收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.21亿元人民币，同比下降32.37%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5139.53万元人民币，同比下降72.73%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为1963.86万元人民币，同比下降75.38%[31] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降76.92%[31] - 营业总收入同比下降32.4%至5.21亿元（2018年同期7.71亿元）[186] - 净利润同比下降71.1%至5344.75万元（2018年同期1.85亿元）[187] - 归属于母公司所有者净利润同比下降72.7%至5139.53万元（2018年同期1.88亿元）[187] - 基本每股收益下降76.9%至0.03元（2018年同期0.13元）[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.219亿元人民币，同比下降37.26%[53] - 财务费用为6325.21万元人民币，同比上升67.93%[53] - 研发投入为2558.67万元人民币，同比下降6.82%[53] - 营业成本同比下降37.3%至3.22亿元（2018年同期5.13亿元）[186] - 财务费用同比大幅上升67.9%至6325.21万元（2018年同期3766.60万元）[187] - 利息费用增长50.4%至6071.70万元（2018年同期4038.18万元）[187] - 研发费用同比下降6.8%至2558.67万元（2018年同期2746.09万元）[187] - 所得税费用同比下降59.6%至1246.88万元（2018年同期3085.62万元）[187] 各条业务线表现 - 公司营业收入80%来源于军品业务[6] - 专用设备制造（农机）营业收入为6707.37万元，同比增长34.06%[55] - 专用设备制造（明日宇航）营业收入为4.54亿元，同比下降36.99%[55] - 航空航天飞行器零部件毛利率为43.41%，同比上升8.40个百分点[55] - 公司营业收入80%来源于军品业务[76] 管理层讨论和指引 - 军方对部分批产军品进行采购价格降价审定影响利润率[6] - 军方对采购价格进行降价审定影响业绩和利润率[76] - 公司计划2019年底前完成主要产品第四阶段排放标准样机试制[12] - 环保政策要求2020年12月1日起达到国家第四阶段排放控制水平[77] - 公司计划2019年底前完成主要产品第四阶段排放标准样机试制[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4922.11万元人民币，同比改善80.63%[31] - 经营活动现金流净额为-4922.11万元人民币，同比改善80.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄80.6%，从-2.54亿元改善至-4922万元[195] - 母公司经营活动现金流量净额激增1066%，从1288万元增至1.50亿元[197] - 投资活动现金流出增加至1.35亿元，其中购建固定资产等长期资产支付1.35亿元[195] - 筹资活动现金流入大幅增长15%，从9.25亿元增至10.63亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额同比锐减54.4%，从5.01亿元降至2.29亿元[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长7.8%，从9385万元增至1.01亿元[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.8%，从5.22亿元降至4.35亿元[194] - 收到的税费返还同比下降54.6%，从242万元降至110万元[194] - 偿还债务支付的现金激增145.7%，从2.94亿元增至7.22亿元[195] - 母公司取得借款收到的现金同比下降54.5%，从2.20亿元降至1.00亿元[199] 资产和负债变化 - 总资产为101.47亿元人民币，较上年度末增长3.84%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为67.04亿元人民币，较上年度末增长4.59%[31] - 货币资金期末余额2.79亿元，占总资产比例2.75%，同比下降2.60个百分点[58] - 应收账款期末余额22.74亿元，占总资产比例22.41%，同比上升3.95个百分点[58] - 短期借款期末余额7.59亿元，占总资产比例7.48%，同比下降4.44个百分点[58] - 长期借款期末余额4.3亿元，占总资产比例4.24%，同比下降2.15个百分点[58] - 受限资产总额10.98亿元，其中固定资产抵押6.65亿元[59] - 货币资金从2018年末2.647亿元增加至2019年6月30日2.790亿元[176] - 应收账款从2018年末21.125亿元增加至2019年6月30日22.741亿元[176] - 应收票据从2018年末0.660亿元减少至2019年6月30日0.200亿元[176] - 存货从5.39亿元增加至7.64亿元，增长41.7%[177] - 其他流动资产从1.70亿元下降至1.25亿元，减少26.7%[177] - 在建工程从4.84亿元增长至6.22亿元，增长28.5%[177] - 短期借款从8.49亿元下降至7.59亿元，减少10.6%[177] - 应付账款从3.07亿元增长至4.29亿元，增长39.7%[178] - 一年内到期的非流动负债从4.19亿元激增至9.75亿元，增长132.6%[178] - 长期借款从6.01亿元下降至4.30亿元，减少28.4%[178] - 归属于母公司所有者权益从64.10亿元增长至67.04亿元，增长4.6%[179] - 母公司货币资金从1921万元骤减至68万元，下降96.5%[181] - 母公司其他应收款从5.01亿元下降至3.88亿元，减少22.5%[182] - 流动比率从上年末169.53%下降至本报告期末136.37%，降幅33.16%[164] - 速动比率从上年末135.90%下降至本报告期末108.60%，降幅27.30%[164] - EBITDA利息保障倍数从上年同期6.84下降至本报告期3.6，降幅47.37%[164] 研发与项目进展 - 公司累计申请航空航天相关专利138项其中发明专利64项已获授权79项[43] - 公司承担国家重点研发计划大型自走式青贮饲料收获机通用主机研发项目第三轮优化设计已完成验证[40] - 公司自走式甜叶菊收获机已完成设计开发样机制备和试验将于下半年完成[40] - 公司自走式食葵收获机设计开发进入倒计时样机制备及试验将于下半年进行[40] - 公司侧式厩肥撒施装备设计开发已完成悬挂式样机试验将于下半年进行[41] - 公司自走式秸秆饲料收获装备已完成第二阶段数字化建模分析及设计优化[41] - 公司拥有加工设备1200余台，其中五轴加工中心约100台套[44] - 公司拥有25.58万平方米加工厂房[44] - 公司累计申请专利193项，其中发明专利34项[46] - 公司目前有效专利76项，其中发明15项[46] - 公司技术人员包含国务院特殊津贴专家1人、高级工程师25人[45] 子公司表现 - 子公司四川明日宇航工业有限责任公司净利润70,226,867.56元[73] - 子公司新疆新研牧神科技有限公司净利润-11,536,868.86元[73] - 四川明日宇航工业有限责任公司总资产5,881,917,173.56元[73] - 新疆新研牧神科技有限公司总资产1,716,161,210.83元[73] 融资与投资活动 - 报告期投资额0元，同比下滑100%[60] - 募集资金累计投入9.76亿元，结余4.47万元[62] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资额42,160万元，完成进度100%[65] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设投资额55,025.24万元，实际投资55,454.06万元，完成进度100.78%[65] - 承诺投资项目合计投资额97,185.24万元，实际投资97,614.06万元[65] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设延期至2019年12月完工[65] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元[65] - 委托理财发生额5,000万元，全部为银行理财产品且未到期[69] - 北京华控基金以3亿元（300,000,000元）溢价认购明日宇航新增注册资本[96] - 明日宇航股东权益账面价值228,430.66万元，评估值494,820.00万元[98] - 明日宇航股东权益评估增值率116.62%[98] - 华控祥汇基金3亿元增资款全部支付完毕[98] - 增资款中12,134,069元计入注册资本，287,865,931元计入资本公积[98] - 增资后明日宇航注册资本变更为212,134,069元[98] - 华控祥汇基金持有明日宇航增资完成后5.72%股权[98] - 北京华控基金以人民币3亿元溢价认购子公司明日宇航新增注册资本[126] - 明日宇航股东全部权益评估值为494,820.00万元，较账面价值增值116.62%[128] - 华控祥汇基金3亿元增资款全部支付完毕，认购明日宇航新增注册资本12,134,069元[128] - 增资后明日宇航注册资本变更为212,134,069元，华控祥汇持股比例为5.72%[128] - 报告期内公司获得银行授信额度5.6亿元，已使用4.1亿元，剩余1.5亿元[167] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0[104] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3.78亿元[105] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为13.714亿元[105] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为1亿元[105] - 报告期内审批担保额度合计为16亿元[105] - 报告期末已审批担保额度合计为21亿元[105] - 报告期末实际担保余额合计为14.714亿元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.95%[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3960.50万元人民币[35] - 非经常性损益合计为3175.67万元人民币[35] - 其他收益同比增长207.8%达3960.50万元（2018年同期1286.96万元）[187] 应收账款风险 - 2017年起对部分经销商实行预付部分款项发货模式增加应收账款风险[13] - 公司实施授信发货政策允许预付大部分货款发货但超额度需全款[15] - 公司对经销商实行预付部分款项即可发货的销售模式[78] 农机业务季节性 - 农机业务主要产品玉米收获机销售集中在8月-10月存在销量不确定性[9] - 玉米收获机销售集中在8月至10月[76] 股东和股权结构 - 公司累计回购股份18,394,279股，占总股本比例1.23%[91] - 股份回购最高成交价7.76元/股，最低成交价4.58元/股[91] - 股份回购支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）[91] - 公司有限售条件股份减少127,748,596股，比例由35.24%降至26.67%[131] - 无限售条件股份增加127,748,596股，比例由64.76%升至73.33%[131] - 公司累计回购股份18,394,279股，占总股本1.23%，支付总金额101,032,030.76元[134] - 回购股份最高成交价7.76元/股，最低成交价4.58元/股[134] - 周卫华期末限售股数为167,700,717股，占公司总股本11.25%[137][140] - 韩华期末限售股数为93,019,770股，占公司总股本6.24%[137][140] - 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业持有128,148,293股，占公司总股本8.60%[140] - 公司普通股股东总数40,578户[140] - 周卫华报告期内持股减少55,900,238股[140] - 韩华报告期内持股减少31,006,590股[140] - 公司限售股总数期末为397,518,150股[138] - 本期解除限售股总数425,517,754股[138] - 本期增加限售股总数297,769,158股[138] - 霍尔果斯华控创业投资有限公司持有128,148,293股全部为无限售条件股份[140] - 杨立军持股比例为4.31%，持有64,264,759股，报告期内减持16,173,241股[141] - 王建军持股比例为3.31%，持有49,329,280股，其中9,400,000股处于质押状态[141] - 嘉兴华控永拓投资合伙企业持股比例为2.71%，持有40,316,254股[141] - 华澳国际信托有限公司持股比例为2.37%，持有35,310,174股，报告期内减持122,000股[141] - 什邡星昇投资管理合伙企业持股比例为1.81%，持有27,006,063股，报告期内减持8,000,000股，其中27,000,000股处于质押状态[141] - 卢臻持股比例为1.79%，持有26,646,407股，报告期内减持8,882,135股[141] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股比例为1.63%，持有24,277,817股，报告期内减持579,550股[141] - 霍尔果斯华控创业投资有限公司持有128,148,293股无限售条件流通股[142] - 公司控股股东于2019年3月28日变更为霍尔果斯华控创业投资有限公司，实际控制人变更为张扬[143] - 前10名股东中霍尔果斯华控与嘉兴华控永拓为同一控制人下属企业，并与韩华、杨立军构成一致行动人[141] - 嘉兴华控直接持有公司128,148,293股A股股份，占公司股本总额的8.5985%[124] - 嘉兴华控通过表决权委托合计拥有公司19.1519%表决权，与一致行动人总计拥有22.3981%表决权[124] 管理层变动 - 公司法定代表人变更为韩华先生[30] - 董事兼总经理韩华减持31,006,590股，占期初持股124,026,360股的25.0%，期末持股降至93,019,770股[149] - 原董事长周卫华减持55,900,238股，占期初持股223,600,955股的25.0%，期末持股降至167,700,717股[149] - 原董事杨立军减持16,173,241股，占期初持股80,438,103股的20.1%，期末持股降至64,264,862股[149] - 原监事会主席卢臻减持8,882,135股，占期初持股35,528,542股的25.0%，期末持股降至26,646,407股[150] - 原副总经理张舜减持3,870,000股，占期初持股18,588,179股的20.8%，期末持股降至14,718,179股[150] - 原副总经理胡鑫减持2,210,000股，占期初持股10,550,048股的20.9%，期末持股降至8,340,048股[150] - 原副总经理刘佳春减持1,106,089股，占期初持股6,792,221股的16.3%，期末持股降至5,686,132股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员本期合计减持119,148,293股，占期初总持股516,705,083股的23.1%[150] - 2019年4月29日因董事会换届导致10名高管离任，包括原董事长周卫华等[151][152] - 2019年4月30日新任命董事长方德松及财务总监匡理鹏等6名新任管理人员[152] 股东大会参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.41%[81] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.47%[81] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为34.69%[81] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.30%[81] 分红政策 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] 债券情况 - 公司债券余额为4亿元人民币，利率8.00%[155] - 报告期内公司债券付息兑付情况为无[155] 环境与社会责任 - 四川明日宇航工业有限责任公司粉尘排放浓度0.5mg/m³，年排放总量2.2吨，核定排放总量16吨，未超标[109] - 新疆牧神机械有限责任公司废水年排放总量18787.63吨，核定排放总量33696吨，未超标[