收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为9.97亿元，同比增长262.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长178.63%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长207.32%[18] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长150%[18] - 加权平均净资产收益率为10.75%，同比增长3.42个百分点[18] - 公司2018年实现营业总收入99,691.53万元，同比增长262.05%[64] - 归属于公司普通股股东的净利润为16,107.72万元，同比增长178.63%[65] - 公司2018年营业收入为9.969亿元人民币，同比增长262.05%[93][94] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为161,077,249.83元[190] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为57,809,509.47元[190] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为64,981,048.26元[190] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增95.25%至43,761,405.71元，主因合并上海睿智报表及营销渠道拓宽[105][106] - 管理费用同比增285.73%至134,545,187.03元，主因合并报表及收购重组费用增加[106] - 研发费用同比增278.69%至55,280,206.12元，主因合并上海睿智报表[106] - 微生态营养制剂直接材料成本同比下降8.60%至9,136万元人民币[100] - 医药研发服务及生产外包业务营业成本为4.222亿元人民币，其中直接人工成本占比32.55%[97][100] 医药研发服务及生产外包业务表现 - 医药研发服务及外包生产业务占公司收入比例69.70%[29] - 医药研发服务与生产外包业务新增合并子公司上海睿智6-12月营业收入69,483.12万元[64] - 医药研发服务与生产外包业务（上海睿智）2018年6-12月净利润13,992.02万元，调整后净利润12,975.81万元[65][73] - 上海睿智2018年全年收入107,280.24万元，同比增长11.69%，其中大分子CDMO收入6,864.01万元，同比增长183.12%[72][73] - 上海睿智毛利率37.67%，同比下降2.99%，主要因人工成本和租赁费用增加[73][74] - 医药研发服务及生产外包业务收入为6.941亿元人民币，占总收入69.63%[94][97] - 上海睿智海外收入占总收入72%，其中欧洲和北美地区占海外收入近90%[56] - 上海睿智活跃客户800多家较去年同期增长14%[84] - 上海睿智自2015年以来服务客户超过1000家[56] - 医药研发服务客户数量800余家[32] - 单一第三方客户占比不超过5%[32] - 上海睿智储备超过100种表观遗传学靶点、160种激酶靶点、40种代谢酶靶点[39] - 上海睿智储备超过800株肿瘤细胞株，其中80%具CCLE遗传学背景资料[39] - 上海睿智建立超500种肿瘤药物体内筛选模型及200种细胞株异体移植瘤模型[39] - 上海睿智累计建立超5000个体外活性筛选实验方法及500个细胞活性筛选方法[40] - 上海睿智化学研究有限公司营业收入为6.95亿元人民币，营业利润为1.47亿元人民币，净利润为1.30亿元人民币[145] - 上海睿智CMO产能升级项目新建三个cGMP车间形成原料药产能16吨/年、医药中间体产能28吨/年、多肽原料药产能0.13吨/年[166] 微生态营养及医疗业务表现 - 微生态营养及医疗服务收入占公司合并报表收入的30.30%[41] - 微生态营养与医疗业务报告期实现营业收入30,210.39万元，较上年同期增长9.71%[64] - 微生态营养与医疗业务净利润4,081.98万元，同比下降31.98%，但模拟还原后净利润7,122万元，同比增长18.69%[65][68] - 微生态营养与医疗业务营业收入30,210.39万元，同比增长9.71%，其中国际收入2,895.20万元，同比增长71.11%[67][68][69] - 低聚半乳糖-健康配料收入8,246.17万元，同比增长38.48%，高纯产品占比增加60%[67][69] - 终端微生态营养品收入5,019.31万元，同比下降28.31%，原第一大客户销售额减少2,556万元[67][69] - 微生态营养与医疗业务毛利率50.64%，同比上升5.02%，主要因原材料成本下降和工艺优化[68][70] - 微生态营养制剂业务收入为2.883亿元人民币，同比增长8.69%，毛利率51.45%[94][97] - 低聚果糖-健康配料产品收入1.557亿元人民币，同比增长14.70%，毛利率49.51%[94][97] - 低聚半乳糖-健康配料产品收入8,246万元人民币，同比增长38.48%[94] - 终端微生态营养品收入5,019万元人民币，同比下降28.31%[94] - 微生态营养客户群体达749个，较去年同期增长23.60%[43] - 微生态营养业务收入同比增长9.77%新开发客户325个[86] - 低聚半乳糖销售收入比上年同期增长38.48%[87] - 国际业务收入2,895.20万元比上年同期增长71.11%[87] - 广东量子高科微生态医疗有限公司总资产为1.06亿元人民币，净资产为1.06亿元人民币，营业收入为249.29万元人民币，营业利润为-853.84万元人民币，净利润为-921.46万元人民币[145] 各地区表现 - 国际业务收入占比72% 国内业务收入占比28%[32] - 上海睿智海外收入占总收入72%，其中欧洲和北美地区占海外收入近90%[56] - 国外市场收入为5.305亿元人民币，同比增长3,035.24%，占总收入53.21%[94][97] - 微生态营养与医疗业务营业收入30,210.39万元，同比增长9.71%，其中国际收入2,895.20万元，同比增长71.11%[67][68][69] - 国际业务收入2,895.20万元比上年同期增长71.11%[87] 管理层讨论和指引 - 公司战略以生物医药研发服务为核心，重点发展CRO和CMO业务[163] - 公司经营计划推进医药研发服务、微生态营养和微生态医疗三大产业协同[164] - 公司计划提升低聚半乳糖生产能力以满足市场需求[168] - 积极推进欧盟有机认证、美国有机认证和GRAS认证以提升产品信用状[168] - 重点开展肠菌库建设和医院合作开展肠菌干预业务[169] - 创新生物药一站式研发生产服务平台建设期3年预计2019年底或2020年初初步投产[166] - 全球原创药物cGMP生产基地二期项目建设周期2年预计2019年下半年开工2021年首个车间投产[166] - 非公开发行股票计划募资不超过17.48亿元用于微生态营养制剂及CRO/CMO业务[79] - 新增5,000吨低聚半乳糖产能并扩建微生态营养研发中心[79] - 生物药CDMO反应器规模从450升提升至10,450升[79] - 报告期内完成抗体车间及实验动物中心施工并购置设备设施[79] - 设立医药创新产业投资美元母基金ShangPharma Capital LP[80] 风险因素 - 公司存在整合及协同效应、业务延伸发展、商誉减值、市场竞争、成本费用波动、境外业务、产品质量及全资孙公司可能受到处罚等风险[4] - 上海睿智所处CRO及CMO行业存在较大金额商誉减值风险[173] - 公司需应对益生元行业产能增长和国外竞争者争夺国内市场的风险[175] - 营养保健品板块受行业整顿影响存在下游客户需求波动风险[176] - 上海睿智人力成本上升压力增加，员工规模及薪酬预计持续提高[177] - 微生态营养制剂主要原材料白砂糖和乳糖采购价格较上年同期有所下降[178] - 受中美贸易战影响，乳糖价格预计有上升趋势[178] - 公司子公司上海睿智主要客户为境外客户，收入主要来自海外市场[179] - 境外项目以外币结算，人民币汇率波动将产生较大汇兑损益[179] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比增长283.37%[18] - 经营活动现金流量净额同比增283.37%至243,186,611.69元[113][114] - 投资活动现金流量净额同比降1,269.49%至-940,440,054.07元，主因支付上海睿智股权收购对价[114] - 筹资活动现金流量净额同比增220.66%至594,265,517.30元，主因收购借款资金流入[113][114] - 报告期投资额21.44亿元，较上年同期增长1011.11%[124] - 收购上海睿智化学研究有限公司90%股权，投资金额21.44亿元[126] - 长期借款新增5.80亿元，占总资产比例17.33%[119] - 公司使用结余募集资金3,773.40万元及其闲置收益1,595.56万元支付重大资产重组现金对价[140] - 公司使用结余超募资金4,977.00万元及其闲置收益2,868.82万元支付重大资产重组现金对价[140] 资产和商誉变动 - 资产总额达33.48亿元，同比增长220.91%[18] - 长期股权投资余额比期初增长163.91%[47] - 固定资产期末余额比年初增长258.72%[47] - 商誉新增161,705.91万元，因收购上海睿智100%股权产生[47] - 商誉新增16.17亿元，占总资产比例48.30%[119] - 货币资金占比下降22.24个百分点至5.70%[119] - 应收账款占比上升5.22个百分点至10.02%[119] - 受限资产总额1.50亿元，其中固定资产1.09亿元、无形资产3967.82万元[123] 研发和人员情况 - 研发人员数量增至1,783人，占比74.11%，研发投入占营业收入比例5.55%[111] - 员工总数2086人 较去年同期增长5.4%[34] - 生物类CRO研发人员约700人 化学类CRO研发人员约700人[34] - 生物药CDMO生产研发人员约150人 化学药CMO生产研发人员约350人[34] - 博士员工179名 CRO及CMO业务员工42%拥有硕士及以上学历[34][35] - 微生态营养事业部研发人员55人，占比超过19%[43] - 上海睿智研发团队拥有179名博士，42%员工为硕士及以上学历[53] - 研发及生产岗位员工占医药研发事业部员工88%以上[53] - 拥有超44000平方米实验室和7000平方米动物房[36] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为223,358,101.21元，占年度销售总额22.40%[103] - 关联方销售额占年度销售总额8.68%，其中副董事长惠欣及其家族控制的企业销售额86,487,165.45元[103] - 前五名供应商合计采购金额80,262,886.54元，占年度采购总额11.40%[103] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为1518.15万元，占利润总额比例8.52%[116] - 资产减值256.34万元，占利润总额比例1.44%[116] - 其他收益847.57万元，占利润总额比例4.76%[116] - 非经常性损益项目中政府补助为847.57万元[23] - 量子磁系产业基金净利润-1,142.10万元，其中投资收益-169.20万元[65][76] - 北京量子磁系健康产业投资合伙企业总资产为2.69亿元人民币，净资产为7592.97万元人民币，营业利润为-1142.10万元人民币，净利润为-1142.10万元人民币[145] 收购和投资活动 - 公司完成收购上海睿智90%股权，实现直接和间接持有100%股权[27] - 公司完成收购上海睿智90%股权，新增医药研发服务及生产外包业务[97][101][102] - 公司收购上海睿智90%股权后直接和间接持有其100%股权[170] - 支付收购上海睿智部分现金对价项目投资金额5,368.96万元，投资进度100%[133] - 该收购项目2018年实现效益13,539.64万元[139] - 增资子公司生和堂项目投资金额3,500万元，投资进度100%，累计实现效益1,081.08万元，未达到预计效益[133] - 投资浙江量子项目投资金额1,560万元，投资进度100%，累计实现效益-292.99万元，未达到预计效益[133] - 投资微生态医疗公司项目投资金额10,380万元，投资进度100%，累计实现效益-797.07万元，未达到预计效益[133] - 出售浙江量子高科微生态健康公司股权交易价格为1,650.44万元[142] - 该股权出售贡献净利润9.57万元，占净利润总额比例为-0.09%[142] - 公司投资9000万元人民币作为劣后级有限合伙人参与量子磁系产业基金，占基金33.21%份额[148] - 量子磁系产业基金优先级合伙人招商证券资产管理有限公司出资1.80亿元人民币，占基金66.42%份额[148] - 公司为量子磁系产业基金提供最高不超过3.40亿元人民币的回购担保额度[149] - 量子磁系产业基金投资上海睿智化学研究有限公司持股10%，投资中以生物科技有限责任公司持股15.56%[149] 募集资金使用情况 - 创新生物药一站式研发生产服务平台自建项目总投资额为18,213.25万元，报告期内累计实际投入18,213.25万元，资金来源为自有资金[129] - 创新生物药项目报告期内实现收益274,136,900元，但累计实现收益为0元，未达到计划收益的原因为"不适用"[129] - 2010年公开发行募集资金总额为44,217万元，报告期内已使用募集资金13,221.77万元，累计使用募集资金48,681.38万元[132] - 募集资金累计变更用途金额为5,368.96万元，占募集资金总额的12.14%[132] - 年产10,000吨低聚果糖项目调整后投资总额10,149.79万元，投资进度100%，累计实现效益20,145.95万元，但未达到预计效益[133] - 年产2,000吨低聚半乳糖项目调整后投资总额3,233.39万元，投资进度100%，累计实现效益6,574.9万元，达到预计效益[133] - 年产10,000吨低聚果糖扩建项目实现净利润4,301.93万元[135] - 年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目实现净利润2,509.30万元[135] - 首次公开发行募集资金净额44,217.00万元，超募资金25,417.00万元[135] - 使用超募资金5,000万元永久补充流动资金[135] - 使用超募资金3,500万元增资生和堂食品有限公司并持有51%股权[136] - 使用超募资金4,380万元投资设立微生态医疗公司，持有73%股权[136] - 年产10,000吨低聚果糖项目实际投资总额10,189.26万元，结余募集资金1,224.14万元[137] - 年产2,000吨低聚半乳糖项目实际投资总额3,669.95万元，结余募集资金1,916.04万元[137] - 研发中心扩建项目实际投资总额1,692.19万元，结余募集资金915.64万元[137] 子公司和关联方表现 - 广东生和堂健康食品股份有限公司总资产为1.46亿元人民币，净资产为9282.68万元人民币[147] - 广东生和堂健康食品股份有限公司2018年营业收入为2.02亿元人民币，净利润为2411.57万元人民币[147] - 浙江量子控股子公司8个月期间实现净收益13.92万元，归属母公司投资收益9.57万元[135] - 生和堂实现归属于母公司股东的净利润2,422.14万元，公司获投资收益789.37万元[135] - 微生态医疗公司净损失921.46万元，归属母公司投资损失797.07万元[135] - 上海睿智7个月期间实现扣非净利润13,539.64万元[135] 分红和利润分配 - 公司以499,776,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 公司2018年利润分配预案为每10股派现金0.70元（含税），总派现34,984,382.44元[188] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[188] - 分配预案股本基数为499,776,892股[188] - 可分配利润为321,471,510.63元[188] - 2018年度现金分红金额为34,984,382.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.72%[190] - 2017年度现金分红金额为16,884,000