收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为2,014,294,669.18元，同比下降3.25%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为184,349,920.03元，同比下降49.80%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为173,311,538.66元，同比下降51.55%[27] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降53.47%[27] - 加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降13.96个百分点[27] - 公司2019年营业收入为20.14亿元，同比下降3.25%[50] - 公司2019年营业总收入2,014,294,669.18元，同比下降3.25%[45] - 2019年归属于上市公司股东净利润184,349,920.03元，同比下降49.80%[45] - 第四季度营业收入为506,653,144.30元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为46,728,343.40元[30] - 2019年母公司净利润为2.124亿元[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.28亿元同比上升8.82%[87] - 销售费用同比增长39.34%至1.096亿元，主要因销售量增加导致运费上升[59] - 研发费用同比增长59.34%至5161.52万元，主要因研发投入增加[60] - 三项费用2.09亿元同比增长16.45%[87] 各业务线表现 - 加工助剂体系收入7.33亿元，同比下降9.13%，占营业收入36.37%[50] - 硫化助剂体系收入6.05亿元，同比下降11.50%，占营业收入30.04%[50] - 防护蜡体系收入1.71亿元，同比增长15.13%，占营业收入8.51%[50] - 胶母粒体系收入2.29亿元，同比增长6.72%，占营业收入11.39%[50] - 橡胶助剂销售量149,928.61吨，同比增长26.82%[53] - 销量14.99万吨同比上升26.82%[87] - 防焦剂CTP产品全球市场份额超60%[38] 各地区表现 - 国内销售收入12.61亿元，同比增长5.07%，占营业收入62.59%[50] - 国外销售收入7.54亿元，同比下降14.56%，占营业收入37.41%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为234,166,919.25元，同比下降46.91%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降46.91%至2.341亿元，主要因利润下降[65] - 筹资活动现金流量净额同比下降289.72%至-1.713亿元，主要因分配股利及偿还到期借款[66] 资产和负债变化 - 2019年末资产总额为2,133,251,867.64元，同比增长1.55%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,672,398,836.29元，同比下降1.98%[27] - 在建工程较期初增加206.72%[39] - 货币资金较期初减少30.92%[39] - 应收款项融资较期初增加36.44%[39] - 其他应收款较期初减少55.90%[39] - 其他流动资产较期初减少72.77%[39] - 货币资金占总资产比例下降6.34%至2.857亿元，主要因利润下降及工程项目投入增加[68] - 在建工程占总资产比例上升6.92%至2.211亿元，主要因工程项目投入增加[68] - 短期借款同比下降18.2%至8990万元，主要因偿还到期贷款[68] - 报告期末应收账款净额为4.98亿元[12] 研发投入 - 研发成果转化周期需一年以上[11] - 拥有国家级工程技术研发中心[11] - 研发投入金额同比增长44.3%至5485.23万元，研发投入占营业收入比例2.72%[64] 非经常性损益和政府补助 - 公司2019年非经常性损益合计为11,038,381.37元，较2018年9,546,930.76元增长15.6%[34] - 2019年计入当期损益的政府补助为9,319,935.77元，较2018年16,979,649.80元下降45.1%[34] - 交易性金融资产期末余额2592.70万元，本期公允价值变动损失2.98万元[70] 募集资金使用 - 2018年配股发行募集资金总额为5.98亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.82亿元[75] - 截至2019年底累计使用募集资金4.95亿元，累计收到专户利息净额573.73万元[75] - 报告期内募集资金使用金额为1.31亿元[75] - 募集资金余额为9,284.23万元（含1,500万元理财本金和7,784.23万元专户存款）[75] - 募集资金用途变更总额7,523.96万元，占募集资金总额比例12.93%[75] - 高性能橡胶助剂生产项目投资进度63.13%，累计投入1.51亿元[76] - 补充流动资金项目投资进度100.02%，累计投入2.67亿元[76] - 永久补充流动资金项目投资进度101.59%，累计投入7,643.62万元[76] - 募集资金承诺投资总额由原3.15亿元调整为2.40亿元[76] - 无闲置两年以上募集资金[75] - 公司2017年度配股募集资金于2018年2月到位，总额为13,074.2万元[78] - 高性能橡胶助剂项目延期至2020年5月达到预定可使用状态[78] - 终止年产10,000吨促进剂NS建设项目，并将相关募集资金及利息合计7,643.62万元用于永久补充流动资金[79][82] - 变更年产15,000吨促进剂M建设项目实施主体和地点，并以募集资金9,100.00万元向全资子公司增资[79] - 截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为92,842,318.87元，其中77,842,318.87元存放于专户，15,000,000.00元为理财产品[79] - 截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为48,158,823.92元[79] - 促进剂NS销售价格自2018年下半年起明显下降，导致项目终止[79][82] - 变更后的永久补充流动资金项目实际投入7,643.62万元，投资进度达101.59%[82] - 募集资金投资项目"高性能橡胶助剂生产项目"原承诺投资总额为73,488.54万元[78] - 截至期末累计实际投入金额为58,177.82万元[78] 分红政策 - 以3.87亿股为基数每10股派现3元[16] - 2018年度现金分红2.53亿元每10股派6.5元[96] - 2019年度拟现金分红1.16亿元每10股派3元[97] - 2019年度母公司净利润为2.124亿元，提取法定盈余公积2124万元[98] - 2019年度可供股东分配利润为2.962亿元，拟派发现金股利1.161亿元[98] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于普通股股东净利润比例为62.98%[99] - 2018年现金分红金额为2.526亿元，占净利润比例68.78%[99] - 2017年现金分红金额为1.125亿元，占净利润比例55.29%[99] - 2019年度分红方案为每10股派发现金红利3元（含税）[98] - 公司总股本为3.886亿股，扣除已回购股份161万股后分红基数为3.87亿股[98] - 现金分红总额占利润分配总额的比例达到100%[98] 担保情况 - 对外担保总额达7680万元占净资产4.59%[14] - 公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议，提供累计不超过人民币1.15亿元的担保额度[110] - 互保协议有效期一年，单笔业务最长期限不超过1年[110] - 公司2016年签订的互保协议提供额度为15,000万元的信贷担保[109] - 报告期内审批对外担保额度总计为10,500万元[144] - 报告期内实际发生对外担保金额总计为8,610万元[144] - 报告期末已审批对外担保额度合计为10,500万元[144] - 报告期末实际对外担保余额为7,680万元[144] - 单笔最高担保额度为3,549万元（山东谷丰源）[144] - 所有担保均为连带责任保证类型[142][144][145] - 担保期限均为2-3年[142][144][145] - 所有担保均非关联方担保[142][144][145] - 2019年实际担保发生额中单笔最高为1,600万元[144] - 2018年10月单月审批担保额度达3,549万元[144] - 公司为子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额达11,880万元[146] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,680万元，占净资产比例5.19%[146] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2,000万元[146] 子公司表现 - 子公司山东戴瑞克新材料净利润7065.19万元[85] 股权激励和股份变动 - 2016年限制性股票激励计划授予95名激励对象842万股授予价调整为5.75元/股[124] - 限制性股票第一个解锁期解锁数量336.8万股占当时限制性股票总数40%占当时公司股本总额1.16%[125] - 限制性股票第二个解锁期解锁数量328.38万股占当时公司股本总额0.88%[125] - 限制性股票第三个解锁期解锁数量328.38万股占当时公司股本总额0.85%[127] - 三个解锁期符合解锁条件的激励对象均为95人[125][127] - 2017年度配股导致第二及第三解锁期实际解锁数量调整为328.38万股[125][127] - 配股股票于2018年3月1日在深交所上市[125] - 第一个解锁期股份上市流通日为2017年6月14日[125] - 第二个解锁期股份上市流通日为2018年6月14日[125] - 第三个解锁期股份上市流通日为2019年6月14日[127] - 2018年11月28日公司审议通过2018年限制性股票激励计划草案[128] - 2018年限制性股票激励计划授予登记于2019年2月1日完成上市[130] - 公司回购注销1名离职激励对象限制性股票7.5万股[131] - 限制性股票回购价格为4.99元/股[131] - 回购总金额为37.425万元[131] - 有限售条件股份增加10,206,137股至28,637,375股，持股比例从4.91%升至7.37%[168] - 无限售条件股份增加3,273,863股至359,974,331股，持股比例从95.09%降至92.63%[168] - 总股本增加13,480,000股至388,611,706股[168] - 2018年限制性股票激励计划授予登记完成，增加有限售条件股份13,480,000股[169] - 2016年限制性股票激励计划第三期解锁3,283,800股，于2019年6月14日上市流通[169][172] - 原监事王兴军所持133,835股解除限售[169] - 股份回购计划启动，累计回购1,610,000股（占总股本0.41%），支付金额11,336,051.50元[172] - 回购股份价格区间为6.91-7.25元/股[172] - 基本每股收益保持0.47元/股不变，每股净资产从4.50元降至4.46元[172] - 回购注销离职激励对象75,000股限制性股票，回购价格4.99元/股[173] - 公司总股本增加至388,611,706股[178] - 限制性股票激励计划授予登记完成，增加限售股份13,480,000股[177] - 期末限售股总数28,637,375股，较期初增加10,206,137股（+55.4%）[176] - 股权激励限售股期末余额10,800,000股，占限售股总数的37.7%[176] - 高管锁定限售股期末余额15,108,375股，占限售股总数的52.8%[175][176] - 限制性股票发行价格4.99元/股，发行数量13,480,000股[177] 股东结构 - 第一大股东王传华持股101,557,010股，占比26.13%，其中质押80,984,397股[180] - 第二大股东尹月荣持股34,222,500股，占比8.81%，其中质押20,800,000股[180] - 第三大股东王文博持股17,716,660股，占比4.56%，其中限售股13,287,495股[175][180] - 报告期内普通股股东总数16,023人，较上月减少1,414人（-8.8%）[180] - 王传华持有公司无限售条件股份101,557,010股，为第一大股东[181] - 尹月荣持有公司无限售条件股份34,222,500股，为第二大股东[181] - 深圳市岭南资本投资管理有限公司持有公司无限售条件股份20,600,000股[181] - 济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业持有公司无限售条件股份20,600,000股[181] - 全国社保基金一零二组合持有公司无限售条件股份6,985,396股[181] - 王文博持有公司无限售条件股份4,429,165股[181] - 罗锐佳持股比例为0.68%，持有2,639,500股[181] - 王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，构成公司实际控制人[183] - 公司控股股东性质为自然人控股，实际控制人为王传华[182] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[182][183] 高管持股变动 - 董事长王文博持股17,716,660股且报告期内无变动[191] - 财务总监贺玉广减持140,000股至期末持股427,771股，减持比例24.6%[191][192] - 董事董瑞国减持131,690股至期末持股424,785股，减持比例23.7%[191] - 副总经理赵凤保持股减少15,342股至706,027股，变动比例2.1%[192] - 副总经理杜孟成减持115,000股至358,490股，减持比例24.3%[192] - 新任董秘王超增持650,000股[192] - 副总经理刘炳柱增持250,000股[192] - 高管团队合计持股减少402,032股，期末总持股20,707,802股[192] - 贺玉广因工作调整于2019年12月2日卸任董事会秘书职务[193] - 独立董事徐文英、匡萍及张辉玉均未持有公司股份[191][196][197] 管理层讨论和指引 - 公司2019年国内生产总值增速下滑至6.1%[5] - 原材料价格受供给侧改革及经济周期影响较大[8] - 橡胶助剂行业集中度较低竞争激烈[7] - 产品出口受中美贸易关系挑战[5] - 环保政策导致部分小企业停产[7] - 2020年计划营业收入22.5亿元利润总额2.8亿元[87] - 橡胶助剂全球产量占比超过75%[86] - 计划实施年产9万吨高效能橡胶助剂建设项目[91] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则导致2019年1月1日合并报表应收账款减少486.62万元（约0.93%）至5.17亿元[116] - 新金融工具准则使合并报表应收票据完全重分类至应收款项融资项目金额1.05亿元[116] - 可供出售金融资产600万元全部转入其他非流动金融资产项目[116] - 合并报表递延所得税资产增加87.09万元（约13.18%）至748.10万元[116] - 合并报表未分配利润减少374.93万元（约0.59%）至6.32亿元[116] - 母公司报表应收账款减少336.01万元（约0.93%）至3.56亿元[116] 环境保护 - 山东阳谷华泰化工废水排放量96421吨，COD排放量5.34吨，氨氮排放量0.32吨[159] - 山东戴瑞克新材料废水排放量804240吨，COD排放量28吨/年，氨氮排放量3吨/年[159] - 山东戴瑞克新材料废气排放：二氧化硫13.5吨/年，氮氧化物59.5吨/年，颗粒物4.4吨/年[159] - 公司废水处理采用蒸发+组合生化工艺，含盐废水提取工业盐后进入生化系统[159][160] - 戴瑞克2019年建成蓄热式尾气焚烧装置（RTO）并开发尾气生化处理装置[160] - 公司环境监测率、达标率和信息公布率均为100%[163] - 戴瑞克安装废水和废气自动检测设备，委托第三方机构运营维护[163] - 高性能橡胶