财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[167] 股权结构 - 公司持有广州拓尔思大数据有限公司86.43%股份，持有北京金信网银金融信息服务有限公司80%股份，持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司45%股份[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入391,532,969.07元，上年同期343,871,138.44元，同比增长13.86%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,798,337.61元，上年同期42,143,089.84元，同比增长30.03%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,221,391.68元，上年同期35,578,540.33元，同比增长29.91%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -99,970,941.78元，上年同期10,625,416.25元，同比减少1,040.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，上年同期0.0814元/股，同比减少6.14%[28] - 本报告期末总资产3,593,350,247.84元，上年度末2,826,922,248.09元，同比增长27.11%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,671,888.13元，上年度末2,168,053,674.87元，同比增长7.32%[28] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0767元/股[28] - 报告期内公司实现营业收入39,153.30万元，较上年同期同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后比较，增长46.40%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，较上年同期同比增长30.03%[63] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，较上年同期同比增长29.91%[63] - 公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%[63] - 报告期内公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%；扣除互联网营销和房地产业务，最近11个季度中10个季度核心主业收入同比增长，平均增长率17.76%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率27.47%[67] - 扣除互联网营销和房地产业务影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续9个季度同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%[67] - 报告期内公司研发投入10599.84万元，较上年同期同比增长33.99%[67] - 公司本报告期营业收入391,532,969.07元，同比增长13.86%[99] - 营业成本154,118,763.63元，同比下降1.36%[99] - 销售费用60,423,624.88元，同比增长18.91%[99] - 管理费用74,444,543.73元，同比增长61.00%[99] - 财务费用1,713,070.10元，同比增长368.90%[99] - 研发投入105,998,393.17元，同比增长33.99%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为 -99,970,941.78元，同比下降1,040.87%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为 -339,490,350.18元，同比下降257.83%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为751,457,214.44元，同比增长3,222.77%[99] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,576,945.93元，其中非流动资产处置损益33,231.72元，计入当期损益的政府补助3,785,031.10元等[34] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 各业务线覆盖情况 - 公司数字政府业务覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户[49] - 公司以内容智能为核心的融媒体行业服务覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户[52] - 公司舆情监测和分析业务已服务于国内千余家机构用户[52] - 公司金融科技服务应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行等约200家地方金融监管部门[53] - 公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用[62] - 公司多年在多个行业市场积累了近万家优质客户[61] - 公司产品和服务被国内外超8000家机构用户使用，覆盖80%国家部委和60%省市级政府机关，超300家媒体机构[94] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内以数字政府为代表的政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%[63] - 报告期内公司泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%[63] - 融媒体业务收入5754.00万元，同比增长18.34%；企业数字化转型业务收入12743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%[66] - 2021年上半年，公司云和数据服务营业收入14389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点[68] - 2021年半年度、2020年半年度公司云和数据服务业务较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%[68] - 软件产品和技术服务营业收入135,400,979.95元，毛利率66.46%，同比增长0.88%[100][103] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32] 公司业务概述 - 公司主要业务是向政府和企业等机构类客户提供多种产品服务[38] - 公司业务以“语义智能 +”覆盖数字政府、内容安全和互联网空间治理及数据智能三大重点板块[39] - 公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术[41] - 公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，致力于成为国内语义智能技术的领导者[88] - 公司围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关技术并开发产品[88] - 公司语义智能技术涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域[88] - 公司融合“软件平台 + 数据服务”“私有部署 + 云服务”业务模式[96] 行业发展趋势 - 到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[83] - 公司所处的软件和信息技术服务业，在国家政策拉动和助推下增长趋势向好[87] 公司技术与研发成果 - 2021年1 - 7月公司取得21项软件著作权[89][92] - 2021年2 - 7月公司获得5项专利[92] - 公司承担过几十项国家级项目，连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列[89] - 公司设有企业博士后工作站等多个技术研究机构[89] - 公司技术或产品获国家科技进步二等奖等多个奖项和荣誉[89] - 公司大数据中心具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力[95] 公司业务优势 - 公司在党政信息化等多个垂直行业和领域有独特价值的解决方案[93] - 公司拥有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队[93] 资产项目情况 - 本报告期末货币资金616,196,808.83元，占总资产比例17.15%，较上年末比重增加6.30%，原因是收到可转换公司债券募集资金[108] - 本报告期末应收账款292,538,125.80元，占总资产比例8.14%，较上年末比重减少2.93%[108] - 本报告期末存货141,413,396.55元，占总资产比例3.94%，较上年末比重增加1.42%，原因是本期集成业务外采设备增加[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数162,835,961.08元，本期公允价值变动损益627,580.39元，本期购买金额624,500,000.00元，本期出售金额369,163,383.00元，期末数418,772,103.68元[112] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额637,147,700.00元，上年同期投资额613,557,252.16元，变动幅度3.84%[116] - 募集资金总额83,969.81万元，报告期投入募集资金总额10,560.00万元，已累计投入募集资金总额12,041.47万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000元，扣除保荐及承销费后实际募集资金净额791,698,100.00元[123] - 截至2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入14,814,683.00元，账户余额33,374,799.78元[124] - 报告期内，公司利用募集资金投入105,600,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户余额721,239,034.00元[124] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中12,890,560.58元为开具担保函存入的保证金存款及担保保证金[113] - 募集资金承诺投资总额为83,969.81，截至期末累计投入金额为12,041.47[128][131] - 支付中介机构费用承诺投资1,000.00，投资进度达100.00%[125] - 广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目承诺投资3,800.00，截至期末累计投入481.47，投资进度12.67%，项目延期至2022年7月31日[125][128] - 新一代语义智能平台及产业化项目承诺投资27,846.60，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目承诺投资23,324.70，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2023年4月30日[125] - 天行网安新一代公共安全一体化平台项目承诺投资17,555.30，本报告期投入100.00，投资进度0.57%，预定可使用日期为2023年4月[131] - 补充流动资金承诺投资10,443.21，截至期末累计投入10,460.00，投资进度100.16%[131] - 2019年批准以募集配套资金置换先期已投入募投项目自筹资金11,898,517.00元，2021年同意用可转债募集资金10,428,854.48元置换预先投入自筹资金[129] - 报告期委托理财发生额46,687.94万元，未到期余额41,877.21万元，其中自有资金委托理财发生额21,237.94万元，募集资金委托理财发生额25,450.00万元[137] 子公司经营情况 - 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总资产580,503,680.96元，净资产424,236,066.76元，营业收入86,027,347.35元，净利润7,866,701.50元[143] - 天行网安报告期内取得营业收入8602.73万元，净利润786.67万元，获3项专利授权、8项软件著作权[146] - 广拓公司报告期内取得营业收入2276.13万元，净利润221.59万元，获1项软件著作权[148] - 金信网银报告期内取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元，服务300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家[150] - 成都子公司报告期内取得营业收入601.58万元，净利润 - 2383.71万元[153] 子公司发展动态 - 天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，建成后“新一代边界安全产品”将全面换代[146] - 广拓公司创新性提出将动态本体 + 知识图谱技术应用于大数据分析，加入华为、阿里云等生态圈[147][148] - 金信网银定位“金融风险防控专家”，“冒烟指数”获商标注册，沉淀50多个行业模型[149][150] 公司风险与应对措施 - 公司面临人工智能和大数据技术应用成熟度风险，将持续投入研发和人才培养[154] - 公司应收账款规模较大，客户资金回收保障较高，制定收款计划保障收款[155] - 公司业绩存在季节性波动，将扩大云和数据服务业务营收占比、覆盖不同客户平滑波动[156] - 公司近年来重大资产重组及股权收购形成较大金额商誉，已进行减值测试[157] - 公司意识到可转换公司债券本息兑付风险，将提前做好资金计划预备[160] - 2021年疫情若反弹或蔓延，公司可能业绩下滑，将借鉴2020年经验防控风险[161] 公司活动与会议 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.41%，于2021年05月07日召开[165