公司基本信息 - 公司股票简称为华策影视，代码为300133，上市于深圳证券交易所，法定代表人为傅梅城[35] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[37][38][41] - 报告为浙江华策影视股份有限公司2021年半年度报告[146,148,151,154,157,160,163] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[23] 公司面临的风险 - 公司面临政策监管风险，若违反规定将受通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入[8] - 文化影视行业竞争加剧，若公司无法持续产出优质内容，可能面临行业竞争力减弱风险[12] - 公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权保护风险，且版权授权细化使知识产权纠纷增多[13] - 随着业务发展，公司面临的仲裁、诉讼及损失风险增加，虽有防范体系但无法完全消除[14] - 公司业务多元化发展存在不确定性，电影项目运营过程充满不确定，影响影片经济效益最大化[17] - 公司投资并购可能出现战略决策失误、估值过高等风险，投资后可能难以整合标的企业[18] - 受新冠疫情影响，公司影视剧拍摄、影院经营等业务阶段性停工，项目进度可能延后[19] - 新冠疫情使影视行业下游终端客户广告预算、消费者文娱消费意愿等变化，影响公司业绩[22] - 公司面临政策监管、市场竞争加剧、知识产权纠纷、仲裁和诉讼、全内容多元化业务发展不确定、投资并购和整合、新冠疫情影响等风险[112][113][114][115][116] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入22.13亿元，较上年同期增长98.77%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，增长58.71%；扣除非经常性损益后的净利润1.59亿元，增长49.54%；经营活动产生的现金流量净额11.14亿元，增长586.93%[42][54] - 本报告期末总资产93.55亿元，较上年度末增长12.84%；归属于上市公司股东的净资产64.98亿元，增长17.06%[42] - 非经常性损益合计7476.67万元，其中计入当期损益的政府补助3128.15万元，其他营业外收入和支出6926.92万元[49] - 营业收入22.13亿元，同比增长98.77%，主要因电影、电视剧销售规模扩大[75] - 营业成本16.25亿元，同比增长122.25%，因销售规模扩大，相应结转成本增加[75] - 销售费用2.77亿元，同比增长58.83%，因业务宣传及推广费增加[75] - 财务费用 - 1848.16万元，同比下降364.92%，因利息费用减少、利息收入增加、汇兑损失增加[75] - 经营活动产生的现金流量净额11.14亿元，同比增长586.93%，因销售回款大幅增加[79] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.92亿元，同比下降132.83%，因收回投资现金减少，购买理财产品支出增加[79] - 筹资活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比下降156.37%，因完成非公开发行募资[79] - 货币资金期末金额35.07亿元，占总资产比例37.49%，较上年末比重增加12.71%，因经营性现金流增加、完成非公开发行募资[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,132.50元，本期公允价值变动损益为 - 819.66元，期末数为0.00元[90] - 其他权益工具投资期初数为527,161,491.71元，计入权益的累计公允价值变动为44,015,255.72元，本期出售金额为60,429,376.53元，期末数为510,747,370.90元[90] - 期末银行存款中44,525,867.98元因诉讼等事项被冻结[91] - 报告期投资额为0.00元，上年同期投资额为856,850.00元，变动幅度为 - 94.16%[92] - 募集资金总额为71,109.07万元，报告期投入募集资金总额为63,850.94万元，已累计投入募集资金总额为63,850.94万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[95] - 影视剧制作项目募集资金承诺投资总额为173,398.96万元，调整后投资总额为71,109.07万元，本报告期投入金额为63,850.94万元，截至期末累计投入金额为63,850.94万元，投资进度为89.79%，本报告期实现效益为12,279.89万元[97] - 补充流动资金、超高清制作及媒资管理平台建设项目投资进度为0.00%，本报告期实现效益为0[97] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目70,573.57万元，本报告期已置换预先投入的募集资金63,850.94万元[95][97] - 截至2021年6月30日，募集资金余额为7,463.86万元，均按计划用于影视剧制作项目，存放于募集资金专户[95][100] - 股票初始投资成本为4,132.50元，本期公允价值变动损益为 - 819.66元，报告期内售出金额为3,312.84元，期末金额为0.00元[94] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为25,000，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年电视剧项目全网首播13部，3部入选“建党百年”重点献礼剧目，4部占据播出平台前10位[55] - 2021年上半年主投主控商业电影《刺杀小说家》单片票房突破10亿[55] - 报告期内开机电视剧12部[56] - 报告期首播电视剧13部[59] - 报告期内开机且处于后期制作的电视剧4部，包括《沉睡花园》《与君初相识》等[62] - 报告期上映电影（含网络电影）5部，如《没有过不去的年》《刺杀小说家》等[62] - 报告期处于后期制作电影2部，为《寻秦记》《如果有一天我将会离开你》[62] - 2021年下半年筹备期电视剧5部，如《向风而行》《我可能遇到了救星》等[66] - 2021年下半年电影开机及上映计划涉及2部，《我的特级兄弟》计划2021H2开机，《紫罗兰永恒花园剧场版》计划2021H2上映[67] - 报告期播出动画片1部，《小老鼠雷迪克 第二季》于2021年2月12日在优酷播出，共34集[66] - 电视剧销售营业收入15.31亿元，同比增长64.25%，营业成本11.67亿元，同比增长88.91%[79] - 影院票房营业收入2103.91万元，同比增长1248.85%，营业成本1788.75万元，同比增长76.36%[79] 公司业务战略与资源 - 公司主要业务包括文化影视内容提供、运营和产业战略布局[53] - 公司坚持“内容为王、产业为基、华流出海”三大战略，聚焦头部主旋律、现实主义、全球化传播作品[55] - 公司依托近3万集版权资源（超60%为永久版权）筹建影视版权大数据平台[55] - 公司拥有业内领先的大数据团队，通过大数据分析工具产品在多方面提供体系化服务支持[69] - 公司核心管理团队经验丰富，带领公司完成从作坊式到工业化制作模式转型[68] 子公司相关情况 - 上海克顿文化传媒有限公司为子公司，注册资本200,000,000元，总资产3,206,984,183.98元，净资产1,483,501,401.90元，营业收入744,978,091.80元，营业利润206,951,411.83元，净利润155,205,529.88元[108] - 报告期内新设海南超酷文化创意有限公司、海南华策新传媒有限公司等子公司，注销上海彼心酒业有限公司、杭州爱星文化传媒有限公司等子公司，其中海南超酷文化创意有限公司影响为 -11,966.07元，海南华策新传媒有限公司影响为 -705,083.87元，上海彼心酒业有限公司影响为 -348,925.16元，杭州爱星文化传媒有限公司影响为 -150.00元[108] - 2018年2月“华策投资1号私募股权投资基金”成立，华策投资担任管理人并将其纳入合并财务报表范围[109] - 公司子公司华策影业（天津）有限公司诉讼涉案金额1.44亿元，裁决获返还1.29亿元及违约金6813万元，总计1.9713亿元[173] - 公司全资子公司华策影业（天津）有限公司租赁办公场所本期确认租赁费267.75万元[187] 投资者相关活动 - 2021年4月30日公司接待参与2020年度网上业绩说明会的投资者，未提供资料，调研基本情况索引为深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.10%，召开及披露日期为2021年03月25日[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为41.40%，召开及披露日期为2021年05月17日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.56%，召开及披露日期为2021年06月28日[122] 公司人事变动 - 2021年05月17日申屠鑫栋离任监事会主席，李伟锋被聘任为监事会主席[123] 员工持股计划 - 2021年度员工持股计划参与人数不超过29人，总规模不超过3000万元，存续期24个月，锁定期12个月[127] - 截至2021年5月24日，员工持股计划累计买入公司股份538.88万股，占总股本比例0.2835%，成交金额2999.6525万元，均价5.5665元/股[127] 社会责任 - 公司携旗下艺人向河南灾区捐赠252万元[132] 相关承诺 - 吴涛在2013年07月29日作出避免同业竞争承诺，期限至长期任职期间及至2024年03月28日，目前严格履行中[135] - 实际控制人傅梅城、赵依芳承诺避免同业竞争，拥有公司实际控制权期间，本人及控股企业不在境内外从事与公司及控股子公司主营业务相竞争业务[144] - 实际控制人傅梅城、赵依芳承诺减少和规范关联交易，不可避免的关联交易遵守相关规定，不损害公司及控股子公司利益[147,149] - 实际控制人傅梅城、赵依芳承诺严格执行规范上市公司与关联方资金往来规定，限制占用公司资金等[149,152] - 第二大股东杭州大策投资有限公司承诺持有公司股份期间，避免同业竞争，不从事与公司及控股子公司主营业务相竞争业务[155] - 第二大股东杭州大策投资有限公司承诺减少和规范关联交易，不可避免的关联交易遵守规定，不损害公司及控股子公司利益[158] - 第二大股东杭州大策投资有限公司承诺严格执行规范上市公司与关联方资金往来规定，限制占用公司资金等[161] - 傅梅城承诺上市之日起三十六个月内限售股份，任职期间承诺有效比例为25%[164] - 财通基金等多家公司承诺自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内限售股份[164] 公司融资与募投项目调整 - 2021年公司非公开发行股票实际发行数量为1.454亿股，募集资金总额为7.27亿元[192] - 公司将募投项目“影视剧制作项目”的募集资金金额由1.7339896亿元调整为7110.907万元[192] - 公司募投项目“超高清制作及媒资管理平台建设项目”不再使用募集资金投入[192] - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7.057357亿元[192] 公司拟设立基金 - 公司拟与华策投资、上海松江创业投资管理有限公司共同出资设立长三角G60科创走廊影视产业投资基金（有限合伙）（暂定名），该基金尚在设立中[193] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为319,073,135股，占比18.17%，变动后数量为452,974,455股，占比23.83%[199] - 国有法人持股本次新增42,000,000股，变动后数量为42,000,000股，占比2.21%[199] - 其他内资持股本次变动前数量为319,073,135股，占比18.17%，变动后数量为410,974,455股，占比21.62%[199] - 境内法人持股本次新增103,400,000股，变动后数量为103,400,000股，占比5.44%[199] - 境内自然人持股本次减少11,498,680股，变动后数量为307,574,455股，占比16.18%[199] - 无限售条件股份本次变动前数量为1,436,600,566股，占比81.83%，变动后数量为1,448,099,246股，占比76.17%[199] - 股份总数本次变动前为1,755,673,701股，变动后为1,901,073,701股，均占比100.00%[199] - 每年年初，公司高管锁定股数按董事、监事、高管持有股份总数的75%重新核定[199] - 报告期内，公司向7名特定对象发行股票145,400,000股，新增股份于2021年5月7日上市，锁定期为上市之日起六个月[199]