公司基本信息 - 公司股票简称拓尔思，代码300229[16] - 公司法定代表人是李渝勤[16] - 公司注册地址在北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）B座14层1404，邮编100088；办公地址在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层，邮编100101[16] - 公司董事会秘书为何东炯，电话010 - 64848899；证券事务代表为付静，电话010 - 64848899 - 190[17] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蔡晓丽、安行[21] - 公司聘请的财务顾问是中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年12月11日至2019年12月31日[21] 公司股权结构与资产重组 - 公司持股金信网银80%，新谷公司72.01%，耐特康赛55%，广拓公司或科韵大数据86.43%[12] - 2018年度资产重组，公司以发行股份方式购买江南等4名自然人合计持有的科韵大数据35.43%股权[12] - 公司通过发行股份购买江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权，交易完成后持有科韵大数据86.43%股权[79] 公司业务概述 - 公司自成立以来从事大数据和人工智能技术的产品研发、销售和服务，是国内领先的相关技术及数据服务提供商[37] - 公司从2000年开始从事自然语言处理和文本挖掘方面研究，最早推出商业化文本挖掘软件TRS CKM，被国内外数以千计用户采用[38] - 公司主要核心业务包括软件平台产品研发、行业应用系统解决方案和大数据服务三大板块，涵盖多个领域方向[38] - 公司当前主要产品和服务涵盖通用平台产品、行业应用产品及大数据智能服务三大类别，列举了多个具体产品[38] - 公司主要子公司包括天行网安、科韵大数据等，各有不同研发和销售方向[38] - 公司为多类行业用户提供产品、技术和解决方案，客户群覆盖众多国家部委、地方政府部门等[38] 各行业业务线数据关键指标变化 - 2018年公安及安全行业营业收入255,200,752.00元，占比30.19%，同比 -2.97%；政府及事业单位营业收入275,701,417.05元，占比32.62%，同比 -11.47%；出版传媒、金融及其他企业营业收入314,400,925.57元，占比37.19%，同比27.34%[86] - 2018年软件、安全产品收入283,531,770.75元，占比33.54%，同比 -1.81%；技术服务收入365,050,193.81元，占比43.19%，同比4.36%；媒介代理收入132,114,297.03元，占比15.63%，同比1.29%；其他收入64,606,833.03元，占比7.64%，同比23.45%[89] - 2018年北方地区营业收入417,317,537.48元，占比49.36%，同比 -6.63%；华东地区营业收入81,538,367.92元，占比9.65%，同比 -29.54%；华南/华中地区营业收入243,528,801.27元，占比28.81%，同比54.42%；西部地区营业收入102,918,387.95元，占比12.18%，同比1.97%[89] 各行业市场规模与增长情况 - 截至2018年初，我国人工智能核心产业规模达到180亿元，带动相关产业规模达到2200亿元[42] - 普华永道预测，到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中中国的GDP增长规模为26%，北美的GDP增长规模为14%[42] - 2017年国内大数据产业总体规模达4700亿元，同比增长30%；核心产业规模为236亿元，增速达40.5%，预计2018 - 2020年增速保持在30%以上[45] - 截至2018年底，中国大数据解决方案市场总额达到388.8亿元，预计未来5年年复合增长率达17.3%[45] - 2014 - 2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模达944亿元[45] - 我国公安软件市场规模到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，预计到2022年将达到570亿元左右[45] 公司技术研发情况 - 公司开发支出期末数较期初增加3567.92万元，增长74.44%，因部分研发项目未达结转无形资产条件[53] - 公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权[54] - 2018年公司取得多项软件著作权，如TRS深度文本挖掘软件V7.0于2018.01.24取得，天行应用性能监测平台Topwalk - NIM V1.0于2018.03.07取得等[56][59] - 全资子公司天行网安2018年取得2项专利证书，万兆网闸专利授权公告日为2018.05.11，一种数据文件的审核校验系统及方法专利授权公告日为2018.11.23[60] - 公司研发支出总额为16,370.81万元，占营业收入比例为19.37%，比去年同期增长13.23%[69] - TRS网察大数据分析平台2.0、天行接入控制系统、天行工控网闸数据模块研发成功，形成无形资产[104] - 网络安全大数据分析平台研发投入8457277.59元，处于产品研发阶段[107] - 2018年研发人员数量为887人，占比为51.21%[102] - 2018年研发支出资本化的金额为63,831,261.04元，资本化研发支出占研发投入的比例为38.99%[102] 公司项目进展与成果 - 2018年11月29日，中关村大数据招商平台（一期）通过验收，由中关村协同发展投资有限公司投资，公司承建[74] - 公司承接广东省国土资源新媒体采编一体化平台建设项目，将TRS融媒体应用解决方案推广到政务行业客户[74] - 公司承担广州市政府智能服务机器人云平台建设项目，获得广州市信息化服务中心智能机器人项目订单[74] - 公司全面提供国际传播大数据智能服务平台项目的大数据和人工智能核心技术[75] - 公司中标北京经济技术开发区新闻中心融媒体技术平台建设项目[75] - 国家互联网信息办公室互联网新闻信息接入处理能力升级项目启动，标志网信办数据平台工作重心转入规范化管理、稳定可靠运行阶段[76] - 公司与泸州市公安局合作泸州市公安局云墙综合应用中心项目，提供大数据、自然语言处理NLP等智能技术支持[76] - 国家知识产权局采购18套TRS图像检索系统，合同价值数百万元[70] - 15家用公司产品承建的用户网站进入“省级政府网站TOP20”[73] - 公司在中文文本蕴含识别和中文幽默计算技术评测中分别取得第一名和一等奖[70] - 基于文本挖掘技术证券智能监管项目获证券期货业科学技术奖（二等奖）[70] - 拓尔思公司系统技术效能在国家知识产权局新一代智能引擎测试比对中超越知名互联网公司系统[70] - 刑事案件智能辅助管理系统2018年6月在某省部分市州上线试点运行，通过200余项校验点，为7000多起刑事案件进行约70万次逐点校验，校验准确率达90%以上[76] - 智能风控大数据服务平台为某大型保险集团服务，多次成功提前预警信贷逾期，发出超3000个信号，直接避免信贷损失超亿元[76] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入845,303,094.62元，较2017年增长2.92%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润60,927,038.81元，较2017年下降61.47%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额306,495,451.04元，较2017年增长90.65%[22] - 2018年末资产总额2,655,064,832.30元，较2017年末增长20.13%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,853,403,680.10元，较2017年末增长2.82%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为159,610,771.62元、183,812,933.26元、192,644,728.53元、309,234,661.21元[24] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,638,457.20元、16,508,894.98元、26,449,806.67元、16,329,879.96元[24] - 2018年非流动资产处置损益（2017年）为 -434,537.98元，计入当期损益的政府补助为10,737,351.83元[30] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为3,225,836.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -76,480.10元[30] - 2018年公司计提商誉减值4023.81万元，影响报告期内净利润[69] - 2018年下半年营业收入占全年的59.37%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的70.21%；2017年下半年营业收入占全年的61.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的89.37%，其中第四季度占全年的60.76%[85] - 2018年人工成本2,097,586.73元，占营业成本比重0.61%，同比 -53.27%；外包技术服务161,716,665.42元，占比47.16%，同比39.62%；外购软硬件59,380,932.02元，占比17.32%，同比20.41%；外购原材料18,845,469.57元，占比5.50%，同比 -14.03%；媒介投放支出100,853,905.34元，占比29.41%，同比 -12.97%[92] - 2018年销售费用为155,811,955.51元，同比增长5.03%[100] - 2018年管理费用为125,712,958.25元，同比下降2.88%[100] - 2018年财务费用为 - 645,172.61元，同比下降111.30%[100] - 2018年研发费用为99,876,862.87元，同比增长3.34%[100] - 2018年经营活动现金流入小计1387240601.96元，同比增长46.38%；现金流出小计1080745150.92元，同比增长37.34%；现金流量净额306495451.04元，同比增长90.65%[108] - 2018年投资活动现金流入小计555428736.10元，同比增长151.55%；现金流出小计846494750.08元，同比增长127.21%；现金流量净额 -291066013.98元，同比下降91.80%[108] - 2018年筹资活动现金流入小计47720697.50元，同比下降4.56%；现金流出小计93835046.20元，同比下降31.85%；现金流量净额 -46114348.70元，同比增长47.41%[108] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -30124471.13元，同比增长62.07%[108] - 2018年投资收益3219827.54元，占利润总额比例3.49%；资产减值60858516.49元，占利润总额比例65.91%；营业外收入1123375.94元，占利润总额比例1.22%；营业外支出807348.68元，占利润总额比例0.87%[113] - 2018年末货币资金252923539.20元，占总资产比例9.53%，较2017年比重减少3.31%；应收账款581365069.58元，占比21.90%，比重减少0.27%；存货221786732.11元，占比8.35%，比重增加2.97%[114] - 2018年末投资性房地产4041482.30元，占总资产比例0.15%，比重减少0.03%；长期股权投资20289547.18元，占比0.76%，比重减少0.15%；固定资产167938467.77元，占比6.33%，比重减少1.19%；短期借款47720697.50元，占比1.80%，比重增加1.80%[114] - 2018年报告期投资额66782600.00元，上年同期投资额76000000.00元，变动幅度 -12.13%[118] 募集资金使用情况 - 公司2011年6月7日公开发行3000万股，每股发行价15元，募集资金总额45000万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[122] - 截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金本金、利息及募投项目现金补偿款共计46574.74万元，2018年度投入2525.35万元[123] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为252.06万元，全部为活期存款[123] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目累计投入4500万元，进度100%，本报告期实现效益931万元，累计实现效益1