收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为20.82亿元人民币，同比增长27.12%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元人民币，同比增长80.43%[29] - 2018年营业收入208,192.52万元，同比增长27.12%[46] - 2018年利润总额45,382.54万元，同比增长81.83%[46] - 2018年归属于上市公司股东的净利润36,724.85万元，同比增长80.43%[46] - 2018年营业收入20.82亿元，同比增长27.12%[52] - 第四季度营业收入为5.61亿元人民币[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5170.62万元人民币[31] - 基本每股收益为1.01元人民币，同比增长55.38%[29] - 加权平均净资产收益率为25.09%，同比下降2.07个百分点[29] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长36.74%至7869.91万元，主要因工资增加[64] - 管理费用同比增长19.82%至8778.45万元，主要因工资薪金及福利费增长[64] - 财务费用同比下降62.42%至1303.17万元，主要因公司债到期及银行贷款减少[64] - 研发费用同比增长34.75%至3239.31万元，主要因研发人员薪酬增加[64] - 整体毛利率32.54%，同比提升4.79个百分点[55] 各条业务线表现 - 加工助剂体系收入8.06亿元占比38.72%，同比增长22.18%[52] - 硫化助剂体系收入6.84亿元占比32.84%，同比增长35.88%[52] - 防焦剂CTP产销量占全球市场份额超过60%[39] - 橡胶助剂销售量11.82万吨同比增长28.77%，库存量7500吨增长78.49%[56] 各地区表现 - 国外销售收入8.82亿元同比增长45.07%，占比提升至42.36%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划实现营业收入220,000万元，利润总额35,000万元，营业成本165,000万元，期间费用20,000万元[96] - 高性能橡胶助剂项目延期至2020年5月31日达到预定可使用状态[86][88] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元人民币，同比增长920.28%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长920.28%至4.41亿元[74][75] - 投资活动现金流入同比减少91.18%至60.03万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降136.31%至-2.12亿元[75][76] - 筹资活动现金流入同比上升149.64%至7.89亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比上升515.73%至3.20亿元[75] 资产和负债变动 - 货币资金较上年同期增长251.01%，主要因配股资金到位及销售现金回款增加[40] - 应收票据较上年同期减少52.93%，主要因加强票据支付[40] - 存货较上年同期增长41.07%，主要因期末备货增加[40] - 其他非流动资产较上年同期增长254.78%，主要因预付工程及设备款增加[40] - 资产总额为21.01亿元人民币，同比增长29.39%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为17.06亿元人民币，同比增长99.39%[29] - 货币资金占总资产比例上升12.43个百分点至19.69%[79] - 短期借款同比下降47.67%至1.10亿元[80] - 公司应收账款期末净额为521,684,121.22元[13] - 公司应收票据及应收账款合并列示金额为6.26668619亿元人民币[126] - 应收账款为436,415,733.93元[127] - 应付票据及应付账款合计129,998,130.20元[127] - 应付票据为65,069,747.50元[127] - 应付账款为94,079,117.11元[127] 研发投入与创新 - 研发投入金额为3800.36万元，占营业收入比例1.83%[72] - 研发人员数量305人，占比18.15%[72] - 新型粘合促进剂HMMM已建成6000吨/年产能并销往欧美市场[68] - 胎面树脂完成中试试验，产品达国际先进水平[65] - 促进剂TBZTD/TiBTD、硫化剂DTDC均建成500吨/年产能[66][67][65] - 后硫化稳定剂HTS建成500吨/年产能并开展市场推广[69] 募集资金使用 - 公司配股募集资金总额5.98亿元，实际募集资金净额5.82亿元[48] - 配股实际募集资金净额5.82亿元[85] - 截至报告期末尚未使用募集资金2.20亿元[85] - 高性能橡胶助剂生产项目承诺投资总额31,488.54万元 本报告期投入9,698.63万元 投资进度30.80%[86][87][88] - 补充流动资金承诺投资总额42,000万元 实际投入26,694.45万元 投资进度100.02%[88] - 募集资金承诺投资总额73,488.54万元 实际投入36,393.08万元[88] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目48,158,823.92元 并于2018年3月12日完成置换[88] - 截至2018年12月31日尚未使用募集资金余额220,301,354.67元 其中15,500万元为现金管理产品[89] 利润分配与分红 - 利润分配预案为以388,611,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）[17][18] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金股利6.50元，合计252,597,608.90元，占可分配利润360,270,029.04元的70.1%[104][106] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金股利3.00元，合计112,539,511.80元[103] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金股利1.00元，以总股本28,922万股为基数[107] - 截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为360,270,029.04元[104] - 2018年分配2017年度现金股利112,539,511.80元[106] - 2018年度母公司实现净利润255,444,162.09元，提取法定盈余公积25,544,416.21元[106] - 2017年度母公司实现净利润121,212,586.65元，提取法定盈余公积12,121,258.67元[102] - 截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为242,909,794.96元[102] - 2018年现金分红总额252,597,608.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的68.78%[108] - 2017年现金分红总额112,539,511.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的55.29%[108] - 2016年现金分红总额28,922,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.45%[108] 担保情况 - 公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%[15] - 公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议 双方互保额度均为15000万元[116][117] - 互保协议有效期两年 王传华对协议内债务承担不可撤销连带责任[117][118] - 公司与山东谷丰源生物科技有限公司签订互保协议，提供最高1.15亿元人民币的担保额度[122] - 公司为山东谷丰源提供担保的债务由王传华承担不可撤销的连带责任[122] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供对外担保，单笔担保金额从490万元至1,600万元不等[151][152] - 截至报告期末，部分担保仍在履行中，如2018年1月19日700万元担保和2018年2月9日750万元担保[152] - 所有对外担保均非关联方担保[152] - 报告期内公司对外担保额度合计为11,500万元，实际发生额为10,680万元[153] - 报告期末公司实际对外担保余额为7,680万元[153] - 报告期内对子公司担保额度合计为30,000万元，实际发生额为1,900万元[153] - 报告期末对子公司实际担保余额为9,880万元[154] - 公司担保总额占净资产比例为10.29%[154] 非经常性损益 - 2018年计入当期损益的政府补助为16,979,649.80元，较2017年增长195.21%[35] - 2018年非经常性损益合计9,546,930.76元，较2017年增长1390.91%[35] 子公司表现 - 子公司山东戴瑞克新材料有限公司2018年营业收入1,019,174,425.39元 净利润173,149,129.54元[93] 行业数据 - 2018年中国橡胶助剂专业委员会会员单位总产量117.2万吨同比增长2.8% 总销售收入254.1亿元同比增长17.8%[94] - 2018年中国GDP增速为6.6%[6] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额3.62亿元占比17.38%，最大客户占比7.33%[60] - 前五名供应商采购额3.73亿元占比26.97%，最大供应商占比8.83%[61][62] 投资活动 - 公司投资分宜川流长枫新材料基金1500万元，已出资600万元[49] - 报告期投资额同比下降72.93%至600万元[82] 委托理财 - 委托理财总额为75,500万元，其中未到期余额为15,500万元[157] - 银行理财产品使用闲置募集资金41,500万元[157] - 银行理财产品使用闲置自有资金23,000万元[157] - 券商理财产品使用闲置募集资金5,000万元[157] - 券商理财产品使用闲置自有资金6,000万元[157] 股权激励 - 限制性股票激励计划授予95名激励对象842万股[134] - 第一个解锁期解锁336.80万股，占限制性股票总数40%[135] - 限制性股票授予价格调整为5.75元/股[134] - 限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的激励对象95人[136] - 第二个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为328.38万股[136] - 解锁的限制性股票占当时公司股本总额的0.88%[136] - 公司于2018年11月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过2018年限制性股票激励计划草案[137] - 2018年限制性股票激励计划于2018年12月14日经第三次临时股东大会审议通过[139] - 2018年限制性股票激励计划授予限制性股票于2019年2月1日上市[139] - 公司于2018年12月28日召开董事会和监事会会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案[139] - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年11月29日公布草案并于12月29日完成授予[141] - 限制性股票第二个解锁期解锁数量为328.38万股[173] - 限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股数为328.38万股，涉及95名激励对象[175] 股本变动 - 公司总股本为388,611,706股[104] - 公司总股本通过配股增加85,911,706股至375,131,706股[172][173] - 有限售条件股份变动后数量为18,431,238股，占比4.91%[172] - 无限售条件股份变动后数量为356,700,468股，占比95.09%[172] - 配股比例为每10股配3股[173] - 配股完成后总股本从289,220,000股增加至375,131,706股，增幅29.6%[181] - 限售股份变动后期末限售股总数达18,431,238股[178] - 配股发行实际获配85,911,706股，于2018年3月1日上市交易[180] - 配股股票已于2018年3月1日在深圳证券交易所上市[136] - 公司通过配股发行85,911,706股普通股，配股价6.96元/股[179][180] - 2018年基本每股收益按新股本计算为1.01元/股，较原股本计算1.29元/股下降21.7%[175] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为4.55元/股，较原股本5.90元/股下降22.9%[175] 股东结构 - 股东王传华持股142,757,010股，占比38.06%，其中88,764,400股处于质押状态[183] - 股东尹月荣持股34,222,500股，占比9.12%，其中20,800,000股处于质押状态[183] - 全国社保基金一零六组合持股6,985,396股，占比1.86%[183] - 华夏成长证券投资基金持股比例为0.96%，持有3,601,989股[184] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.71%，持有2,657,700股[184] - 交通银行－长信量化先锋混合基金持股比例为0.53%，持有1,996,547股[184] - 自然人股东罗明星持股比例为0.52%，持有1,951,390股[184] - 国信证券股份有限公司持股比例为0.45%，持有1,700,000股[184] - 控股股东王传华持有142,757,010股无限售流通股[184] - 实际控制人一致行动人尹月荣持有34,222,500股无限售流通股[184] - 实际控制人一致行动人王文一持有13,731,250股无限售流通股[184] - 全国社保基金一零二组合持有6,985,396股无限售流通股[184] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[185] 董事及高管持股变动 - 董事长王文博期末持股增至17,716,660股，较期初增长30.0%[192] - 财务总监贺玉广减持160,000股，期末持股567,771股，较期初增长1.4%[192] - 董事董瑞国减持118,300股，期末持股556,475股，较期初增长7.2%[192] - 副总经理赵凤保减持52,000股，期末持股721,369股，较期初增长21.3%[192] - 副总经理杜孟成减持30,000股，期末持股473,490股，较期初增长22.3%[193] - 独立董事马镇因任期满离任，持股清零[193][194] - 监事王兴军离任时持股133,835股，较期初增长30.0%[193] - 董事及高管合计持股增至20,343,669股，较期初增长27.8%[193] 人事变动 - 董瑞国于2018年11月因主动离职辞任副总经理职务[194] - 公司董事会于2018年10月完成换届，涉及3名高管离任[194] - 独立董事张辉玉在山东誉实律师事务所担任高级合伙人及执业律师[200] - 张辉玉在孚日集团股份有限公司担任独立董事至2020年4月[200] - 公司监事会主席柳章银目前负责人阳谷厂区生产工作[198] - 公司副总经理赵凤保目前负责国际市场的营销工作[198] - 公司副总经理杜孟成目前全面负责研究开发、技术创新和科技管理工作[199] - 杜孟成担任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任[199] - 杜孟成荣获山东省泰山产业领军人才等多项科技荣誉[199] 承诺履行 - 所有承诺在报告期内均严格履行且无违反情况[109][110][111] - 公司控股股东及实际控制人王传华等承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[110] - 王传华承诺承担公司上市前需补缴的全部社会保险及住房公积金相关费用[111] - 公司董事及高级管理人员承诺不得以不公平条件向其他方输送利益[112] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产进行无关消费[112] - 公司股权激励的行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[112] - 承诺方若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[113] - 公司控股股东王传华及其一致行动人承诺全额现金认购2017年度配股方案所获配售股份[115] - 公司承诺停止新开具非真实交易背景的票据[118] - 公司承诺2017年现金分红后仍符合创业板配股关于现金分红的规定[120] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[120] - 王传华承诺承担公司无真实交易背景票据可能产生的全部罚款[119] - 王传华承诺连续六个月内出售股份低于公司股份总数的5%[123] - 公司报告期未出现违反承诺情况[119][120][123] 关联交易与资金往来 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易