公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[22] - 公司法定代表人是吴强华，注册地址为北京市海淀区西直门大街32号枫蓝国际中心A座18层1805室[22] 公司面临风险 - 公司销售收入主要来源于政府采购，面临财政紧缩、投入减少风险[6] - 公司在传统数字城市管理领域有竞争力，但市场竞争加剧，可能面临份额下滑、毛利率下降风险[6] - 软件行业核心技术人员流失率高，若公司核心技术团队流失率过高，将影响经营目标实现[9] 利润分配 - 公司利润分配预案以496,178,465为基数，每10股派发现金红利0.45元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[9] 公司聘请机构 - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[27] - 公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期为2020年9月4日至2022年12月31日[27] 公司财务数据 - 2021年营业收入14.81亿元，同比增长4.71%，归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长30.29%[28] - 2021年末资产总额43.65亿元，同比增长7.58%，归属于上市公司股东的净资产34.84亿元，同比增长12.28%[28] - 2021年基本每股收益0.43元/股，同比增长22.86%，稀释每股收益0.43元/股，同比增长22.86%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比下降54.95%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.24亿、4.40亿、3.24亿、4.92亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿、0.83亿、0.05亿、0.92亿元[32] - 2021年非经常性损益合计2424.07万元[40] - 2021年公司实现营业收入14.81亿元，较上年同期增长4.71%[103] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增长30.29%[103] - 2021年公司营业收入为14.81亿元，同比增长4.71%[140] - 智慧城市管理领域收入14.76亿元，占比99.70%，同比增长4.68%[140] - 系统软件类业务收入6.95亿元，占比46.96%，同比增长34.47%[140] - 北方区域收入6.96亿元，占比46.99%，同比增长17.29%[140] - 智慧城市管理领域毛利率38.46%，同比增长5.23%[145] - 系统软件类业务毛利率51.46%，同比增长2.40%[145] - 北方区域毛利率41.79%，同比增长2.72%[145] - 系统软件类业务营业成本3.37亿元，占比37.04%，同比增长28.12%[147] - 人工成本3.69亿元，占比40.46%，同比增长17.31%[150] - 前五名客户合计销售金额193051594.08元，占年度销售总额比例13.03%[155] - 前五名供应商合计采购金额42568252.57元，占年度采购总额比例10.17%[155] - 2021年销售费用113013394.42元，同比增长14.40%；管理费用134295770.75元，同比增长10.99%；财务费用 -18954741.80元，同比增长17.66%；研发费用98779509.68元，同比增长9.73%[158] - 2021年研发人员数量339人，较2020年增长1.8%；研发人员数量占比18.91%，较2020年增长4.23%[162] - 2021年研发投入金额为138,217,575.54元，占营业收入比例为9.34%[166] - 2021年经营活动现金流入小计1,371,554,105.27元，同比减少4.22%；现金流出小计1,269,876,213.89元，同比增加5.27%；现金流量净额101,677,891.38元，同比降低54.95%[170] - 2021年投资活动现金流入小计982,576,519.56元，同比增加333.23%；现金流出小计1,250,077,668.17元，同比增加390.52%；现金流量净额 -267,501,148.61元，同比降低853.84%[170] - 2021年筹资活动现金流入小计108,590,619.83元，同比减少86.82%；现金流出小计60,435,764.56元，同比减少64.03%；现金流量净额48,154,855.27元，同比降低92.66%[170] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -117,668,401.96元，同比降低113.78%[170] - 2021年投资收益22,608,081.20元，占利润总额比例9.64%；公允价值变动损益2,707,837.12元，占比1.15%；资产减值 -3,539,603.09元，占比 -1.51%；营业外收入2,796,227.48元，占比1.19%；营业外支出182,678.62元，占比0.08%；信用减值损失 -48,276,355.03元，占比 -20.59%[172][174] - 2021年末货币资金1,461,263,476.59元，占总资产比例33.48%，较年初降低5.48%；应收账款1,273,335,411.45元，占比29.17%，较年初增加2.74%[175] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为202,877,579.18元，本期公允价值变动损益2,707,837.12元，本期购买金额1,221,000,000.00元，本期出售金额1,031,000,000.00元[180] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为24,854,604.88元，受限原因为保证金和专项资金[181] - 2021年报告期投资额为99,687,668.17元，上年同期投资额为67,832,816.32元，变动幅度为46.96%[182] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为10,169,742.06元，本期公允价值变动损益为2,707,837.12元，报告期内购入金额为1,129,000,000.00元，售出金额为939,000,000.00元，累计投资收益为22,138,319.56元，期末金额为202,877,579.18元[184] 募集资金情况 - 2017年非公开发行募集资金总额53,810万元，本期已使用8,543.31万元，累计使用53,810万元，累计变更用途24,500万元，比例45.53%，项目已结项，节余资金永久补充流动资金[185] - 2020年非公开发行募集资金总额60,000万元，本期已使用6,382.21万元，累计使用31,795.15万元，尚未使用28,204.85万元，存于募集资金专项账户[185] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额113,810万元，本期投入14,925.52万元，累计投入85,605.15万元，本报告期实现效益4,059.53万元，累计实现效益16,328.48万元[193] - 新一代“网格化 +”智慧城市综合信息服务及运营项目累计投入30,009.32万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益274.96万元，累计实现效益12,543.91万元，达成预期目标，投资回报率13.12% [190][193] - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目累计投入8,475.2万元，投资进度48.28%，本报告期实现效益2,066.94万元，累计实现效益2,066.94万元[190][193] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目累计投入2,889.08万元，投资进度21.91%，本报告期实现效益496.65万元，累计实现效益496.65万元[193] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目累计投入3,430.87万元，投资进度27.99%，本报告期实现效益1,220.98万元，累计实现效益1,220.98万元[193] - 2017年非公开发行股票数量为29,039,395股，发行价每股18.53元，实际募集资金净额526,459,909.53元[185][188] - 2020年非公开发行股票数量为48,000,000股，发行价格12.5元，净募集资金共计585,858,781.70元[189] 行业政策与目标 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达10%[46] - 到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[61] 公司发展战略 - 公司将瞄准数字经济核心应用等前瞻性技术领域，加强技术融合和产品创新[47] - 公司将构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快服务模式转变[47] - 公司将为各地政府提供城市运行、管理、服务一体化数字治理解决方案，助力提升数字治理能力[52] - 公司将响应规划，投入研发力量，加强技术融合和产品创新，为政府治理赋能[56] 公司业务成果与优势 - 公司承建全国200余个地级以上城市、1000余个区（县级市、县）的数字化城市管理信息平台，在行业内处于绝对领先地位[64] - 公司全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一[72] - 公司基于经验研发完成棋骥无人驾驶网格车，打造“动静结合、人机协同”信息采集新模式[73] - 公司具备数字孪生、区块链、AI等相关技术储备和业务发展方向，有开展元宇宙技术研发和应用的基础[64] - 公司加强人工智能等新技术基础研发，迭代升级新智信、云鹰等基础产品[65] - 公司强化城市管理行业应用，完善城市综合管理智能化应用场景[65] - 公司一网统管解决方案构建“1+1+1+N”的方案架构，助力城市治理现代化[68] - 公司为全国各级政法机关提供社会治理现代化解决方案，建立信息处理机制[71] - 公司城市大数据综合运营服务业务类型多样，坚持“1+N”城市运营理念[72] - 公司构建城市市政排水管网智慧监管平台，形成全要素综合解决方案[76] - 公司围绕排水管网和智慧排水综合监管平台研发，提升复杂工况施工能力，实现“治水一张图，管水一平台”[81] - 公司通过燃气监管平台实现对燃气企业和设施的监管，推动燃气信息化建设转变[81] - 2021年8月16日，公司发布具有自主知识产权的“晶石”数字孪生平台[82] - 公司是全国首个数字化城市管理平台开发单位，承建近千个网格化平台，网格化模式应用市场占有率领先[83][85] - 公司已为数百个国内城市客户实施3000多个智慧城市相关建设项目[85] - 公司连续多年蝉联智慧城管领域榜首，市场认可度高[86] - 公司将多种新技术引入城市管理领域，坚持自主创新[87] - 公司拥有经验丰富的管理团队和高素质的技术人员队伍[88] - 报告期内，公司新取得66项软件著作权[90] - 公司获得多项专业资质认证，拥有著作权和专利百余项[91] - 2021年公司新取得专利7项[99] - 公司在全国100多个城市建立本地化服务和营销体系[100] - 公司承担《城市运行管理服务平台技术标准》《城市运行管理服务平台数据标准》编制工作[103] - 2021年公司承建新疆、四川、海南、江西、天津、浙江多个省级城市综合（运行）管理服务平台[105] - 新疆省级平台覆盖12个行业，拓展应急调度和城市运行体征专题应用[105] - 四川省级平台构建“1+2+2+1”应用体系，与国家平台、城市平台及省级部门信息对接共享[109] - 2021年承建近百个市县级城市综合管理服务平台，其中新疆伊犁州可克达拉市智慧城管项目合同额3900万元[112] - 安徽宿州智慧城管项目新建512套感知设备、接入25个部门约2.1亿条数据[116] - 中标济南新旧动能转换起步区项目，总额3059.5万元[117] - 2021年社会治理行业实现合同额6100万，产品在全国百余个市县规模化应用[123] - 洛阳信息采集项目采集面积364平方公里，覆盖8个建成区，日采集上报两千余件，识别准确率和立案率均超92%，可识别小类42个，涉及城市事部件问题占比超90%[127] - 2022年初发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车，已与10余座城市达成测试合作意向[128][130] - 黄石市排水项目合同额超2亿元[134] - 厦门集美雨污水管网溯源排查，3个月完成1500公里管网排查[135] - 2021年与华为发布城市运行一网统管联合解决方案，在数十个地市开展项目合作[122] - 参与制定排水领域一系列规程规范，提升行业影响力[131] - 公司发布“晶石”数字孪生平台，具备开展元宇宙技术研发和应用的基础[137] 公司子公司变动 - 公司新设6家注册资本1000万元、1家注册资本2000万元和1家注册资本10000万元的子公司，注销1家注册资本300万元的子公司[151][152] 公司研发项目 - 公司有