公司基本信息 - 公司股票代码为300227，法定代表人为侯若洪[12] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区高新区朗山路13号清华紫光科技园C座1层，邮编518051[12] - 董事会秘书为张洪宇，证券事务代表为范荣，联系电话（0755）26981580[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的网站为巨潮资讯网[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为王首一、吴健东[16] - 公司聘请的保荐机构为华创证券有限责任公司，持续督导期间为2019年7月31日至2021年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入790,428,593.71元，较2018年增长36.20%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润72,087,398.31元，较2018年增长5.65%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额99,297,580.67元，较2018年减少43.78%[17] - 2019年末资产总额1,752,229,621.10元，较2018年末增长51.78%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,088,715,983.46元，较2018年末增长42.54%[17] - 2019年公司实现营业收入790,428,593.71元，较上年同比增长36.20%[41] - 2019年公司实现归属上市公司净利润72,087,398.31元，同比上升5.65%[41] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,287,922.05元，同比上升14.87%[41] - 货币资金期末数为1.4791059253亿元，年初数为0.8415352766亿元，增减率为75.76%[46] - 交易性金融资产期末数为0.3123339918亿元，年初数为0，增减率为100%[46] - 应收账款期末数为3.4295849102亿元，年初数为2.2737303134亿元，增减率为50.84%[46] - 存货期末数为1.5680420206亿元，年初数为0.8318548639亿元，增减率为88.50%[47] - 其他流动资产期末数为0.3000605148亿元，年初数为0.0419534854亿元，增减率为615.22%[47] - 商誉期末数为2.7836660294亿元，年初数为1.1832173216亿元，增减率为135.26%[47] - 应付账款期末数为1.2925661243亿元，年初数为0.7814999609亿元，增减率为65.40%[47] - 应交税费期末数为0.2289076218亿元，年初数为0.0774718602亿元，增减率为195.47%[47] - 一年内到期的非流动负债期末数为0.2801484263亿元，年初数为0.05亿元，增减率为460.30%[47] - 营业收入为790,428,593.71元，同比上升36.20%，主要因销售订单和合并范围增加[51][56] - 营业成本为468,417,426.93元，同比上升39.80%，源于销售订单和合并范围增加[51] - 研发费用为66,609,513.52元，同比上升61.39%，系研发投入增加[51] - 财务费用为18,199,930.17元，同比上升64.56%，因银行贷款利息增加[51] - 收到的税费返还为5,682,771.30元，同比上升213.69%，因退税款增加[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为317,247,300.77元，同比上升48.92%，因合并范围扩大和采购物料增加[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为185,531,078.47元，同比上升31.44%，因合并范围扩大和员工增加[53] - 吸收投资收到的现金为265,112,056.21元，同比上升176641.37%，因向特定投资者发行股份募集项目资金[53] - 2019年销售费用76,175,321.96元，同比增19.78%；管理费用67,766,210.81元，同比增8.78%；财务费用18,199,930.17元，同比增64.56%；研发费用66,609,513.52元，同比增61.39%[71] - 2019年经营活动现金流入767,054,521.78元，同比上升14.84%；现金流出667,756,941.11元，同比上升35.92%；现金流量净额99,297,580.67元，同比下降43.78%[77] - 2019年投资活动现金流入39,597,534.81元，同比上升32062.68%；现金流出406,013,145.12元，同比上升144.36%；现金流量净额 - 366,415,610.31元，同比上升120.69%[77] - 2019年筹资活动现金流入731,563,038.76元，同比上升84.93%；现金流出404,857,152.19元，同比上升3.62%；现金流量净额326,705,886.57元，同比上升6,617.16%[77] - 2019年现金及现金等价物净增加额59,537,551.54元，同比上升272.84%[77] - 2019年末货币资金147,910,592.53元，占总资产比例8.44%，比期初上升75.76%[81] - 2019年末应收账款342,958,491.02元，占总资产比例19.57%，比期初上升50.84%[82] - 2019年末存货156,804,202.06元，占总资产比例8.95%，比期初上升88.50%[82] - 2019年末长期股权投资1,902,176.01元，占总资产比例0.11%，比期初下降82.85%[82] - 报告期投资额为335,140,639.34元，上年同期为166,151,904.39元，变动幅度为101.71%[84] - 2019年非公开发行募集资金总额为25,992万元，本期已使用11,467.58万元，已累计使用18,761.25万元，尚未使用7,230.75万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[88] - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为72027998.31元，母公司实现的净利润为 - 1913214.42元[126] - 截至2019年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为326826982.46元，母公司报表累计未分配利润为8552817.56元[126] - 2019年现金分红金额为6,249,866.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为8.67%[129] - 2018年现金分红金额为7,786,702.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为11.41%[129] - 2017年现金分红金额为8,899,089.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为14.50%[129] - 新增资本公积233,312,726.84元，比期初上升85.56%[186] - 归属上市公司所有者权益比期初上升42.53%[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年新并购的通宇航空4 - 12月完成营业收入6,686.32万元，净利润2,177.11万元[30] - 电子信息业营业收入705,634,424.21元，占比89.27%，同比上升24.09%[56] - 智能装备营业收入264,883,795.57元，占比33.51%，同比上升47.09%[57] - 2019年应用服务营业收入388,591,638.35元，毛利率40.64%，同比增减8.72%[61] - 2019年智能装备营业收入180,078,516.37元，毛利率44.59%，同比增减21.20%[61] - 2019年境内营业收入569,780,522.38元，毛利率42.27%，同比增减14.18%[61] - 2019年境外营业收入10,567,315.53元，毛利率42.33%，同比增减 - 26.56%[61] - 2019年电子信息业原材料成本188,450,963.95元，占比40.23%，同比增40.83%[64] - 2019年收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权，新增航空航天业，通宇航空全年营收7493.68万元，净利润3188.50万元[65][67] - 上海金东唐科技有限公司2019年销售收入21608.29万元，同比增长33.34%，净利润2983.57万元，同比下降12.06%，剔除嘉兴云达因素，净利润同比增长18.59%[97][99] - 2019年3月公司以1.887亿元收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权，全年营业收入7493.68万元，净利润3188.50万元，归属母公司净利润1110.33万元，占上市公司股东净利润的15.42%[98][100] - 苏州光韵达2019年营业收入12193.22万元，同比增长32.07%，净利润2148.96万元，同比增长58.64%，HDI业务营业收入4216.62万元，同比上升66.94%，利润1485.85万元，同比上升313.70%[97][100] - 光韵达激光2019年营业收入5682.21万元，同比下降7.62%，净利润1089.30万元，同比下降46%，剔除政府补贴因素，净利润同比下降12.74%[97][101] 公司业务布局与发展战略 - 公司在全国电子产品制造聚集地建立30多个激光加工站，并自建三个产业化基地[36] - 公司长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等服务，与全球电子制造服务(EMS)企业50强中多数企业建立长期稳定合作关系[37] - “光韵达”是深圳市知名品牌、广东省著名商标，被评为中国电子企业最有潜力品牌[38] - 公司被评为“最具创造力企业”“自主创新标杆企业”等，多次获各类奖项[38] - 2019年公司根据“立足先进制造技术，内生增长和外延并购相结合”方向，将应用服务业务扩展到军工航空航天领域[108] - 2020年公司将抓住5G商用机遇，扩大销售，提升市场占有率，重点发展智能装备业务，拓展海外市场[109][110] - 2020年一季度公司与苏州东山精密制造股份有限公司、悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司签订《战略合作框架协议》，将组建“PCB激光钻孔无人工厂”[110] - 公司拟在航空航天业务上扩张，加大3D打印业务在航空航天及军工上的应用[111] - 公司申报“高分辨率/大幅面3D打印紫外曝光级芯片及核心部件研究及产业化”项目获广东省重大专项支持[111] - 公司拟布局半导体、5G、AI等新兴产业，推动相关技术突破及产业化[112] - 公司通过参与产业基金，布局半导体产业链、工业互联及AI、5G产业链等高端装备领域[112] 公司研发情况 - 2019年主要研发云智造及无人工厂、智能装备等项目[72][73] - 2019年研发人员数量259人，占比18.84%，研发投入金额66,609,513.52元，占营业收入比例8.43%，资本化研发支出占比为0%[75] 公司股权变动与激励计划 - 2019年公司非公开发行股票27,517,446股，发行价10.03元/股[31] - 2019年公司收到核准批复，核准非公开发行不超过44,495,445股新股[42] - 2019年7月，公司完成新股发行27,517,446股，发行价格10.03元/股，募集资金总额2.76亿元，净额2.6亿元[42] - 2019年11月公司向125名激励对象授予750万份股票期权，2020 - 2022年净利润考核目标分别为1.25亿元、1.64亿元、2.20亿元，较2018年增长率分别为83%、141%、222%[44] - 公司2017年收购金东唐100%股权、2019年收购通宇航空51%股权，存在并购项目整合风险[114] - 2019年公司推出股票期权激励计划，首次授予股票期权674万份，授予人数124人，行权价格11.59元/份[148] - 公司第一期员工持股计划锁定期届满，所持362.1006万股公司股票（占总股本1.45%）