收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降67.18%至3.18亿元[8] - 营业收入同比下降67.18%至3.18亿元人民币[26] - 2020年第一季度实现营业收入31,822.08万元，仅完成年度计划的4.90%[35] - 营业收入从9.70亿元下降至3.18亿元，减少6.52亿元（67.2%）[113] - 母公司营业收入同比下降70.6%至1.98亿元[123] - 营业收入现金流入12.147亿元，同比下降27.3%[130] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降97.23%至亏损1.84亿元[8] - 归属于普通股股东的净亏损为1.84亿元人民币[31] - 归属于普通股股东的净利润为-18,425.70万元，出现亏损[35] - 净利润亏损1.184亿元，同比扩大95.8%[126] - 净利润亏损扩大至1.89亿元[119] - 基本每股收益同比下降100%至-0.08元/股[8] - 基本每股收益为-0.08元[122] - 加权平均净资产收益率为-2.96%[8] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降48.4%至5.57亿元[116] - 营业成本大幅下降62.2%至2.84亿元[116] - 研发费用同比下降48.1%至2582万元[116] - 母公司营业成本同比下降64.8%至1.80亿元[123] - 支付职工现金1.477亿元，同比下降19.9%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降643.45%至-8.49亿元[8] - 经营活动现金流量净额为负8.491亿元，同比大幅下降[130][133] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长48.75%[27] - 购买商品接受劳务支付现金17.394亿元，同比增加48.7%[133] - 吸收投资收到的现金同比增长1269.17%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4063万元，同比改善58.6%[140] - 投资活动现金净流出2.279亿元，同比收窄47.5%[133] - 筹资活动现金净流入7763万元，同比增加57.3%[136] - 筹资活动现金流入134亿元，其中借款122.4亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额10.385亿元，较期初减少49.1%[136] - 期末现金及现金等价物余额3.83亿元，较期初减少71.6%[140] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少3.48%至283.13亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少2.92%至61.33亿元[8] - 预付款项期末较期初增长30.24%[25] - 一年内到期的非流动负债期末较期初减少59.32%[25] - 公司总负债从224.34亿元下降至215.35亿元，减少8.99亿元（4.0%）[101][104] - 流动负债从167.27亿元降至147.42亿元，减少19.85亿元（11.9%）[101] - 货币资金从33.42亿元减少至26.90亿元，下降6.52亿元（19.5%）[105] - 一年内到期非流动负债从16.27亿元降至6.62亿元，减少9.65亿元（59.3%）[101] - 长期借款从44.20亿元增至55.08亿元，增加10.88亿元（24.6%）[101] - 存货从64.75亿元减少至56.94亿元，下降7.81亿元（12.1%）[105] - 应收账款从11.87亿元降至10.87亿元，减少1.00亿元（8.4%）[105] - 归属于母公司所有者权益从63.17亿元降至61.33亿元，减少1.84亿元（2.9%）[104] - 母公司总资产从215.55亿元降至205.50亿元，减少10.05亿元（4.7%）[110] - 货币资金从2019年末的41.00亿元减少至2020年3月31日的34.52亿元，减少6.48亿元[95] - 应收账款从2019年末的16.29亿元减少至2020年3月31日的12.90亿元，减少3.39亿元[95] - 存货从2019年末的72.95亿元减少至2020年3月31日的58.67亿元，减少14.28亿元[95] - 短期借款从2019年末的62.10亿元增加至2020年3月31日的64.87亿元，增加2.77亿元[98] - 应付账款从2019年末的61.08亿元减少至2020年3月31日的52.53亿元，减少8.55亿元[98] - 长期应收款从2019年末的104.52亿元增加至2020年3月31日的108.22亿元，增加3.70亿元[98] - 存货减少6.56亿元，因新收入准则调整至合同资产[144] - 合同资产新增6.56亿元，系执行新收入准则重分类[144] - 预收款项调减1.62亿元，重分类至合同负债[144][146] - 短期借款规模保持621亿元[144] - 长期应收款保持104.5亿元[144] - 归属于母公司所有者权益63.2亿元[146] - 负债总额224.3亿元，资产负债率76.5%[144][146] - 货币资金为33.42亿元人民币[151] - 存货减少2.71亿元至62.04亿元，降幅4.2%[151] - 合同资产新增2.71亿元[151] - 预收款项减少4.46亿元，重分类至合同负债[155] - 短期借款为35.28亿元[151] - 应付账款为41.34亿元[151] - 流动资产合计143.14亿元[151] - 资产总计215.55亿元[151] - 负债合计159.02亿元[155] - 所有者权益合计56.53亿元[155] 财务费用和减值损失 - 财务费用中利息费用达1.67亿元[116] - 母公司财务费用中利息费用达1.26亿元[123] - 信用减值损失698万元[126] - 资产减值损失1270万元[126] 业务项目表现 - 新中标工程项目金额合计3.68亿元人民币[32] - 抚河流域PPP项目累计确认收入1.58亿元人民币[31] - 连平县PPP项目累计确认收入3.28亿元人民币[31] - 前五名供应商采购金额合计42,925,800.42元，占季度采购总额的11.72%[35] - 前五名客户销售金额合计98,089,780.26元，占季度销售总额的30.82%[35] 研发与成果 - 新增授权专利4件，其中发明专利1件，实用新型专利3件[35] - 新增成果奖项1项，获中国水土保持学会科学技术奖一等奖[35] 募集资金使用 - 募集资金总额为559,218.59万元[70] - 本季度投入募集资金总额为90,535.83万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为2.52%[73] - 信息化建设项目累计投入2,601.98万元，投资进度达104.08%[73] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目本报告期投入215万元，累计投入31,052.23万元，投资进度94.10%[73] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计投入4,964.46万元，投资进度99.29%[73] - 云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目累计实现效益8,515.54万元[73] - 梅州市剑英湖公园片区改造项目累计实现效益13,888.8万元[73] - 珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目累计实现效益2,217.91万元[73] - 兰州彭家坪中央生态公园工程项目累计实现效益6,730.77万元[73] - 公司债券发行总额为59,196万元，其中16铁汉01用于补充流动资金19,640万元[75]，16铁汉02用于偿还贷款10,000万元及补充流动资金29,556万元[75] - 海口市滨江西带状公园二期PPP项目总投资42,726.2万元，实际投资进度为0%[75] - 临湘市长安文化创意园PPP项目总投资25,000万元，实际投资24,928.84万元（进度99.72%），实现收益5,747.96万元[75] - 宁海县城市基础设施PPP项目总投资26,000万元，实际投资16,000万元（进度61.54%），实现收益1,977.53万元[75] - 五华县生态技工教育创业园PPP项目总投资15,000万元，实际投资14,520.54万元（进度96.8%），实现收益1,987.66万元[75] - 偿还银行贷款及有息负债61,960.19万元，完成进度100%[75] - 补充流动资金30,145.01万元，实际使用28,360.64万元（进度94.08%）[75] - 湖南郴州林邑公园BT项目累计实现效益4,472.51万元，但未达预期[78][75] - 超募资金中6,150万元用于归还银行贷款，10,000万元用于永久补充流动资金[78] - 江苏盐城苗圃基地建设项目募集资金投入2,471.49万元，投入进度100%[79] - 公司2015年非公开发行股票预先投入募集资金投资项目实际投资额5.2989亿元人民币[84] - 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预先投入2430.5354万元人民币[84] - 2017年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.1993亿元人民币[84] - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6.1960亿元人民币[84] - 2011年使用5000万元闲置募集资金暂时补充营运资金[84] - 2012年4月使用1亿元闲置超募资金暂时补充营运资金[84] - 2012年10月使用1亿元闲置超募资金暂时补充营运资金[84] - 2013年使用2000万元闲置募集资金暂时补充营运资金[84] - 2013年10月使用1.00亿元闲置募集资金补充营运资金，实际使用0.90亿元[87] - 2013年10月再次使用1.00亿元闲置募集资金，截至2013年12月31日实际使用0.38亿元[87] - 2016年6月使用2.00亿元闲置募集资金补充流动资金，2017年6-7月分两次归还[87] - 2018年2月使用2.00亿元可转债闲置募集资金补充流动资金，2018年6月归还[87] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数44,656户[12] - 控股股东刘水持股比例30.72%，其中质押股份6.79亿股[12] - 期末限售股总数达5.73亿股[20] - 控股股东刘水及其一致行动人拟转让237,103,084股流通股股份给中国节能[45] - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过180,600.00万元[45] - 非公开发行股票数量不超过602,000,000股[45] - 中国节能认购非公开发行股份469,000,000股[45] - 共赢基金认购非公开发行股份133,000,000股[45] - 交易完成后中国节能及其一致行动人合计持股比例为26.46%[45] - 交易完成后刘水先生持股比例降至18.33%[45] - 公司控股股东变更为中国节能[45] - 公司实际控制人变更为国务院国资委[45] - 优先股首次发行已于2020年2月26日在深交所挂牌上市[45] 风险与挑战 - 公司资产负债率逐步上升，面临财务成本增加风险[41] - 存货账面价值及应收账款增加较快，带来较大资金压力[40] - 部分PPP项目尚未落实融资，造成施工推进缓慢[39] - 营业利润亏损扩大至2.35亿元[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计183.62万元[8] 报告发布 - 2020年第一季度报告全文发布[86]