财务数据关键指标变化 - 营业收入761,001,952.17元同比下降14.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-164,090,770.94元同比减亏42.36%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-24,966,307.47元同比恶化379.72%[23] - 加权平均净资产收益率-30.56%同比改善6.68个百分点[23] - 资产总额1,588,686,186.01元同比下降8.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产453,351,346.46元同比下降26.76%[23] - 基本每股收益-0.50元/股同比改善42.53%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-167,475,533.78元为全年最大亏损季度[26] - 非经常性损益合计2,088,015.53元主要为政府补助4,485,322.89元[29] - 营业收入扣除后金额754,606,392.02元为主营业务收入[24] - 公司2021年营业收入为7.61亿元，同比下降14.83%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降379.72%至-24,966,307.47元[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降88.05%至-38,766,437.96元[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升185.45%至119,568,535.42元[71][72] - 现金及现金等价物净增加额同比上升131.92%至54,060,690.50元[71] - 货币资金同比增长20.13%至140,249,072.22元，占总资产比例8.83%[77] - 短期借款同比下降3.98%至451,267,090.03元，占总资产比例28.41%[77] - 资产减值损失达75,527,584.21元，占利润总额比例46.11%[74] - 信用减值损失达39,150,386.37元，占利润总额比例23.90%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额13,216,185.08元，本期公允价值变动损失1,975,627.28元[79][83] - 受限资产总额达464,986,934.45元，含质押应收账款91,500,000元及抵押固定资产234,735,673.69元[80] - 公司未弥补亏损金额达268,684,662.39元，超过实收股本总额325,984,340元的三分之一[149] 成本和费用 - 销售费用同比增长19.33%至39,407,269.74元，主要因薪酬、业务拓展及售后服务费增加[65] - 管理费用同比微增1.61%至82,734,660.33元，无重大变化[65] - 财务费用同比增加3.53%至41,264,694.59元，无重大变化[65] - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 材料成本占比下降至78.44%，但费用成本上升27.29%[60][61] - 其他业务成本大幅增长103.39%，主要受金融服务业政策影响[58][60] - 公司贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减[4] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 各业务线表现 - 制造业收入7.43亿元，占总收入97.58%，同比下降14.68%[55][57] - 发泡材料产品收入6.38亿元，占总收入83.85%，同比下降13.29%[55][57] - 交通配套类产品收入1.05亿元，同比下降22.28%[55][57] - 外销收入7096.53万元，同比下降20.61%[55][57] - 制造业毛利率17.98%，同比上升0.81个百分点[57] - 制造业销售量下降15.51%至60,907万元[58] - 公司后加工品业务实现稳定增长，从小件模切拓展至大结构部件制造及跨产业应用，成为重要收入增长来源[38] - 公司2021年出口规模为7,097万元，享受13%出口退税政策[50] - 常州新祺晟高分子科技营业收入同比增长33.05%至1.638亿元[89] - 常州新祺晟高分子科技净利润同比增长43.00%至2242万元[89] - 常州天晟复合材料营业收入同比下降31.65%至1.054亿元[92] - 常州天晟复合材料净亏损同比收窄73.36%至2009万元[92] - 江苏新光环保工程营业收入同比下降25.06%至1.045亿元[91] - 江苏新光环保工程净亏损同比收窄14.26%至1726万元[91] 研发投入与项目 - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 研发投入金额为15,759,559.32元，占营业收入比例2.07%，较2020年17,680,199.01元下降[68] - 研发人员数量减少22.22%至35人，占比降至4.69%[68] - 研发人员中30岁以下人员占比显著增加35.29%，30-40岁人员减少61.54%[68] - 多个研发项目处于试生产阶段，包括UV减粘胶带、网格排泡胶带等，旨在丰富产品系列[66] - EMI电磁屏蔽材料项目已进入量产阶段，拓展导电及电磁屏蔽领域产品[66] - 研发支出资本化金额为0，资本化率保持0%[68] 资产与产能状况 - 软质发泡材料-塑料产品设计产能3万立方，产能利用率70%[48] - 软质发泡材料-橡胶产品设计产能30万床，产能利用率95%[48] - PVC硬质发泡材料设计产能4万立方，产能利用率60.77%[48] - 常州新祺晟高分子科技总资产微增0.64%至1.813亿元[89] - 常州天晟复合材料总资产下降10.35%至2.634亿元[92] - 江苏新光环保工程总资产下降16.90%至2.296亿元[91] - 常州新祺晟高分子科技净资产下降4.89%至8910万元[89] 管理层讨论和指引 - 公司2021年发生亏损，主要原因包括市场竞争加剧、中标减少、原材料和能源价格上涨导致毛利空间下降[4] - 结构泡沫业务聚焦风能复合芯材应用领域以发挥规模优势降本增效并提升快速服务能力[94] - 后加工产品聚焦家电和汽车零部件拓展工程机械新能源汽车医疗器械环保等产业以提升市场占有率和利润空间[94] - 声屏障产品全力开拓铁路公路市场形成科技和产业化优势并积极扩大市场份额研发新品[95] - 公司计划重点发展研发技术人才管理人才高级市场人才销售人才和基层一线员工四类人才[96] - 公司面临核心技术人员流失风险通过有竞争力薪酬福利和晋升机制稳定人才[98] - 经营规模扩大可能引致管理风险公司计划加强风险控制体系和人才队伍建设[99] - 新产品研发存在失败风险公司通过持续研发投入和扩充核心研发人员保持创新能力[99] - 境外经营受地缘政治和政策影响公司加强国际化人才引进和业务管控以弱化风险[100] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年现金分红总额为0元，因可分配利润为负值-228,395,530.40元[140][142] 公司治理与股权结构 - 公司向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册[6] - 2022年1月26日公司与聚成机械签署战略合作框架协议并涉及表决权委托和放弃安排[97] - 2022年2月21日公司与聚诚智能签署附条件生效的股份认购协议以增强资本实力和长期盈利能力[97] - 公司持股5%以上股东为青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）、吴海宙[105] - 公司不存在控股股东及实际控制人[108] - 公司控股股东变更为聚诚智能[196] - 公司实际控制人变更为黄达平[196] - 2022年度向特定对象发行股票事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 拟实施控制权变更事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 吴海宙将持有的天晟新材25,423,066股股份表决权委托给聚成机械占发行前总股本7.80%[195] - 孙剑放弃持有的天晟新材13,050,000股股份表决权[196] - 吕泽伟放弃持有的天晟新材12,434,384股股份表决权[196] - 徐奕放弃持有的天晟新材6,908,346股股份表决权[196] - 聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际表决权股份占总股本28.66%[196] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过52999.98万元，发行价格为5.56元/股[194] - 特定对象聚诚智能拟认购公司发行股份9532.37万股，占发行前总股本的29.24%[194] - 董事长吴海宙持股25,423,066股，持股无变动[112] - 副董事长徐奕持股从9,206,046股减持至6,908,346股，减持2,297,700股[112] - 副董事长徐奕持股减持比例达24.96%[112] - 董事、监事及高管合计持股从34,629,112股减少至32,331,412股，净减持2,297,700股[113] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为415.32万元[125] - 董事长吴海宙2021年税前报酬为39万元[125] - 副董事长兼执行总裁徐奕2021年税前报酬为64.86万元[125] - 董事兼副总裁、董秘韩庆军2021年税前报酬为58.13万元[125] - 独立董事沈磊、王利、宋洪海2021年税前报酬均为8万元[125] - 监事会主席徐珏2021年税前报酬为22万元[125] - 监事刘保群2021年税前报酬为54.47万元[125] - 监事方洁2021年税前报酬为7.28万元[125] - 总裁辛艳文2021年税前报酬为65.58万元[125] - 副总裁兼财务总监薛美霞2021年税前报酬为80万元[125] - 公司董事徐奕因敏感期买卖股票被江苏证监局出具警示函[177] - 公司董事徐奕窗口期违规减持公司股份34400股[177] 减值与损失计提 - 公司计提信用减值损失3915万元[4] - 公司计提商誉减值损失2871万元[4] - 公司计提无形资产减值1835万元[4] - 公司计提存货跌价损失2762万元[4] 行业与市场环境 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[4] - 结构泡沫材料应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域，具有增加刚度、减轻重量、低吸水性和优异隔音绝热特性[36] - 中央经济工作会议明确中国二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和，支持有条件地方率先达峰[36] - 全球结构泡沫芯材市场被少数公司垄断，公司凭借本地化生产成本优势占据国内市场领先地位[36] - 声屏障产品应用于高速铁路、地铁等轨道交通领域，满足噪声治理及景观经济性需求[39] - 国务院《"十四五"现代综合交通运输体系规划》提出到2025年实现智能化、绿色化突破，轨道交通发展带来巨大市场空间[40] 采购与供应链 - 公司通过议价和比价方式选择供应商，严格按质量管理体系《采购控制程序》执行采购流程[44] - 公司主要原材料采购额占比：原料1占3.21%，原料2占1.17%，原料3占2.63%，原料4占4.55%，原料5占1.31%[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 技术与知识产权 - 软质发泡材料产品拥有4项发明专利[47] - 结构泡沫材料产品拥有3项发明专利和12项实用新型专利[47] - 后加工产品拥有3项发明专利和36项实用新型专利[47] - 声屏障产品拥有15项发明专利、29项实用新型专利和8项外观专利[47] - 公司拥有10万级和1万级净化中心，为国内外知名家电、通讯、IT、汽车品牌提供配套高分子材料加工品[41] - 公司产品通过德国GL认证、DIN5510燃烧认证、法国NFF16-101燃烧认证、欧洲ROHS认证及ISO/TS16949认证[43] - 公司参股江苏中科聚合新材料产业技术研究院，配备高性能泡沫研究实验室设备及检测仪器[44] 客户与销售 - 前五大客户销售额2.59亿元，占总销售额34.07%[63] 关联交易与担保 - 关联方青岛融实发展控股有限公司向公司提供借款，期末余额为2000万元，利率为9.00%，本期利息为184.75万元[181] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为1300万元[190] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为1000万元[190] - 公司对子公司常州美利晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为950万元[190] - 公司对子公司江苏新光环保工程有限公司提供担保，实际担保金额为610万元[190] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3860万元[190] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为8.51%[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为950万元[190] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 内部控制鉴证报告获标准无保留意见[148] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[148] - 公司设有独立的财务部门及审计部门配备专门财务人员及审计人员[109] - 公司开立独立银行账户不存在与持股5%以上股东共用账户的情况[109] - 公司持股5%以上股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数746人，其中母公司97人，主要子公司649人[135] - 生产人员占比最高，为510人，占员工总数68.4%[135] - 销售人员60人，占员工总数8.0%[135] - 技术人员35人，占员工总数4.7%[135] - 教育程度中专科以下员工480人，占员工总数64.3%[136] - 本科及以上学历员工159人，占员工总数21.3%[135][136] - 劳务外包工时总数501,436小时，支付报酬总额11,466,062.66元[139] 环保与安全 - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 报告期内公司未发生重大安全事故[154] - 公司建有完善安全管理体系并实行"谁的业务谁负责EHS"管理理念[153] 承诺事项 - 实际控制人高琍玲承诺交易完成后在新光环保持续服务不少于48个月[158] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争长期有效[159][160] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺减少关联交易长期有效[160][161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺不非法占用公司资金和资产[161][162] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙2009年12月1日签署避免同业竞争协议长期有效[162][163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务[163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺若出现竞争情况将以停止生产或经营相竞争业务等方式避免[163][164] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺上市后36个月内不转让所持股份[164] - 公司董事、监事、高级管理人员股东承诺遵守股份限售安排[164] - 截止报告期末所有承诺人均未出现违反承诺的情况[159][160][162] - 公司实际控制人承诺每年转让股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%[165] - 公司实际控制人承诺为上海新祺晟承担可能的补缴税款责任[165][166] 其他重要事项 - 公司股票代码为300169，股票简称为天晟新材[20] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙锦路508号，邮政编码213028[20] - 公司法定代表人吴海宙[20] - 公司董事会秘书韩庆军，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019[21] - 公司证券事务代表余丽品，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019