审计与立案调查情况 - 华兴会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 2021年7月8日公司董事长陈志江和纳川贸易因涉嫌共同操纵“纳川股份”股票被中国证监会立案调查，截至审计报告出具日尚未收到结论性意见或决定[2] 业务业绩影响因素 - 受客观因素、经济下行等影响，公司管材业务产销量减少，业绩下滑[3] - 公司参股企业经营业绩下降，投资收益减少[3] 财务损失与调整 - 公司根据当期败诉案件影响计算相关损失[3] - 公司对部分存在减值迹象的资产计提减值准备[3] - 公司将预计无法弥补的亏损所对应的递延所得税资产予以冲回[3] 公司经营能力与分红计划 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司基本信息 - 公司股票简称为纳川股份，代码为300198[22] 材料特性与行业标准 - HDPE材料化学稳定性好，耐老化，使用寿命可达50年以上[9] - 塑料排水管环刚度分为2、4、8、16四个级别，管径≥500mm允许使用2级环刚度，GB/T19472.1 - 2019、GB/T19472.2 - 2017还增补6.3、12.5两个非首选级别[21] 关键财务数据变化 - 2022年营业收入5.07亿元，较2021年减少25.29%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -3.08亿元，较2021年减少181.50%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6540.66万元，较2021年增长144.90%[24] - 2022年末资产总额为32.81亿元，较2021年末减少7.56%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.60亿元，较2021年末减少22.70%[24] - 2022年营业收入扣除金额为173.67万元，扣除后金额为5.05亿元[24] - 2022年非流动资产处置损益为5.39万元，2021年为 -20.86万元，2020年为 -59.31万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为379.09万元，2021年为571.60万元，2020年为933.33万元[27] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为97.61万元，2021年为93.20万元，2020年为812.38万元[27] - 2022年债务重组损益为515.47万元[27] 政策环境 - 2022年1月12日政策提出新增和改造污水收集管网8万公里、县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[31] - 2021年底国务院有关部委明确新能源汽车补贴政策于2022年12月31日终止[36] - 2021年12月9日政策指出要实现国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%[36] 公司业务地位 - 公司是国内最大的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管）供应商[37] - 公司全资子公司福建万润是福建省新能源汽车动力总成的领军企业[38] 公司主营业务构成 - 公司主营业务由给排水管材研发制造销售等管道业务以及新能源汽车业务两部分构成[40] 产品价格波动因素 - 2022年3月布伦特原油期货一度涨至近140美元/桶，创下2008年以来最高水平[31] 公司产品规格 - 公司克拉管一般长度为6米，内径从200mm - 4000mm不等，所售产品内径多在1000mm以下，最大内径为3300mm[41] - 公司钢骨架管一般长度为12米，内径一般小于600mm，主要用在给水领域[42] 公司技术优势企业 - 纳川水务是国内掌握解决600mm以下管材顶进工艺和实施地下顶进作业的企业[47] 公司采购情况 - 公司管材业务采购量最大的原材料为生产克拉管需要的高密度聚乙烯（HDPE）[50] 公司生产模式 - 公司生产方式以订单式生产为主，上半年为生产淡季，下半年为旺季[51] - 自2020年下半年起，公司开拓了经销模式和战略客户集采模式[52] - 公司新能源汽车业务采购以销售订单为驱动，按ERP中技术部维护的BOM表计算需求物料清单[53] - 公司新能源汽车业务依订单式生产，收到订单后依物料情况及客户交期排定生产计划[54] 业务业绩影响因素 - 公司管道业务业绩增长依赖国家及地方政府对水利行业投资强度、订单数量和质量[56] - 公司新能源汽车业务受益于政策利好、市场发展空间大及子公司技术与平台优势[57] 公司知识产权情况 - 截止2022年12月，管道板块累计授权知识产权45项，其中发明专利10项，实用新型专利35项[59] - 截止2022年12月，新能源汽车板块累计已受专利75项，其中发明专利17项，实用新型57项，外观专利1项；软件著作权11件[60] 公司团队情况 - 新能源汽车板块技术核心团队有10年以上新能源汽车动力总成开发经验，30%拥有硕士及以上学历，高级职称以上10人[61] - 新能源汽车板块服务团队覆盖22省、3个直辖市，分布于全国103城市，80%拥有本科及以上学历[61] 公司专利申请与授权情况 - 公司2021年针对大口径核电用HDPE管道及管件技术独立申请专利2项、联合上海核工程研究设计院院申报发明专利2项，2021年度授权专利4项[58] 公司技术成果 - 公司是国际上首家有能力生产并投入有效使用直径超过3300mm大口径塑料管道的公司[59] - 公司完成CAP1400/CAP1000核电厂厂用水系统大口径HDPE管道管件国产化研制任务，成果鉴定为国内领先、国际先进[59] - 公司成为全球首家获得ASME核3级HDPE管道制造许可NPT证书的HDPE管道生产企业[60] - 公司HDPE缠绕结构壁管和钢骨架聚乙烯塑料复合管产品获美国石油天然气工业制造组织质量管理体系认证（API认证）[60] 公司科研平台 - 公司于2017年12月成立省级院士专家工作站[58][61] 公司财务数据 - 报告期内公司营业收入为506,780,567.18元，利润总额为 -268,102,598.74元，归属上市公司股东净利润为 -307,762,124.96元[62] 产品质量情况 - 钢骨架管材优品率较2021年提升1.2%，克拉管优等品率与去年持平，保持在95.1%[64] 公司业务应用 - 智慧水务平台运用于7个PPP项目厂网运营及市场化市政管网运维服务[66] 公司科研成果 - 2022年公司针对核电用HDPE管道及管件技术发表论文2篇，专利获得授权2项，新申请专利获得受理5项[67] 子公司荣誉与资质 - 公司控股子公司上海纳川2022年获得“高新技术企业”证书，入选上海市“科技型中小企业”，完成上海市“专精特新企业”复核并进行临港地区“专精特新”企业申报[67] - 公司控股子公司上海纳川2022年获2021年度“上海核电”品牌贡献奖[67] 公司研发项目成果 - 2022年公司成功完成1个核级HDPE长管排的研发[68] - 公司进行核电用电熔鞍型管件的研制、HDPE管道热熔熔接内翻边切除技术及设备的研制[68] - 双胶圈HDPE缠绕结构壁管开发与应用项目已完成验收，实现工程应用及产业化[68] - 公司开展给水用钢骨架塑料复合管材性能优化研究与应用[68] 公司知识产权情况 - 2022年公司累计授权知识产权45项，其中发明专利10项，实用新型专利35项[69] 公司招聘情况 - 2022年公司招聘达成率为96%[70] 公司党建情况 - 2022年公司发展预备党员2名[71] 各业务线营业收入情况 - 2022年公司营业收入合计506,780,567.18元，同比减少25.29%[74] - 2022年管材销售营业收入270,298,866.93元，占比53.34%，同比减少23.04%[74] - 2022年材料贸易营业收入125,241,916.49元，占比24.71%，同比增长192.15%[74] - 2022年新能源产品或服务营业收入24,079,587.46元，占比4.75%，同比增长47.15%[74] - 2022年工程服务营业收入63,178,071.20元，占比12.47%，同比减少74.15%[74] - 2022年运检修复营业收入23,982,125.10元，占比4.73%，同比增长1.92%[74] 公司合作情况 - 客车、环卫、工程机械、重卡领域，公司分别与多家企业建立合作配套关系[73] 各业务线销售额情况 - 新能源产品或服务销售额为24079587.4元，同比增长10.09%[76][79] - 工程服务销售额为63178071.2元，同比下降23.85%[77][79] - 运检修复销售额为23982125.1元，同比增长25.77%[77][79] - 管材销售销售额为125241916元，同比增长10.01%[78] - 材料贸易销售额为49，同比增长0.82%[76][79] - 国内地区销售额为506780567元，同比增长4.27%[79] 各业务线销售量情况 - 管道业销售量为25743.31吨，同比下降16.72%[80] - 贸易类销售量为16742.25吨，同比增长185.37%[80] - 新能源产品销售量为2276.00台，同比增长161.61%[80] 公司合同情况 - 孟加拉艾萨拉姆2x660MW燃煤电站项目物资采购合同总金额为7351.48万元[82] - 2022 - 2023年长江三峡绿洲技术发展有限公司HDPE缠绕结构壁管集中采购备供合同金额为2894.22万元，HDPE缠绕结构壁B型管采购合同金额为1889.65万元[88] 各业务线成本情况 - 2022年管道产品原材料成本162774754.35元，占营业成本66.92%，较2021年同比减少22.61%；新能源产品原材料成本占比83.37%，较2021年同比增加48.55%[89][90] 公司客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额142246228.80元，占年度销售总额比例25.29%，其中关联方销售额占年度销售总额比例9.59%[90][91] - 2022年前五名供应商合计采购金额153691527.44元，占年度采购总额比例33.23%，关联方采购额占比0.00%[91] 公司费用情况 - 2022年销售费用58372474.37元，较2021年同比减少8.55%；管理费用68769898.43元，同比减少28.20%；财务费用1534243.36元，同比减少79.00%；研发费用25933249.96元，同比减少8.79%[91][92] 公司研发项目成果 - 双胶圈HDPE缠绕结构壁管开发与应用项目已完成验收，通过严格验证实现工程应用及产业化[92] - 给水用钢骨架塑料复合管材性能优化研究项目已完成产品检测试验，并确定产品质量控制方案[97] 管道产品成本构成情况 - 2022年管道产品人工工资28698954.25元，占营业成本11.80%，较2021年同比增加25.92%[90] - 2022年管道产品折旧费19134050.26元，占营业成本7.87%，较2021年同比增加14.12%[90] - 2022年管道产品燃料、动力费9787862.50元，占营业成本4.02%，较2021年同比增加25.08%[90] 公司研发项目进展 - 自锁式拉顶管项目已完成总结报告提审，产品具有多层熔合不分层、零渗漏等特点[98] - 长距离水上拖拉用HDPE缠绕结构壁管项目已完成指标参数试验研究及原材料检测设备仪器选型购置等[99] - 耐热型钢骨架聚乙烯增强管项目已完成高耐压钢骨架/聚乙烯复合管制备与性能评价[102] - 漂浮式海上风电高密度聚乙烯浮体基础平台布置及结构设计研究处于研究阶段，开展顺利[104] 公司研发项目优势 - 自锁式拉顶管项目可实现非开挖掘进式管道铺设，不影响城市交通和居民生活环境[98] - 长距离水上拖拉用HDPE缠绕结构壁管可解决现有电熔承插连接克拉管易开裂破损问题[100] - 耐热型钢骨架聚乙烯增强管具有耐温性好、抗内压强度高等优点，能填补国内管道行业相关领域空白[102] - 漂浮式海上风电高密度聚乙烯浮体基础平台可降低整体造价和运维成本，带动相关技术发展[104] 公司研发项目支持情况 - 耐热型钢骨架聚乙烯增强管项目是与福建师范大学合作的福建省高校产学研项目，获福建省科技厅立项支持[103] 公司业务布局 - 公司利用超大口径海洋取排水领域技术优势，超前布局海上浮式风电项目[105] 公司项目情况 - 多源固废项目执行期实现销售产值2000万元以上[107] - 多源固废项目技术指标：初始轴向压缩强度≥80 MPa，小规格顶管外压破坏强度≥25000 N/m[107] - 多源固废项目可拓宽轻工建材多源固废应用领域，减少固废焚烧或填埋影响[106] 公司研发成果 - 耐热聚乙烯管材项目开发出适于生产钢骨架/聚乙烯复合管的专用料，提高复合管材导热和耐热性[109] 公司新能源项目意义 - DAT总成平台化与量产