报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 2021年4月6日，公司以总股本扣除回购股份专户352.6268股为基数，每10股派现金股利2.5元，2020年股票期权激励计划行权价格由25元/份调整为24.75元/份[125] - 2021年4月6日利润分配调整后，2021年股票期权激励计划行权价格由11元/份调整为10.75元/份[125][128] - 2020年每10股派2.5元，现金分红金额12229.93万元，占净利润比率141.38%[135] - 2019年每10股派2.5元，现金分红金额12140.84万元，股份回购金额4578.80万元，占净利润比率68.95%[135] - 2018年每10股派2元，现金分红金额9557.96万元，股份回购金额811.04万元，占净利润比率41.83%[138] - 公司以总股本扣除回购股份专户中的3,526,268股为基数，向全体股东每10股派2.5元现金，该利润分配方案于2021年4月27日实施完毕[184] 财务数据 - 本报告期营业收入16.11亿元，上年同期11.98亿元，同比增长34.43%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9314.01万元，上年同期1.25亿元，同比下降25.70%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2667.71万元，上年同期1.50亿元，同比下降82.17%[27] - 本报告期末总资产36.90亿元，上年度末33.76亿元，同比增长9.30%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末24.27亿元，同比下降0.90%[27] - 基本每股收益0.19元/股，上年同期0.26元/股，同比下降26.92%[27] - 稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.26元/股，同比下降26.92%[27] - 加权平均净资产收益率3.86%，上年同期5.12%，同比下降1.26%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入16.11亿元，同比增长34.43%；毛利润约3.55亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润9314.01万元[39] - 2021年上半年研发费用与销售费用分别增加约3905.39万元和1987.53万元，同比增长约46.79%和30.40%[39] - 2021年上半年营业收入16.11亿元，同比增长34.43%，主要因嘉联收单业务及海外支付产品销售增长[69] - 2021年上半年营业成本12.56亿元，同比增长42.12%，主要因收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨[69] - 2021年上半年电子支付产品营业收入4.31亿元，同比增长33.66%，营业成本3.10亿元，同比增长42.88%，毛利率28.10%，同比降4.64%[74] - 2021年上半年收单服务营业收入9.79亿元，同比增长27.94%，营业成本8.45亿元，同比增长37.00%，毛利率13.69%，同比降5.70%[77] - 2021年上半年研发投入1.23亿元，同比增长46.79%，主要因研发人员奖金、新产品测试费增加[73] - 2021年上半年其他收益5.01亿元，占利润总额比例51.57%，主要系增值税退税、税收减免和政府补助[77] - 本报告期末货币资金14.71亿元，占总资产比例39.86%，较上年末减少7.43%[78] - 应收账款5.26亿元，占比14.25%，较上年末增加2.31%[78] - 存货3.31亿元，占比8.96%，较上年末增加4.14%[78] - 报告期投资额1485.07万元，上年同期为0，变动幅度100%[85] - 募集资金总额2.964亿元，已累计投入2.964亿元，报告期投入0[85] - 以公允价值计量的金融资产期末数为8485.07万元，金融负债期末数为43.654万元[81] - 使用权资产5577.22万元，占比1.51%，上年末为0[78] - 合同负债4187.23万元，占比1.13%，较上年末增加0.47%[78] - 租赁负债3036.19万元，占比0.82%，上年末为0[78] - 其他权益工具投资期初7000万元，本期购买1485.07万元，期末8485.07万元[81] - 报告期内委托理财发生额为36000万元，资金来源为自有资金，未到期余额、逾期未收回金额及逾期未收回理财已计提减值金额均为0[95] - 深圳市新国都支付技术有限公司营业收入为517011863.24元，营业利润为57889669.10元，净利润为56024805.51元[101] - 嘉联支付有限公司营业收入为1040491766.56元，营业利润为48172341.33元，净利润为48313084.41元[101] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司营业收入为38707278.0元，营业利润为21454222元，净利润为18351874.89元[101] 子公司业务情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约8141.40亿元，较去年同期增长40.89%，高峰期日交易流水突破70亿元[41] - 截至2021年上半年嘉联支付全国分公司员工总人数增至600人，产品服务触达300多个城市地区[43] - 嘉联支付上半年实现营业收入约10.40亿元，同比增长31.01%，补贴同比增加约7500万元[43] - 聚合权益平台服务商户数超10万家，累计交易笔数约6500万笔，处理交易金额约200亿[44] - “嘉薪云”累计服务企业数超600家、自由职业者超6300名，累计处理资金超7000万元[45] - 场景数字化服务及金融科技服务实现收入约5573.46万元，占嘉联支付总收入比例约5.36%[48] - 公司全资子公司新国都支付自主研发的“医保业务综合服务终端（III类）MR980”通过医保终端过检认证[39] - 新国都支付报告期内营收约5.17亿元，同比增长49.99%，国际市场销售收入约2.14亿元，同比增长约113%[50] - 新国都支付上半年研发投入占整体营业收入约8.97%[50] - 中正智能报告期内营收约6265.77万元，同比增长49.59%[54] - 公信诚丰报告期内营收约3870.73万元，同比增长78.44%[56] - 新国都支付国际业务销售机型中智能和移动POS终端占近九成[50] - 新国都支付中标中国建设银行、光大银行、中国银行等采购项目[50] - 中正智能指纹核验机具用于浙江省数字化疫苗接种服务，开发银行网点智能留滞库系统[54] 技术与产品 - 公司人工智能团队在海外市场推出FaceMagic和VidAvatar两款AI深度内容生成技术产品[38] - 公司完成部分机构数字人民币技术联调和系统测试，进行“硬钱包”产品开发[57] - 新国都支付医保终端MR980和MF80通过检测认证，可服务13亿多参保人员[57] - 截至2021年6月30日，公司获得专利157项，其中发明专利73项，国际专利6项；软件著作权证书416项，商标266项[63] - 公司支付系统实现可用性99.99%以上，RTO时间60s以内，应用容器化率100%[66] - 公司风控系统处理能力达3000万次/天、实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，业务欺诈损失率保持在百万分之一[66] 市场与销售 - 公司营销服务网络覆盖全国340个城市及多个海外地区，截至2021年6月30日已在全球70多个国家实现产品销售等[67] 公司架构调整 - 新设深网艺影有限公司，以满足拓展海外市场的发展战略需要[104] - 注销二级全资子公司新国都迪拜股份责任有限公司，以优化资源配置，降低经营管理成本[104] - 公司根据业务重心和商业模式调整着手管理架构变革和重塑，进行人力资源储备及资金、资源储备[110] - 公司向中正聚合转让中正智能15%股权，交易作价1,950万元，交易完成后公司持有中正智能85%股权[183] - 公司全资子公司鼎嘉信息、新国都软件分别减少注册资本49,900万元、4,000万元，减资后注册资本分别变更为100万元、1,000万元，于2021年5月完成减资备案[185] 风险与应对 - 公司面临政策法规及行业风险，将加强相关业务流程控制和合规管理[105] - 公司面临兼并收购带来的财务、商誉减值等风险，将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[105][106] - 公司面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险，将引进高端人才，加大研发投入[109] - 公司面临战略转型进度低于预期甚至失败的风险，需利用行业经验和资源，研发应用新兴技术[109] - 公司针对管理团队不能适应发展需求的风险，进行人才结构优化，调整岗位，裁汰冗员，收购吸收优秀业务团队[110] - 公司针对收购公信诚丰100%股权的风险，派驻人员、账户共管、签保密及竞业禁止协议、重新设计激励方案等[112] - 公司针对收购嘉联支付100%股权的风险，加强投后整合管理，完善内控制度，落实监管政策，提供激励方案，加强产业链协同[115] 投资者关系与激励计划 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.36%，2020年年度股东大会投资者参与比例为36.50%[120] - 2021年4月12日公司通过网络向广大投资者介绍2020年整体经营、业绩情况[116] - 公司2018年股票期权激励计划第二个行权期于2021年5月10日届满，尚有3319845份股票期权未行权并将注销[122] - 公司完成2020年股票期权激励计划合计331.9845万份股票期权注销事宜[125] - 因2020年业绩未达标，公司注销2020年股票期权激励计划股票期权2450万份[125] - 原激励对象2人辞职，公司注销其已获授股票期权，2020年股票期权激励计划第二期剩余2415万份[125] - 2021年公司拟向195位激励对象授予4500万份股票期权，授予价格11元/份，考核年度为2021 - 2022年[125] - 2021年4月6日公司向195位激励对象授予4500万份股票期权，授予价格11元/份[125] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期间，激励对象自主行权增加公司注册资本37,344元，修订后公司注册资本拟为489,197,278元[183] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受处罚[132] - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东权益，召开股东大会提供网络投票等便利[133] - 公司章程明确利润分配办法，公司通过现金分红回报投资者[134] - 公司获得ISO45001、ISO 14001、ISO9001、ISO/IEC27001认证证书[139] - 公司设立24小时全国售后服务热线[142] - 公司和子公司均不属于重点排污企业[142] - 公司生产的所有产品均通过ROHS检测要求[143] - 嘉联支付与中国银联西藏分公司发起“同心筑梦未来”公益活动[144] 诉讼与仲裁 - 未达重大诉讼披露标准的诉讼涉案金额1049.15万元，形成预计负债39.50万元；未达重大诉讼披露标准的仲裁涉案金额28.72万元[154] 投资与担保 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[111] - 共同投资平潭长禾投资合伙企业（有限合伙），注册资本20000万元，总资产3063万元，净资产3002万元，净利润 - 60万元[158] - 为深圳市新国都支付技术有限公司提供多笔担保，担保额度有200000万元和210000万元，实际担保金额从4.62万元到2408.01万元不等[170][173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计450,000，实际发生额合计10,769.11；报告期末已审批的对子公司担保额度合计46,000，实际担保余额合计4,581.4，实际担保总额占公司净资产的比例为1.91%[179] - 公司出资9,700万元与刘萌、昱烽晟泰投资管理有限公司共同设立股权投资基金，占注册资本总额20,000万元的48.5%，该基金于2021年4月27日设立完成，6月4日完成备案[184] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为133,888,565股，占比27.37%，变动后数量为133,835,054股，占比27.36%[191] - 无限售条件股份变动前数量为355,308,713股，占比72.63%，变动后数量为355,362,224股，占比72.64%[191] - 股份总数为489,197,278股，占比100%，本次变动后保持不变[191] - 2020 - 2021年高管锁定股解除限售合计53,511股，即减少有限售股份53,511股，新增无限售股份53,511股[191][194]