财务数据关键指标变化 - 营业收入19.43亿元同比下降3.52%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元同比下降31.77%[28] - 扣除非经常性损益净利润1.18亿元同比下降31.74%[28] - 经营活动现金流量净额1.78亿元同比下降24.11%[28] - 基本每股收益0.34元/股同比下降27.66%[28] - 加权平均净资产收益率7.70%同比下降3.43个百分点[28] - 资产总额23.06亿元同比增长8.10%[28] - 公司2020年营业总收入1,943,387,548.06元，同比下降3.52%[63] - 归属于上市公司股东的净利润125,781,030.33元，同比下降31.77%[63] - 公司2020年营业收入为194,338.75万元同比下降3.52%[118] - 公司2020年营业成本为156,524.97万元同比上升2.42%[118] - 公司2020年三项费用为16,732.45万元同比下降19.96%[118] - 2020年非经常性损益总额为7,479,087.72元，同比下降32.2%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.11%至1.78亿元人民币[93] - 投资活动现金流入同比激增4397.73%至7269.98万元人民币[93] - 销售费用同比大幅下降59.55%至4435.90万元，主要因执行新收入准则调整运费至营业成本[84] - 财务费用同比大幅增长165.58%至2190.56万元，主要因汇兑损失及银行融资增加[84] - 研发费用同比下降11.93%至4545.92万元[84] - 管理费用同比增长10.87%至1.01亿元[84] - 研发投入金额2020年为9830.38万元人民币，占营业收入比例5.06%，同比提升2.34个百分点[92] - 货币资金占总资产比例下降5.87个百分点至7.52%，主要因募集资金使用完毕[95] - 固定资产占比提升7.20个百分点至32.29%，因高性能不溶硫等项目投产[96] - 短期借款占比上升5.34个百分点至9.55%，系银行融资增加[96] - 长期股权投资同比增长4.29%至2436.91万元人民币[100] - 固定资产较期初增加39.13%[57] - 计入当期损益的政府补助为9,614,971.65元，同比增长3.2%[33] - 非流动资产处置损益为123,467.46元，2019年为亏损3,314.56元[33] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益814,330.62元，2019年为亏损268,404.29元[33] - 其他营业外收支净支出1,612,680.40元，2019年为收益5,088,475.59元[33] - 所得税影响额1,461,001.61元，同比下降52.8%[34] - 交易性金融资产公允价值变动收益81.43万元人民币[98] - 金融资产投资累计收益35.74万元人民币，期末余额1600.27万元[102] - 销售量165340.93吨同比增长10.28%[78] - 生产量164737.14吨同比增长10.26%[78] - 营业成本中原材料占比最高硫化助剂体系原材料成本5.59亿元同比增长13.14%[80] 各条业务线表现 - 橡胶助剂行业收入占比100%为19.43亿元[74] - 硫化助剂体系收入8.01亿元占比41.21%同比下降5.85%[74] - 加工助剂体系收入7.07亿元占比36.37%同比下降3.52%[74] - 防护体系收入1.74亿元占比8.94%同比增长1.28%[74] - 硫化助剂体系设计产能6万吨，产能利用率112.37%[68] - 加工助剂体系设计产能5.5万吨，产能利用率97.30%[68] - 胶母粒体系设计产能2万吨，产能利用率76.10%[68] - 防护体系设计产能2.5万吨，产能利用率98.05%[68] - 公司产品分为标准橡胶化学品和非标准橡胶化学品[54] - 公司防焦剂CTP产品全球市场份额超过60%[37] - 高性能不溶性硫磺项目及多功能车间达到预计可使用状态[57] - 年产2万吨高性能不溶性硫黄项目实现效益3,618.55万元[106] - 公司推进4万吨连续法不溶性硫磺项目建设[119] - 公司计划建设4万吨树脂项目和4万吨硅烷偶联剂项目[119] - 增粘树脂项目已完成中试研发，正在进行工业化设计[85] - 新型防焦剂已完成中试试验评估，正准备实施工业化[86] 各地区表现 - 国内收入12.32亿元占比63.40%同比下降2.27%[74] - 国外收入7.11亿元占比36.60%同比下降5.61%[74] - 国外销售以直销模式为主[56] - 公司在比利时设立全资子公司华泰化学（欧洲）公司[154] - 公司在上海设立全资子公司上海橡实化学有限公司[154] - 公司2020年新设立华泰化学（欧洲）公司及上海橡实化学有限公司两家子公司[114] 成本和费用 - 因终止股权激励计划加速提取股份支付费用1,924.45万元[63] - 因终止股权激励计划加速提取股份支付费用1,924.45万元[118] - 原材料A采购额占比8.35%，下半年均价73,451.33元[66] - 公司主要原材料包括环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、氧化锌、硫磺、蜡等[8] - 前五名供应商合计采购金额为2.95亿元，占年度采购总额比例21.30%[82] - 供应商一采购额7357.16万元，占年度采购总额5.31%[82] 管理层讨论和指引 - 公司目标将担保总额控制在5650万元以下[14] - 公司2021年计划实现营业收入24亿元利润总额4亿元[118] - 谷丰源承诺在2021年12月31日前最低归还由公司担保的银行贷款本金1000万元[14] - 促进剂M项目受疫情影响建设延期至2021年1月投产[108] - 公司拟以369,015,104股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[14] - 公司承诺健全持续稳定的分红政策保护中小股东利益[142] - 公司全体董事及高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护上市公司和全体股东合法权益[145] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[145] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事与履行职责无关的活动[146] - 公司全体董事及高级管理人员承诺促使董事会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[146] - 公司全体董事及高级管理人员承诺若实施股权激励将促使行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[146] - 公司全体董事及高级管理人员承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担对公司或投资者的补偿责任[147] - 公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关利益提供贷款或其他任何形式的财务资助[147] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[138] - 公司控股股东王传华及其一致行动人承诺不干预公司经营管理[140] - 公司控股股东及实际控制人王传华承诺不干预上市公司经营管理活动不侵占上市公司利益[144] - 公司计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元）[196] - 募集资金中拟投入3.5亿元用于年产90000吨橡胶助剂项目[196] - 募集资金中拟投入1.5亿元用于补充流动资金[196] - 公司调整可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币49,550万元（含49,550万元）[197] - 调整后募集资金中拟投入35,000万元用于年产90000吨橡胶助剂项目[197] - 调整后募集资金中拟投入14,550万元用于补充流动资金[197] - 公司于2020年9月28日召开董事会审议通过可转换公司债券发行方案[196] - 公司于2020年10月15日召开临时股东大会审议通过可转换公司债券发行方案[196] - 公司于2021年1月22日召开董事会审议通过调整可转换公司债券方案[197] - 年产90000吨橡胶助剂项目总投资额占初始募集资金总额的70%[196] 行业与市场环境 - 2020年国内生产总值增长2.3%[5] - 宏观经济增速从2010年10.6%下滑至2019年6.1%[5] - 橡胶助剂行业集中度较低，市场竞争激烈[7] - 研发成果转化周期通常需要一年或更长时间[11] - 2020年橡胶助剂行业总产量123.9万吨，同比增长0.6%[38] - 橡胶助剂行业总销售额218.9亿元，同比下降9.9%[38] - 橡胶助剂"十四五"规划目标年增长率5.7%，2025年产量目标173万吨[39] - 国内近90%的橡胶助剂应用与汽车相关[52] - 橡胶助剂产量的70%用于轮胎生产[52] - 中国橡胶助剂产量全球占比超过75%行业集中度目标为前十名企业销售收入占比≥75%[115] - 橡胶助剂行业"十四五"规划目标年增长率5.7%2025年产量预测173万吨[115] - 橡胶助剂行业人均年销售额约80万元现代化指数不足50%[117] - 中国橡胶助剂产品绿色化率已达92%[116] 研发与技术创新 - 报告期内获得发明专利授权6项，实用新型专利授权2项[63] - 截至2020年底拥有授权专利93项（发明专利55项，实用新型38项）[63] - 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心[58] - 公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书[58] - 公司自主开发多效蒸发+生化处理组合工艺解决废水难题[58] - 戴瑞克公司采用蓄热式尾气焚烧装置（RTO）处理工艺尾气，并回收分解释放的热量[193] - 戴瑞克干燥尾气采用袋式除尘+水洗+生物除臭工艺进行处理[193] - 含盐废水采用"蒸发+组合生化"处理工艺，提取工业盐后进入生化系统[192] 募集资金使用 - 2018年配股实际募集资金净额为人民币5.82亿元[105] - 截至2020年末累计使用募集资金5.52亿元（含置换自筹资金4,815.88万元）[105] - 募集资金专户累计获得利息净额666.89万元[105] - 年产2万吨高性能不溶性硫黄项目投资进度102.68%[106] - 年产1.5万吨促进剂M项目投资进度61.30%[106] - 年产1万吨促进剂NS项目因市场变化终止实施[108] - 补充流动资金项目执行进度101.59%[108] - 募集资金余额3,665.61万元存放于专用账户[105] - 终止年产10,000吨促进剂NS建设项目并将相关募集资金及利息合计7,643.62万元用于永久补充流动资金[109][111] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金余额为36,656,050.90元存放于专用账户[109] - 2018年以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额48,158,823.92元并于同年完成置换[109] - 变更后募集资金项目"永久补充流动资金"实际累计投入7,643.62万元达到计划投入额的101.59%[111] 子公司表现 - 子公司山东戴瑞克新材料有限公司2020年实现营业收入799,484,821.09元净利润24,001,438.46元[114] 担保与承诺事项 - 公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为6,650万元，占公司2020年度经审计净资产的4.02%[14] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保额度700万元（2020年1月）[173] - 公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保额度750万元（2020年1月）[173] - 2019年累计为山东谷丰源生物科技集团提供担保总额7350万元[173] - 2020年1月新增对山东谷丰源生物科技集团担保总额1450万元[173] - 所有对外担保均为连带责任保证类型[173] - 报告期内公司对外担保额度审批合计为37,680万元，实际发生额为12,580万元[175] - 报告期末公司实际担保余额合计为10,650万元，占净资产比例为6.43%[175] - 公司对子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保额度30,000万元，实际发生额5,000万元[174] - 公司对关联方山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保额度7,680万元，实际发生额7,580万元[174] - 所有担保均为连带责任担保，期限2-3年[174] - 对外担保中未出现违规情况（D+E+F合计为0）[175][176] - 子公司对子公司担保额度及实际发生额均为0[175] 分红与股东回报 - 2020年现金分红总额（含其他方式）为107,006,897.68元[129] - 现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.07%[135] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为51,654,632.08元[129] - 2020年母公司报表可分配利润为335,879,305.31元[132] - 2020年向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[133] - 2020年现金分红金额（含税）为55,352,265.60元[135] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.01%[135] - 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.07%[135] - 2019年现金分红金额为112,035,177.12元[135] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60.77%[135] - 公司2019年度现金分红总额116,100,511.80元每10股派息3.015761元[127] 股权激励 - 2019年12月回购注销1名离职激励对象限制性股票7.5万股，回购价格4.99元/股，总金额37.43万元[160] - 2020年终止2018年限制性股票激励计划，回购注销107名激励对象限制性股票1340.5万股[161] - 回购注销1340.5万股限制性股票价格为4.99元/股，总金额6689.1万元[161] 会计政策变更 - 公司变更会计政策执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表预收账款减少368.44万元[153] - 新收入准则导致合并资产负债表合同负债增加326.05万元[153] - 新收入准则导致合并资产负债表其他流动负债增加42.39万元[153] - 母公司资产负债表预收账款减少139.24万元[153] - 母公司资产负债表合同负债增加123.22万元[153] - 母公司资产负债表其他流动负债增加16.02万元[153] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬55万元[156] - 境内会计师事务所审计服务连续年限12年[156] - 报告期未发生任何重大关联交易[163][164][165][166][167] - 报告期不存在托管、承包及租赁事项[168][169][170][171] - 公司2014-2016年银行承兑汇票业务均按时解付无逾期[141] - 公司及子公司承诺停止开具无真实交易背景票据[142] - 控股股东王传华承诺承担可能因无真实交易背景票据产生的全部罚款[142] - 公司承诺2017年现金分红实施后仍符合创业板配股关于现金分红的相关规定[143] 投资与理财 - 委托理财总额9,000万元，其中银行理财5,000万元，券商理财4,000万元[181] - 委托理财未出现逾期或减值情形，未到期余额为0[181] - 公司不存在委托贷款业务[181] - 受限资产总额1.09亿元人民币，含4235.13万元票据保证金[99] 社会责任与环境保护 - 公司向山东省慈善总会捐助100万元用于疫情防控[184] - 公司生产捐赠650吨84消毒液用于疫情防控[184] - 公司购买扶贫产品投入9.8万元[184][188][189] - 公司向阳谷见义勇为协会捐赠10万元[184] - 2020年累计提取安全费用1319万元[186] - 公司废水排放总量181902吨[191] - COD排放量6.59吨[191] - 氨氮排放量0.051吨[191] - 专职安全管理人员5人含注册安全工程师2人[184] - 子公司戴瑞克专职安全管理人员10人含注册安全工程师6人[184] - 二氧化硫年排放量0.023912吨，氮氧化物年排放量0.372823吨，颗粒物年排放量0.113979吨[192] - 废水年排放量720090吨，COD年排放量120吨，氨氮年排放量3.2吨[192] - 废气处理设施包括袋式除尘+水洗+活性炭吸附工艺，以及碱洗+水洗+RTO焚烧等组合工艺[192]