财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[23] - 2020年营业收入为8.935亿元，与上年同期基本持平[46] - 公司2020年营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[55] - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.847亿元人民币，较2019年减亏1.41%[23] - 净亏损2.856亿元，同比下降1.09%[47] - 扣除非经常性损益的净亏损为3.007亿元人民币，同比扩大4.30%[23] - 毛利率18.40%，同比下降5.41个百分点[46] - 加权平均净资产收益率为-37.24%，同比下降9.83个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-520万元人民币，较2019年改善78.27%[23] - 经营活动现金流量净额同比上升78.27%[48] - 资产总额为17.295亿元人民币，同比下降5.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.190亿元人民币，同比下降31.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升9.57%，从-22,795,652.08元升至-20,614,848.58元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降298.73%，从70,408,043.51元降至-139,921,468.80元[72][74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降771.78%，从25,209,387.54元降至-169,352,672.55元[72] 成本和费用 - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 销售费用3302万元，同比下降40.77%[46] - 销售费用同比下降40.77%至3302万元，主因运费核算口径调整[68] - 研发费用1768万元，同比上升34.64%[47] - 研发费用同比增长34.64%至1768万元[68] - 管理费用同比下降40.72%至8142万元，主因薪酬等费用下降[68] - 制造业材料成本同比增长9.45%至6.20亿元，占营业成本比重84.99%[63] - 发泡材料及应用产品营业成本同比增长21.00%至5.13亿元，占营业成本比重70.37%[64] - 交通配套类产品材料成本同比下降25.00%至1.07亿元[64] 资产减值和投资损失 - 计提商誉减值损失16382.88万元[5] - 计提存货跌价损失8835.11万元[5] - 计提坏账准备3457.19万元[5] - 确认投资损失544.21万元[5] - 资产减值损失达-251,934,986.86元，占利润总额87.67%，主要因存货跌价损失88,351,100元和商誉减值损失163,828,800元[76] 各业务线表现 - 制造业收入占营业收入97.41%，达8.703亿元人民币，同比增长3.06%[55][57] - 发泡材料及应用产品收入7.359亿元人民币，同比增长11.54%，占营业收入82.36%[55][57] - 交通配套类产品收入1.345亿元人民币，同比下降27.22%[55][57] - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] - 公司出口规模为8938.81万元人民币，享受13%出口退税政策[52] - 后加工品业务稳定增长，是公司重要收入增长来源，已实现从小件模切到大结构部件制造的拓展[99] - 声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域，满足经济性、实用性及耐用性要求[99] 各地区表现 - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] 子公司表现 - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年营业收入1.54亿元，同比增长2.79%[94] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年净亏损7544.59万元，同比减亏32.92%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年营业收入1.39亿元，同比下降34.81%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年净亏损2013.29万元，同比下降190.51%[94] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年净利润1567.89万元，同比增长20.88%[94] - 子公司常州昊天新材料科技有限公司2020年净利润424.88万元，同比增长95.31%[94] - 子公司常州天晟进出口有限公司2020年净亏损205.23万元，同比扩大487.08%[94] - 子公司天晟证券有限公司2020年营业收入1458.73万元，同比下降70.25%[95] - 子公司天晟证券有限公司2020年净亏损142.86万元，同比下降113.11%[95] - 子公司青岛图博板材有限公司2020年净利润24.36万元，同比增长2634.67%[95] 管理层讨论和指引 - 公司2020年发生亏损，主要受疫情影响业务开展及固定费用正常发生导致利润减少[5] - 公司产品处于行业竞争加剧格局，销售业绩未达预期且毛利率下降[5] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司未来聚焦船舶、新能源汽车、智能制造、医疗器械装备等领域开展新技术研发和应用[100] - 结构泡沫业务将加强非风电叶片领域业务和服务能力，提升业绩与利润回报[101] - 声屏障产品将全力开拓发展铁路、公路声屏障，积极扩大市场份额并研发新品[101] - 公司面临核心技术人员流失风险，已建立完善人力资源管理体系吸引和稳定人才[102] - 新产品研发存在失败风险，公司建立了有效研发机制和持续投入保证技术创新能力[103] - 公司通过对外投资获取海外复合材料发泡行业技术及渠道以推动国际化战略[105] 公司治理和股东结构 - 公司自2020年8月20日起不存在控股股东和实际控制人[181][182][183][184][186] - 一致行动协议于2020年8月20日解除导致公司实际控制人变更[181][182][183][184] - 青岛融海国投及其一致行动人长沙盈海合计持股比例为10.70%[181][184][185] - 股东吴海宙个人持股比例为7.80%[181][184] - 股东孙剑个人持股比例为5.46%[181][184] - 前十大股东中其余股东持股比例均低于5%[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人持股比例超50%的情形[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人表决权超30%的情形[181][184] - 最终控制层面存在持股超10%的股东青岛融海国投[185][186] - 公司控股股东协议转让3000万股股份占总股本9.20%[164] - 股份转让完成后融海资产管理公司及其一致行动人合计持股3488.97万股占总股本10.70%[165] - 原控股股东吴海宙持股比例降至7.80%[165] - 协议转让后控股股东合计持有公司股份57,731,807股，占总股本17.71%[166] - 报告期末普通股股东总数为12,947名，较上一月末13,286名减少339名或2.55%[177] 关联交易和资金占用 - 报告期控股股东关联方非经营性资金占用总额542万元[127] - 资金占用占最近一期审计净资产比例0.85%[127] - 报告期内已全额偿还占用资金542万元[127] - 期末非经营性资金占用余额为0元[127] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付450万元款项构成关联方非经营性资金占用[128] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付100万元款项中76万元构成关联方非经营性资金占用[128] - 前实际控制人吴海宙为关联方非经营性资金占用的责任人涉及总金额550万元[128] - 与关联方青岛融实发展控股有限公司日常关联交易金额为227,212.34万元[139] - 获批的日常关联交易额度为650,000万元[139] - 实际关联交易金额占获批额度的比例为85.68%[139] - 关联方借款期初余额为1,000万元[144] - 关联方借款本期新增金额为1,000万元[144] - 关联方借款本期归还金额为1,000万元[144] - 关联方借款利率为9.00%[144] - 关联方借款本期利息为176.5万元[144] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2020年现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[109][115] - 公司2020年可分配利润为-152,947,134.42元[109] - 公司母公司报表口径2020年可供分配利润为负值[111] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红且现金分红金额均为0元[112][115] 其他重要内容 - 银行等融资机构收缩贷款规模导致公司资金相对紧张[5] - 第四季度净亏损2.897亿元人民币，为全年亏损主要来源[25] - 非经常性损益项目中政府补助为983.8万元人民币[28] - 其他收益988.77万元，同比上升77.16%[47] - 营业收入扣除后金额为8.766亿元人民币，主要扣除与主营业务无关的收入1688.6万元[23] - 研发投入资本化金额2020年和2019年均为0元，而2018年为7,424,519.97元，资本化率从39.90%降至0%[70] - 应收账款占总资产比例从22.07%升至39.31%，金额从402,193,819.28元增至679,832,216.84元，增幅17.24%[78] - 货币资金占总资产比例从13.75%降至6.75%，金额从250,674,790.77元减至116,745,728.46元，降幅7.00%[78] - 受限资产总额433,178,346.59元，包括货币资金62,189,392.08元、应收票据43,488,299.96元、固定资产248,766,542.20元和无形资产78,734,112.35元[82] - 公允价值变动收益仅3,962.36元，来自银行理财，其他权益工具投资期末金额2,000,000.00元未变动[81][85] - 报告期末公司实际担保余额合计为4785万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.73%[151] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为1000万元[151] - 公司报告期未发生委托理财业务[156] - 公司报告期未发生委托贷款业务[157] - 报告期内公司未发生重大安全事故[161] - 公司正在筹划非公开发行股票事项以优化资本结构[167]