利润分配方案 - 公司拟以总股本499,776,892股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[5] - 公司总股本基数为499,776,892股[5] - 利润分配方案为每10股派现0.7元且不送红股不转增[5] - 公司2020年现金分红总额为34,984,382.44元，占可分配利润361,903,181.69元的9.67%[141] - 现金分红以总股本499,776,892股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[141] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 2020年度现金分红金额为34,984,382.44元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.64%[144] - 2019年度未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0%[144] - 2018年度现金分红金额为34,984,382.44元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.72%[144] - 公司2020年总股本为499,776,892股，每10股派发现金红利0.7元[142] - 2018年总股本为499,776,892股，每10股派发现金红利0.7元[142] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占净利润比率分别为：2020年22.64%、2019年0%、2018年21.72%[144] - 2019年度未进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[140] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.82亿元人民币，同比增长11.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元人民币，同比增长11.25%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8290万元人民币，同比下降30.31%[17] - 第四季度营业收入为4.12亿元人民币，是全年最高的季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7124万元人民币，是全年最高的季度[19] - 公司2020年实现营业收入148,159.19万元，同比增长11.58%[59] - 归属于上市公司股东的净利润15,455.04万元，同比增长11.25%[59] - 医药研发及生产服务板块营业收入121,350.17万元，同比增长10.52%[59][61] - 微生态营养与医疗板块营业收入27,994.20万元，同比增长20.47%[59] - 化学类CRO收入37,362.99万元，同比增长14.28%[61][63] - 生物类CRO收入61,165.33万元，同比增长7.01%[61][64] - 大分子CDMO收入8,376.97万元，同比增长10.81%[61][65] - 小分子CMO收入12,809.34万元，同比增长9.49%[61][65] - 微生态营养及医疗业务营业收入27,994.20万元同比增长20.47%[73][74] - 微生态业务国际收入4,994.15万元同比增长65.61%[73][75] - 微生态业务归属于普通股股东的净利润5,717.38万元同比增长61.38%[73][74] - 公司2020年营业收入为14.82亿元人民币，同比增长11.58%[79] - 医药研发服务及生产外包业务收入11.97亿元人民币，占总收入80.8%，同比增长9.72%[79][81] - 微生态营养制剂收入2.69亿元人民币，占总收入18.15%，同比增长19.96%[79][81] - 境外市场收入9.23亿元人民币，占总收入62.31%，同比增长28.78%[79][82] - 益生元国际业务收入同比增长65.61%[59] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为154,550,403.78元[144] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为138,922,368.49元[144] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为161,077,249.83元[144] 成本和费用（同比环比） - 医药研发服务板块毛利率36.04%，同比提升0.22个百分点[62] - 医药研发服务及生产外包业务毛利率36.57%，同比增加0.62个百分点[81] - 微生态营养制剂毛利率45.81%，同比下降3.06个百分点[81] - 研发费用7167.76万元人民币，同比增长13.98%[89][90] - 管理费用2.29亿元人民币，同比增长25.97%[89] - 财务费用5802.65万元人民币，同比增长13.77%[89] - 研发投入金额2020年为7167.76万元，占营业收入比例4.84%[91] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖CRO（合同研究组织）及CMO/CDMO（定制研发生产机构）服务[11] - 医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）收入为12.14亿元人民币，其中海外收入占比73%[27] - 微生态营养与医疗板块收入为2.80亿元人民币[28] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块2020年营业收入占公司总收入比例为81%[29] - 化学类CRO技术团队规模为754人[30] - 生物类CRO技术团队规模为765人[30] - 小分子CDMO技术团队规模为411人[30] - 大分子CDMO技术团队规模为222人[30] - 生物药研发部门累计推进超过100个治疗性抗体进入研发阶段[33] - 大分子CDMO江苏启东基地I期产能为4500L原液[36] - 公司抗体偶联药物（ADC）研发平台已累计为超过50家客户提供服务[49] - 公司累计帮助客户推进超过100个治疗性抗体项目[49] - 公司生物制剂业务以100%的IND申报通过率助力6个项目取得临床试验批件[50] - 小分子CDMO业务为64家客户提供122个项目服务[67] - 药物代谢动力学与早期毒理项目平均交付时效缩短至7天[68] - 生物药研发领域累计取得40项专利[69] - 生产新冠病毒相关26个病毒体蛋白并提供药理学测试[71] - 凯惠药业接受9次客户审计、2次欧盟QP审计及1次药监局审计[71] - 医药研发服务及生产外包业务收入11.97亿元人民币，占总收入80.8%，同比增长9.72%[79][81] - 微生态营养制剂收入2.69亿元人民币，占总收入18.15%，同比增长19.96%[79][81] - 公司设立医药研发服务、微生态营养和微生态医疗三大事业部协同发展[129] - 益生元产品主要原材料为蔗糖及乳糖[127] - 开展白糖期货套期保值业务锁定原材料价格[127] - 医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 推进江苏启东生物药商业化生产基地I期4500L产能投产[119] - 持续建设DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台[121] - 按计划推进GLP中心建设[122] - GLP中心完成7000平方米动物房改造并获得环评批复[70] 各地区表现 - 公司境外业务主体包括USCP（ChemPartner Corporation）及EuroCP（ChemPartner Europe ApS）[10] - 医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）收入为12.14亿元人民币，其中海外收入占比73%[27] - 境外市场收入9.23亿元人民币，占总收入62.31%，同比增长28.78%[79][82] - 微生态业务国际收入4,994.15万元同比增长65.61%[73][75] - 医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 公司海外收入占主营收入比例较大，面临境外政策变动风险[133] 管理层讨论和指引 - 公司存在服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、原材料价格波动、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等多重风险[5] - 公司经营风险详述于第四节"经营情况讨论与分析"中的"公司面临的风险和应对措施"[5] - 全球药物临床前研究市场规模预计2024年增至339亿美元[37] - 2020-2024年全球药物临床前研究市场年复合增长率为9%[37] - 2019年全球小型制药企业占比76.8% 预计2023年升至79.1%[39] - 全球医药研发服务需求受客户研发预算及外包程度影响[123] - 面临科研技术人才及高级管理人员流失风险[124] - 严格遵循国际质量监管标准配合审计调研[119] - 公司2018年收购上海睿智后确认了较大金额商誉，存在未来经营业绩未达预期的减值风险[128] - 外汇风险主要与美元、欧元相关，人民币升值将对利润率产生压力[130] - 公司使用衍生合约对冲货币风险[130] - 公司持有外币计值资产，汇率波动可能对财务状况产生重大不利影响[130] - 2021年1月发布回购公司股份方案用于员工持股或股权激励[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比增长59.56%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长59.56%至3.43亿元[92] - 投资活动现金净流出同比增加59.53%至4.07亿元[92][93] - 筹资活动现金流量净额同比激增137.69%至1.14亿元[92][94] 资产和投资 - 资产总额为41.22亿元人民币，同比增长9.39%[17] - 加权平均净资产收益率为6.55%，同比增加0.35个百分点[17] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%[43] - 固定资产期末余额比年初增加5.20%[43] - 无形资产期末余额比年初减少14.28%[43] - 在建工程期末余额比年初增加628.90%[43] - 美国ChemPartner Corp.股权资产规模为142,348,909.48元，收益22,816,465.69元，占净资产比重5.80%[45] - 丹麦Chemparter Europe Aps股权资产规模23,999,637.35元，亏损9,243,938.59元，占净资产比重0.98%[45] - 香港Chemexplorer Company Limited股权资产规模344,583,898.15元，亏损4,965,329.92元，占净资产比重14.05%[45] - 总部及量子磁系产业基金调整后净亏损2,835.21万元同比减亏52.14%[76] - 投资收益达9425.49万元，占利润总额比例48.71%[95] - 在建工程期末余额较年初猛增628.90%至3.09亿元[97] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%至1.53亿元[97] - 长期借款比年初增长29.50%至7.92亿元[97] - 货币资金受限金额1328.74万元[98] - 报告期投资额3734.32万元，同比增长27.04%[101] - 公司投资设立广东开新睿智生物医药有限公司，投资额2500万元人民币，持股比例51%[103] - 量子医疗认缴出资16320万元人民币，占广东开新睿智注册资本51%[103] - 江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台项目累计实际投入金额3.257亿元人民币[105][106] - 江苏启东项目本报告期投入金额2.209亿元人民币[105][106] - 上海睿智化学研究有限公司2020年营业收入12.135亿元人民币，净利润1.672亿元人民币[110] - 量子高科（广东）生物有限公司2020年营业收入7664万元人民币，净利润1113.57万元[110] - 公司参与投资量子磁系产业基金，出资9000万元人民币作为劣后级有限合伙人，占基金份额33.21%[112] - 公司为量子磁系产业基金提供最高不超过3.4亿元人民币的回购担保额度[113] - 公司以2.38亿元人民币受让量子磁系产业基金持有的上海睿智10%股权[113] - 量子磁系产业基金投资中以生物科技有限责任公司，持股比例14%[114] - 共同投资医药创新产业美元母基金SPC LP，总规模1亿美元，公司出资3,000万美元占比30%[171] - 截至2020年底，公司对SPC LP实际出资10,989,778.31美元[171] - SPC LP总资产4,409.20万美元，净资产4,280.92万美元，净利润837.55万美元[171] - 公司报告期内委托理财发生额为74862.67万元，未到期余额为2007.5万元[187] 担保和关联交易 - 公司报告期末实际担保余额合计为39651万元，占公司净资产比例为16.33%[184] - 公司对子公司上海睿智化学研究有限公司提供担保额度为100000万元，实际发生额为6950万元[183] - 公司对子公司睿智医药（江苏）有限公司提供担保额度为100000万元，实际发生额为25251万元[183] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为105000万元，实际发生额为24641万元[184] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为139000万元，实际担保余额为34701万元[184] - 公司子公司上海睿智化学研究有限公司对子公司提供担保，实际发生额为4950万元[184] - 公司报告期内担保实际发生额合计为29591万元[184] - 与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易金额为113.5万元，占同类交易额比例0.40%[167] - 与广东生和堂健康食品股份有限公司的关联采购交易金额为5.12万元，占同类交易额比例0.02%[167] - 与广东凯安生命技术有限公司的关联采购交易金额为6.19万元，占同类交易额比例0.02%[167] - 与湖南大三湘茶油股份有限公司的关联采购交易金额为1.97万元，占同类交易额比例0.01%[167] - 与上海怀越生物科技有限公司的关联劳务交易金额为6,899.46万元，占同类交易额比例5.82%[167] - 与广州再极医药科技有限公司的关联劳务交易金额为389.99万元，占同类交易额比例0.33%[168] - 与完美（中国）有限公司的关联销售交易金额为3,005.20万元，占同类交易额比例11.17%[168] - 公司获批与尚华科创投资管理（江苏）有限公司的关联采购交易额度上限为2,600万元[167] - 公司获批与上海怀越生物科技有限公司的关联劳务交易额度上限为9,500万元[167] - 公司获批与完美（中国）有限公司的关联销售交易额度上限为4,500万元[168] - 关联交易总额为人民币12,634.07万元[169] - 与尚华科创的房屋租赁交易金额为人民币1,696.38万元，占同类交易金额的20.05%[169] - 与广东生和堂的房屋建筑物租赁交易金额为人民币364.29万元，占同类交易金额的4.31%[169] - 与上海树家医学科技的商品销售交易金额为人民币140.88万元，占同类交易金额的0.52%[169] - 租赁尚华科创位于启东的6,743.46平方米物业作为研发生产场所[174] - 广州再极应收账款余额为人民币10,039,679.04元，已按年利率6%计息[172][173] - 广州再极应收账款已于2021年3月30日全部清偿[173] - 公司为上海睿智化学研究有限公司租赁上海市浦东新区金科路房产，报告期内支付费用4495.36万元[180] - 公司为睿智医药（江苏）有限公司租赁江苏启东高新区房产，报告期内支付费用1696.38万元[181] 公司治理与承诺 - 公司董事会监事会及高管保证年报内容真实准确完整[4] - 公司负责人曾宪维及主管会计工作负责人辜团力声明保证财务报告真实准确完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司承诺保持独立性，包括资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立[145][146] - 承诺方保证量子高科财务独立，包括建立独立财务部门、独立银行账户和财务决策权[147] - 承诺方避免与量子高科进行竞争性业务，遇到业务机会将优先让予量子高科[147] - 承诺方在交易完成后60个月内不主动放弃董事会提名权和股东大会表决权[148] - 承诺方在交易完成后36个月内不转让所持量子高科股份[148] - 股份锁定期为上市之日起36个月，之后12个月内转让不超过认购数量的50%[148] - 承诺方保证股权质押融资无逾期或违约风险，避免控股股东变更[147] - 承诺方减少与量子高科的关联交易，确有必要时按市场公允价格进行[147] - 各交易对方承诺除特定关联方外不存在一致行动关系[148] - 承诺方控股股东地位稳定性措施包括追加保证金或补充担保物[147] - 股份被动增持部分（如送红股、转增股本）同样遵守锁定期约定[148] - 睿钊投资、睿昀投资等承诺方在交易完成后60个月内不谋求量子高科实际控制权[149] - 一致行动人合计持有量子高科5%以上股份期间需保证公司独立性[149] - 一致行动人合计持股超5%期间避免从事与量子高科相同业务[149] - 关联交易需遵循市场原则以公允价格进行[150] - 社会保险/住房公积金补缴责任由睿昀投资等按持股比例分担[150]