，尚未使用4.313038亿元[149] - 2017年非公开发行股票募集资金5.381亿元，累计使用4.526669亿元，累计变更用途2.45亿元，比例45.53% [146] - 2020年非公开发行股票募集资金6亿元，本期使用2.541293亿元，累计使用2.541293亿元 [149] - 新一代“网格化 +”智慧 城市综合信息服务及运营项目累计投入2.926669亿元，投资进度77.40%，累计实现效益1.226895亿元，投资回报率25% [151][154] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入5328.13万元，投资进度30.35% [155] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入1140.07万元，投资进度8.65% [155] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入1944.73万元，投资进度15.87% [155] - 2017年和2020年非公开发行股票募集资金分别置换预先投入募投项目的自筹资金6742.146801万元和8412.934889万元 [158] - 截止2020年12月31日募集资金余额4.542745万元（含存款利息），分别为专户活期526.90万元、七天通知存款1.790055亿元、定期存款2.7亿元 [161] - 累计变更用途的募集资金总额2.45亿元，占累计募集资金总额比例21.53% [149] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目拟投入募集资金37,810万元，截至期末实际累计投入29,266.69万元，投资进度77.40%，本报告期实现效益3,611.97万元[162] - 变更部分募集资金用途涉及总金额15,500万元，占非公开发行募集资金总额28.81%；9,000万元变更用途，占非公开发行募集资金总额16.73%[165] - “智慧城市综合信息服务及运营项目”截止报告期末累计投资29,266.69万元，累计实现效益12,268.95万元，投资回报率25%，高于2016年设定的财务内部收益率13.12%[165] 公司风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失等风险[5][6][9] 公司研发与创新 - 公司拥有高素质技术人员队伍，建立完善研发体系和培训晋升机制[70] - 公司获得国家工信部“计算机信息系统集成一级资质”等认证，拥有百余项著作权和专利[73] - 报告期内公司新取得软件著作权52项[124] - 2020年公司新取得52项知识产权和8项专利[125] 公司子公司情况 - 子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司注册资本5000万元，总资产582,127,313.25元，净资产369,569,467.70元，营业收入296,076,198.58元，营业利润59,204,368.04元，净利润52,357,076.28元[170] - 公司新设子公司慧政博通信息科技有限公司，注册资本5000万元；注销子公司武汉智慧政通科技有限公司，注册资本1000万元[117] - 报告期内新设慧政博通信息科技有限公司，注销武汉智慧政通科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[170] 行业趋势与市场前景 - 预计到2023年我国智慧城市相关技术开发支出增至389.23亿美元，年复合增长率14.2%[54] - 城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展[56][58] - 智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式[58] - 供水管道长度在1990 - 2017年间增长8.2倍，达到79.7万千米；排水管道长度达到63.0万千米，增长近10倍[62] - 2021年智慧城市市场规模将达18.7万亿元，一网统管将迎来巨大市场机会[176] - 国家要求分级分类推进新型智慧城市建设，推行城市运行一网统管[175] 公司未来规划 - 2021年公司基于在城市综合管理领域的行业地位，预计将落地更多、更大的城市综合管理服务平台项目[171] - 公司作为网格化龙头企业，在社会治理体系现代化大势下，2020年10月后将迎来发展新契机[172] - 2021年公司将紧扣行业智慧化建设热点，加大研发投入，升级智慧排水综合监管平台[179] - 公司将创新“诊、检、修、管”一体化治理模式，打造核心竞争力[177] - 2021年公司将围绕建成五治结合的市域社会治理现代化智能平台开展工作[174] - 公司将基于物联网监测数据提升排水诊断分析能力[179] - 公司将研究探索高效的排水运维管理模式，实现主动运维[179] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以481,497,305为基数，每10股派发现金红利0.4元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2020年公司总股本由431,158,006