财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入26.63亿元人民币，同比下降36.78%[34] - 归属于上市公司股东的净亏损3.54亿元人民币，同比下降701.90%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损4.05亿元人民币，同比下降407.34%[34] - 基本每股收益为负0.15元/股，同比下降3,025.00%[34] - 加权平均净资产收益率为负6.66%，同比下降6.45个百分点[34] - 全年实现营业收入266,269.76万元，同比下降36.78%[73] - 公司实现归属于母公司的净利润为-35,397.07万元[73] - 营业收入总额26.63亿元人民币，同比下降36.78%[78] - 生态环保及环境治理营业收入266.27亿元同比下降36.78%[81][82] - 生态环保产品收入74.64亿元同比下降62.23%[81][82] - 生态景观产品收入165.65亿元同比下降15.42%[81][82] - 华南及华中地区收入123.24亿元同比下降52.38%[81][82] - 华东地区收入41.21亿元同比增长23.34%[81][82] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.39亿元人民币，同比下降106.71%[34] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为1.60亿元，较第三季度-2.01亿元显著改善[38] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额-33,947.90万元[73] - 经营活动现金流量净额为-3.395亿元，同比恶化106.71%[111][113] - 投资活动现金流量净额为-2.561亿元，同比减少59.75%[111] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至8.708亿元，同比增长266.2%[113] 成本和费用 - 营业成本216.48亿元同比下降32.98%[82][85] - 财务费用4.34亿元同比上升26.72%[90] - 疫情期间劳务物资紧缺推动运营成本增加[15] 资产和债务结构 - 资产总额30.92亿元人民币，较上年末增长2.39%[34] - 归属于上市公司股东的净资产73.01亿元人民币，较上年末增长17.29%[35] - 公司资产总额3,092,289.94万元，比上年末增长2.39%[73] - 2021年末归属于母公司所有者权益总额为730,099.46万元[73] - 货币资金占总资产比例下降至10.13%，减少0.88个百分点[118] - 合同资产占比下降至16.76%，减少3.29个百分点[118] - 长期借款占比降至14.2%，减少4.78个百分点[118] - 一年内到期非流动负债占比升至7.63%，增加2.6个百分点[120] - 受限资产总额184.52亿元，其中货币资金质押16.68亿元[124] - 借款质押子公司股权金额7.40亿元[124] - 长期应收款质押14.59亿元，一年内到期非流动资产质押6.21亿元[124] 业务表现：生态环保 - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[62] - 公司已完成千余项生态修复工程和环境治理工程[64][68] - 公司拥有完整的水生态修复、土壤修复和抗逆植物培育三大技术体系[68] - 公司参与临湘市/山东滨州/贵州盘州等文旅项目运营[58] - 公司在全国范围内打造了1000多个生态工程项目[60] - 公司连续9年获评全国城市园林绿化企业50强[60] - 公司连续6年获评深圳百强企业[60] - 公司连续4年获评深圳行业领袖企业100强[60] 业务表现：研发与技术 - 公司拥有国家授权专利402余件[64] - 公司获得省部级科技奖9项[64] - 公司获得国家级高新技术企业资质已十余年[68] - 公司继续开展延续的科研项目共18项[70] - 公司已建设完成各类研发平台共12个[70] - 建设完成各类研发平台12个[77] - 承接6项国家重点课题，4项已完成研究[77] - 研发人员数量减少至300人，同比下降17.81%[110] - 研发投入金额降至1.246亿元，占营业收入比例4.68%[110] - 砷污染土壤及废渣生态处理技术项目已申请4项专利，其中2项发明专利和2项实用新型专利[93] - 河湖底泥生态处置项目形成射流式喷丝机标准化产品和底泥生态护岸工程示范[93] - 西南地区工程创面生态修复项目发现3种可用草本植物，申请2项专利和4项技术[94] - 立体绿化新技术研发项目发表期刊论文10篇，申请发明专利6项和实用新型专利20项[94] - 立体绿化项目2017-2019年推广应用31个项目，合同总额达11731.6万元[94] - 砷污染治理项目获得砷稳定剂THHM-08并录用核心论文2篇[93] - 射流式混喷设备开发完成企业标准和使用说明书[93] - 西南地区项目培养高级工程师7名和工程师多名[94] - 立体绿化项目培养高级工程师7名[94] - 河湖底泥项目形成底泥采样评估及处理处置技术体系[93] - 开发四类立体绿化轻型基质产品并完成工程示范验证[96] - 酸性矿山土壤修复项目开发重金属稳定剂1种和土壤改良剂1种[96] - 酸性矿山废水处理技术开发两种并申请专利2项[96] - 冬奥廊道项目建成裸露创面植被快速修复技术示范区1处[96] - 冬奥廊道项目形成植被快速修复技术集成设计方案1套[96] - 立体绿化项目注册土非土、Amazing-u、vegamatrix等商标共16件[96] - 立体绿化轻型基质研发团队配置研发人员6名和熟练技术工人17名[96] - 土非土基质产品被列为城市生态修复先进适用技术与产品[96] - 酸性矿山修复项目以广东大宝山铜矿酸性废水为研究对象[96] - 冬奥廊道项目针对半干旱区边坡开展植物筛选与基材本地化利用研究[96] - 公司研发矿区砷镉污染稳定化阻控技术，使砷镉有效态下降60%，浸出毒性达标（≤2.5mg/kg）[100] - 公司形成稳定化药剂2种，对砷镉的稳定化率达到90%以上[100] - 公司研发生态隔离带和可渗透反应墙拦截技术各1套[100] - 公司建设小规模生活污水一体化处理技术应用示范工程，规模≥50吨/天，运行成本不高于0.8元/吨[101] - 公司污水处理示范工程出水水质达到一级A标准，BOD5去除率≥85%，COD去除率≥80%，总磷去除率≥90%，总氮去除率≥60%[101] - 公司计划申请专利4项及以上，发表论文2篇及以上[101] - 公司完成驳岸砾间接触氧化技术小试研究和沉水植物种植方式小试研究[101] - 公司提出适用于深圳城郊区水环境治理的关键技术工艺两套及以上[101] - 公司提出城郊区小流域水环境综合治理技术规范建议稿1份[101] - 无土栽培技术项目已完成工厂化育苗推广应用、泡沫材料加工试验、室内栽培试验及结果分析、半硬质泡沫各因素对材料性能影响分析[103] - 高陡岩质边坡修复项目已完成配方优化包括乙组分固含量调整、甲乙双组份比例优化、温度调整、辅料调整[103] - 高陡岩质边坡修复项目已完成适用于山坡、河堤、高速公路边坡等新建石基和土基工程绿化植被的泥土快速稳固设备设计[103] - 特色盆栽植物开发项目已完成月季引种及扩繁试验、月季田间品种筛选试验[105] - 特色盆栽植物开发项目后续重点为室内彩叶植物开发和盆栽基质产品开发技术[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成污染土壤准备、实验药剂和仪器准备[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成水土比对石油烃污染土壤TPH去除率影响实验[105] - 有机污染土壤化学氧化修复项目已完成反应时间对石油烃污染土壤TPH去除率影响实验[105] - 项目完成初步调查显示目标地块土壤中氰化物、砷、铜、镍、钴、甲醛和石油烃超过特定项目标准[106] - 实验发现热解园林废弃物生物炭对Pb、Cd污染吸附效果较好，特定温度下热解污泥生物炭对As污染吸附效果较好且经济成本较低[108] - 项目计划申请新型实用专利≥1项，发表核心论文1篇，获得基于混合生物炭或其改性生物炭的吸附药剂一种[108] - 项目提出一套污泥与园林废弃物制备生物炭工艺，包括混合比例和烧制温度曲线等参数[108] - 滨水区污染物阻隔技术研究完成高效湿地填料配比研究、功能型水生植物筛选等8项具体工作[108] - 项目开发湖滨梯级湿地、生态植草沟、砾间接触氧化和无动力梯级跌水曝气四大重点生态技术[108] - 化学氧化修复技术通过氧化试验确定最佳氧化剂和氧化参数[106] - 有机无机复合污染场地主要污染因子涉及毒性强且化学性质不稳定的六价铬[106] - 场地调查不仅检测土壤污染物总量，还对重金属进行水浸分析[106] - 项目通过三维建模确定修复目标值、修复范围和修复量[106] 各地区表现 - 华南及华中地区收入123.24亿元同比下降52.38%[81][82] - 华东地区收入41.21亿元同比增长23.34%[81][82] - 广东省新建污水管网7658公里[50] - 广东省基本消除527条国家挂牌督办黑臭水体[50] - 广东省建成碧道2075公里[50] - 广东省空气质量优良天数比率达94.3%[50] - 广东省PM2.5平均浓度22微克/立方米[50] - 广东省完成造林与生态修复192万亩[50] - 广东省实现矿山复绿693公顷[50] - 地级及以上城市细颗粒物平均浓度下降9.1%[50] - 广东统筹6个地级市对接南岭国家公园建设[55] - 粤港澳大湾区文旅规划目标2025年建成人文休闲湾区[56] - 深圳湾超级总部基地等重点项目对接[55] - 公司聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀经济发达区域市场布局[178] - 公司积极开拓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展战略区域项目[178] 管理层讨论和指引 - 公司业务模式向投资+建设+运营转型[56] - 公司业务模式以EPC、PPP、EPC+F、进度款等为主[63] - 公司通过混合所有制改革引进央企中国节能为控股股东[68] - 公司2021年9月底组织百日冲刺誓师大会并签订军令状[64] - 公司成立2个党员先锋队和4个青年突击队开展攻坚工作[64] - 公司第四季度生产经营完成较大进展[64] - 第四季度市场订单大幅增长[75] - 公司2021年第四季度新增市场订单激增[73] - 贷款利率大幅下降，财务成本节约[75] - 与多家金融机构签订战略合作协议[75] - 公司首次与国家大行签订战略合作协议[72] - 聚焦黄河流域、长江经济带等重点区域市场[75] - 成立2个党员先锋队和4个青年突击队开展攻坚[75] - 整合处置低效资产及闲置房产降本增效[77] - 全年完善各项制度总计297份[77] - 公司主动放弃财政实力较差地区业务[178] - 2022年是公司市场拓展年全力保障完成全年市场指标[179] - 公司加快存量项目生产推进确保实现年度营业收入目标[179] - 公司全力推动清欠回款及两金压控工作[179] - 公司重点跟进年内到期转运营的PPP项目推动政府可用性付费支付[179] - 公司积极利用国家专项债政策红利采取资产置换等措施加大账款催收[179] - 公司持续加强金融机构沟通坚持让额度提高一点成本降低一点期限延长一点的融资策略[179] - 公司把置换存量高息融资和新增融资放到同等重要位置进一步节约资金[179] - 公司整合9个区域和10个子公司形成四大经济支柱企业[181] - 公司推行薪酬制度改革提高绩效浮动占比[181] - 公司加强集中采购管控提高集采占比[181] - 公司推进五位一体项目清理和信息化建设[181] - 公司组建创新联合体承担国家重大科技项目[181] - 公司严格按旬进行刚兑支出和生产资金需求测算[181] 风险因素 - 公司累计形成商誉总额约9.19亿元[10] - 公司存货及应收账款余额较大存在结算及回款风险[9][10] - 公司承接的工程施工项目较多存在结算延期风险[10] - 公司被并购企业业绩不及预期可能产生商誉减值风险[10][11] - 公司工程项目受自然灾害等因素影响可能无法及时验收[10] - 公司应收账款回收受政府财政预算及债务水平影响[10] - 新冠疫情导致项目招标延迟及施工进度延缓[15] - 公司应收账款实行分类分级管理按账龄划分[10] - 公司已成立清欠办公室加强两金清欠工作[10] 子公司和投资表现 - 子公司铁汉环保集团有限公司2021年净亏损约4377.38万元[173] - 子公司北京星河园林景观工程有限公司2021年净利润约为5677.66万元[173] - 参股公司浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业2021年净利润约为17.92亿元[173] - 铁汉环保集团有限公司2021年总资产约为11.33亿元[173] - 北京星河园林景观工程有限公司2021年营业收入约为5.71亿元[173] - 浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业2021年总资产约为8.82亿元[173] - 报告期内注销三家子公司对生产经营和业绩未产生重大影响[173] - 白沙汉旭缘水环境治理公司投资403万元，持股100%[125] - 大方县汉方缘建设管理公司投资55.78万元，持股90%[129] - 大埔县汉埔旅游产业投资公司投资1000万元，持股78.9%[129] - 贵港温暖小镇项目累计实现收益-93,381.42元[130] - 江苏铁汉生态旅游公司累计收益-1,713,897.14元[132] - 生态绿化工程项目投资总额18.47亿元人民币，进度达90.0%[137] - 铁汉环保集团环保工程技术咨询项目投资总额19.92亿元人民币，进度100.0%[137] - 五华县农村污水处理项目投资额4.31753亿元人民币，进度89.9%[137] - 元谋县固体废物治理项目投资额1亿元人民币，进度90.0%[139] - 雕县城市基础设施项目累计投入资金-7.334015亿元人民币[137] - 铁汉环保集团环保项目累计投入资金-4.377833413亿元人民币[137] - 五华县水环境综合治理工程累计投入资金1.412549亿元人民币[137] - 元谋县环境治理工程累计投入资金-12.59万元人民币[139] - 体育场地设施经营项目总投资763,544.60万元，资金自筹占比100%[143] - 生态产业投资项目总投资132,300,000.00元，资金自筹占比49.0%[143] - 生态产业投资项目累计实现收益87,816,081.06元[143] - 园林绿化工程项目总投资22,650,000.00元，资金自筹占比94.9%[144] - 园林绿化工程项目累计亏损1,802,004.28元[144] - 报告期内重大非股权投资总额362,781,485.70元[146] - 报告期内重大非股权投资累计收益39,110,111.89元[146] - 贵港温暖小镇项目总投资额85,900万元，自筹资金占比79.9%[130] - 江苏汉新湾生态旅游项目总投资额20,000万元，自筹资金占比75%[130] - 江苏铁汉生态旅游公司园林绿化工程投资额210,000万元，自筹资金占比100%[132] - 林州市汉林建设工程项目总投资额1,000万元，自筹资金占比90%[132] - 芦山县汉风缘生态建设项目总投资额73,980,710元，自筹资金占比90%[132] - 牟定汉佛缘旅游开发项目总投资额480,000万元，自筹资金占比80%[132] - 深圳市翰华文化旅游投资有限公司注册资本527,000元，自筹资金占比100%[136] - 深圳市星汉环境有限公司注册资本440,677.8元，自筹资金占比100%[136] 募集资金使用 - 2016年募集配套资金总额为8.2555亿元[147][151] - 2016年募集资金已累计使用8.2778亿元[147] - 2016年募集资金尚未使用金额为662.86万元[147] - 2017年公开发行可转债募集资金总额为10.8726亿元[147] - 2017年可转债募集资金已累计使用5.5522亿元[147] - 2017年可转债募集资金尚未使用金额为3482.13万元[147] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为13.9525亿元[151] - 2021年定向增发募集资金已累计使用13.9592亿元[151] - 公司累计募集资金总额为33.0806亿元[151] - 公司累计已使用募集资金总额为27.7892亿元[151] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11亿元[155] - 2017年可转换