报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.68亿元，上年同期23.48亿元，同比减少7.68%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，上年同期4.21亿元，同比增长8.13%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.22亿元，上年同期4.81亿元，同比减少12.27%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.86亿元，上年同期4.02亿元，同比减少4.13%[14] - 本报告期末总资产156.50亿元，上年度末153.28亿元，同比增长2.10%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.53亿元，上年度末90.84亿元，同比增长4.07%[14] - 营业收入21.68亿元，较上年同期23.48亿元减少7.68%，因疫苗出口销量减少[47] - 销售费用7.83亿元，较上年同期9.03亿元减少13.33%，因疫苗产品销售收入减少[47] - 管理费用1.21亿元，较上年同期1.14亿元增加6.17%，因公司经营规模扩大[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元，较上年同期 - 5.29亿元增加39.97%，因收回股权投资款及投资收益款增加、疫苗产品产业化投资减少[47] - 应收账款37.05亿元，占总资产比例23.67%，较上年末35.77亿元增加0.33%，因部分疫苗产品销售应收款项信用期延长[50] - 存货11.42亿元，占总资产比例7.30%，较上年末9.96亿元增加0.80%，因增加原辅材料储备及疫苗产品备货[50] - 在建工程17.45亿元，占总资产比例11.15%，较上年末15.09亿元增加1.31%，因疫苗产品产业化投资增加[51] - 短期借款1.30亿元，占总资产比例0.83%，较上年末0.97亿元增加0.20%，因取得银行短期借款及银行票据承兑[51] - 长期借款3.71亿元，占总资产比例2.37%，较上年末3.14亿元增加0.32%，因子公司取得银行产业化投资长期借款[51] - 以公允价值计量的金融资产期初合计12.77亿元，期末合计12.59亿元，本期公允价值变动损益为 - 1765.29万元[53] - 2023年6月30日货币资金期末余额中，3个月以上履约保函保证金存款为4687.99万元[54] - 报告期投资额为5000万元，上年同期投资额为6.6亿元，变动幅度为 - 92.42%[55] - 其他权益工具投资初始投资成本3.07亿元，期末金额5.62亿元，计入权益的累计公允价值变动为2.56亿元[57] - 募集资金总额为5.81亿元，报告期投入7915.15万元，已累计投入5.15亿元[59] - 累计变更用途的募集资金总额为4.18亿元，比例为71.94%[59] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益为 - 25.36万元[17] - 计入当期损益的政府补助为5209.37万元[17] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为 - 1765.29万元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1024.92万元[17] 疫苗市场规模与格局 - 2019 - 2021年国际疫苗市场总量从58亿剂增长至161亿剂，总金额从380亿美元增长至1410亿美元，2021年新冠疫苗占总市场规模的70%[21] - 预计2030年全球疫苗市场货值规模（未含新冠疫苗）达约1310亿美元，2021 - 2030年年复合增长率约为12.3%[21] - GSK、默沙东、赛诺菲和辉瑞四家公司疫苗产品占全球市场（不含新冠疫苗）70%以上份额[23] - 中国非免疫规划疫苗市场规模从2016年的13亿美元增长到2021年的76亿美元，复合增速约40%，预计2028年达95 - 100亿美元[23] 国内疫苗出口情况 - 截至2023年7月，我国10款产品通过WHO预认证，10余款产品正在申请[25] - 我国疫苗产品出口目的地已超过100个国家和地区[25] 公司疫苗业务产品情况 - 公司主要生产和销售8个自主疫苗产品（12个品规）[28][29] - 非免疫规划疫苗完成全国31个省/市准入，触达约3000个区县疾控客户和超3万个接种门诊[29] - 2023年上半年双价HPV疫苗中标政府采购项目168.6万剂[29] - 2023年上半年8个疫苗产品（12个品规）合计获批签发21830117剂，同比增长230.04%[29] - 2023年上半年子公司玉溪沃森13价肺炎结合疫苗获批签发4637722剂，较上年同期增长24.29%[29][30] - 2023年上半年子公司玉溪泽润双价HPV疫苗获批签发4143913剂，较上年同期增长368.42%[29][30] - 2023年上半年23价肺炎疫苗获批签发909218剂，较上年同期增长117.48%[30] - 2023年上半年Hib疫苗获批签发714464剂，上年同期为0[30] - AC结合疫苗销量为1,119,325，ACYW135多糖疫苗销量为1,661,193，AC多糖疫苗销量为7,791,802，百白破疫苗销量为852,480，同比下降46.05%，合计销量为21,830,117，同比增长230.04%[31] - 公司已上市8个疫苗产品，均由子公司玉溪沃森和玉溪泽润自主生产[39] - 公司拥有13价肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗两大重磅疫苗品种生产上市，是国内首家、全球第二家拥有13价肺炎结合疫苗生产上市的企业，也是全球第一家同时拥有13价肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗生产上市的企业[41] 公司疫苗业务研发情况 - 公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、子公司上海泽润九价HPV疫苗处于Ⅲ期临床研究阶段，新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）Ⅲ期临床试验取得重要进展并推进上市许可药品注册申请[31][32] - 吸附无细胞百白破/b型流感嗜血杆菌联合疫苗处于Ⅰ期临床研究阶段[32] - 新型冠状病毒mRNA疫苗处于Ⅲ期临床研究阶段，2022年9月获印尼EUA；重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）、重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）处于Ⅱ期临床研究阶段；重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO细胞）处于Ⅰ期临床研究阶段[33] - 公司与合作方持续推进呼吸道合胞病毒mRNA疫苗、流感病毒mRNA疫苗以及针对通用流感病毒的siRNA药物的临床前研究工作[36] 公司疫苗业务国际合作情况 - 子公司玉溪沃森与摩洛哥合作13价肺炎结合疫苗项目，已获采购订单并部分交付，本地化生产技术转移持续进行[34] - 公司收到埃及A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗采购订单并交付部分产品[34] - 公司与印度尼西亚合作13价肺炎结合疫苗和双价HPV疫苗原液本地化分包装技术合作，完成人员前期培训[34] - 截至2023年6月30日，公司产品累计出口海外18个国家[34] - 公司推动双价HPV疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO - PQ工作，上半年获ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗巴基斯坦注册证、13价肺炎结合疫苗孟加拉国和泰国注册证[34] 公司疫苗业务产能建设情况 - 子公司玉溪沃森四价流脑结合疫苗扩产扩能项目主体结构通过验收，正开展工艺设备安装等工作；破伤风原液车间扩建项目将对原车间进行改造[35] - 公司持续推进在北京市大兴区、广州市南沙区以及四川省成都市的产业基地建设[36] 公司研发与管理体系 - 公司构建了科学高效的研发项目决策及管理体系，采用自主研发、合作研发与项目引进并重的研发模式[38] - 公司制定了采购管理制度及配套实施细则，对采购活动全面管理，兼顾规范性、专业性、时效性[38] 公司销售模式 - 公司国内非免疫规划疫苗由省级公共资源交易中心组织招标，免疫规划疫苗由国家CDC集中招标，海外可提供成品销售、原液销售[40] 公司技术与人员优势 - 公司拥有国内外已授权发明专利74项，多项专利处于申请阶段[42] - 公司员工中拥有博士、硕士学位的人员逾210余人[42] - 公司细菌性疫苗技术平台已成功研发7个疫苗产品（10个品规）[42] - 公司建立了细菌性、重组蛋白、mRNA、重组腺病毒疫苗技术平台[42] 公司生产与国际化战略 - 公司自2007年第一个产品Hib疫苗上市，有16年生产质量管理经验[44] - 截至目前，公司疫苗产品累计出口至18个国家[44] - 公司三款重点产品分别被纳入摩洛哥、印尼和埃及的扩大免疫计划[44] - 公司在云南玉溪建成疫苗生产基地，有多条疫苗生产线投产[44] - 公司疫苗国际制剂中心建设项目已完成建设[44] - 公司自“十四五”提出全面国际化战略，持续加大国际化业务资源投入[44] 非免疫规划疫苗业务财务数据 - 非免疫规划疫苗营业收入20.94亿元，营业成本2.15亿元，毛利率89.73%，营收同比减少8.23%，成本同比减少4.72%，毛利率同比减少0.38%[48] 子公司财务数据 - 玉溪沃森注册资本138,736.6389万元，总资产9,635,915,340.10元，净资产6,765,677,274.28元，营业收入2,013,761,318.80元，营业利润555,577,179.86元，净利润499,845,572.70元[68] - 云南沃嘉注册资本6,500万元，总资产15,561,484.87元，净资产15,561,484.87元，营业利润 - 2,549,353.88元，净利润 - 2,549,353.88元[68] - 昆明沃森注册资本30,700万元，总资产361,606,651.96元，净资产300,887,924.64元，营业收入7,088,076.08元，营业利润 - 4,436,886.19元，净利润 - 4,436,886.19元[68] 新设立子公司情况 - 报告期内新设立一级全资子公司云南疫苗实验室有限公司，对整体生产经营和业绩的影响为0.00 [69] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临在研产品研发风险，将审慎选择研发项目并严格遵照规律开展工作[70] - 公司面临应收账款风险，将控制额度和回收周期降低风险[71] - 公司面临政策风险，将提高自身标准落实监管要求[72] - 公司面临市场竞争加剧挑战，将加快新产品研发和产业化进度[73] - 公司面临药品不良反应风险，将建立质量管理体系并制定应急处理制度[75] - 公司面临药品质量风险，将开展产业化研究并设置风险管理部[76] 公司调研与交流情况 - 2023年1 - 5月公司接待多次调研和线上交流，涉及泰康资产、国金证券等机构及社会公众投资者[77][79] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为19.75%，于2023年4月20日召开，次日披露决议[81] 股票期权激励计划情况 - 2018年公司实施股票期权激励计划，向209名激励对象首次授予6090万份股票期权，授予日为2018年8月16日[84] - 2019年公司调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格为24.97元/股，向95名激励对象授予预留股票期权1520万份，行权价格为28.50元/股[84] - 2020年4月23日同意注销2018年股票期权激励计划首次授予225万份、预留授予17万份，注销后首次授予激励对象减至199人、数量为5865万份，预留授予激励对象减至92人、数量为1503万份[85] - 2020年8月13日同意注销首次授予115万份、预留授予25万份，注销后首次授予激励对象减至197人、数量为5750万份，预留授予激励对象减至90人、数量为1478万份，197名激励对象可行权2875万份[86] - 2020年10月19日因2020年半年度权益分派，首次授予行权价格由24.97元/股调至24.95元/股，预留授予由28.50元/股调至28.48元/股[86] - 截至2021年5月10日，首次授予第一个行权期2875万份股票期权全部行权完成，公司总股本由1537436984股变为1566186984股[86] - 2021年5月26日因2020年年度权益分派，首次授予行权价格由24.95元/股调至24.90元/股，预留授予由28.48元/股调至28.43元/股，注销首次授予30万份，第二个行权期激励对象减至196人、期权数量为2845万份[87] - 2021年8月16日注销首次授予5万份，第二个行权期激励对象减至195人、期权数量为2840万份，90名激励对象可行权预留授予739万份，195名激励对象可行权首次授予2840万份[88] - 2022年4月27日因2021年年度权益分派，首次授予行权价格由24.90元/股调至24.873元/股，预留授予由28.43元/股调至28.403元/股[88] - 截至2022年6月23日，首次授予第二个行权期2840万份和预留授予第一个行权期739万份股票期权全部行权完成，公司总股本