公司基本信息 - 公司注册地址于2014年4月3日变更至深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层，2014年4月至今未变[14] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701 - 704，签字会计师为管盛春、洪霞[11][18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华创证券有限责任公司，持续督导期间为2019年7月31日至2021年12月31日，保荐代表人为汪文雨、李锡亮[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华创证券有限责任公司，持续督导期间为2020年11月5日至2021年12月31日，财务顾问主办人为汪文雨、沈明杰[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入930,266,763.83元，较2020年增长4.85%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润91,544,657.11元，较2020年减少29.47%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额127,935,861.42元，较2020年增长9.89%[19] - 2021年末资产总额2,247,098,964.56元，较2020年末增长13.39%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,427,144,690.09元，较2020年末增长18.71%[19] - 2021年四个季度营业收入分别为179,423,858.03元、208,228,488.86元、253,455,391.44元、289,159,025.50元[22] - 2021年非流动资产处置损益1,088,842.51元，计入当期损益的政府补助15,629,717.29元[25] - 2021年公司整体完成营业收入93,026.68万元，同比增长4.85%[38] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,154.47万元，同比下降29.47%[38] - 2021年公司实现营业收入930,266,763.83元，同比增长4.85%；净利润91,544,657.11元，同比下降29.47%；扣非后净利润77,149,447.51元，同比下降32.79%[43] - 交易性金融资产年末余额为0，较上年末23,106,338.89元下降100%[47] - 应收票据年末余额35,257,721.52元，较上年末21,573,102.87元上升63.43%[47] - 存货年末余额274,394,780.21元，较上年末156,328,814.03元上升75.52%[47] - 销售费用本年金额88,427,727.70元，较上年68,754,030.40元上升28.61%[49] - 投资收益本年为 -2,776,188.77元，较上年 -696,024.37元下降298.86%[49] - 资产处置收益本年1,088,842.51元，较上年126,825.37元上升758.54%[49] - 2021年公司营业收入9.30亿元，同比增长4.85%，其中电子信息业7.47亿元，占比80.30%，同比降1.03%；航天航空业1.56亿元，占比16.72%，同比增44.38%[54] - 2021年应用服务收入6.32亿元，占比67.94%，同比增9.51%；智能装备收入2.70亿元，占比29.08%，同比降5.20%[54] - 境内收入9.11亿元，占比97.89%，同比增5.47%；境外收入0.20亿元，占比2.11%，同比降17.66%[54] - 2021年收到的税费返还551.08万元，同比上升154.21%；收到其他与经营活动有关的现金5917.92万元，同比下降40.72%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.44亿元，同比上升34.43%；支付其他与经营活动有关的现金9845.68万元，同比下降50.26%[51] - 收回投资收到的现金5229.31万元，同比上升100%；取得投资收益收到的现金358.95万元，同比上升3983.19%[51] - 处置固定资产等收回的现金净额1861.67万元，同比上升612.55%；收到其他与投资活动有关的现金为0，同比下降100%[51] - 购建固定资产等支付的现金1.91亿元，同比上升79.13%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4938.00万元，同比上升100%[51][52] - 吸收投资收到的现金1.86亿元，同比上升100%；取得借款收到的现金3.42亿元，同比上升77.42%[51][52] - 偿还债务支付的现金3.47亿元，同比上升188.53%；分配股利等支付的现金3664.35万元，同比上升62.10%[51][52] - 2021年销售费用为88,427,727.70元，同比上升28.61%；管理费用为67,100,133.23元，同比上升7.25%；财务费用为18,967,897.71元，同比上升12.46%；研发费用为76,410,908.75元，同比上升22.59%[63] - 2021年研发人员数量为272人，较2020年的238人增加14.29%；研发人员数量占比为14.93%，较2020年的15.87%下降0.94%[64] - 2021年研发投入金额为76,410,908.75元，占营业收入比例为8.21%；2020年研发投入金额为62,330,680.16元，占比7.03%；2019年研发投入金额为66,609,513.52元，占比8.43%[65] - 2021 - 2019年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[65] - 研发人员中本科2021年为45人，较2020年的29人增加55.17%；硕士2021年和2020年均为5人[64] - 研发人员年龄构成中30岁以下2021年为161人，较2020年的127人增加26.77%；30 - 40岁2021年为61人，较2020年的51人增加19.61%[65] - 2021年经营活动现金流入小计10.08亿元，同比上升8%；现金流出小计8.80亿元，同比上升7.73%；现金流量净额1.28亿元，同比上升9.89%[67] - 2021年投资活动现金流入小计7449.93万元，同比上升40.10%；现金流出小计2.85亿元，同比上升56.35%；现金流量净额-2.11亿元，同比上升63.03%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计6.04亿元，同比上升81.41%；现金流出小计5.07亿元，同比上升103.06%；现金流量净额9649.88万元，同比上升16.25%[67] - 2021年现金及现金等价物净增加额1357.74万元，同比下降80.63%[67] - 2021年公司经营性活动现金净流量为1.28亿元，净利润为9618.17万元，收款及时，经营性现金流良好[69] - 2021年末存货金额2.74亿元，占总资产比例12.21%，较年初上升4.32%，主要因智能装备生产线订单上升及航空产品订单增多[71] - 2021年末长期股权投资金额1417.18万元，占总资产比例0.63%，较年初上升0.38%，系向参股公司支付投资款所致[71] - 2021年末固定资产金额6.28亿元，占总资产比例27.96%，较年初上升1.13%，因订单增加、生产规模扩大购买机器设备增加[71] - 2021年报告期投资额2.85亿元，上年同期投资额1.59亿元，变动幅度79.52%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品和服务主要应用于电子信息制造业和航空航天制造业[30] - 公司主营业务为电子信息和航空航天领域提供激光应用服务和智能制造创新解决方案，包括应用服务和智能装备两大类[35] - 公司3D打印航空零部件已通过客户审核认证，报告期内获得客户批量订单，有望成为未来重要业绩增长点之一[34] - 公司全资子公司通宇航空是成飞集团航空零部件和3D打印供应商，已融入成飞供应链，同时积极开发西飞等客户[33] - 子公司金东唐新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线2022年将批量出货[44] - 子公司通宇航空航空业务增长迅速，在手订单充足，获中航工业西安飞机工业订单[45] - 电子信息业原材料2021年为226,967,894.77元，占比40.31%，同比上升3.04%；人工工资为101,137,782.76元，占比17.96%，同比上升3.39%；折旧为47,902,655.07元，占比8.51%，同比下降5.44%[58][59] - 航空航天业原材料2021年为6,535,832.38元，占比1.16%，同比上升11.53%；人工工资为34,976,803.15元，占比6.21%，同比上升57.66%；折旧为7,109,623.62元，占比1.26%，同比上升81.79%[58][59] - 前五名客户合计销售金额为324,283,172.49元，占年度销售总额比例为34.86%[60] - 前五名供应商合计采购金额为46,420,565.31元，占年度采购总额比例为11.53%[61] - 上海金东唐科技有限公司注册资本12000万元，总资产483627404.55元，净利润9518653.28元[84] - 成都通宇航空设备制造有限公司注册资本7200万元，总资产416501397.95元，净利润54663173.52元[84] - 苏州光韵达光电科技有限公司注册资本5000万元，总资产376632590.43元，净利润24690049.12元[84] - 2021年金东唐销售收入21,678.34万元，同比下降9.08%，净利润951.87万元，同比下降62.88%，剔除嘉兴云达因素，净利润3,050.95万元，同比下降29.48%[85] - 2021年通宇航空营业收入15,552.61万元，同比增长41.10%，净利润5,466.32万元，同比上升13.66%[86] - 2021年苏州光韵达营业收入20,815.26万元，同比增长4.42%，净利润2,469.00万元，同比下降21.69%[86] 公司业务优势 - 公司在电子信息制造业技术、规模、营销网络等方面具有竞争优势[31] - 公司在国内电子产业聚集地建有生产、营销基地，能快速提供产品和服务[32] - 公司在激光技术和智能制造方面具有技术优势，可帮助客户从传统制造向智能制造转变[38][39] - 公司拥有专业研发团队，利用多种技术为电子信息和航天航空产业提供创新解决方案，近年来加大航空航天和新能源电池领域开发[39][40] - 公司在全国建立多个生产制造网点，形成四大业务区域，具有贴近市场和客户的网点布局优势[41] - 公司拥有丰富稳定的客户资源，在电子信息产业和航空制造领域与众多知名企业建立长期合作关系，“光韵达”品牌获行业和社会认可[41] 公司发展战略 - 公司将在电子信息领域向激光光源领域拓展，形成全激光产业链应用服务和解决方案提供商[88] - 公司会在航空航天领域加大投资，拓宽产品线，扩大客户基础[89] - 公司会持续加大3D打印在航天航空领域投入，提升产能，完善制程能力[89] - 公司通过收购海富光子填补激光器领域空白，形成全激光产业链[89] - 2022年公司将加大航空制造业务投入，扩大产能，提升服务能力[91] - 2022年智能装备业务重点推进动力电池顶盖激光自动化产线，研发储能电池相关自动化生产线[92] 公司并购情况 - 公司2017年收购金东唐100%股权，2019 - 2020年分批收购通宇航空100%股权，2022年收购海富光子34%股权[96] - 公司目前商誉为27836.66万元，其中收购金东唐100%股权形成商誉11451.26万元，收购通宇航空100%股权形成商誉16004.49万元[99] 公司风险与应对 - 全球消费电子产品市场需求萎靡，主要产品出货量增速放缓，5G建设进度低于预期、芯片短缺、部分制造业外迁等影响电子信息制造业，公司存在行业风险[96] - 公司应对行业风险措施包括加强内部管理、加大市场推广、加强工艺研发和技术升级、通过并购进入其他领域[96] - 公司对并购项目整合存在不确定性，将加强投后项目内部控制，降低整合风险[96][97] - 若通宇航空承诺业绩无法实现，交易对方将按《盈利预测补偿协议》对公司进行补偿[98][99] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[105] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，规范公司运作[