财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期4.79亿元，同比减少34.87%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5608.26万元，上年同期 - 1776.86万元，同比减少215.63%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，上年同期 - 1.71亿元，同比增加189.54%[21] - 本报告期末总资产12.67亿元，上年度末13.01亿元，同比减少2.62%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.23亿元，上年度末9.11亿元，同比减少9.69%[21] - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期4.79亿元，同比减少34.87%，主要受上海疫情影响[87] - 本报告期营业成本2.83亿元，上年同期3.97亿元，同比减少28.54%，因营业收入大幅减少[87] - 本报告期研发投入1991.33万元，上年同期1618.22万元，同比增加23.06%，因引进人才和开展产学研项目[87] - 本报告期经营活动现金流量净额1.53亿元，上年同期 - 1.71亿元，同比增加189.54%，因子公司结算贸易业务收回货款[87] - 主机厂营业收入1.02亿元，同比减少46.63%；非主机厂营业收入1.92亿元，同比减少30.72%[88] - 华东地区营业收入1.94亿元，同比减少40.23%；华中地区营业收入2841.40万元，同比减少44.02%[88] - 货币资金金额1.74亿元，占总资产比例13.81%，较上年同期增加10.54%，因子公司结算贸易业务收回货款[93] - 存货金额1.99亿元，占总资产比例15.73%，较上年同期减少12.86%，因子公司交付库存商品结算业务[93] - 无形资产金额4136.04万元，占总资产比例3.26%，较上年同期增加1.61%[93] - 交易性金融资产期初数为1200万元，本期购买金额1.375亿元，出售金额1.2334亿元，期末数为2616万元[95] - 其他权益工具投资为459.927587万元，金融资产小计期初数1659.927587万元，本期购买1.375亿元，出售1.2334亿元，期末数3075.927587万元[96] - 报告期投资额为8980万元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%[97] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 4.63万元[25] - 计入当期损益的政府补助为202.80万元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为16.40万元[25] - 非经常性损益合计为182.16万元[25] 行业发展趋势 - 涂料行业“十四五”主营业务收入和产量预计年均增长4%，重点企业平均增长10%，到2025年总产值预计达3700亿元，总产量预计达3000万吨，环境友好涂料品种占比70%[30] - 涂料行业主营业务收入预计年均增长4%左右，产量预计年均增长4%，重点企业平均增长10%[53] - 到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右，总产量预计增长到3000万吨左右，环境友好涂料品种占总产量70%[53] - 2025年中国汽车市场有望达约3000万辆，其中乘用车销量约2526万辆、商用车销量约475万辆[54] 原材料及市场产销数据 - 2022年上半年环氧树脂、双酚A、乙二醇丁醚、醋酸丁酯较2021年同期涨幅分别为 -12%、 -27%、 -6%、 -18%，较2020年同期涨幅分别为43%、67%、101%、78%[31] - 2022年上半年我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[32] - 2022年上半年乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[33] - 2022年上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%[33] 公司业务定位与产品优势 - 公司是高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦高性能环保汽车原厂涂料二十余年[38] - 公司主要产品阴极电泳漆与面漆2022年上半年营业收入合计占总营业收入达94.00%[40] - 阴极电泳涂料是涂覆于金属工件表面的环保型涂料，公司是国内该领域领军民族企业[41] - 公司2020年二季度推出高固体份溶剂型涂料全系列产品，报告期内在多个重要商用车客户现场批量应用[43] - 公司是少数可提供主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的民族涂料企业[43] - 公司轮毂漆产品用于乘用车铝轮毂表面，通过大众、沃尔沃及上汽乘用车认证[44] - 公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，采用全水性绿色环保体系[46] - 报告期内公司是国内阴极电泳涂料领域的领军民族企业，形成较完整阴极电泳涂料产品体系[82] - 公司面漆产品已成功覆盖B1B2、3C2B、3C1B、2C1B、1C1B全工艺[84] 业务线营收数据关键指标变化 - 2022年上半年公司电泳涂料业务营收1.59亿元，同比减少39.73%；面漆业务营收1.34亿元，同比减少34.08%；归母净利润-5608.26万元[62] - 阴极电泳涂料营业收入1.59亿元，同比减少39.73%；面漆营业收入1.34亿元，同比减少34.08%[88] 公司经营策略 - 公司采购按销售及生产计划制定采购计划，对大宗原材料价格低位时战略锁定[49] - 公司销售采取直接销售为主、代理销售为辅的模式[51] - 公司制定2022 - 2026“科研驱动与产业转化”双轨战略，应对原材料价格上涨和行业竞争[60] 公司股权与子公司相关情况 - 2022年6月公司完成上海金杜49%股权收购，使其成为全资子公司[65] - 上海金杜已实现可功科技笔记本壳体表面处理小批量交付[65] - 可应用于笔记本电脑外壳的部分3C涂料已小批量应用，上海金杜下半年将持续优化推广[66] - 2022年3月安徽足迹完成工商变更纳入公司合并报表范围[68] - 江苏足迹开发的汽车修补漆配色系统等产品用于乘用车内外饰涂装和后市场钣喷修补[69] - 安徽足迹年产7万吨项目已完成一期报批手续，开始桩基施工，预计年底结构封顶[70] - 公司通过股权受让取得安徽足迹新材料科技有限公司51%股权，通过新设取得上海泰立元新材料科技有限公司60%股权，对报告期生产经营和业绩无重大影响 [109] - 公司以4900万元收购上海金杜新材料科技有限公司49%股权，持股比例升至100%[99][100] - 公司以4080万元收购安徽足迹新材料科技有限公司51%股权[100] - 上海金杜在评估基准日2022年3月31日股东全部权益价值评估值为15256万元，净资产账面值8631.39万元[175] - 罗甸承诺上海金杜2022 - 2024年度净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元[175] 公司研发情况 - 公司基础研发室于2020年设立，针对树脂和色浆进行专项研发[77] - 公司智能涂装实验室于2020年4月份投入使用[80] - 2021年12月下旬，公司与复旦大学、珠海复旦创新研究院共建“先进涂层材料校企联合研究中心”[78] - 公司自主研发的水性聚氨酯树脂将在乘用车主流水性B1B2工艺涂料中推广[71][77] - 研制的更高外观和耐性的高固丙烯酸树脂预计今年年底前实现量产[71][77] - 应用于低温塑料件的清漆树脂需要的低温防流挂树脂，公司预计今年年底前实现技术突破[71][77] 公司业务拓展与合作 - 公司已取得华北某新能源汽车供应商资格，相关产品正在试线，并持续展开大型乘用车主机厂认证[63] 公司面临的风险 - 2022年上半年全球化工原料价格高位，采购成本高致公司营业成本高企，影响经营业绩 [110] - 公司主营业务收入源于汽车涂料，下游行业受宏观经济波动影响或使公司订单减少、回款减缓 [111] - 国内汽车涂料市场竞争激烈，公司若不能适应产品升级换代竞争态势，可能处于不利地位 [113] - 公司下游客户受多种因素影响，可能导致公司货款回笼压力增大和呆滞库存上升 [114] - 公司存在安全生产风险，将加强员工教育、制定奖惩制度避免事故 [116] - 国家环保力度增强，公司环保投入或增加，生产中存在污染事故风险 [117] 股东大会与投资者参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例12.28%，于1月27日召开 [122] - 2021年年度股东大会投资者参与比例31.53%，于2022年6月30日召开 [122] 公司人事变动 - 2022年1月27日原独立董事孙敏杰离任，补选涂涛为第八届董事会独立董事[123] - 2022年3月22日严家华因个人原因辞去董事职务，仍担任副总裁，同日解聘副总裁葛乐凡[123] - 2022年3月24日董事刘金梅、独立董事王澜因履职原因离任[123] - 2022年4月1日补选马维华、于绪刚为独立董事，罗甸、吴纯超为董事，沈旭东为监事会主席，朱顺杰为监事；原独立董事吴益兵、监事江昌雄、监事会主席王薇离任[124] - 2022年6月9日解聘副总裁严家华[124] 限制性股票激励计划情况 - 2020年6月22日，公司拟以当日为授予日，向14名激励对象授予1916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股[129] - 2020年7月13日，公司重新确定以当日为授予日，向14名激励对象授予1886.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股[130] - 2021年8月4日，2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，符合条件的激励对象13人，回购注销张岚所持190万股限制性股票[131] - 2021年10月25日，因2020年度权益分派实施完毕，调整2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格[131] - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为2.94元/股[132] - 公司经第八届董事会第二十四次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，终止2020年限制性股票激励计划，并拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票[200] 公司环保相关情况 - 公司主要污染物非甲烷总烃车间废气排放口有5个，排放浓度6.31mg/m³，核定排放总量0.633吨，实际排放0.276吨；实验室喷房排放口有1个，排放浓度6.52mg/m³，实际排放0.20吨[136] - 燃烧废气（氮氧化物）烟囱排放口有1个，排放浓度8mg/m³，核定排放总量3.52吨，实际排放0.098吨[136] - 废水COD污水总排口有1个，排放浓度38mg/L，核定排放总量4.64吨，实际排放0.41吨[136] - 废水总氮污水总排口有2个，排放浓度分别为0.23mg/L和11.3mg/L，核定排放总量分别为2.2368吨和11.184吨，实际排放分别为0.003吨和0.1218吨[136] - 2021年新建了沸石转轮+RTO废气处理系统[137] - 2009年11月18日汽车涂料研发生产基地建设工程环境影响报告书取得批复[139] - 2015年3月21日汽车涂料研发生产基地建设工程通过验收并取得批复[139] - 2020年11月14日公司取得排污许可证[140] - 2022年5月26日公司完成30000吨/年水性涂料扩产环评并取得批复[140] - 2022年一季度经检测修复减少VOC排放量2.85kg，二季度减排量为626.83kg[146] 公司社会责任与培训检查 - 2022年上半年公司向上海市奉贤区青村镇陶宅村村民委员会捐赠5万元用于扶贫帮困和发展老年人福利[147] - 2022年开展危险化学品生产单位安全生产管理人员复证培训3人，特种作业人员操作证等复证培训16人，危险化学品其他从业人员上岗证及易制毒化学品专业安全知识培训合格证复证培训等12人[154] - 邀请奉贤区红十字会对各部门43人进行红十字会救护员培训并获证[154] - 杭州湾经济开发区安环部2022年上半年进行安全、环保、消防等方面检查共20次[155] - 杭州湾经济开发区委托第三方每月进行2次安全环保消防检查[155] - 上海市应急管理局2022年3月进行危化企业安全专项检查[155] - 奉贤区应急管理局2022年5月进行疫情复工专项安全检查[155] - 上海市及奉贤区生态环境局2022年1月分别进行VOCs排放及固废专项检查各1次[155] - 公司每季度进行泄漏检测与修复（LDAR检测）[144] 公司相关承诺情况 - 刘少林于2019年11月18日作出避免关联交易承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[158] - 海南自贸区大禾实业有限公司于2019年11月18日作出避免关联交易承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[158] - 刘少林于2019年11月18日作出避免同业竞争承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[159] - 海南自贸区大禾实业有限公司于2019年11月28日作出避免同业竞争承诺，承诺期限为长期，目前正常履行中[160] - 刘少林和海南自贸区大禾实业有限公司于2019年11月18日作出保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立的长期承诺，且正常履行中[162] - 骆