公司基本信息 - 公司股票代码为300235，法定代表人为黄元忠[20] - 公司注册地址在深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901，邮编518052；办公地址在深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[20] - 董事会秘书为李枫，证券事务代表为粘为倩，联系电话均为0755 - 86336966，传真均为0755 - 86336977[21] - 公司是智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品业务[32] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、募集资金投资项目、人才流失等风险[6][7][9][10][11] - 公司将通过加强知识产权保护、增大研发投入、拓展销售区域、开发新产品等应对风险[6][7][9] 公司业务资质与荣誉 - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试，获《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书[6] - 同步学APP通过广东省教育厅首批校园学习APP白名单，2019年12月提交教育部备案，2020年1月通过备案[52] - 同步学被评为2019年度影响力在线教育品牌[52] - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试并获二级证书[102] - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试，获二级证书[118] 公司投资与股权变动 - 公司与海天出版社共同出资设立公司，海天出版社认缴510万元占51%，方直科技认缴490万元占49%[36] - 公司以800万元对江西新华云教育科技有限公司增资扩股，持有13.04%股权[36] - 公司以1元受让通航教育科技公司15%股权，对应认缴注册资本750万元[36] - 公司以1元受让通航教育15%股权，对应认缴注册资本750万元[59] - 公司与海天出版社共同出资设立公司，公司认缴490万元，占注册资本49%[60] - 公司以800万元对江西新华云增资，其中270万元计入注册资本，530万元计入资本公积，增资后持股13.04%[61][62] - 公司退出北京千锋互联科技有限公司12%股份，收回本金81,000,000元及利息12,745,180.82元[171] - 公司以自有资金12,000万元参与设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，持有39.87%股份，认缴出资总规模30,100万元，已投资4,800万元[172] - 嘉道方直以8,000万元认购深圳市英伦教育产业有限公司53%股权[173] - 嘉道方直以300万元认购逻辑起点科技（北京）有限公司20%股权[173] 公司销售与市场情况 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[7] - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖100多个城市，受益用户超6000万人[39] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[119] - 金太阳教育软件收入占公司主营业务收入的80.53%[52] - 其他产品与服务及技术开发收入占公司主营业务收入的19.47%[52] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为55.45%、21.02%、8.64%[52] - 2019年公司营业收入合计109,014,398.01元，同比增长1.65%，其中教育行业收入104,788,316.20元，占比96.12%，同比增长1.40%[65] - 2019年方直金太阳教育软件收入87,790,373.99元，占比80.53%，同比下降0.97%；服务收入及技术开发收入16,997,942.21元，占比15.59%，同比增长15.70%[65] - 2019年华南区收入60,453,591.16元，占比55.45%，同比增长6.42%；华东区收入9,416,557.12元，占比8.64%，同比下降19.92%[65] - 前五名客户合计销售金额59,350,448.05元，占年度销售总额比例54.44%[72] 公司研发与业务建设 - 方直课程教学研究院课题研究时间为2018.4 - 2021.3，下设5个子课题[42][43] - 截至期末公司拥有软件著作权91项，报告期新增11项[44] - 截至期末公司拥有作品著作权15项，报告期新增5项[44] - 截至期末公司拥有外观专利1项[44] - 截至期末公司拥有注册商标权31项，报告期新增10项[44] - 报告期内新增11项软件著作权[45] - 报告期内新增10项注册商标权[47] - 报告期内新增5项作品著作权[49] - 2019年公司重点建设深圳、广州、北京一线城市业务团队，提升一线城市市场覆盖率[53] - 公司研发智能型数字教材与数字教辅，在深圳以英语试点推进数字教辅项目，在多地签订合作合同[55] - 公司持续推进MOD平台建设，实现资源平台全学科全学段覆盖，新增公共资源库[56] - 公司对人才进行梳理，制定人才培养计划体系，搭配薪酬体系激发员工动力[59] - 公司成立木愚科技，开展人工智能+教育相关研发、服务和营销工作[105] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入109,014,398.01元，较2018年增长1.65%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润32,187,455.63元，较2018年增长161.35%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,579,416.11元，较2018年增长820.73%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额24,284,385.48元，较2018年增长92.65%[24] - 2019年末资产总额655,996,153.98元，较2018年末增长5.08%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产626,606,170.21元，较2018年末增长5.41%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为38,402,922.06元、6,894,351.05元、55,579,882.90元、8,137,242.00元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,408,167.22元、 - 3,464,559.45元、30,457,519.69元、 - 7,213,671.83元[26] - 2019年非经常性损益合计12,608,039.52元[30] - 2019年度实现营业收入10901.44万元，较去年同期增长1.65%[52] - 教育行业营业收入104,788,316.20元，同比增1.40%，营业成本35,087,384.66元，同比降9.79%，毛利率66.52%，同比增4.15%[68] - 金太阳教育软件销售量18,224,412套，同比降2.99%，生产量17,873,219套，同比降2.21%，库存量400,092套，同比降46.75%[69] - 其他产品销售量27,594 PCS，同比增703.79%，生产量2,659 PCS，同比降90.94%，库存量1,249 PCS，同比降95.23%[69] - 前五名供应商合计采购金额20,253,334.59元，占年度采购总额比例83.86%[73] - 销售费用20,670,051.51元，同比降28.19%[75] - 管理费用14,702,702.54元，同比降1.77%[75] - 财务费用 -12,967,879.77元，同比降23.15%[75] - 研发费用24,646,512.29元，同比降17.34%[75] - 2019年研发投入金额23,864,739.91元，占营业收入比例21.89%[78] - 2019年经营活动现金流入小计158,042,694.41元，同比增长18.97%；现金流出小计133,758,308.93元，同比增长11.25%；现金流量净额24,284,385.48元，同比增长92.65%[79] - 2019年投资活动现金流入小计554,672,393.86元，同比下降11.89%；现金流出小计511,386,539.10元，同比下降9.88%；现金流量净额43,285,854.76元，同比下降30.26%[79] - 2019年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，现金流出小计95,000.00元，现金流量净额4,905,000.00元，同比均增长100%[79] - 2019年现金及现金等价物净增加额72,475,240.24元，同比下降2.94%[79] - 2019年投资收益4,477,107.57元，占利润总额比例12.36%；资产减值1,779,410.94元，占比4.91%；营业外收入830,223.56元，占比2.29%；营业外支出423,288.17元，占比1.17%[81] - 2019年末货币资金313,625,415.81元，占总资产比例47.81%，较年初增长9.18%；应收账款21,942,273.76元，占比3.34%，较年初下降2.52%[83] - 2019年末存货6,052,467.27元，占总资产比例0.92%，较年初下降0.36%；长期股权投资105,600,569.41元，占比16.10%，较年初增长3.21%[83] - 2019年末固定资产89,554,843.04元，占总资产比例13.65%，较年初下降1.54%；短期借款5,000,000.00元，占比0.76%，年初为0[83] - 2019年报告期投资额26,000,001.00元，上年同期1,000,000.00元，变动幅度2,500.00%[84] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[10] - 2017年非公开发行股票募集资金总额22,799.72万元，本期已使用603.92万元，累计使用3,266.52万元，尚未使用19,533.2万元[87] - 教学研云平台金额为14,174.54，占比9.68%；同步资源学习系统金额为8,625.18，占比21.96%；承诺投资项目小计和合计金额均为22,799.72[91] - 2017年6月置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[92] - 2018年12月7日公司审议通过议案将“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目延期，预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[91] - 公司利用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[122] 行业政策与发展趋势 - 在线教育市场未来将呈现市场下沉、个性教学、网络普及化的发展趋势[96][97][98] - 2019年1月教育部发布通知排斥有问题的学习类APP；7月六部门联合发布意见规范校外线上培训；9月十一部门联合发布指导意见促进在线教育健康发展[101] - 到2020年在线教育基础设施建设水平大幅提升等；到2022年现代信息技术与教育深度融合等[101] - 到2030年，中国要成为世界主要人工智能创新中心[104] 公司未来发展规划 - 公司将开发语文、数学等学科，开拓二、三线城市市场[7] - 公司将持续在数字教育出版和原创教学数字内容资源研发等领域投入，开拓市场提升产品市场占有率[97][99] - 公司将以征订和教材同步产品为依托，拓展基础教育云平台解决方案覆盖区域[108] - 公司将加强建设自有MOD资源开发运营管理平台，实现“五通一平台”[109] - 公司计划通过三年自主研发，完成K12多学科、多版本教与学产品体系建设[110] - 公司要完成各学段主流版本、主学科资源及数字教材等基础资源建设[112] - 公司将完善人才衡量与评价标准，搭建长效激励机制[113] - 2020年公司将发展在线教育资源运营和服务，推进资源整合和投资并购[114] - 2020年语数英学科核心产品加大自主研发，丰富和优化小学各科资源[117] - 计划用两年左右形成方直信息化教育基础平台/解决方案[117] 公司调研情况 - 2019年1月16日接待机构实地调研[124] - 2019年5月9日接待个人其他方式调研[124] - 2019年5月14日接待机构实地调研[124] 公司利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案以167,831,090股为基数，每10股派发现金红利0.5元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[12] - 报告期内公司按《公司章程》实施利润分配方案