报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] 整体财务业绩 - 营业收入为16.11亿元，较上年同期增长34.43%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9314.01万元，较上年同期减少25.70%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2667.71万元，较上年同期减少82.17%[27] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期减少26.92%[27] - 加权平均净资产收益率为3.86%，较上年同期减少1.26%[27] - 总资产为36.90亿元，较上年度末增长9.30%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为24.05亿元，较上年度末减少0.90%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入16.11亿元，同比增长34.43%；毛利润约3.55亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润9314.01万元[38] - 本报告期营业收入16.11亿元，同比增长34.43%，主要因嘉联收单业务及海外支付产品销售增长[66] - 本报告期营业成本12.56亿元，同比增长42.12%，因收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨[66] - 本报告期销售费用8526.52万元，同比增长30.40%，因分公司人员投入及销售人员奖金增加[70] - 本报告期研发投入1.23亿元，同比增长46.79%，因研发人员奖金、新产品测试费增加[70] - 电子支付产品营业收入4.31亿元，同比增长33.66%，营业成本3.10亿元，同比增长42.88%，毛利率28.10%，同比降4.64%[69] - 收单服务营业收入9.79亿元，营业成本8.45亿元，毛利率13.69%，同比降5.70%[72] - 其他收益5.01亿元，占利润总额比例51.57%，主要系增值税退税、税收减免和政府补助[72] - 本报告期末货币资金14.71亿元，占总资产比例39.86%，较上年末减少7.43%[73] - 本报告期末应收账款5.26亿元，占总资产比例14.25%，较上年末增加2.31%[73] - 本报告期末存货3.31亿元，占总资产比例8.96%，较上年末增加4.14%[73] - 本报告期末使用权资产5577.22万元，占总资产比例1.51%，上年末为0[73] - 本报告期末合同负债4187.23万元，占总资产比例1.13%，较上年末增加0.47%[73] - 本报告期末租赁负债3036.19万元，占总资产比例0.82%，上年末为0[73] - 报告期投资额1485.07万元，上年同期为0，变动幅度100%[80] - 募集资金总额2.964亿元，报告期投入0，已累计投入2.964亿元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[80] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[28][29] 子公司业务情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约8141.40亿元，较去年同期增长40.89%，高峰期日交易流水突破70亿元[39] - 嘉联支付过去三年交易流水年复合增长率达28.5%，2021年上半年业务保持高速增长[39] - 截至2021年上半年嘉联支付全国分公司员工总人数增至600人，产品服务触达300多个城市地区[41] - 嘉联支付2021年上半年实现营业收入约10.40亿元，同比增长31.01%[41] - 嘉联支付2021年上半年补贴同比增加约7500万元，短期内毛利率同比下降[41] - 聚合权益平台服务商户数超10万家，累计交易笔数约6500万笔，处理交易金额约200亿[42] - “嘉薪云”累计服务企业数超600家、自由职业者超6300名，累计处理资金超7000万元[43] - 场景数字化服务及金融科技服务2021年上半年实现收入约5573.46万元，占嘉联支付总收入比例约5.36%[46] - 新国都支付报告期内营收约5.17亿元，同比增长49.99%，国际市场销售收入约2.14亿元，同比增长约113%[48] - 新国都支付上半年研发投入占整体营业收入约8.97%[48] - 中正智能报告期内营收约6265.77万元，同比增长49.59%[52] - 公信诚丰报告期内营收约3870.73万元，同比增长78.44%[54] - 深圳市新国都支付技术有限公司营业收入517,011,863.24元，净利润56,024,805.51元[95] - 嘉联支付有限公司营业收入1,040,491,766.56元，净利润48,313,084.41元[95] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司营业收入38,707,278元，净利润18,351,874.89元[95] 技术研发成果 - 公司已完成部分机构数字人民币前期技术联调和系统测试，正进行“硬钱包”产品开发[55] - 新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端（III类）MR980和MF80通过检测认证[56] - 新国都智能海外产品“FaceMagic”及“VidAvatar”上线2个月累积注册用户突破50万[60] - 新国都智能AI算法模型累计训练计算量超5000万[60] - 截至2021年6月30日，公司获得专利157项（发明专利73项、国际专利6项）、软件著作权证书416项、商标266项[61] 系统能力指标 - 支付服务系统实现可用性99.99%以上，RTO时间60s以内，应用容器化率100%，具备为千万级商户和亿级个人用户服务能力[64] - 风控系统处理能力达3000万次/天，实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，主流作案手法监控覆盖率超96%，业务欺诈损失率百万分之一[64] 业务发展规划 - 2021下半年公司将开拓海外销售渠道，输出先进技术和数字化服务解决方案[48] 公司运营管理 - 新设深网艺影有限公司以拓展海外市场，注销NexgoTechnologyDWC - LLC以优化资源配置[98] - 公司面临政策法规及行业风险，将加强合规管理应对[99] - 公司面临兼并收购带来的财务、商誉减值等风险[99] - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[105] - 公司将增强财务管理团队，建立更严格风险控制体系[100] - 公司将积极引进高端人才，加大新兴技术领域研发投入[103] - 公司根据业务需求进行人才结构优化，调整岗位，裁汰冗员[104] - 公司向公信诚丰派驻人员，签订协议并重新设计激励方案降低风险[106] - 公司加强嘉联支付投后整合管理，完善内控制度，落实监管政策[109] - 公司根据业务重心和商业模式调整着手管理架构变革和重塑[104] 股票期权激励 - 2018年股票期权激励计划第二个行权期于2021年5月10日届满，尚有3,319,845份股票期权未行权，于5月18日完成注销[116][120] - 因2020年业绩未满足行权条件，公司注销2,450万份股票期权，原激励对象2人辞职，注销部分期权后第二期剩余24,150,000份，4月26日完成24,850,000份期权注销手续[120] - 2021年4月6日利润分配后，2020年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由25元/份调整为24.75元/份，5月18日完成调整[120][122] - 2021年3月拟实施股权激励计划，向195位激励对象授予4,500万份股票期权，授予价格11元/份，考核年度为2021 - 2022年，4月6日授予，4月22日完成授予登记[120] - 2021年4月6日利润分配后，2021年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由11元/份调整为10.75元/份，5月18日完成调整[120][122] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[126] - 2020年现金分红金额12229.93万元，占净利润比率141.38%；2019年现金分红金额12140.84万元，股份回购金额4578.80万元，占净利润比率68.95%；2018年现金分红金额9557.96万元，股份回购金额811.04万元，占净利润比率41.83%[129][132] - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东各项权利，召开股东大会设置会场、提供网络投票等[127] - 公司章程明确利润分配办法和现金分红政策，每年披露执行情况[128] - 公司重视债权人权益保护，按合同履行债务，及时披露评级和受托报告[127][132] - 公司按法规与员工签合同，提供多方位福利，包括体检、节日礼品等[131] - 公司围绕不同人才实施培养项目，每年进行员工满意度调查[133] - 公司获得多项管理体系认证，配备消防设施，定期举办消防演习[133] - 公司对贪污受贿等商业行为零容忍，建立廉洁约束制度[133] - 公司制定《供应商行为准则》，推进供应商社会责任体系建设[133] - 公司设立24小时全国售后服务热线，每年进行客户满意度调查[136] 诉讼与仲裁 - 未达重大诉讼披露标准的诉讼涉案金额1049.15万元，形成预计负债39.50万元；未达重大诉讼披露标准的仲裁涉案金额28.72万元[148] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计450,000，对子公司担保实际发生额合计10,769.11[173] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计46,000，对子公司实际担保余额合计4,581.4[173] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.91%[173] - 深圳市新国都支付技术有限公司2020年有多笔担保，担保额度多为200,000，实际担保金额有1,103.89、2,408.01等[164] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年有多笔担保，担保额度多为210,000，实际担保金额有2,226.58、1,916.26等[167] - 浙江中正智能科技有限公司2021年有多笔担保，担保额度为8,000，实际担保金额有112.69、281.82等[170] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[150] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[151] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[156] 其他重大事项 - 公司报告期不存在其他重大合同[178] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期增加注册资本37,344元，修订后公司注册资本为489,197,278元[179] - 公司向中正聚合转让中正智能15%股权，交易作价1,950万元，交易完成后公司持有85%股权[179] - 公司以总股本扣除回购专户3,526,268股为基数，向全体股东每10股派2.5元现金，该方案于2021年4月27日实施完毕[180] - 公司出资9,700万元与他人共同设立股权投资基金，占注册资本总额20,000万元的48.5%[180] - 全资子公司鼎嘉信息、新国都软件分别减少注册资本49,900万元、4,000万元，减资后注册资本分别变为100万元、1,000万元[181] - 有限售条件股份减少53,511股至133,835,054股，占比27.36%；无限售条件股份增加53,511股至355,362,224股，占比72.64%[187] - 2020 - 2021年公司董事、高管相关股份解除限售合计53,511股[187][190] - 公司2018 - 2019年回购股份3,526,268股，最高成交价17.17元/股，最低成交价10.91元/股，使用资金53,898,404.60元[190] - 公司未进行证券发行与上市相关操作[193] 股东信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.36%[114] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为36.50%[114] - 报告期末普通股股东总数为29,122 [194] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为10 [194] - 刘祥持股比例为28.20%，期末持股数量为137,974,698股，有限售条件股份数量为103,460,240股，无限售条件股份数量为34,486,747股[194] - 江汉持股比例为7.46%，期末持股数量为36,478,805股[197] - 杨艳持股比例为4.19%，期末持股数量为20,519,254股[197] - 李霞持股比例为4.08%，期末持股数量为19,977,928股[197] - 刘亚持股比例为3.41%，期末持股数量为16,667,394股[197] - 截至2019年8月2日，公司回购股份数量为3,526,268股，占总股本的0.72% [197] - 刘亚与刘祥为兄弟关系，江汉是刘祥妹妹配偶，杨艳与刘亚于2021年6月2日解除一致行动人关系