营收情况 - 本报告期营业收入7.79亿元，同比减少21.53%；年初至报告期末营业收入21.29亿元，同比增长35.90%[3] - 2021年1 - 9月公司营业总收入212,924.11万元，同比增长35.90%[16] - 2021年前三季度营业总收入21.29亿元，较上期的15.67亿元增长约35.82%[30] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4517.45万元，同比减少87.92%；年初至报告期末为3.64亿元，同比减少16.33%[3] - 非经常性损益本报告期合计 - 9967.55万元，年初至报告期期末合计 - 2030.26万元，主要受资产处置、政府补助、金融资产公允价值变动等影响[5] - 信用减值损失为 - 1469.87万元，较上年同期变动 - 89.94%，因疫苗销售额增加致应收账款增加，按预期信用损失法计提坏账准备增加[10] - 资产减值损失为 - 563.92万元，较上年同期变动 - 303.76%，因对疫苗产品等计提资产减值准备增加[10] - 营业外收入为215.00万元，较上年同期减少41.10%，因收到的政府补助减少[10] - 营业外支出为293.83万元，较上年同期减少58.35%，因资产报废核销及捐赠减少[10] - 2021年前三季度净利润为4.84亿元，上年同期为5.41亿元[31] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.64亿元，上年同期为4.35亿元[31] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2334元，上年同期为0.2832元[32] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比增长135.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为26509.74万元，较上年同期增长135.14%，因疫苗销售回款及政府补助增加，同时原材料采购和研发款项支付增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 71102.03万元，较上年同期变动 - 39.53%，因收回股权投资款等增加，同时资本性支出增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为97929.98万元，较上年同期增长2810.50%，因收到股票期权激励行权款等综合影响[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为21.97亿元，上年同期为9.95亿元[33] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.80亿元，上年同期为7.95亿元[33] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.08亿元，上年同期为5.10亿元[33] - 2021年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.15亿元，上年同期为1.43亿元[33] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.97亿元，上年同期为1.04亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，上年同期为1.13亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7.11亿元，上年同期为 - 5.10亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.79亿元，上年同期为0.34亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为5.33亿元，上年同期为 - 3.64亿元[35] 资产负债情况 - 本报告期末总资产124.97亿元，较上年度末增长29.66%；归属上市公司股东的所有者权益81.07亿元，较上年度末增长23.87%[3][4] - 预付款项、其他应收款、存货等多项资产负债表项目变动幅度超50%，如预付款项变动402.85%，主要因生产计划、研发等事项调整所致[7][8] - 报告期内公司银行借款增加，短期借款较年初增长430.00%[8] - 公司按疫苗销售合同收到客户预付款项，合同负债较年初增长279.05%[8] - 2021年9月30日资产总计124.97亿元，较2020年12月31日的96.38亿元增长约29.66%[27][28][29] - 2021年9月30日货币资金25.11亿元，较2020年12月31日的19.62亿元增长约28%[27] - 2021年9月30日应收账款22.57亿元，较2020年12月31日的20.04亿元增长约12.63%[27] - 2021年9月30日预付款项1.13亿元，较2020年12月31日的0.22亿元增长约402.86%[27] - 2021年9月30日存货8.18亿元，较2020年12月31日的4.84亿元增长约69.08%[27] - 2021年9月30日短期借款2.12亿元，较2020年12月31日的0.4亿元增长约430%[28] - 2021年9月30日应付账款9.45亿元，较2020年12月31日的6.08亿元增长约55.29%[28] - 2021年9月30日合同负债3670.20万元，较2020年12月31日的968.27万元增长约279.05%[28] - 2021年初因执行新租赁准则，使用权资产增加963.22万元[37] - 2021年初因执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债增加759.29万元[38] - 2021年初因执行新租赁准则，租赁负债增加203.94万元[38] - 2021年初因执行新租赁准则，资产总计增加963.22万元[38] - 2021年初因执行新租赁准则，负债合计增加963.22万元[38] - 2021年初流动资产合计为47.80亿元，非流动资产合计为48.68亿元[37] - 公司股本为1,546,237,084.00元[39] - 资本公积为3,262,134,847.36元[39] - 其他综合收益为190,875,000.00元[39] - 盈余公积为67,784,557.98元[39] - 未分配利润为1,477,723,888.74元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为6,544,755,378.08元[39] - 少数股东权益为1,303,123,002.59元[39] - 所有者权益合计为7,847,878,380.67元[39] - 负债和所有者权益总计为9,638,289,331.56元[39] 费用情况 - 营业收入、管理费用、研发费用等多项利润表项目变动幅度超50%，如研发费用增长118.19%，因加大疫苗产品项目研发投入[9] - 公司加大疫苗产品项目研发投入，研发费用年初至报告期末为3.35亿元，较上期同期增长118.19%[9] - 2021年前三季度销售费用为7.61亿元，上年同期为6.09亿元[31] - 2021年前三季度研发费用为3.35亿元，上年同期为1.54亿元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为133731户[12] - 刘俊辉持股比例为4.74%，持股数量为75427555股[12] - 限售股份期初总数为63293785股，本期解除限售12066747股，期末总数为51227038股[14][15] 疫苗产品情况 - 2021年1 - 9月子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获批签发4,033,303剂，较上年同期增长21.75%[16] - 2021年前三季度玉溪沃森疫苗产品总体获批签发数量26,282,891剂（瓶），较上年同期减少26.54%[16] - Hib疫苗2021年1 - 9月批签量1,712,807剂，同比下降20.75%[17] - AC结合苗2021年1 - 9月批签量1,281,431剂，同比增长218.87%[17] - 重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母）处于申报生产审评阶段[18] - 新型冠状病毒mRNA疫苗等7种疫苗处于临床研究阶段[19] 股票期权激励情况 - 2018年公司向209名激励对象首次授予6,090万份股票期权[21] - 2019年公司向95名激励对象授予预留股票期权1,520万份[21] - 2020年公司注销部分已授予股票期权，首次授予剩余5,865万份，预留授予剩余1,503万份[21] - 2020年8月注销2018年股票期权激励计划首次授予115万份、预留授予25万份，首次授予激励对象减至197人，数量为5750万份，预留授予激励对象减至90人，数量为1478万份[22] - 2020年首次授予股票期权第一个行权期可行权2875万份，实际可行权期间为2020年8月26日至2021年8月13日[22][23] - 2020年9月30日完成半年度权益分派后，2018年首次授予行权价由24.97元/股调为24.95元/股，预留授予由28.50元/股调为28.48元/股[23] - 2021年5月19日完成年度权益分派后，2018年首次授予行权价由24.95元/股调为24.90元/股，预留授予由28.48元/股调为28.43元/股[23] - 2021年5月注销2018年首次授予30万份，第二个行权期激励对象减至196人，期权数量为2845万份[23] - 2021年8月注销2018年首次授予5万份，第二个行权期激励对象减至195人，期权数量为2840万份，预留授予激励对象和数量不变[24] - 截至2021年5月10日，2018年首次授予第一个行权期2875万份全部行权完成，公司总股本由1537436984股变为1566186984股[25] - 截至报告披露日，2018年首次授予第二个行权期自主行权并完成登记2130万股，预留授予第一个行权期自主行权并完成登记3671490股，公司总股本变为1591158474股[25] - 2020年11月向164名激励对象授予7260万份股票期权，行权价75元/股[25] - 2021年5月注销2020年激励计划10万份，激励对象减至163人，授予数量为7250万份，行权价由75元/股调为74.95元/股[26] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[39]