营收与利润情况 - 本报告期营业收入13.58亿元，同比增长74.24%；年初至报告期末营业收入37.06亿元，同比增长74.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长144.35%；年初至报告期末为5.31亿元，同比增长45.84%[3] - 本报告期基本每股收益0.0701元/股，同比增长141.89%；年初至报告期末为0.3377元/股，同比增长44.69%[3] - 公司营业收入为370,625.82万元，较上期增长74.06%，主要因13价肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗销售量增加[10] - 公司营业成本为43,439.38万元，较上期增长60.86%；税金及附加为2,509.81万元，较上期增长96.91%，均因疫苗产品销售量增加[10] - 公司销售费用为148,073.36万元，较上期增长94.64%，因加快新产品、新项目国内外项目研发、临床试验工作进度[10] - 公司研发费用为67,733.76万元，较上期增长101.94%，因项目研发投入增加[10] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入37.06亿元，同比增长74.06%，净利润5.31亿元，同比增长45.84%[17] - 营业总收入37.06亿元，较上期21.29亿元增长74.07%[38] - 营业总成本27.49亿元，较上期15.55亿元增长76.80%[39] - 营业利润8.29亿元，较上期5.64亿元增长46.90%[39] - 利润总额8.06亿元，较上期5.63亿元增长43.10%[39] - 净利润6.89亿元，较上期4.84亿元增长42.16%[39] - 归属于母公司股东的净利润5.31亿元，较上期3.64亿元增长45.84%[39] - 研发费用6.77亿元，较上期3.35亿元增长101.94%[39] - 少数股东损益为1.57亿元，去年同期为1.20亿元[40] - 综合收益总额为6.89亿元，去年同期为4.84亿元[40] - 基本每股收益为0.3377元，去年同期为0.2334元[40] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产148.43亿元，较上年度末增长8.55%；归属于上市公司股东的所有者权益88.99亿元，较上年度末增长4.89%[4] - 应收账款期末金额33.70万元，较期初增长35.84%，因疫苗产品销售收入增加[8] - 固定资产期末金额15.77万元，较期初增长47.30%，因子公司在建工程转固及零星采购[8] - 无形资产期末金额10.69万元，较期初增长145.84%，因双价HPV疫苗研发资本化投入结转[8] - 开发支出期末金额3.81万元，较期初下降62.30%，因双价HPV疫苗研发资本化投入结转[8] - 短期借款期末金额1.68万元，较期初下降45.77%，因归还银行借款[8] - 合同负债期末金额5.14万元，较期初增长45.60%，因收到国家免疫规划疫苗产品销售预收款项[8] - 2022年9月30日货币资金3624460759.07元，较年初3443387863.95元增加[36] - 2022年9月30日应收账款3369502352.49元，较年初2480507307.15元增加[36] - 2022年9月30日预付款项77407110.62元，较年初95062352.58元减少[36] - 2022年9月30日其他应收款421152855.93元，较年初758971030.43元减少[36] - 2022年9月30日存货964227527.03元，较年初873591678.01元增加[36] - 2022年9月30日流动资产合计8486487144.34元，较年初7680287025.29元增加[36] - 资产总计达148.43亿元，较上期136.74亿元增长8.55%[37] - 负债合计为40.85亿元，较上期36.75亿元增长11.15%[38] - 所有者权益合计107.59亿元，较上期99.99亿元增长7.60%[38] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为87,126.20万元，较上期增长228.66%，因疫苗产品销售货款回款等增加及各项支出增加综合影响[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 82,940.01万元，较上期减少16.65%，因疫苗产业化投资等支出、投资支付现金及收回投资款项变化综合所致[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7,724.75万元，较上期减少92.11%，因偿还债务等支出增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.15亿元，去年同期为19.80亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元，去年同期为2.65亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.29亿元，去年同期为 -7.11亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为7724.75万元，去年同期为9.79亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为1.25亿元，去年同期为5.33亿元[43] - 期初现金及现金等价物余额为34.25亿元，去年同期为19.61亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为35.50亿元，去年同期为24.94亿元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为130,930[12] - 刘俊辉持股比例为4.46%，持股数量为71,598,966股[12] - 陈尔佳与杨更系夫妻关系，成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）与李云春系一致行动关系[13] 疫苗批签发情况 - 2022年1 - 9月子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获批签发6,068,172剂，同比增长50.45%[17] - 子公司玉溪泽润双价HPV疫苗5月获首批批签发证明，三季度末共获批签发2,088,511剂[17] - 2022年1 - 9月Hib疫苗批签发量326,720剂，同比下降80.92%；AC结合疫苗批签发量为0，同比下降100.00%；AC多糖疫苗批签发量3,103,339剂，同比下降80.66%；ACYW135多糖疫苗批签发量为0，同比下降100.00%[18] - 2022年1 - 9月百白破联合疫苗批签发量1,977,768剂，同比增长15.16%；23价肺炎球菌多糖疫苗批签发量958,697剂，同比增长6.01%[18] - 2022年1 - 9月公司各产品批签发总量14,523,207剂，同比下降44.74%[18] 疫苗研发进展 - 2022年3月子公司玉溪泽润获双价HPV疫苗《药品注册证书》[17][19] - 2022年9月子公司上海泽润九价HPV疫苗进入Ⅲ期临床研究阶段[19] - 新型冠状病毒mRNA疫苗获印尼紧急使用授权，正推进海外上市工作，但销售时间、收入和利润规模有不确定性[20] - 新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）获《药物临床试验批件》，进入临床研究[20] - 子公司上海泽润重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）处于Ⅱ期临床研究阶段，变异株疫苗（CHO细胞）处于Ⅰ期临床研究阶段[20] - 重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）处于Ⅱ期临床研究阶段[20] - 9种产品处于临床研究阶段，包括重组人乳头瘤病毒九价疫苗、4价流感病毒裂解疫苗等[21][22] 股份相关情况 - 公司限售股份合计期初47,254,478股，本期增加268,750股，期末47,523,228股[14][15] - 公司高管锁定股每年按持股总数的75%锁定[14][15] - 2018年8月16日向209名激励对象首次授予6090万份股票期权，授予日为当日[23] - 2019年7月26日向95名激励对象授予预留股票期权1520万份，行权价格为28.50元/股[24] - 2020年注销部分已授予股票期权，首次授予激励对象减至199人，数量为5865万份，预留授予激励对象减至92人，数量为1503万份[24] - 2020年8月注销2018年股票期权激励计划离职人员首次授予115万份、预留授予25万份期权，首次授予激励对象减至197人，数量为5750万份，预留授予激励对象减至90人，数量为1478万份[25] - 2020年10月因2020年半年度权益分派，首次授予行权价格由24.97元/股调至24.95元/股，预留授予由28.50元/股调至28.48元/股[26] - 截至2021年5月10日，2018年首次授予第一个行权期2875万份期权全部行权，公司总股本由15.37436984亿股变为15.66186984亿股[26] - 2021年5月因2020年年度权益分派，首次授予行权价格由24.95元/股调至24.90元/股，预留授予由28.48元/股调至28.43元/股，注销首次授予30万份期权，第二个行权期激励对象减至196人，期权数量为2845万份[26] - 2021年8月注销首次授予5万份期权，第二个行权期激励对象减至195人，期权数量为2840万份，预留授予激励对象和数量不变，90名激励对象可行权预留授予739万份，195名激励对象可行权首次授予2840万份[27] - 2022年4月因2021年年度权益分派，首次授予行权价格由24.90元/股调至24.873元/股，预留授予由28.43元/股调至28.403元/股[28] - 截至2022年6月23日，2018年首次授予第二个行权期2840万份和预留授予第一个行权期739万份期权全部行权，公司总股本由15.66186984亿股变为16.01976984亿股[28] - 2022年7月90名激励对象可行权预留授予第二个行权期739万份期权[28] - 截至2022年9月30日，2018年预留授予第二个行权期激励对象自主行权327.62万股，公司总股本由16.01976984亿股变为16.05253184亿股[28] - 2020年公司向164名激励对象授予7260万份股票期权，行权价格75元/股，后调整为74.95元/股，注销1名离职人员10万份期权，剩余激励对象163人，授予期权7250万份[30] - 2022年因业绩未达标，注销2020年股票期权激励计划第一个行权期2900万份期权，剩余已授予未行权期权4350万份[31] - 2022年公司拟回购300 - 600万股股份，不超70元/股，预计不超4.2亿元；截至9月16日，累计回购5999943股，占比0.37%，成交258262329.90元，方案实施完毕[33] - 2022年公司启动向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超123529.84万元，期限六年，方案有效期十二个月[35]