公司基本信息 - 公司首次公开发行股票为发行1350万股A股[11] - 公司股票简称为美亚柏科，代码为300188，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书姓名为蔡志评，电话为0592 - 3698792，传真为0592 - 2519335，电子信箱为tzzgx@300188.cn[15] - 证券事务代表姓名为陈琼，电话为0592 - 3698792，传真为0592 - 2519335，电子信箱为tzzgx@300188.cn[15] - 公司法定代表人为滕达[14] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[11] 重大事项 - 重大资产重组指美亚柏科发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的交易统称[11] - 股份回购指回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票[11] - 股票期权与限制性股票激励计划指厦门市美亚柏科信息股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划[11] - 2019年7月16日公司主要股东协议转让股份完成过户登记，国投智能成控股股东[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入583,375,862.89元，较上年同期增长21.03%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1,354,156.68元，较上年同期下降96.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,071,667.46元，较上年同期下降138.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -407,046,714.11元，较上年同期下降23.18%[19] - 基本每股收益0.0017元/股，较上年同期下降96.60%[19] - 稀释每股收益0.0017元/股，较上年同期下降96.60%[19] - 加权平均净资产收益率0.05%，较上年同期下降1.64%[19] - 本报告期末总资产3,154,041,730.79元，较上年度末下降8.42%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,564,103,423.00元，较上年度末增长0.53%[19] - 非经常性损益合计10,425,824.14元，其中非流动资产处置损益332,129.76元，计入当期损益的政府补助13,776,445.80元[24] - 公司股权资产较去年底增长4.84%，因支付安徽华图参股投资款；固定资产较去年底增长1.29%，因福州子公司办公楼交房转固[51] - 公司无形资产较去年底增长22.69%，因上半年开发支出达预定可使用状态转为无形资产[51] - 公司在建工程较去年底增长102.89%，因办公室装修增加[52] - 公司货币资金较年初下降48.72%，因支付上年度年终奖、四季度应交税金、2018年度现金股利及上半年采购款[52] - 公司其他应收款较去年底增长43.57%，因上半年支付保证金增加[52] - 公司其他流动资产较去年底增长117.95%，因待认证进项税额增加[52] - 公司递延所得税资产较去年底增长56.41%，因资产减值准备及股份支付形成可抵扣暂时性差异增加[52] - 2019年上半年公司实现销售收入58337.59万元，较去年同期增长21.03%[65] - 2019年上半年公司利润总额亏损954.41万元，归属于上市公司股东的净利润135.42万元，较去年同期分别下降123.4%和96.59%[65] - 2019年上半年公司管理、销售和研发三大费用较去年同期增加6306万，致利润总额及净利润同比下降[66] - 公司第四季度收入约占全年收入的55%，上半年收入占比小但费用占比大[66] - 2019年上半年公司营业收入583,375,862.89元，同比增长21.03%，主要因大数据信息化建设增加[78] - 2019年上半年公司营业成本289,960,579.31元，同比增长40.05%，主要因收入增长[78] - 2019年上半年公司研发投入136,687,241.52元，同比增长38.72%，因大数据信息化市场需求增加[79] - 2019年上半年员工总数较年初净增加77人，较去年同期增加约391人，新增以研发及技术人员为主[76] - 相比去年同期，归属于上市公司扣非净利润下降138.84%，因人员增加致薪酬、费用增长[76] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-407,046,714.11元，同比下降23.18%，因支付采购款及员工薪酬增加[79] - 投资收益为 -16,357.83 元，占利润总额比例 0.17%[85] - 资产减值为 -3,128,190.21 元，占利润总额比例 32.78%[85] - 信用减值损失为 -5,333,382.13 元，占利润总额比例 55.88%[85] - 营业外收入为 308,734.74 元，占利润总额比例 -3.23%[85] - 营业外支出为 2,282,938.82 元，占利润总额比例 -23.92%[85] - 货币资金本期末 479,812,278.22 元，占比下降 3.28%[87] - 应收账款本期末 568,889,779.00 元，占比上升 5.08%[87] - 其他权益工具投资期初 241,452,268.01 元，期末 299,022,851.79 元[90] - 公司募集资金总额50140.6万元，报告期投入0万元，累计投入49640.74万元[102] - 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金为499.86万元，将用于支付研发大楼相关税费[102] - 报告期末，公司应收账款净额56888.98万元，占总资产比例18.04%[124] - 按新股本摊薄计算，2018年度基本每股收益为0.3769元[200] - 按新股本摊薄计算，2018年度归属于普通股股东的每股净资产3.1709元[200] - 按新股本摊薄计算，2019年第一季度基本每股收益为 - 0.018元[200] - 按新股本摊薄计算，2019年第一季度归属于普通股股东的每股净资产3.29元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品包括金融风险防控预警系统、舆情检测系统等，用户主要为全国各级司法机关及行政执法部门[33] - 全资子公司新德汇研发新产品并优化升级原有产品，形成多警政务一体化解决方案和系列产品[34] - 全资子公司江苏税软针对国地税合并调整业务线，推出新税务稽查执法设备并参与相关建设[34] - 存证云+为“公证+鉴定”电子证据综合服务平台，报告期内与建信金融科技、中国大地保险开展合作[35] - 网络空间安全服务基于云端搜索资源等提供网络安全事件和风险态势感知，报告期内提供更全面互联网大数据解决方案[35] - 数据服务基于大数据资源为客户提供大数据分析等服务[36] - 培训及技术支持增值服务为学员提供专业产品技术培训，完善技术支持服务体系[36] - 电子数据取证产品营业收入253,876,103.63元，同比下降8.60%，营业成本112,438,520.52元，同比下降1.58%[81] - 大数据信息化平台营业收入232,551,655.49元，同比增长126.32%，营业成本140,180,024.49元，同比增长155.05%[81] - 司法机关客户营业收入369,594,059.40元，同比增长45.32%，营业成本181,569,618.34元，同比增长80.74%[82] - 原材料成本本报告期255,631,556.94元，占营业成本比重88.16%，同比增长38.33%[83] 公司业务发展与市场拓展 - 公司已举办2500余期培训，培训学员十二万余人次，举办外事培训50余期，培训学员近千人次[36] - 公司践行“双动力全时四驱”质量管理模式，提升产品综合竞争力[37] - 公司提出“取证3.0时代”理念，不同时代取证对象和工作目标不同[41][43] - 公司紧抓行业机遇，深耕传统市场，拓展公安、司法等部门及区县市场，提升区县市场渗透率[50] - 公司针对重点行业加大市场售前推广，参加行业峰会及活动安全保障，提升品牌影响力[50] - 公司开拓民用领域，成立“美亚亿安”为中大型企业相关部门提供电子数据调查取证产品与服务[50] - 报告期内公司在云南和西安成立子公司，在深圳成立分公司[69] - 国际市场报告期内开辟了俄罗斯、孟加拉等市场[69] - 报告期内公司加大云取证研发投入，更新升级“手机云勘大师”等设备[70] - 公安领域大数据解决方案已涵盖网安、经侦等各警种[72] - 公司推出“智慧监察大数据信息化平台”聚焦“智慧纪检监察”[72] - 公司人工智能产品具备语音转文字等功能，应用到多款产品中[73] - 便民惠民自主服务项目已在广东、山西、福建等十余个省市落地推广[74] 公司研发情况 - 公司承担国家重点研发专项等项目30余项，研发费用支出占营业总收入15%以上[55] - 截至2019年6月30日，公司共取得授权专利244项，其中发明专利150项，实用新型专利43项，外观专利51项；有效注册商标54项，软件著作权518项[55] - 报告期内，公司新增授权专利22项，其中发明专利8项，外观专利14项；新增有效注册商标5项；新增软件著作权125项[55] 子公司相关情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司注册资本10000000元，总资产51671871.69元，净资产33837692.66元，营业收入12860095.07元，营业利润5814467.36元，净利润5067467.63元[114] - 珠海市新德汇信息技术有限公司注册资本30000000元，总资产424821110.80元，净资产103813825.13元，营业收入232139399.69元，营业利润2391262.65元，净利润2858657.94元[115] - 厦门美亚中敏科技有限公司注册资本30018800元，总资产64360202.74元，净资产34012612.73元，营业收入58394648.23元，营业利润1075079.80元，净利润970709.60元[115] - 江苏税软软件科技有限公司注册资本50010000元，总资产148192570.06元，净资产133403465.75元，营业收入36349317.23元，营业利润 - 2640813.61元，净利润 - 2508961.31元[115] - 武汉大千信息技术有限公司注册资本12380000元，总资产25467858.30元，净资产8520294.73元，营业收入2126621.92元，营业利润 - 2737699.08元，净利润 - 2167072.24元[115] - 厦门安胜网络科技有限公司注册资本10000000元，总资产49653561.78元，净资产16091839.23元，营业收入9913393.26元，营业利润 - 21234402.80元，净利润 - 21234851.17元[115] - 厦门美亚商鼎信息科技有限公司注册资本10000000元，总资产23247915.44元，净资产14589089.52元，营业收入1953040.07元，营业利润 - 5011842.27元，净利润 - 4970351.89元[115] - 全资子公司美亚信息安全研究所上半年销售收入1286.01万元，同比下降3.17%，净利润506.75万元，扭亏为盈[116] - 全资子公司新德汇上半年销售收入10381.38万元，同比增长41.65%，净利润285.87万元，同比增长267.49%[117] - 控股子公司美亚中敏上半年销售收入5839.46万元，同比下降15.28%，净利润397.07万元，同比增长19.49%[117][118] - 全资子公司江苏税软上半年销售收入3634.93万元，同比增长84.96%，净利润亏损229.18万元，亏损较同期减少442.24万元[118] - 控股子公司安胜网络上半年销售收入991.34万元，同比下降66.84%，净利润亏损2123.49万元，亏损较同期增加1651.74万元[118] - 控股子公司美亚商鼎上半年销售收入195.30万元，同比下降53.32%，净利润亏损497.04万元，亏损较同期增加264.89万元[118] - 控股子公司美亚亿安上半年销售收入369.21万元，净利润139.40万元[119] - 全资子公司美亚榕安上半年无收入，净利润亏损94.68万元[120] - 控股子公司美亚宏数上半年销售收入95.75万元，同比下降87.50%，净利润亏损488.99万元，亏损较同期增加381.14万元[120] - 公司控股子公司厦门安胜网络科技有限公司变更住所及法定代表人，现住址为厦门市软件园三期诚毅大街358号1502 - 5单元，法定代表人为许光锋[190] 募投项目情况 - 电子数据取证产品项目承诺投资总额69