公司股权收购与交易事项 - 2019年9月公司完成发行股份购买开封炭素100%股权事项，使其成为全资子公司[13][14] - 公司拟购买平煤隆基30%股权并募集配套资金，总额不超过32,500万元[15] - 2020年3月30日公司披露《发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》[15] - 2019年9月17日公司完成发行股份购买资产暨关联交易，开封炭素成为全资子公司并纳入合并报表范围[35] - 2019年9月公司完成收购开封炭素100%股权，其80%以上为大规格超高功率石墨电极[53] - 2019年10月28日，公司启动重大资产收购事项，拟发行股份及可转换债券购买平煤隆基30%股权，交易完成后将持有平煤隆基80.20%股权[81][82] - 2019年11月，易成环保完成合资公司大公环境资源（开封）有限公司的设立，注册资本9,000万元，Dugong IWS HAZ Limited持股51%出资4,590万元，易成环保持股30%出资2,700万元，开封市发展投资有限公司持股19%出资1,710万元[83] - 2019年7月15日公司完成收购许昌华晶100%股权工商变更登记，新增7MW光伏电站[103] - 2019年9月17日公司完成发行股份购买开封炭素100%股权过户手续，新增超高功率石墨电极业务[103] - 2020年公司拟向首山化工发行股份及可转换债券购买平煤隆基30%股权，拟向不超35名特定投资者发行股份及可转换债券募集配套资金[136][138] - 公司拟购买平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，募集配套资金总额不超过32,500万元[150] - 2019年9月17日，公司完成发行股份购买开封炭素100%股权的过户及工商变更，开封炭素纳入合并报表范围[197] - 2019年7月15日，公司完成收购许昌华晶100%股权的工商变更登记，许昌华晶纳入合并报表范围，交易价格为126.75万元[198][199] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2019年度利润分配预案股本基数为2,024,061,798股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[158] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[158] - 2017年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[160] - 2019年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[162] - 2019年公司可分配利润为6.0209441339亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为17.2802284004亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.9594530374亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] 公司面临的风险 - 受新冠疫情影响，公司现阶段生产经营逐步恢复，各项业务晚于预定计划[8] - 公司产品属新能源等行业，新行业政策或影响市场供需和公司盈利[9] - 2019年收购开封炭素后新增业务，面临多元化经营风险[10] - 制造业政策不稳定使公司应收账款回收有风险[12] - 2019年以来石墨电极产能过剩，价格受多种因素影响[13] - 开封炭素可能出现实际净利润未达承诺净利润的风险[13][14] - 公司面临行业政策、多元化经营、应收账款回收、价格波动、业绩未达预期、重大资产重组失败等风险[144][145][147][148][149][150] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为59.82亿元，较调整后上年减少15.45%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，较调整后上年减少65.16%[32] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.98亿元，较调整后上年增长48.55%[32] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元，较调整后上年增长30.48%[32] - 2019年基本每股收益为0.2975元/股，较调整后上年减少65.15%[32] - 2019年稀释每股收益为0.2975元/股，较调整后上年减少65.15%[32] - 2019年加权平均净资产收益率为13.91%，较调整后上年减少34.40%[32] - 2019年末资产总额为88.95亿元，较调整后上年末减少10.15%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.19亿元，较调整后上年末增长12.28%[34] - 2019年各季度营业收入分别为14.63亿元、16.60亿元、19.11亿元、9.47亿元[35] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.10亿元、3.69亿元、2.77亿元、 - 3.54亿元[35] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.78亿元、3.31亿元、5.48亿元、 - 0.49亿元[35] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为9.998亿元、19.96亿元、7.327亿元[41] - 本期股权资产较上期增加59.89%，主要因新增股权投资影响[72] - 本期在建工程较上期增加419.36%，主要因新增在建项目影响[72] - 截至报告期末，公司合并报表资产总额88.95亿元，同比减少10.15%；负债总额34.29亿元，同比减少33.44%；净资产总额54.67亿元，同比增加15.12%；资产负债率38.55%，同比减少13.49%[89] - 2019年度公司合并报表营业收入59.82亿元，较2018年度减少10.93亿元，减幅15.45%，主要因开封炭素收入同比减少10.63亿元[90] - 2019年度归属于母公司股东的净利润6.02亿元，同比减少65.16%，主要受行业周期性影响，石墨电极产品价格下滑[91] - 2019年销售费用1.64亿元，同比增长28.57%；管理费用2.44亿元，同比下降16.18%；财务费用0.96亿元，同比下降61.05%；研发费用2.11亿元，同比下降4.07%[106] - 2019年全年研发投入2.11亿元，占营业收入的比例为3.52%[108] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元，同比增长30.48%[113] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比下降27.20%[113] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 -7.62亿元，同比增长 -41.00%[113] - 本年经营活动现金流量净额为110,790.80万元，净利润为66,897.60万元，差异43,893.20万元，主要因资产和信用减值损失49,497.53万元影响[115] - 投资收益为 -4,244,390.18元，占比 -0.47%；资产减值为 -494,975,258.32元，占比 -54.28%；营业外收入为4,860,659.81元，占比0.53%；营业外支出为2,306,732.46元，占比0.25%；资产处置收益为1,156,466.17元，占比0.13%[117] - 2019年末货币资金1,956,755,529.59元，占总资产22.00%，年初占比19.06%，比重增2.94%；应收账款497,058,334.62元，占比5.59%，年初占比9.89%，比重降4.30%；存货950,484,893.46元，占比10.69%，年初占比9.11%，比重增1.58%等[118] - 报告期投资额31,973,115.04元，上年同期225,200,000.00元，变动幅度 -85.80%[121] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司新能源业务包括高效单晶硅电池片生产与销售等，新材料业务有超高功率石墨电极等生产与销售，节能环保业务包括污水处理等[44] - 平煤隆基运营高效单晶硅电池片业务，公司持有其50.20%股权，交易完成后将持有80.20%股权[45] - 平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，生产用辅料主要通过招标采购[46] - 平煤隆基采用以销定产模式制订生产计划，质量部负责质量监督及评价[46][48] - 平煤隆基采用直接销售模式，与主要客户签年度框架协议，对其他客户采用预收模式[48] - 公司原有40MW光伏电站，2019年7月新增7MW光伏电站[49] - 利能光伏电站2019年累计发电量2106.18万KWH，销售收入1640.78万元，净利润545.23万元[49] - 通能光伏电站2019年累计发电量3278.90万KWH，销售收入2673.12万元，净利润1230.08万元[50] - 许昌华晶光伏电站2019年累计发电量397.08KWH，销售收入344.36万元，净利润154.21万元[50] - 公司持有中平瀚博76%股权，其拥有年产锂电池石墨负极材料14000吨及特种细结构石墨制品1000吨项目[56] - 恒锐新金刚线业务采购按“以产订购”模式，生产采用电镀金刚线技术[51][52] - 开封炭素石墨电极采购由生产管理中心负责，生产采取“订单+计划”模式[54][55] - 中平瀚博负极材料采购按“以产定购”模式，生产以“以销定产”为主“备货型生产”为辅[56][57] - 恒锐新金刚线销售采取直销制和代理制相结合模式，开封炭素外销采取代理和直销模式，内销以直销为主代理为辅[53][55] - 2019年易成环保出资2700万元成立合资公司大公环境资源（开封）有限公司，占注册资本30%[60] - 石墨电极及相关产品营业收入25.45亿元，占比42.55%，同比减少39.92%；电池片营业收入24.94亿元，占比41.70%，同比增加2.06%[95] - 国内销售收入44.58亿元，占比74.53%，同比减少20.91%；国外销售收入15.24亿元，占比25.47%，同比增加5.98%[95] - 疏勒县利能光伏发电有限公司光伏电站总装机20MW，发电量2106.18万KWH，销售收入1640.78万元，净利润545.23万元[95] - 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司光伏电站总装机20MW，发电量3278.90万KWH，销售收入2673.12万元，净利润1230.08万元[95] - 许昌华晶新能源科技有限公司光伏电站总装机7MW，发电量397.08KWH，销售收入344.36万元，净利润154.21万元[95] - 超高功率石墨电极销售量31648.41吨，同比减少1.49%；生产量36109.26吨，同比增加18.52%；库存量8463.04吨，同比增加111.46%[98] - 电池片销售量49188.52万片，同比增加8.03%；生产量50222.66万片，同比增加10.16%；库存量1524.02万片，同比增加211.10%[98] 行业市场趋势与政策 - 2019年全球光伏行业度电成本降至4.1美分/千瓦时，10年间降幅达89%[63] - 预计至2025年光伏当年新增装机发电成本降至0.3元/千瓦时，至2035年降至0.2元/千瓦时，较目前下降约50%，至2050年降至0.13元/千瓦时，较目前下降约70%[63] - 预计至2050年全球光伏装机容量将达到8519GW[65] - 2018年新能源汽车石墨负极材料用量约5万吨，2020年预计为6.4万吨，2025年预计超17万吨[68] - 2018年硅碳全年国内出货不超500吨，占比不超1%，预计2020年占比最多达5%，2025年约20%高端产品采用硅碳负极[68] - 预计到“十三五”末我国工业废水市场规模突破1500亿元，2024年有望突破3500亿元[69] - 2019 - 2021年对符合条件的从事污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税[71] - 2019年全球光伏行业度电成本降至4.1美分/千瓦时，10年间降幅达89%[127] - 预计至2025年光伏当年新增装机发电成本降至0.3元/千瓦时；至2035年降至0.2元/千瓦时，较目前下降约50%；至2050年降至0.13元/千瓦时，较目前下降约70%[127] - 预计至2050年全球光伏装机容量将达到8,519GW[127] - 2018年新能源汽车石墨负极材料用量约5万吨，2020年预计为6.4万吨，2025年预计超17万吨；2018年硅碳全年国内出货不超500吨，占比不超1%，2020年预计占比最多达5%，2025年约20%高端产品采用硅碳负极[131] - 预计到“十三五”末我国工业废水市场规模可