对外投资与合作 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[18] - 2018年公司成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人[86] - 2017年2月9日公司取得项目产业园区不动产权证书，投资项目利于新技术研发和产能扩张等[138] - 2016年6月27日公司签署瑞柏泰电子有限公司股权回购协议，受让其20%股权后业务合作等未达预期[138] - 2016年9月1日，柏士泰以2860万元受让公司持有的瑞柏泰全部股权（含20%受让股权及4%无偿转让股权）并完成工商变更[141] - 2011年4月1日，公司使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现易联技术有限公司）[141] - 2011年8月5日，公司从超募资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资[141] - 2011年10月，公司使用4500万元超募资金永久补充流动资金[141] - 2012年8月，公司使用3700万元超募资金永久补充流动资金[141] - 2012年8月27日，公司终止易联技术“电子支付服务项目”并退回1亿超募资金[141] - 2013年1月5日，公司使用2000万元超募资金受让瑞柏泰20%股权[141] - 2012年将“电子支付技术产研基地项目”研发、客服中心迁到苏州，生产中心迁到深圳宝安，原投入南京的12806万元投入苏州新国都[144] - 2017年拟将募集资金投资项目实施地点由苏州变更为深圳[144] - 公司使用部分超募资金8200万元永久补充流动资金，13000万元对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资[144] - 2016 - 2018年用超募资金2360万元暂时补充流动资金，后归还至募集资金专用账户[144][147] - 电子支付技术产研基地建设项目用募集资金置换预先投入的自筹资金1293万元[147] - “运营销售服务网络建设项目”节余资金829.6万（含利息）[147] - 终止“电子支付终端设备运营项目”，剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[147] - 拟将募集资金投资项目结项后节余的36552941.02元用于永久补充流动资金[147] - 2018年1月29日，公司向深圳市德海威事业有限公司出售深圳市易联技术有限公司100%股权，交易价格1.43亿元，该股权此前贡献净利润占净利润总额的0.30%[160][161] - 2014年公司海外市场订单取得突破，2015年收购美国Nexgo,Inc.，2016年后在巴西、迪拜、香港设立子公司[182] - 2017年公司着手收购嘉联支付，2018年4月完成工商变更登记及备案手续，5月正式并入上市公司[182] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] 风险与应对 - 公司面临政策法规及行业风险，积极把握政策应对监管变化[5] - 兼并收购带来财务、商誉减值等风险，公司将增强团队、严格风控[9] - 产品、技术和服务可能无法满足市场需求，公司将引进人才、并购公司[10] - 战略转型存在进度低于预期甚至失败的风险，公司做好长期准备[13] - 管理团队可能不适应公司发展需求，公司进行人才结构优化[14] - 发起设立保险公司存在运营风险，因监管和盈利模式未充分验证[18] - 收购长沙公信诚丰100%股权存在业绩下滑带来的商誉减值风险[19] - 收购嘉联支付100%股权存在许可证续期、市场竞争等多种风险[23] - 苏州子公司人才招聘难，人员入职后流失率较高，中高端人才招聘是当地企业共同难题[138] - 苏州新国都所在区域公共交通及配套设施不完善，影响人员稳定性[138] - 苏州研发中心运营面临管理成本高、沟通效率差的困难[138] - 电子支付技术产研基地建设项目截至期末实际累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，本报告期实现效益 - 869.09万元，未达预计效益[153] - 电子支付技术苏州研发基地项目拟投入募集资金25684.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，本报告期实现效益 - 1458.41万元，未达预计效益[153] - 变更后项目合计拟投入募集资金40990.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入44426.86万元，本报告期实现效益 - 2327.5万元[153] - 增资易联技术开展电子支付服务项目终止，因第三方支付市场变化和竞争加剧，项目无法实际开展[156] - 国内金融POS细分行业市场竞争格局过去十年相对稳定，2018年竞争激烈且POS机具及相关副产品毛利逐年下降[182] - 海外POS市场目前惠尔丰、安智世界两大生产商巨头占据绝对优势[182] - 公司面临资金紧缺、海外市场资源不足、管理能力不足和财务管理能力亟待升级等困难[187][188] - 电子支付业务受行业监管机构重点监控，严监管成支付市场主旋律[200] - 公司通过兼并收购获得技术等，但增大财务压力和风险[200] - 兼并收购财务风险包括定价、融资、业务整合等风险，商誉面临减值压力[200] - 公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[200] - 公司审慎选择并购标的，加强尽职调查降低定价风险[200] - 公司及时采取多种方式融资，合理选择支付方式等降低偿债风险[200] - 公司对被并购企业进行战略、人力、文化和财务体系整合[200] 财务数据 - 2018年营业收入23.19亿元，较2017年增长87.51%[39] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2017年增长244.59%[39] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2017年增长437.81%[39] - 2018年末资产总额41.60亿元，较2017年末增长6.83%[39] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较2017年末增长5.03%[39] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.59亿、6.34亿、6.31亿和7.96亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿、0.50亿、0.62亿和1.27亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.04亿、0.40亿、0.55亿和0.97亿元[44] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.39亿、 - 0.79亿、 - 0.18亿和4.21亿元[44] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[45][46] - 2018年非经常性损益合计60186383.99元，2017年为22695223.11元，2016年为44283903.03元[47] - 预付款项较年初增长104.43%，主要系合并嘉联支付所致[62] - 持有待售资产较年初下降100%，主要系出售大岩资本股权所致[62] - 其他流动资产较年初增长1520.19%，主要系理财产品增加所致[65] - 长期应收款较年初增长100%，主要系客户货款账期变动所致[65] - 商誉较年初增长81.34%，主要系合并嘉联支付形成商誉增加所致[65] - 长期待摊费用较年初增长320.76%，主要系新办公场地装修增加所致[65] - 其他非流动资产较年初下降100%，主要系预付嘉联支付股权转让款确认商誉所致[65] - 2018年公司实现营业收入231,932.73万元，同比增长87.51%；营业利润26,157.76万元，同比增长175.36%；利润总额26,121.37万元，同比增长179.51%；归属于上市公司股东的净利润24,787.98万元，同比增长244.59%[77] - 2018年公司营业收入23.19亿元，同比增长87.51%，营业成本15.77亿元，同比增长108.01%，毛利率31.99%，同比下降6.70%[91][96] - 分行业来看，商品销售营收10.10亿元，同比降7.24%；收单业务营收10.16亿元，同比增100%；征信审核业务营收1.30亿元，同比增48.49%；服务及其他收入1.63亿元，同比增168.54%[91] - 分产品来看，电子支付产品营收8.94亿元，同比降8.54%；生物识别产品营收1.16亿元，同比增4.18%；收单服务营收10.16亿元，同比增100%；信用审核营收1.30亿元，同比增48.49%[91] - 分地区来看，国内营收21.88亿元，同比增89.59%；国外营收1.32亿元，同比增58.62%[91] - 2018年电子支付产品销售量706.94万套，同比降20.23%；生产量718.16万套，同比降19.83%；库存量43.18万套，同比增35.09%[97] - 2018年生物识别产品销售量39.54万套，同比增1.72%；生产量46.15万套，同比增10.35%；库存量8.92万套，同比增20.53%[97] - 2018年销售费用1.37亿元，同比增20.67%；管理费用1.55亿元，同比增45.10%；财务费用5290.13万元，同比增84.72%；研发费用2.02亿元，同比增30.34%[113] - 报告期内研发投入2.02亿元，占营业收入8.7%，无资本化[114] - 2018年研发人员539人，占比22.81%[115] - 2018年经营活动现金流入小计28.14亿元，同比增加117.68%，主要因收单业务增加和合并嘉联[118] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增加437.81%，主要系收单业务增加[118][119] - 2018年投资活动现金流入小计25.22亿元，同比增加385.11%，主要系收到大岩资本投资款和结构性理财到期收回增加[118][119] - 2018年筹资活动现金流出小计10.88亿元，同比增加821.87%，主要系归还银行流动资金借款增加[118][119] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少66.39%，主要系银行借款减少[118][119] - 2018年投资收益3525.37万元，占利润总额比例13.50%，主要系交易性金融资产产生[122] - 2018年末货币资金13.30亿元，占总资产比例31.96%，较上年比重增加3.19%[123] - 2018年末应收账款3.32亿元，占总资产比例7.99%，较上年比重减少2.92%[123] - 2018年报告期投资额4.90亿元，上年同期投资额4.42亿元，变动幅度10.78%[128] - 2010年公开发行股票募集资金净额64633.49万元，2017年非公开发行股票募集资金净额44462万元，合计募集资金净额109095.49万元[131] - 截至2018年12月31日，募集资金账户利息净收入641601.72元，累计支出445166941.60元，结余94660.12元[131] - 运营销售服务网络建设项目截至期末累计投入1967.88万元，投资进度73.16%[132] - 电子支付终端设备运营项目截至期末累计投入3041.84万元，投资进度54.12%，累计实现效益822.48万元[132] - 电子支付技术产研基地建设项目截至期末累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，累计实现效益728.38万元[132] - 收购公信诚丰截至期末累计投入44516.6万元，累计实现效益15359.2万元[132] - 电子支付技术苏州研发基地项目截至期末累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，累计实现效益165.62万元[135] - 收购瑞柏泰公司20%股权截至期末累计投入2000万元，投资进度100.00%，累计实现效益887.6万元[135] - 补充流动资金截至期末累计投入16400万元，投资进度100.00%[135] - 承诺投资项目和超募资金投向合计累计投入114306.04万元，累计实现效益17963.35万元[135] 业务发展 - 公司围绕“服务+”理念，基于嘉联支付收单业务为超36个行业商户提供经营场景综合解决方案[54] - 公司未来将以商户服务为突破口，补齐产业链短板，扩大服务商户规模[59] - 公司支付服务业务覆盖全国34个省市自治区，近三年活跃商户数量逐年大幅增长，收单手续费收入持续增长[76][77] - 嘉联支付为超36个行业商户提供解决方案，使用增值服务商户超30万家，增值利润占比超三成[78] - 公司全系列产品合计销量超706万台，国际业务已实现销售国家26个[82] - 2018年公司加大生物识别产品研发，生物识别算法授权合作企业超30家[82][83] - 公信诚丰微信公众号审核业务持续增长，拓展到更多审核领域，多个智慧城市项目落地[83] - 信联征信打造基于深度学习的图像识别AI (Athena)，包含100多层复杂神经网络和亿级参数量[84] - 信联征信营业执照OCR产品识别准确率超越百度等公司，身份证OCR产品识别准确率达96.5%[84]