公司基本信息 - 公司2019年年度报告发布于2020年2月[1] - 公司股票代码为300231，法定代表人为詹立雄[17] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080；办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[17] - 公司是全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，提供第三方运维、系统集成及IT运维管理相关产品研发与销售服务[5] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的保荐机构为东方花旗证券有限公司，持续督导期间为2018年3月23日至2020年12月31日[21] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限8年[129] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[5][6][8][9] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以418,945,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金，共派发现金红利64,491,334.05元[97] - 2019年度利润分配预案以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金，现金分红62,841,818.70元[98][100] - 2019年度可分配利润317,825,892.18元，现金分红占利润分配总额比例100%[98] - 2017年以442,100,220股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2018年以429,942,227股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2019年以418,945,458股为基数，每10股派1.5元现金[101] - 2017年现金分红金额66,315,033元，占净利润比率53.91%[103] - 2018年现金分红金额64,491,334.05元，占净利润比率57.32%[103] - 2019年现金分红金额62,841,818.70元，占净利润比率46.49%[103] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.42亿元，较2018年增长26.43%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2018年增长20.14%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较2018年减少39.25%[21] - 2019年末资产总额为25.15亿元，较2018年末增长36.18%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.41亿元，较2018年末减少10.50%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.33亿、3.14亿、3.42亿和5.54亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿、0.53亿、0.44亿和0.20亿元[23] - 2019年非经常性损益合计469.83万元，2018年为182.82万元，2017年为 - 30.69万元[27] - 2019年公司营业收入15.42亿元，同比增长26.43%[50] - 2019年系统集成采购成本7.156374574亿元，占营业成本比重61.33%，同比降4.90%[55] - 前五名客户2019年合计销售金额4.6822104256亿元，占年度销售总额比例30.36%[58] - 前五名供应商2019年合计采购金额4.777521562亿元，占年度采购总额比例31.36%[59] - 2019年销售费用1.1367354456亿元，同比增0.63%；管理费用4128.403764万元，同比增19.13%[61] - 2019年财务费用2105.721849万元，同比增72.87%；研发费用5120.779483万元，同比增13.20%[61] - 2019年研发人员210人，研发投入金额5960.002474万元，占营业收入比例3.86%[62] - 2019年研发支出资本化金额839.222991万元，占研发投入比例14.08%，占当期净利润比重6.21%[62] - 2019年经营活动现金流入小计1804382718.63元，同比增长19.35%；现金流出小计1657516898.84元，同比增长30.50%；现金流量净额146865819.79元，同比减少39.25%[65][66] - 2019年投资活动现金流入小计382600268.25元，同比增长56.53%；现金流出小计428672931.62元，同比增长6.08%；现金流量净额 -46072663.37元，同比减少71.15%[66] - 2019年筹资活动现金流入小计1171332012.79元，同比增长48.12%；现金流出小计1072121791.10元，同比增长118.14%；现金流量净额99210221.69元，同比减少66.85%[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额206701154.61元，同比减少45.52%[66] - 投资收益7640469.86元，占利润总额比例4.87%；资产减值 -174455.17元，占比 -0.11%；营业外收入65600.72元，占比0.04%[69] - 2019年末货币资金878914722.76元，占总资产比34.95%，较年初比重增加4.79%；应收账款571734988.43元，占比22.73%，比重减少5.38%；存货199782917.09元，占比7.94%，比重增加5.77%[72] - 2019年末长期股权投资236049014.99元，占总资产比9.39%，比重减少3.32%；固定资产163425972.83元，占比6.50%，比重减少2.69%；短期借款581989512.79元，占比23.14%，比重增加14.64%[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为132799692.13元[73] - 2018年配股公开募集资金总额58758.5万元，2019年已使用3511.02万元，累计使用42873.22万元，尚未使用15437.79万元[76] - 2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,686,440.45元，比2017年度同期增长 - 10.24%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年银行业收入10.04亿元，占比65.09%；电信行业收入1.40亿元，占比9.08%[50] - 2019年IT基础设施服务收入7.13亿元，占比46.20%；系统集成收入7.85亿元，占比50.90%[50] - 2019年华北区收入7.95亿元，占比51.53%；华东区收入4.68亿元，占比30.35%[50] - 2019年公司银行行业营业收入10.0381928958亿元，同比增35.25%；电信行业营业收入1.4006664581亿元，同比降19.47%[53] - 2019年IT基础设施服务营业收入7.1253285248亿元，同比增27.55%；系统集成营业收入7.8485852997亿元，同比增22.38%[53] - 华北区2019年营业收入7.9469770142亿元，同比增30.40%；华东区营业收入4.6812756311亿元，同比增20.90%[53] 公司业务模式与市场情况 - 公司提供面向封闭架构和开放架构的“双态运维”模式及多种解决方案，包括基于开源架构的方案[33] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力，建立覆盖全国100多个城市的服务营销网络[36] - 运维外包有自我运维和运维外包两种选择，更多大企业采取运维外包模式或部分外包[34] - 第三方服务商相比原厂商服务有服务全面、方式灵活、可提供一站式服务、低成本高效率等优势[35] - 中国IT基础设施第三方服务起步晚，但增长速度超原厂商服务，市场主体增多，市场化程度提高[35] - 数据中心IT基础设施第三方服务周期性不明显，下游行业不同阶段都可能带来市场机会[35] 客户相关数据 - 2017 - 2019年公司客户数量分别为761家、974家和1163家，客户遍布全国31个省、自治区和直辖市[37] - 2019年公司服务客户总数1163家，新增客户336家[44] - 2019年新增客户中，银行业98家占29%，其他新兴行业82家占24%，电信行业41家占12%，政府行业34家占10%[44] - 新增客户业务类型中，系统集成服务客户113家占34%，支持与维护服务客户101家占30%[44] 公司业务成果 - 2019年参加厂商认证人员达400多人次，取得证书近500多份[46] - 2019年完成交付工单52139件，比上一年增加21.5%，月平均维护量14万台套[46] - 报告期内公司取得5项软件著作权[40] 募集资金使用情况 - 中小企业云运维服务管理平台项目承诺投资15581万元，截至期末累计投入1989.72万元，投资进度12.77%[78] - 智能一体化运维管理系统项目承诺投资4310万元，截至期末累计投入2895.78万元，投资进度67.19%[78] - 补充流动资金承诺投资37987.72万元，截至期末累计投入37987.72万元，投资进度100.00%[78] - 承诺投资项目小计承诺投资57878.72万元，本报告期投入3511.02万元，截至期末累计投入42873.22万元[78] - 截止2019年12月31日，公司剩余募集资金（含利息）15437.79万元存放于募集资金专户[79] - 智能一体化运维管理系统项目原计划2019年9月30日达预定可使用状态，延期至2020年3月31日[78] 子公司与参股公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产102444191.96元，净资产30156880.77元，营业收入47069031.94元，净利润2607805.89元[84] - 北京银信长远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产4682100.47元，净资产3644637.07元，营业收入42258.92元，净利润32577.58元[84] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产4577953.43元，净资产4577953.43元，营业收入0元，净利润 - 16710.97元[84] - 子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD所属行业营收3亿[86] - 参股公司包头农村商业银行股份有限公司资产1000.19亿[86] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD[88] - 报告期内将三家子公司合并到TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD名下[88] - 2019年5月30日公司在新加坡注册设立全资子公司TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD，并将三家子公司合并到其名下[128] 公司发展规划 - 公司拟在未来3 - 5年内搭建服务金融行业的数据智能平台[91] - 公司拟发行可转债投入“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”[93] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000万元，后决定终止并调整募投项目后重启[152] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过42,500.00万元，该事项已获2019年第一次临时股东大会审议通过[153] 公司承诺事项 - 董事长兼总经理詹立雄2010年5月31日作出股份限售承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄等2010年4月作出避免同业竞争等承诺，持股期间有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 实际控制人詹立雄2010年5月31日作出补缴住房公积金等承诺，长期有效且截止报告期末遵守承诺[105] - 控股股东、实际控制人詹立雄2017年7月27日作出同业竞争及填补回报等承诺，配股实施期间有效且截止报告期末遵守承诺[107] - 配股实施期为2017年07月27日[110][113] - 可转债实施期间为2019年07月22日[115] - 股票期权激励计划实施期间为2018年06月04日[115] - 公司董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项事项以确保配股填补回报措施履行[110][115] - 公司控股股东、实际控制人詹立雄