公司基本信息 - 公司股票代码为300148，法定代表人为肖志鸿[16] - 注册地址在湖南省长沙县，邮编410199；办公地址在湖南省长沙市岳麓区，邮编410013[16] - 董事会秘书为喻宇汉，证券事务代表为姜玲，联系电话0731 - 88834956[17] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》等，年度报告登载于中国证监会指定网站[18] - 聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，签字会计师为刘智清等[19] - 聘请的财务顾问为国金证券股份有限公司，持续督导至2018年8月4日[19] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2018年7月公司以820,645,743股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元，不送红股，不转增股本[130] - 2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133][134] - 2017年以820,645,743股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元，现金分红金额为13,124,301.67元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.79%[134][135] - 2016年以649,949,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元，现金分红金额为29,247,730.83元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的12.01%[133][135] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[135] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临投资并购整合风险，将提升经营管理水平降低风险[5] - 截止2018年12月31日，公司并购形成的商誉价值16.88亿元，存在商誉减值风险[6] - 公司面临投资并购整合、商誉减值、人才引进和流失等多种风险，并制定了相应应对措施[119][120][121] - 教育政策可能影响中小学教辅图书销售，公司从素质教育入手开发产品，切入教材开发发行[123][124] - 公司部分游戏存在同质化现象，将通过丰富内容等方式增加差异化特征，降低经营风险[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入11.26亿元，较2017年增长20.28%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -10.86亿元，较2017年下降910.10%[20] - 2018年末资产总额38.10亿元，较2017年末下降20.20%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产30.70亿元，较2017年末下降26.47%[20] - 2018年第四季度营业收入4.40亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -12.68亿元[22] - 2018年非经常性损益合计5541.76万元，2017年为2574.11万元，2016年为1256.82万元[25] - 报告期末货币资金较期初下降41.97%，主要系支付投资款所致[29] - 报告期末预付款项较期初增长90.63%，主要系采购及项目合作预付款增加[29] - 报告期末商誉较期初下降34.99%，主要系对并购产生的商誉计提减值准备11.55亿元[29] - 2018年公司营业收入11.26亿元，同比增长20.28%；营业成本6.91亿元，同比增长57.16%；归属于上市公司普通股股东的净利润-10.86亿元，同比下降910.10%[56] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降30.85%；投资活动产生的现金流量净额-5.03亿元，同比下降175.07%；筹资活动产生的现金流量净额-0.14亿元，同比增长95.39%[56] - 2018年销售费用6860.58万元，同比增长5.97%；管理费用1.04亿元，同比增长3.71%；财务费用 - 707.16万元，同比增长52.20%；研发费用1.40亿元，同比增长23.42%[71] - 2018年研发人员数量604人，占比55%；研发投入金额1.41亿元，占营业收入比例12.52%[73] - 2018年经营活动现金流入11.98亿元，同比增长24.67%；现金流出10.51亿元，同比增长40.33%；现金流量净额1.46亿元，同比下降30.85%[74] - 2018年投资活动现金流入1.63亿元，同比下降35.73%；现金流出6.66亿元，同比增长52.71%；现金流量净额 - 5.03亿元，同比下降175.07%[74] - 2018年筹资活动现金流入2960万元，同比增长652.22%；现金流出4353.22万元，同比下降85.78%；现金流量净额 - 1393.22万元，同比增长95.39%[74][75] - 报告期计提商誉减值准备11.55亿元、长期股权投资减值准备1.3元，影响净利润但不影响现金流量[77] - 投资收益9807.56万元，占利润总额比例 - 9.13%，其中权益法核算投资收益具可持续性，公允价值重新计量确认的投资收益不具可持续性[79] - 2018年资产减值13.03亿元，同比下降121.28%[80] - 2018年末货币资金5.72亿元，占总资产15.00%，较2017年末比重下降5.63%[82] - 2018年末应收账款2.90亿元，占总资产7.61%，较2017年末比重增加1.87%[82] - 2018年末长期股权投资5.45亿元，占总资产14.31%，较2017年末比重增加8.95%[82] - 2018年末商誉16.88亿元，占总资产44.31%，较2017年末比重下降10.08%[82] - 2018年末长期借款1160万元，占总资产0.30%，较2017年末比重增加0.30%[82] - 2018年末累计实际可供全体股东分配利润为-737,887,161.81元，资本公积金余额为2,898,915,315.80元[133][134] - 2018年度母公司实现净利润-1,232,065,780.24元[133][134] 公司知识产权情况 - 截止报告期末，公司拥有图书著作权191项、软件著作权461项、注册商标权96项、游戏版号37项、域名13项[30][31] - 报告期内公司新增324项软件著作权[32] - 文档展示了天舟文化股份有限公司2018年多款游戏软件版本及登记号，共265款游戏[37][38][39][40] - 公司2018年新增4项游戏版号，分别为《乱世纷争》《一恋永恒》《帝王崛起》《塔防镇魂师》[42] - 公司2018年新增8项域名，涉及海南游爱、广州数据汇等公司[43] 公司游戏业务线数据关键指标变化 - 公司2018年游戏业务营业收入6.89亿元，同比增长37.20% [47] - 截至2018年末，公司运营游戏产品共86款，《大秦之帝国崛起》最高月流水超三千万元，《国战来了》海外月流水达千万级别[47] - 公司2018年新上线《塔防西游记》等多款精品游戏，代理发行的《青云诀》最高月流水达一亿两千万元，《青云传》最高月流水突破一亿两千万[48] - 公司2018年通过并购和投资参股游戏发行企业，强化游戏发行实力[49][50] - 公司2018年新增《寻秦记》等IP，探索影游、文游联动模式[51] - 公司加大对H5游戏及微信小游戏研发投入，布局手游细分市场[51] - 2018年移动网络游戏营业收入6.89亿元，同比增长37.20%；营业成本3.92亿元，同比增长154.44%[60][63] - 移动网络游戏《青云诀》2018年营业收入1.74亿元，同比增长30.06%；营业成本1.30亿元，同比增长42.00%[60][63] 公司图书出版发行业务线数据关键指标变化 - 《衡中同卷》销售学校数量达4000多所，惠及高三学生近300万人，销量同比稳健增长[52] - 人民天舟已出版五十余种外文图书，完成在摩洛哥、阿联酋、澳大利亚和新西兰的海外机构布局[53][55] - 2018年图书出版发行业务营业收入占比38.76%，移动网络游戏业务营业收入占比61.24%[59] - 2018年图书出版发行营业成本2.99亿元，占比43.22%；移动网络游戏营业成本3.92亿元，占比56.78%[65] 公司子公司及孙公司情况 - 2018年公司新增多家子公司纳入合并范围，包括湖南天舟梦享者国际教育发展有限公司（注册资本200万元，持股60%）等；孙公司神奇时代信息技术（天津）有限公司于11月注销不再纳入[66][67] - 2018年4月子公司游爱网络以2.16亿元收购海南奇遇72%股权，5月31日完成资产交割，交割后持股100%[67] - 广州游爱网络技术有限公司注册资本1.51亿元，总资产9.37亿元，净资产6.09亿元，营业收入6.31亿元，营业利润2.13亿元，净利润2.11亿元[108] - 游爱网络报告期合并净利润2.11亿元，较上年同期增长41.29%[109] - 并购海南奇遇天下网络科技有限公司，自2018年6月起纳入合并范围，合并净利润1415.92万元[108] 公司募集资金情况 - 2010年首次公开发行股票募集资金3.79亿元，累计变更用途的募集资金9806.14万元，占比25.84%[90] - 2016年非公开发行股票募集资金累计变更用途的募集资金1.80亿元，占比15.74%，尚未使用募集资金5760.84万元[90] - 2010年首次公开发行股票，募集资金总额41572万元，净额37946.268万元[91] - 2014年非公开发行股票，募集配套资金总额24999.999万元，净额22578.199万元[91] - 2016年非公开发行股票，募集配套资金总额114350.2841万元，净额110523.6312万元[92] - 截至2017年12月31日，2010年首次公开发行股票募集资金余额为96334535.74元[93] - 截至2017年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金专用账户余额为350258428.12元[94] - 2018年公司出资375000000元购买四九游25%股权，使用募集资金278000000元[95] - 2018年度，2010年首次公开发行股票募集资金使用98061422.29元，账户余额为0元[96] - 2018年度，2016年非公开发行股票募集资金使用297587789.32元[96] - 截至2018年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金余额57608374.44元[97] - 内容策划与图书发行项目累计投入7604.24万元，进度100%，实现效益1745.25万元[98] - 游爱网络并购项目承诺投资3826.65，实际投资3691.88，完成率96.48%[100] - 新移动网络游戏产品研发项目承诺投资13500.00，实际投资397.60，完成率72.29%[100] - 游爱网络投资项目（自运营及发行平台建设项目）承诺投资9450.00，实际投资8844.06，完成率93.59%[100] - 补充流动资金承诺投资29633.35，实际投资29821.47，完成率100.63%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资151053.70，实际投资122531.70[100] - 投资设立浙江天舟图书有限公司承诺投资350.00，实际投资350.00，完成率100.00%[100] - 设立北京事业部承诺投资3000.00，实际投资3000.00，完成率100.00%[100] - 投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司承诺投资2940.00，实际投资2940.00，完成率100.00%[100] - 教育内容资源研发与服务平台建设项目承诺投资2884.00，实际投资417.11，完成率100.00%[100] - 超募资金投向小计承诺投资25573.84，实际投资23106.95[100] - 2018年5月11日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过将营销网络建设等多个项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付[101] - 公司将教育内容资源研发与服务平台、营销网络建设、管理信息和出版创意平台建设、新移动网络游戏产品研发、AR及VR互动游戏及应用项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权[102] - 公司超募资金23821.048万元[102] - 2011年公司以350万元现金投资设立浙江天舟，2016年5月完成工商注销登记[102] - 2011年公司使用3000万元超募资金投资设立北京事业部，其中2610万购置办公场地，390万元用于人员招聘和补充流动资金[102] - 2011年公司以2940万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股比例49%，后将该公司股权转让[103] - 2