财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年公司营业收入为16.91亿元人民币，同比增长14.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.02亿元人民币，同比下降360.27%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.22亿元人民币，同比下降609.42%[20] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降361.29%[20] - 加权平均净资产收益率为-18.40%，同比下降24.95个百分点[20] - 公司2021年总营业收入为169,067.79万元，同比增长14.11%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,224.51万元[42] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.17亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.25亿元人民币[22] - 公司2021年总营业收入为16.91亿元人民币，同比增长14.11%[69] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用为1.2465亿元，同比增长73.91%[78][79] - 研发投入占营业收入比例为7.37%，较上年提升2.53个百分点[81] - 医药研发业务直接人工成本4.23亿元人民币，同比增长28.95%，占该业务成本36.60%[73] - 资产减值损失达3.7148亿元，占利润总额102.9%[87] - 商誉减值36,760万元，期末商誉价值12.07亿元，占总资产比例28.62%，同比下降4.80%[90] - 管理费用1,939.28万元，同比下降60.06%[53] - 财务费用3,640.81万元，同比下降19.38%[53] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元人民币，同比增长10.22%[20] - 经营活动现金流量净额为3.782亿元，同比增长10.22%[82] - 投资活动现金流量净流出2.1089亿元，同比减少48.19%[82][83] - 筹资活动现金流量净流出2.5936亿元，同比大幅下降327.19%[82][84] - 货币资金减少至1.6046亿元，占总资产比例下降1.7个百分点[89] - 报告期投资额1,601.98万元，同比大幅下降57.10%[92] - 货币资金受限746.72万元，主要用于证券回购、期货保证金及政府监管账户[91] 各条业务线表现：CRO/CDMO业务 - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块2021年营业收入135843.51万元，占总收入80.35%[34] - 临床前CRO业务2021年营业收入121989.39万元，占CRO/CDMO板块89.80%[34] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块收入135,843.51万元，同比增长11.94%[42][45] - 生物类CRO收入78,965.87万元，同比增长29.10%[45] - 化学类CRO收入43,023.52万元，同比增长15.15%[45] - 大分子CDMO收入6,785.02万元，同比下降19.00%[45] - 小分子CDMO收入6,526.38万元，同比下降49.05%[45] - 医药研发服务板块毛利率为28.74%，同比下降7.29个百分点[45] - 医药研发服务及生产外包业务收入13.53亿元人民币，占总收入80.03%，同比增长13.02%[69] - 生物类CRO业务收入7.90亿元人民币，同比增长29.10%，毛利率41.03%[69][71] - 化学类CRO业务收入4.30亿元人民币，同比增长15.15%，毛利率30.15%[69][71] - 临床前研究服务涵盖化学合成、药效学、药动学和毒理学研究[13] - 江苏启东基地I期抗体原液车间可实现年37批次原液生产[59] - 累计帮助客户推进超过100个治疗性抗体至不同里程碑阶段[57] - 公司持续增加对DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台等项目投入[108] - 江苏启东CDMO项目累计投入4.12亿元，项目进度75.49%，预计收益2,741.39万元[94] 各条业务线表现：微生态健康业务 - 微生态健康业务收入33,340.34万元，同比增长19.10%，占总收入19.72%[40][42] - 微生态健康业务净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[42] - 微生态健康业务营业收入33,340.34万元，同比增长19.10%[51] - 低聚半乳糖-健康配料收入9,064.51万元，同比增长34.27%[51] - 微生态营养制剂业务收入3.20亿元人民币，同比增长19.01%，毛利率43.91%[69][71] - 益生元业务主要产品为低聚果糖(FOS)和低聚半乳糖(GOS)[13] - 公司拟剥离出售益生元业务以集中资源到CRO/CDMO业务[104] 各地区表现 - 境外收入10.28亿元人民币，占总收入60.79%，同比增长11.31%[69] - 境内收入6.63亿元人民币，同比增长18.74%，毛利率35.12%[69][71] - 国内收入28,542.05万元，同比增长24.10%[51] - 国际收入4,798.29万元，同比下降3.92%[51] - 公司境外业务主体包括USCP (ChemPartner Corporation) 及 EuroCP (ChemPartner Europe ApS)[13] - 中国系全球第二大制药市场公司计划提升国内市场份额[105] 管理层讨论和指引 - 公司2021年业绩亏损，主要原因为计提大额商誉减值及期间费用增长[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 公司后续将聚焦主业以提升行业地位和可持续发展能力[4] - 全球药物CDMO服务市场规模预计2021年637亿美元，2026年将增至1188亿美元，年复合增长率13.3%[30] - 中国药物CDMO服务市场规模预计2021年432亿元人民币，2026年将增至1526亿元人民币[30] - 公司主营业务覆盖两个行业但缺少协同性导致资源投入无法集中[103][104] - 公司业务收入主要来源于境外客户以美元或欧元结算持有境外资产汇率变动影响业绩和财务指标[116] 公司治理与人员 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名下设薪酬与考核审计战略三个专门委员会提供专业意见[127] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名监督重大事项关联交易财务状况及董事高管履职合规性[128] - 公司董事会下设审计委员会负责内部审计与外部审计沟通监督内部控制建立和实施审查财务报告信息[130] - 董事长胡瑞连于2021年10月31日因个人原因离任[140] - 董事曾宪经于2021年8月23日任期满离任，持股24,555,275股[139][140] - 副总经理杨新球于2021年8月9日解聘，持股199,810股（增持18,000股）[139][140] - 财务总监辜团力于2021年8月30日解聘[140] - 董事会秘书梁宝霞于2021年11月18日解聘[140] - 新任首席执行官华风茂于2021年7月就任，8月23日起任董事[139][142] - 新任财务总监夏丹樱于2021年9月1日聘任[140] - 新任董事会秘书许剑于2021年11月18日聘任[139][140] - 新任董事长曾宪维于2021年11月18日被选举[139] - 独立董事张继国于2021年8月23日被选举[139][144] - 公司员工总数2,300余名，其中32%拥有硕士及以上学历[63] - 公司报告期末在职员工总数2,636人，其中技术人员占比71.2%（1,877人）[163] - 生产人员数量354人，占员工总数13.4%[163] - 研发人员占比71.2%，高学历员工中博士133人硕士640人[163] - 子公司员工占比99.5%（2,623人），母公司仅13人[163] - 2021年董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为661.48万元[151] - 现任董事长曾宪维从公司获得税前报酬总额为94.07万元[152] - 现任董事兼首席执行官华风茂从公司获得税前报酬总额为189.13万元[152] - 现任董事惠欣从公司获得税前报酬总额为78.81万元[152] - 离任董事曾宪经从公司获得税前报酬总额为30.79万元[153] - 离任副总裁兼董事会秘书梁宝霞从公司获得税前报酬总额为58.93万元[153] - 离任财务总监辜团力从公司获得税前报酬总额为38.84万元[153] 子公司与投资表现 - 公司旗下重要子公司包括上海睿智化学研究有限公司及成都睿智化学研究有限公司[13] - 上海睿智化学实现净利润1.43亿元，营业收入10.67亿元[99] - 量子高科生物净利润6,536.00万元，营业收入3.30亿元[99] - 凯惠药业净亏损9,391.31万元，营业收入1.37亿元[99] - 睿智医药江苏净亏损1.06亿元[99] - 总部及量子磁系产业基金净利润-5,215.72万元，同比增亏101.52%[53] - 参与设立产业并购基金，公司作为劣后级合伙人出资9,000万元，占比33.21%[100] - 公司为量子磁系产业基金提供回购担保最高额度不超过3.4亿元[101] - 公司以2.38亿元受让量子磁系产业基金持有上海睿智10%股权[101] - 量子磁系产业基金投资中以生物科技有限责任公司持股14%[102] 审计意见与内部控制 - 安永华明会计师事务所为公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[175] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[177] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[177] - 财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 公司2020年度存在独立董事现场工作时间少于10个工作日的治理问题[179] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-2163.74万元，2020年为-3426.44万元，2019年为4352.03万元[25] - 计入当期损益的政府补助2021年为15869.51万元，较2020年5944.13万元增长167.0%[25] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为973.45万元，较2020年1740.58万元下降44.1%[25] - 处置合营公司投资损益2021年确认10000万元[25] - 以联营企业所持投资的公允价值计量的长期股权投资收益变动损益2021年为521.10万元，较2020年1812.35万元下降71.3%[26] - 业绩补偿收益2020年确认7469.10万元[26] 资产与负债状况 - 2021年末资产总额为42.18亿元人民币，同比增长2.33%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.64亿元人民币，同比下降19.09%[20] - 使用权资产增至6.047亿元，主要因执行新租赁准则[89] - 受限资产总额3.54亿元，包括投资性房地产4,985.74万元、固定资产1.74亿元及无形资产1.22亿元[91] 客户与供应商集中度 - 累计服务客户超过2,300家，包括18家全球前20大制药企业[64] - 前五名客户合计销售额为1.9345亿元，占年度销售总额的11.44%[76] - 前五名供应商合计采购额为1.6404亿元，占年度采购总额的21.08%[76][77] 股东回报与激励 - 公司2021年度发生亏损，未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[170] - 公司通过集中竞价方式回购股份，使用自有资金20,443,281.30元，回购1,450,000股[170] - 公司向116名激励对象授予25,710,000股第二类限制性股票，授予价格为7.16元/股[171] - 董事兼首席执行官华风茂获授5,000,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 董事长曾宪维获授1,000,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 董事樊世新获授800,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 首席财务官夏丹樱获授300,000股限制性股票，授予价格7.16元/股[172] - 高级管理人员合计获授7,100,000股限制性股票[172] - 报告期末公司股票市价为13.81元/股[172] - 公司2021年使用自有资金回购部分社会公众股用于员工持股或股权激励[107] - 2020年度现金分红总额34,984,382.44元，按调整后股本每10股派发0.702036元[166][167] - 现金分红政策符合公司章程要求，分红标准明确[168] 股东大会与董事会运作 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.16%[136] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.98%[136] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.43%[136] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.01%[136] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.37%[136] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为34.95%[136] - 2021年董事会共召开会议21次，包括第四届董事会会议10次及第五届董事会会议11次[154][155] - 董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况（曾宪维等8人参会率100%）[156][157] - 审计委员会召开3次会议审议定期报告及专项审计[160] - 薪酬委员会审议通过2021年限制性股票激励计划[161] - 战略委员会审议终止H股发行及股份回购方案[160][161] 环境、健康与安全（EHS） - 上海睿智化学研究有限公司为上海市2021年危险废物重点监管单位[182] - 凯惠药业非甲烷总烃平均排放浓度为14.7mg/m³，远低于许可的最大排放浓度70mg/m³[183] - 凯惠药业废气处理系统最大处理能力分别为12000m³/h、15000m³/h和15500m³/h[187] - 凯惠药业设有污水处理站一座，排放标准执行《综合污水排放标准（DB31/199-2018）》[187] - 公司所有危险废物均通过有资质单位完成合规处置[182][184] - 公司完成15个环保项目验收和建设 其中11个为自主验收 2个由环保局批准 2个项目在建中[189][190] - 公司两家子公司均编制环境应急预案并分别在浦东新区和奉贤区生态环境局备案[191] - 睿智化学开展废气年度监测 废水和噪声季度监测 委托第三方公司定期检测[192] - 凯惠药业安装废水PH在线测试仪及化学需氧量 氨氮在线测试系统 实现数据实时传送至上海市环保局[192] - 凯惠药业委托第三方进行土壤和地下水年度检测 2021年度检测结果在上海市信息公开平台公开[193] - 报告期内公司无环境行政处罚记录[194] - 公司建立环境保护管理体系 明确环境健康安全管理部和工程部为责任部门[195] - 公司优先选用环保设备 优化工艺减少危险化学品使用量 减少溶剂使用量[196] - 公司完善危险废弃物管理制度 要求分类存放并由有资质第三方处置[197] - 公司对运营过程中产生的三废污染进行严格管控与妥善处置[199] 风险因素 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、商誉减值等多项风险[5] - 公司收购上海睿智后确认较大金额商誉存在减值风险[114][115] - 公司须取得药物研发生产多项批准牌照许可证或证书否则面临制裁或执法行动可能被命令中止经营[117] - 公司于境外设立子公司负责业务拓展药物研发等职能需遵守所在国家地区法律法规政策变动产生不利影响[118] - 公司业务依赖保障客戶知识产权和机密資料未经授权披露可能导致承担违约责任及声誉严重受损[119] - 公司自主开发知识产权面临保护不充分或受第三方侵犯及挪用风险可能丧失竞争优势影响声誉及业务[119] - 公司设施位于中国美国及丹麦自然灾害或不可预见灾难事件可能严重损害日常经营业务能力[120] - 公司业务受突发公共卫生事件影响如COVID-19导致停产及劳动力与原材料短缺造成长期不利影响[121] 高管背景与兼职 - 公司独立董事汪献忠于2015年11月起担任上海市君悦（深圳）律师事务所高级合伙人[145][150] - 公司监事会主席张大超自2006年起担任中国保健协会保健咨询服务工作委员会会长[146] - 公司首席财务官夏丹樱于2021年7月起担任财务副总监兼上海睿智化学研究有限公司财务总监[148] - 公司董事会秘书许剑曾负责或参与多家企业IPO、再融资及重大资产重组项目[148] - 高管HUI MIC