对外投资与合作 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[18] - 2017年公司着手收购嘉联支付，2018年4月完成工商变更登记及备案手续，5月正式并入上市公司[181] - 收购长沙公信诚丰100%股权存在业绩下滑带来商誉减值风险，公司采取措施降低风险[19] - 收购嘉联支付100%股权存在多种风险，公司加强投后管理和合规运营[23] - 2018年成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人[87] - 2013年1月5日公司使用超募资金2000万元购买瑞柏泰公司20%股权[137] - 2016年9月1日公司将瑞柏泰24%股权以2860万元转让给柏士泰并完成工商变更[137] - 2017 - 2018年收到瑞柏泰回购股权款2360万元并归还至募集资金专用账户[152] - 2018年1月29日公司将深圳市易联技术有限公司100%股权转让给深圳市德海威事业有限公司，交易价格1.43亿元，该股权出售贡献净利润占净利润总额的0.30%[158] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] 公司风险与应对 - 公司面临政策法规及行业风险，积极把握政策应对监管变化[5] - 兼并收购带来财务、商誉减值等风险，公司将增强团队、严格风控[9] - 产品、技术和服务可能无法满足市场需求，公司将引进人才、并购公司[10] - 战略转型存在进度低于预期甚至失败的风险，公司做好长期准备[13] - 管理团队可能不适应公司发展需求，公司进行人才结构优化[14] - 发起设立保险公司存在运营风险，投资收益可能不达预期[18] - 公司把握行业政策，加强业务流程控制应对政策法规及行业风险[199] - 公司增强财务管理团队，建立风险控制体系应对兼并收购带来的风险[199] - 公司积极开展创新探索，但面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险[199] 财务数据概况 - 2018年营业收入23.19亿元，较2017年增长87.51%[39] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2017年增长244.59%[39] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2017年增长437.81%[39] - 2018年末资产总额41.60亿元，较2017年末增长6.83%[39] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较2017年末增长5.03%[39] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.59亿元、6.34亿元、6.31亿元、7.96亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿元、0.50亿元、0.62亿元、1.27亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.04亿元、0.40亿元、0.55亿元、0.97亿元[44] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.39亿元、 - 0.79亿元、 - 0.18亿元、4.21亿元[44] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[45][46] - 2018年非经常性损益合计60186383.99元，2017年为22695223.11元，2016年为44283903.03元[47] - 2018年公司实现营业收入231,932.73万元，同比增长87.51%；营业利润26,157.76万元，同比增长175.36%；利润总额26,121.37万元，同比增长179.51%；归属于上市公司股东的净利润24,787.98万元，同比增长244.59%[77] - 2018年营业收入23.19亿元，同比增长87.51%[91] - 收单业务收入10.16亿元，同比增长100%[91] - 征信审核业务收入1.30亿元，同比增长48.49%[91] - 服务及其他收入1.63亿元，同比增长168.54%[91] - 国内收入21.88亿元，同比增长89.59%[91] - 国外收入1.32亿元，同比增长58.62%[91] - 2018年电子支付销售量395,419套，同比增长1.72%；生物识别生产量461,451套，同比增长10.35%[96] - 2018年电子支付库存量431,798套，同比增长35.09%，主要为2019年1季度MPOS销售备库存约36万台[96][99] - 2018年电子支付营业成本小计671,696,809.31元，同比增长1.45%；生物识别营业成本小计77,568,544.03元，同比增长55.12%[100] - 2018年销售费用137,013,893.60元，同比增长20.67%；管理费用154,636,182.86元，同比增长45.10%；财务费用52,901,338.30元，同比增长84.72%；研发费用201,855,380.01元，同比增长30.34%[108] - 报告期内公司研发投入2.02亿元，占营业收入的8.7%，所有研发支出均作为当期费用核算[109] - 2018年研发人员数量539人，研发人员数量占比22.81%[110] - 2018年经营活动现金流入小计28.14亿元，同比增加117.68%，主要因收单业务增加和合并嘉联[114] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增加437.81%，主要系收单业务增加所致[114] - 2018年投资活动现金流入小计25.22亿元，同比增加385.11%，主要系收到大岩资本投资款和结构性理财到期收回增加所致[114][115] - 2018年投资活动产生的现金流量净额 - 171.37万元，同比减少99.78%，主要系支付股权收购尾款增加所致[114][115] - 2018年筹资活动现金流出小计10.88亿元，同比增加821.87%，主要系归还银行流动资金借款增加所致[114][115] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.04亿元，同比减少108.33%，主要系归还银行流动资金借款增加所致[114][115] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少66.39%，主要系银行借款减少所致[114][115] - 2018年投资收益3525.37万元，占利润总额比例13.50%，主要系交易性金融资产产生的投资收益[116] - 2018年报告期投资额4.90亿元，上年同期投资额4.42亿元，变动幅度10.78%[125] 募集资金使用 - 2010 - 2017年累计募集资金10.91亿元，已累计使用募集资金11.43亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[125] - 2010年10月公司公开发行1600万股，募集资金69328万元，净额64633.49万元[127] - 2017年10月公司非公开发行2500万股，募集资金45550万元，净额44462万元[127] - 截至2017年12月31日，公司累计投入募集资金68238.99万元[127] - 运营销售服务网络建设项目截至期末累计投入1967.88万元，投资进度73.16%[128] - 电子支付终端设备运营项目截至期末累计投入3041.84万元，投资进度54.12%，累计实现效益822.48万元[128] - 电子支付技术产研基地建设项目截至期末累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，累计实现效益728.38万元[128] - 收购公信诚丰100%股权项目截至期末累计投入44516.69万元，累计实现效益15359.27万元[128] - 电子支付技术苏州研发基地项目截至期末累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，累计实现效益165.62万元[128] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目累计投入2000万元，投资进度100%，累计实现效益887.6万元[131] - 补充流动资金累计投入16400万元，投资进度100%[131] - 2012年8月27日终止易联技术“电子支付服务项目”，退回1亿元营运资金以提高超募资金使用效率[134] - 2015年1月26日终止“电子支付终端设备运营项目”，将剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[134] - 2011年4月1日公司使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现深圳市易联技术有限公司）[137] - 2011年8月5日公司同意从超募资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资[137] - 2011年10月公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金[137] - 2012年8月公司使用超募资金3700万元永久补充流动资金[137] - 公司使用8200万元超募资金永久补充流动资金[140] - 公司对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资13000万元，其中12184.61万元由上市超募资金解决，815.39万元由企业自筹[140] - 原投入南京“电子支付技术产研基地项目”总投资15306万元，扣除投入深圳生产中心的2500万元，剩余12806万元全部投入苏州新国都[140] - 2010年12月31日前公司已利用自筹资金对电子支付技术产研基地建设项目先行投入1293万元，后用募集资金置换[140] - “运营销售服务网络建设项目”完成建设，节余资金829.6万（含利息）[143] - 公司终止“电子支付终端设备运营项目”，将剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[143] - 公司非公开发行A股2500万股，每股发行价18.22元，募集资金净额44462万元，截止2018年12月31日结余94660.12元[143] - 2019年4月24日公司拟将募集资金投资项目结项后节余的36552941.02元用于永久补充流动资金[143] - 电子支付技术产研基地项目原计划投入南京15306万元，后将研发、客服中心迁到苏州，生产中心迁到深圳，深圳生产中心投入2500万元，剩余12806万元投入苏州项目[147] - 2017年公司拟将电子支付技术产研基地及苏州研发基地项目实施地点由苏州变更为深圳，对项目实施方案和计划无重大影响[149] - 电子支付技术产研基地建设项目拟投入募集资金15306万元，截至期末实际累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，本报告期效益 - 869.09万元[150] - 电子支付技术苏州研发基地项目拟投入募集资金25684.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，本报告期效益 - 1458.41万元[150] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目转让，截至期末实际累计投入2000万元，投资进度100% [150] - 增资易联技术开展电子支付服务项目终止，项目可行性发生重大变化[150][152] - 四个项目合计拟投入募集资金40990.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入44426.86万元，本报告期效益 - 2327.5万元[150] - 公司通过募集资金专户向原募投项目支付的1475.71万元已用自有资金置换[147][148] 业务发展与战略规划 - 公司围绕“服务+”理念，基于嘉联支付收单业务为超36个行业商户提供经营场景综合解决方案[54] - 公司未来将以商户服务为突破口，补齐产业链短板，扩大服务商户规模[59] - 公司支付服务业务覆盖全国34个省市自治区，近三年活跃商户数量逐年大幅增长[76] - 支付服务业务覆盖全国34个省市自治区，近三年活跃商户数量逐年大幅增长，带动收单手续费收入持续增长[78] - 为超36个行业商户提供解决方案，使用增值服务商户超30万家，增值利润占比超三成[78] - 2018年入口公众号等平台流量转化初具规模，增值服务未来三年将增强盈利能力[79] - 2018年公司全系列产品合计销量超706万台，国际业务已实现销售国家26个[83] - 2018年公司加大生物识别产品研发，生物识别算法授权合作企业超30家[83][84] - 公信诚丰微信公众号审核业务持续增长，拓展到更多审核领域，多个智慧城市项目落地[84] - 信联征信为客户提供大数据风控服务，与多个金融机构等开展合作[84] - 信联征信图像识别打造基于深度学习的首个图像识别AI (Athena)，营业执照OCR产品识别准确率超越多家公司[84] - 信联征信身份证OCR产品识别准确率达到96.5%，文本分析与挖掘支撑项目交付商用[84] - 产品异常监测模型减少70%误报，漏报率为0[87] - 构建分布式统一大数据平台和亿级用户画像系统[87] - 发布新一期股权激励计划，公开发行不超4亿元可转债[87] - 公司从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，并新增银行卡收单及增值服务等业务，定位于成为优质的电子支付综合服务商[163] - 公司自2001年成立起专注电子支付领域，拥有专业电子支付技术综合解决方案提供能力[185] - 公司拥有完善的产品研发、市场营销、生产制造、质量管控、人力资源体系[185] - 公司以打造低成本、高质量、快速响应的供应链管理体系为核心价值，提升整体