公司基本信息 - 公司股票简称聆达股份，代码300125[8] - 公司法定代表人是黄双[9] - 注册地址为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间，邮编116023[9] - 办公地址与注册地址相同，邮编116023[10] - 董事会秘书是刘琦，证券事务代表是任丽伟[10] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号[10] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司业绩亏损，但同比大幅减亏，主营业务收入较上年同期大幅增长[2] - 2022年营业收入15.98亿元，较2021年调整后增长47.94%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 1692.80万元，较2021年调整后增长76.17%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，较2021年调整后增长352.68%[11] - 2022年末资产总额21.35亿元，较2021年末调整后减少7.24%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.60亿元，较2021年末调整后减少1.07%[11] - 2022年营业收入扣除金额165.85万元，2021年为602.37万元[14] - 2022年非经常性损益合计254.19万元，2021年为2491.54万元[17] - 公司2022年实现营业收入15.98亿元，同比增加47.94%；营业利润-1021.26万元，同比减亏88.68% [29] - 太阳能电池业务产销量增加致营业收入增加47.94%，营业成本增加33.87% [29] - 2022年太阳能电池业务收入15.26亿元，占比95.50%，同比增长51.88% [33] - 2022年光伏发电业务收入6085.74万元，占比3.81%，同比增长4.12% [33] - 2022年中国境内收入15.96亿元，占比99.90%，同比增长47.87%；境外收入152.25万元，占比0.10%，同比增长199.59% [33] - 单晶硅销售量3.51亿片，销售收入15.26亿元，毛利率9.73% [33] - 光伏电站并网电量6983.28万度，电费收入6085.74万元，营业利润2165.43万元 [34] - 太阳能电池业务营业收入同比增51.88%，营业成本同比增35.66%，毛利率同比增10.80% [35] - 光伏发电业务营业收入同比增4.12%，营业成本同比降2.30%，毛利率同比增2.03% [35] - 2022年太阳能电池业务销售量350,728,792片，生产量353,410,256片，库存量6,274,157片，同比分别增长30.97%、30.99%、105.98%，主要因金寨嘉悦扩产[37] - 2022年太阳能电池业务材料成本1,070,725,205.80元，占营业成本比重76.26%，较2021年增加35.58%，因产销量增加[38] - 前五名客户合计销售金额655,481,753.51元，占年度销售总额比例41.03%，无关联方销售额[39] - 前五名供应商合计采购金额831,857,493.11元，占年度采购总额比例63.26%，无关联方采购额[41] - 2022年销售费用7,029,425.21元，同比减少7.05%；管理费用58,636,009.88元，同比增加29.91%；财务费用42,358,180.35元，同比减少0.18%；研发费用56,960,715.54元，同比增加28.95%[42][43] - 2022年经营活动现金流入小计9.03亿元，同比增长104.46%；经营活动现金流出小计5.67亿元，同比减少1.25%；经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，同比增长352.68%[47] - 2022年投资活动现金流入小计1510.28万元，同比减少85.50%；投资活动现金流出小计1.15亿元，同比减少32.13%；投资活动产生的现金流量净额-9941.97万元，同比减少54.05%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计1.33亿元，同比减少60.49%；筹资活动现金流出小计3.80亿元，同比增长9.30%；筹资活动产生的现金流量净额-2.47亿元，同比减少1991.74%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额-1040.82万元，较上年同期减少净流出95.03%[47] - 报告期内经营活动产生的现金净流量为3.36亿元，净利润为-1692.80万元，差异额为3.52亿元[48] - 投资收益为-234.48万元，占利润总额比例15.89%；资产减值为-4021.49万元，占利润总额比例272.52%[49][50] - 2022年末固定资产金额为121.70亿元，占总资产比例56.99%，较年初比重增加5.13%，主要因在建工程转入所致[59] - 2022年末在建工程金额为15.40亿元，占总资产比例7.21%，较年初比重减少0.23%，主要因转入固定资产所致[60] - 报告期投资额为525.00万元，上年同期投资额为1.62亿元，变动幅度为-96.76%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入90%以上来源于全资子公司嘉悦新能源的高效晶硅太阳能电池业务[19] - 嘉悦新能源计划总投资40亿元，规划建设10GW高效光伏电池产能，一期已投产3GW，二期规划5GW，三期待规划[22] - 嘉悦新能源一期2021年平均转换效率提升至23%以上，2022年上半年改造后产能达3.5GW，转换效率达23.20%以上[21] - SE技术处理过的电池相比传统太阳能电池有0.3%的提升，与PERC技术结合可使电池量产效率快速突破[24] - 公司光伏发电业务运营规模53MW的并网光伏电站，2011年一期3MW并网，2013年5月二期50MW并网[24] - 2022年我国光伏新增装机87.41GW，公司新增装机占全球新增装机量的35%，预计2023 - 2025年新增装机分别达130GW、170GW、200GW[20] - 户用分布式光伏2022年新增装机25.25GW，同比增长17.3%[20] - 嘉悦新能源高效光伏太阳能电池片业务盈利模式为加工销售电池片获取货款[25] - 格尔木神光光伏发电业务盈利模式为电力并网获得电费收入[25] - 嘉悦新能源太阳能电池片销售有自产自销和受托加工两种模式[28] - 格尔木神光运营的光伏电站电力并入国家电网，由国网青海电力公司定期结算电费[28] - 截至2022年7月初，公司完成8条166mm尺寸产线升级为182mm尺寸，现有10条182mm产品产线 [30] 公司发展战略与规划 - 2023年公司将坚持以技术创新为核心，推进新增产能项目建设达产[2] - 公司未来总体发展战略目标是以高质量发展为总纲领，以新能源产业为总布局，打造核心竞争力[86] - 嘉悦新能源一期高效晶硅光伏电池生产线满产最大可达3.5GW规模，二期高效电池片(TOPCon)生产项目规划产能5.0GW[87] - 公司将业务集中在太阳能电池技术研发和制造，适度扩充规模，开拓产业链相关新业务[89] - 公司将加强人才体系建设，打造一流团队，制定激励政策留住核心人才[90] - 公司未来坚持“敬畏专业，突出主业”，力争成为高质量上市公司[88] 公司面临风险 - 公司面临技术升级、经营管理、市场竞争和项目延缓风险[3] - 公司面临技术升级风险，若其他技术路线突破，现有PERC技术或被替代[93] - 公司面临经营管理风险，管理能力等能否适应新要求存在不确定性[94] - 公司面临市场竞争风险，若竞争加剧不能提升地位，或丧失优势和份额[95] - 嘉悦新能源二期高效电池片项目存在资金到位不及时延后实施的风险[96] 公司治理结构与人员变动 - 公司已建立完善法人治理结构，治理实际状况与规定无重大差异[98][102] - 2020年8月至2022年9月期间，韩家厚增持二级市场股票121,750股[106] - 2020年8月至2022年9月期间，赵开新增持二级市场股票54,000股[106] - 2021年3月至2023年8月期间，邱志华增持二级市场股票25,750股[106] - 王正育于2022年1月17日因个人原因辞去董事长等职务[106][110] - 陈小禹于2022年2月8日被选举为董事长，9月21日因实际控制人变更离任[112][113] - 韩家厚于2022年1月17日被聘任为总裁，9月5日因个人原因解聘总裁及财务总监职务，9月21日辞去董事职务[110][112][113] - 徐化于2022年9月5日被聘任为总裁，9月21日被选举为董事[112][118] - 黄双于2022年9月21日被选举为董事长[118] - 柏疆红于2022年9月21日被选举为董事，12月5日被选举为副董事长，12月21日被聘任为首席执行官[118][119][120] - 张晓英于2022年11月7日因个人原因辞去副总裁职务[108][119] - 黄双2022年9月至今任公司董事、董事长[122] - 柏疆红2022年9月至今任公司董事，12月起任副董事长、首席执行官（CEO）[123] - 徐化2022年9月至今任公司董事、总裁[124] - 张越2022年9月至今任公司董事[125] - 金炳荣2017年8月至今任公司独立董事[126] - 计小青2019年10月至今任公司独立董事[127] - 吴怀连2022年9月至今任公司独立董事[128] - 刘李娥2022年9月至今任公司监事会主席[129] - 宫龙龙2022年9月至今任公司监事[131] - 马胜男2022年9月至今任公司财务部会计、职工代表监事[132] - 吴中瀚2022年1月至今任公司副总裁兼首席技术官，拥有20年海内外光伏行业经验[135] - 邱志华2021年3月至今任公司副总裁，2003年5月至2020年11月任厦门市鹭昱实业发展有限公司相关职务[136] - 黄双自2022年8月17日至2025年1月22日任杭州光恒昱企业管理合伙企业执行事务合伙人委派代表[137] - 黄双2011年10月19日起任白泽时代智能科技研究院（重庆）有限公司院长、监事[137] - 黄双2015年6月16日起任重庆熟旅网络科技服务有限公司董事长[137] - 黄双2016年5月9日起任重庆高通智地投资管理有限公司法定代表人等职[137] - 黄双2016年9月26日起任中金高通产业投资集团（广东）有限公司法定代表人等职[137] - 柏疆红2015年10月1日起任中衡卓创国际工程设计有限公司总经理[138] - 柏疆红2022年11月22日起任金寨嘉悦新能源科技有限公司执行董事兼总经理[138] - 徐化2021年10月1日至2022年9月1日任上海悦基投资管理有限公司董事长[138] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内离任董事5人，离任监事3人，离任高级管理人员1人[142] 公司人员薪酬与会议情况 - 报告期内公司实际支付全部人员的税前报酬总额为706.98万元，其中实际支付报告期末时任董事、监事和高级管理人员的报酬总额为379.62万元[142] - 董事长黄双从公司获得的税前报酬总额为8.37万元[143] - 副董事长/首席执行官柏疆红从公司获得的税前报酬总额为25.09万元[143] - 董事/总裁徐化从公司获得的税前报酬总额为58.9万元[143] - 独立董事金炳荣、计小青从公司获得的税前报酬总额均为10万元[143] - 独立董事吴怀连从公司获得的税前报酬总额为3万元[143] - 监事马胜男从公司获得的税前报酬总额为3.22万元[143] - 副总裁/财务总监刘勇从公司获得的税前报酬总额为18.29万元[143] - 副总裁/首席技术官吴中瀚从公司获得的税前报酬总额为140.24万元[143] - 报告期内离任人员薪酬合计706.98[144] - 2022年第五届董事会共召开12次会议[144] - 董事金炳荣、计小青本报告期应参加董事会次数为12次，现场出席12次，出席股东大会次数为5次[144][145] - 第五届董事会战略委员会1召开1次会议，战略委员会2召开0次会议[148] - 第五届董事会薪酬与考核委员会1、2各召开1次会议[148] - 第五届董事会审计委员会1召开3次会议，审计委员会2召开2次会议，提名委员会召开0次会议[149] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为55人，主要子公司在职员工数量为678人，在职员工数量合计733人[150] - 当期领取薪酬员工总人数为1103人[150] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[150] - 公司员工总数733人，其中生产人员453人、销售人员9人、技术人员176人、财务人员21人、行政人员74人[151] - 员工学历方面，博士1人、硕士